Liveramp Holdings, Inc. (Ramp): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Datenkonnektivität fällt Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) mit seinen dynamischen Geschäftsegmenten auf, die durch die Boston Consulting Group Matrix analysiert wurden. Mit einem starken annualisierte wiederkehrende Umsatzwachstum von 13% und einer Abonnement -Netto -Retentionsrate von 107% präsentiert Liveramp seine Position als a Stern in der Branche. Herausforderungen wie sinkende internationale Einnahmen und Betriebskosten unterstreichen jedoch, wie die Bereiche von Anliegen unterstreichen, die als kategorisiert sind wie Hunde. In der Zwischenzeit navigiert das Unternehmen Unsicherheiten und Wettbewerbsdruck und platziert es in die Fragezeichen Quadrant. Erfahren Sie mehr darüber, wie die strategische Positionierung von Liveramp seine Zukunft in den folgenden Abschnitten prägt.

Hintergrund von Liveramp Holdings, Inc. (Ramp)

Liveramp Holdings, Inc. ('Liveramp') ist ein globales Technologieunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, und wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "Ramp" öffentlich gehandelt. Liveramp wurde 2011 gegründet und ist auf Datenkonnektivität und Identitätsauflösung spezialisiert und hilft den Unternehmen, ihre Daten verantwortungsbewusst zu nutzen, um die Kundenbindung zu verbessern und die Marketing -Effektivität zu fördern.

Das Unternehmen tätig als einzelnes Berichterstellungssegment und bietet eine Unternehmensplattform, die die Zusammenarbeit in verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Technologie, ermöglicht. Die Plattform von Liveramp ermöglicht es Unternehmen, Erstanbieter-Verbraucherdaten mit vertrauenswürdigen Partnern sicher zu teilen und gleichzeitig die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

Liveramp generiert seine Einnahmen hauptsächlich aus zwei Quellen: Abonnementeinnahmen, was aus Gebühren von Kunden besteht, die seine Plattform nutzen, und Marktplatz und andere Einnahmen, einschließlich Umsatzbetriebsgebühren aus Datentransaktionen über den Liveramp-Datenmarkt und die Gebühren für professionelle Dienstleistungen.

Zum 30. September 2024 verzeichnete Liveramp einen Gesamtumsatz von 185,5 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr war. Dieses Wachstum war durch einen Anstieg des Abonnements um 14% und einen Anstieg des Marktes und anderer Umsätze um 23% zurückzuführen. Das Unternehmen bedient einen vielfältigen Kundenbasis mit über 885 direkten Kunden weltweit und Tausende mehr durch seine Reseller -Partnerschaften.

Die Technologie von Liveramp umfasst wichtige Funktionen wie Identitätsauflösung, Daten in Boarding und fortschrittliche Analysen. Die Identitätslösungstechnologie des Unternehmens kombiniert offline- und Online -Daten, um eine einheitliche Sicht auf den Verbraucher zu schaffen, was für personalisierte Marketingbemühungen von wesentlicher Bedeutung ist. Darüber hinaus verbindet der Liveramp Data Marketplace Datenverkäufer und -käufer, wodurch die Monetarisierung von Publikumsdaten im gesamten Marketing -Ökosystem ermöglicht wird.

In jüngsten Finanzberichten hat Liveramp starke Metriken wie eine Abonnement -Netto -Rückhalterrate von 107% und einen annualisierten wiederkehrenden Umsatz von 483 Mio. USD zum 30. September 2024 gezeigt, was darauf hinweist, dass die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kundenbasis zu halten und zu erweitern. Diese solide Leistung spiegelt die strategische Positionierung von Liveramp auf dem Markt für die Datenkollaboration wider, die sich unter zunehmender steigender Prüfung der Vorschriften und der Privatsphäre der Verbraucher weiterentwickelt.

Liveramp Holdings, Inc. (Ramp) - BCG -Matrix: Sterne

Starke annualisierte wiederkehrende Umsatzwachstum (ARR) von 13%

Die annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) für Liveramp Holdings, Inc. ab dem 30. September 2024 wurde bei gemeldet 483 Millionen US -Dollar, das ein Wachstum von reflektiert 13% im Vergleich zum Vorjahr.

Abonnement -Netto -Retentionsrate stieg auf 107%

Die Abonnement -Netto -Retentionsrate für Liveramp verbesserte sich auf 107% Ab dem 30. September 2024, oben von 101% im Vorjahr.

