Resideo Technologies, Inc. (REZI): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft von 2024 präsentiert Resesideo Technologies, Inc. (REZI) eine überzeugende Mischung aus Geschäftssegmenten, die in die vier Kategorien der Boston Consulting Group (BCG) fallen: Stars, Cash -Kühe, Hunde und Fragen. Mit einem bemerkenswerten 17,6% Umsatzwachstum Im zweiten Quartal 2024 und eine strategische Übernahme von Snap One positioniert sich Resideo stark auf dem Smart Living -Markt. Die Herausforderungen bilden sich jedoch in bestimmten Segmenten, wie z. B. stagnierendes Wachstum aus reifen Produkten und Unsicherheiten, die sich aus makroökonomischen Bedingungen ergeben. Tauchen Sie tiefer, um zu untersuchen, wie diese Faktoren die Zukunft und die allgemeine Marktpositionierung des Unternehmens beeinflussen.

Hintergrund von Resideo Technologies, Inc. (Rezi)

Resideo Technologies, Inc. („Resideo“) ist ein prominenter Hersteller und Entwickler von technologiebetriebenen Erfassungen und kontrolliert Produkte, die weltweit den Komfort-, Energiemanagement-, Sicherheits- und Sicherheitsbedarf von Häusern aussprechen. Das Unternehmen tätig ist ein führender Großhandelsvertreiber von Sicherheitsprodukten mit niedriger Spannung, einschließlich Zugangskontrolle, Branderkennung, Brandunterdrückung und Videoprodukte. Das Angebot von Residideo unterstützt sowohl gewerbliche als auch Wohnungsmärkte und nutzt einen globalen Fußabdruck, um mehr als 150 Millionen Häuser weltweit zu bedienen.

Das Unternehmen wurde 2018 als Spin-off von Honeywell International Inc. gegründet und hat sich seitdem als wichtige Akteure bei der Heizung, Belüftung und Klimaanlage (HLK) sowie bei der Erkennung von Rauch- und Kohlenmonoxid-Erkennung etabliert und Sicherheitsmärkte. Resideo verwaltet seine Operationen über zwei Hauptsegmente: Produkte und Lösungen und die Global Distribution von ADI. Das Produkt- und Lösungssegment ist durch einen höheren Brutto- und Betriebsgewinn gekennzeichnet profile Im Vergleich zum Global Distribution Segment ADI.

Im Jahr 2024 erweiterte Resideo sein Geschäft durch den Erwerb von Snap One, das in das ADI Global Distribution Segment integriert wurde. Diese Akquisition verbessert die Vertriebsfunktionen von Residideo in Smart-Living-Produkten, -Diensten und -software. Das Produkt- und Lösungssegment umfasst eine Vielzahl von Angeboten wie Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsysteme, Energiemanagementlösungen, Produkte für Wasser- und Luftqualität, Sicherheitspaneelen, Sensoren und verwandte Software.

Zum 28. September 2024 meldete Resideo einen Nettoumsatz von 1,83 Milliarden US -Dollar, was eine Steigerung von 17,6% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Das Einkommen des Unternehmens aus dem Geschäft betrug 126 Millionen US -Dollar, was 6,9% seines Umsatzes entsprach. Diese finanzielle Leistung wird von mehreren makroökonomischen Faktoren beeinflusst, darunter Wohn- und Nichtaufenthaltsaktivitäten, Beschäftigungsquoten und globale Lieferkettendynamik.

Der strategische Fokus von Resideo liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Produktangebote und der Erweiterung der Marktpräsenz und der Bewältigung der Herausforderungen, die sich durch Schwankungen der Verbrauchernachfrage und der makroökonomischen Bedingungen stellen.

Resideo Technologies, Inc. (REZI) - BCG -Matrix: Sterne

Starkes Umsatzwachstum

Resideo Technologies, Inc. berichtete über ein starkes Umsatzwachstum von 17.6% in Q3 2024 erreichen 1,83 Milliarden US -Dollar. Dieser Anstieg war in erster Linie auf den Erwerb von Snap One zurückzuführen, der beigetragen hat 251 Millionen Dollar zum Umsatz zusammen mit einem Anstieg des Umsatzvolumens von 58 Millionen Dollar.