Die Gesamteinnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 16% und erreichten 185,5 Millionen US-Dollar

Die Gesamteinnahmen für das am 30. September 2024 endende Quartal betrugen auf 185,5 Millionen US -Dollar, markieren a 16% zunehmen von 159,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.

Weitere Expansion auf Marktplatz und andere Einnahmen, ein Plus von 23,5%

Marktplatz und andere Einnahmen stiegen durch 23.5% Jahr-über-Jahr, erreichen 42,2 Millionen US -Dollar Für das Quartal endete am 30. September 2024.

Erfolgreicher Akquisition von Habu, der zum Umsatzwachstum beiträgt

Der Erwerb von Habu trug ungefähr bei 3,5 Millionen US -Dollar Um den Umsatz von Abonnements im Quartal zu erzielen und seine Rolle bei der Gesamtumsatzerhöhung hervorzuheben.

Hohe Bruttogewinnmargen bei 71,5%

Liveramp meldete eine Bruttogewinnspanne von 71.5% für die sechs Monate am 30. September 2024, wobei der Bruttogewinn insgesamt liegt 258,5 Millionen US -Dollar.

Liveramp Holdings, Inc. (Ramp) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Etablierter Kundenbasis mit langfristigen Verträgen

Liveramp hat zum 30. September 2024 einen robusten Kundenstamm mit einer Abonnement -Net -Retention (SNR) bei 107% aufgebaut, verglichen mit 101% im Jahr zuvor. Dies weist auf eine starke Fähigkeit hin, vorhandene Kundenbeziehungen aufzubewahren und zu erweitern, was für den Cash Cow -Status von entscheidender Bedeutung ist.

Konsequente Cashflow -Erzeugung aus Abonnementdiensten

Für die sechs Monate am 30. September 2024 erzielte Liveramp einen Gesamtumsatz von 361,4 Mio. USD, wobei die Einnahmen aus dem Abonnement 278,1 Mio. USD ausmachten, was einem Anstieg von 12,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Abonnementsegment hat sich als konsequentes Cashflow -Quelle erwiesen und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterstützt.

Bedeutende Bargeldreserven von insgesamt rund 338,9 Mio. USD

Zum 30. September 2024 meldete Liveramp Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt rund 338,9 Mio. USD, wobei nur 19,9 Mio. USD dieses Betrags außerhalb der USA gehalten wurden. Diese erhebliche Cash -Reserve bietet einen Puffer für operative Bedürfnisse und Investitionsmöglichkeiten.

Laufendes Aktienrückkaufprogramm, Verbesserung des Shareholder Value

Der Verwaltungsrat von Liveramp hat eine Änderung des Stammaktienrückkaufprogramms genehmigt, wodurch der Gesamtbetrag erhöht wurde, der für den Rückkauf auf 1,3 Milliarden US -Dollar genehmigt wurde und das Programm bis zum 31. Dezember 2026 verlängerte. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen 40,2 Millionen Aktien für 1,0 USD zurückgekauft. Milliarden, die verbleibende Kapazität von 291,7 Millionen US -Dollar hinterlassen.

Stetiges Wachstum der US -Einnahmen, was auf Marktstärke hinweist

Im letzten Quartal stiegen die US -Einnahmen um 25,8 Mio. USD oder 17,2%, was auf eine starke Marktnachfrage und die operative Leistung hinweist. Dieses Wachstum in einem ausgereiften Markt verfestigt die Position von Liveramp als Cash Cow innerhalb der BCG -Matrix.

Liveramp Holdings, Inc. (Ramp) - BCG -Matrix: Hunde

Der internationale Umsatzrückgang von 2% spiegelt die Marktherausforderungen wider

Die internationalen Einnahmen von Liveramp erlebten a Rückgang von 2% für die sechs Monate zum 30. September 2024, was auf die anhaltenden Marktherausforderungen und eine Kontraktion der Nachfrage nach seinen Diensten außerhalb der Vereinigten Staaten hinweist.

Erhöhte Betriebskosten, die sich auf die allgemeine Rentabilität auswirken

Die Betriebskosten stiegen erheblich und erreichten 256,2 Millionen US -Dollar für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten. Dies ist eine 18% Zunahme verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben umfasst:

Net loss from continuing operations of $5.8 million for six months

LiveRamp reported a net loss of $5.8 million from continuing operations for the six months ending September 30, 2024. This represents a significant decline compared to a net income of 2,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

High effective tax rate of 152.9% affecting net income

Der effektive Steuersatz für Liveramp war außergewöhnlich hoch bei 152.9% für die sechs Monate zum 30. September 2024. Dieser Zinssatz vergleicht ungünstig mit einem effektiven Steuersatz von 86.7% Im Vorjahreszeitraum beeinträchtigt sich das Nettoergebnis des Unternehmens erheblich.