Erfolgreicher Akquisition von Snap One

Die im Juni 2024 abgeschlossene Übernahme von Snap One hat das Produktangebot von Residide im Smart Living -Sektor erheblich verbessert. Dieser strategische Schritt wird erwartet, dass die Position von Resideo in einem schnell wachsenden Markt verstärkt wird.

Erhöhung der Bruttogewinnmarge

Im dritten Quartal 2024 stieg die Bruttogewinnmarge von Resideo auf 28.7%, hoch 180 Basispunkte aus dem Vorjahr. Diese Verbesserung wurde durch niedrigere Produktionskosten und günstige Auswirkungen durch Akquisitionen und Netto der Veräußerung von Genesis vorangetrieben.

Positiver Cashflow aus dem Geschäftstab

Das Unternehmen erzielte einen positiven Cashflow aus dem Geschäft von Operationen von 147 Millionen Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 60 Millionen Dollar In Q3 2023. Diese Erhöhung zeigt eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Cash -Erzeugungsfähigkeiten.

Expansion im Global Distributionssegment ADI

Resideo erlebte eine erhebliche Expansion in seinem Global Distribution Segment ADI und erreichte a 31.4% Umsatzsteigerung. Dieses Wachstum spiegelt die erfolgreiche Integration von Snap One und höheren Verkaufsvolumina im gesamten Verteilungsnetz wider.

Resideo Technologies, Inc. (REZI) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Established market presence in HVAC controls and home safety products.

Resideo Technologies, Inc. has a strong foothold in the HVAC controls and home safety products markets, which are characterized by a mature demand landscape. The company’s established products in these categories continue to maintain a prominent market share.

Consistent profitability with income from operations at $376 million for the nine months ended September 28, 2024.

For the nine months ended September 28, 2024, Resideo reported an income from operations of 376 Millionen US -Dollar, reflecting a steady performance despite market fluctuations.

Starke Markenerkennung und Loyalität in den Kernmärkten.

Das Unternehmen genießt eine robuste Markenanerkennung, insbesondere in seinen Kernmärkten HLK und Sicherheitslösungen. Diese Loyalität führt zu konsistenten Verkäufen und untermauert ihre Position als Cash Cow innerhalb der BCG -Matrix.

Stabile Einnahmequellen aus bestehenden Produkten, die zum stetigen Cashflow beitragen.

Die vorhandenen Produktleitungen von Resideo generieren stabile Einnahmequellen. Für die neun Monate zum 28. September 2024 erreichte der Nettoeinnahmen $4,903 millioneine Zunahme von 4.2% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Lower manufacturing costs contributing to improved margins.

Resideo has successfully reduced manufacturing costs, which contributed to a gross profit margin of 28.7% für Q3 2024 eine Zunahme von 180 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. This efficiency enables the company to maintain its competitive edge and profitability in a low-growth market environment.

Resideo Technologies, Inc. (REZI) - BCG Matrix: Dogs

Products and Solutions segment revenues decreased by 1% due to divestitures and foreign currency impacts.

The Products and Solutions segment reported net revenue of $645 million for the three months ended September 28, 2024, a decrease of $9 million, or 1%, compared to $654 million for the same period in 2023. This decline was primarily attributed to a $32 million reduction in revenue from the divestiture of the Genesis business and unfavorable foreign currency fluctuations of $1 million. The decrease was partially offset by volume and price increases of $18 million and $6 million, respectively.

Das operative Einkommen aus dem Segment für Produkte und Lösungen zeigte trotz der Umsatzrückgänge nur ein marginales Wachstum.

Income from operations for the Products and Solutions segment increased to $128 million for the three months ended September 28, 2024, compared to $94 million for the same period in 2023, reflecting a growth of 36%. This increase was primarily driven by lower material, freight, and other manufacturing costs, which decreased by $24 million, alongside lower restructuring costs of $18 million. Der Gesamtumsatzrückgang zeigt jedoch die Kämpfe des Segments bei der Aufrechterhaltung der Marktpräsenz.

Die Veräußerung des Genesis Business hat sich negativ auf die Gesamteinnahmen des Produkts ausgewirkt.