Liveramp Holdings, Inc. (Ramp) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Die Abhängigkeit von Datenlieferanten stellt das Risiko für die Servicestandkontinuität dar

Liveramp verlässt sich stark auf Datenlieferanten von Drittanbietern für seine Operationen. Zum 30. September 2024 betrug die Umsatzkosten des Unternehmens 102,98 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 19% gegenüber der Vorperiode zurückzuführen ist. Dieser Anstieg wird teilweise auf steigende Kosten zurückzuführen, die mit der Beschaffung von Daten und der Cloud -Infrastruktur verbunden sind.

Der Marktwettbewerb steigt mit dem Potenzial für einen verringerten Marktanteil

Der Markt für Datenkonnektivität hat einen erhöhten Wettbewerb. Das Umsatzwachstum von Liveramp für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug im Jahresvergleich 16% und erreichte 185,48 Mio. USD. Ein verstärkter Wettbewerb sowohl durch traditionelle als auch durch aufstrebende Spieler könnte jedoch Margen und Marktanteile unter Druck gesetzt, insbesondere im Abonnementsegment, das einen Umsatz von 143,29 Mio. USD entspricht.

Bedarf an Innovationen, um mit sich schnell verändernden Technologietrends Schritt zu halten

Um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten, muss Liveramp in Innovation investieren. Das Unternehmen stellte im zweiten Quartal 2024 43,89 Millionen US -Dollar für die Forschung und Entwicklung (F & E) in Höhe von 43,89 Millionen US -Dollar zur Verfügung, was gegenüber dem Vorjahr einen signifikanten Anstieg um 30%. Dieser Schwerpunkt auf F & E ist entscheidend, wenn sich die Technologielandschaft entwickelt und kontinuierliche Verbesserungen ihrer Plattformen und Dienstleistungen fordert.

Ungewisse Auswirkungen von regulatorischen Änderungen auf Datenschutz und Nutzung

Die Datenschutzbestimmungen sind ein wesentliches Anliegen für Liveramp. Das Unternehmen steht vor Compliance -Herausforderungen, die sich auf seine betriebliche Flexibilität auswirken könnten. Ab dem zweiten Quartal 2024 war der effektive Steuersatz mit 85,2%deutlich hoch, was die finanziellen Auswirkungen der Einhaltung der Vorschriften und die kontinuierliche Bedürfnisse, sich an neue Gesetze zur Verwaltung der Datennutzung anzupassen, betont.

Die Verlängerung der Verkaufszyklen, die sich auf die Umsatzvorhersehbarkeit auswirken

Der Verkaufszyklus für Liveramps Dienstleistungen war immer unvorhersehbarer. Der Umsatz von Days Outstanding (DSO) verbesserte sich bis zum 30. September 2024 auf 95 Tage im Vergleich zu 101 Tagen. Diese Metrik zeigt jedoch anhaltende Herausforderungen im Cashflow -Management, was die rechtzeitige Umsatzerfassung und die allgemeine finanzielle Stabilität beeinträchtigen könnte.

Investitionen in diese Bereiche sind für Liveramp von entscheidender Bedeutung, um seine Fragenmarkierungen in Sterne innerhalb des BCG -Matrix -Frameworks umzuwandeln, insbesondere wenn sich die Marktdynamik schnell weiterentwickelt.

Zusammenfassend zeigt Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) eine dynamische Geschäftslandschaft, wie die BCG -Matrix dargestellt. Mit seinem robusten 13% ARR -Wachstum und starke Leistung in der Marktplatz Segment positioniert es sich fest als Stern. In der Zwischenzeit unterstreichen der etablierte Kundenstamm und die erheblichen Bargeldreserven seine Cash Cow Status. Herausforderungen wie sinkende internationale Einnahmen und erhöhte Betriebskosten kategorisieren jedoch als a Hund, während seine Abhängigkeit von Datenlieferanten und Marktwettbewerben es in die geben Fragezeichen Quadrant. Das Navigieren dieser Komplexität wird für das anhaltende Wachstum und die Marktrelevanz von Liveramp von entscheidender Bedeutung sein.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.