Die Veräußerung des Genesis -Geschäfts hatte einen signifikanten negativen Einfluss auf den Gesamtumsatz der Produkte und machte einen Rückgang der Nettoeinnahmen in Höhe Hebt auch die Anfälligkeit des Segments für Umsatzschwankungen aufgrund seiner Abhängigkeit von bestimmten Produktlinien hervor.

Begrenztes Wachstumspotenzial in reifen Märkten, die in einigen Produktlinien zu stagnierenden Umsätzen führen.

Das Produkt- und Lösungssegment verzeichnet ein begrenztes Wachstumspotenzial in reifen Märkten, was zu stagnierenden Umsätzen über mehrere Produktlinien hinweg führt. In den neun Monaten zum 28. September 2024 ging der Nettoumsatz des Segments im Vergleich zum Vorjahr um 94 Mio. USD oder 4,7%zurück. Dieser Rückgang war auf ein geringes Umsatzvolumen von 10 Millionen US -Dollar und ungünstige Fremdwährungsschwankungen von 7 Millionen US -Dollar zurückzuführen, was die Herausforderungen des Aufrechterhaltens des Wachstums in einer Wettbewerbslandschaft unterstreicht.

Resideo Technologies, Inc. (REZI) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Jüngste Akquisitionen liefern möglicherweise noch nicht erwartete operative Synergien.

Zum 28. September 2024 meldete Resideo Technologies einen Nettoumsatz von 1,83 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 17,6% gegenüber 1,55 Milliarden US -Dollar im Vorjahresquartal entspricht, was hauptsächlich auf einen Umsatz von 251 Mio. USD aus dem Akquisition von Snap One zurückzuführen ist. Der Beitrag des Betriebs zum operativen Einkommen war jedoch nicht wesentlich, was auf die kontinuierlichen Herausforderungen bei der Verwirklichung von betrieblichen Synergien hinweist.

Unsicherheit bei makroökonomischen Bedingungen, die die Kundennachfrage und -ausgaben beeinflussen.

Das Unternehmen steht vor Unsicherheiten, die sich aus makroökonomischen Bedingungen entziehen, einschließlich schwankender Zinssätze und Verbraucherausgaben. Für die drei Monate zum 28. September 2024 betrug das Nettoeinkommen von Residy 20 Millionen US -Dollar, was 21 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist, was diese Unsicherheit widerspricht. Der effektive Einkommensteuersatz stieg im selben Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1.130 Basispunkte, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Rentabilität hinweist.

Integrationsprobleme mit SNAP Einer könnte sich auf die kurzfristige finanzielle Leistung auswirken.

Die Integrationskosten im Zusammenhang mit der Snap One -Akquisition belief sich in den neun Monaten zum 28. September 2024 auf 32 Mio. USD, was zu einem Rückgang der Einnahmen aus dem Geschäft für das ADI Global Distribution -Segment beitrug. Das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für dieses Segment ging gegenüber dem Vorjahr um 31% zurück, wodurch die Auswirkungen der Integrationsprobleme hervorgehoben wurden.

Die anhaltende Volatilität in den globalen Märkten birgt Risiken für das zukünftige Wachstum.

Die Geschäftstätigkeit von Resideo wird von der globalen Marktvolatilität beeinflusst, die die Kundennachfrage gemildert hat. Zum Beispiel stieg der von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld in den neun Monaten zum 28. September 2024 auf 241 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 64 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorjahr ist, was darauf hindeutet, dass sich der Cashflow zwar verbessert, die externen Risiken bestehen bleiben.

Bedarf an Innovationen in Produktlinien zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit bei den sich entwickelnden Märkten.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Resideo in seinen Produktlinien innovieren. Die Forschungs- und Entwicklungskosten wurden für die drei Monate am 28. September 2024 bei 23 Mio. USD gemeldet, was 28 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Diese Reduzierung zeigt, dass eine strategische Neubewertung der Investitionen in Innovation zur Kapitalisierung von Marktwachstumschancen erforderlich ist.

Zusammenfassend zeigt Resideo Technologies, Inc. (REZI) ein dynamisches Portfolio unter der Boston Consulting Group Matrix mit Sterne Wachstum durch strategische Akquisitionen und wachsende Marktsegmente vorantreiben Cash -Kühe Bereitstellung eines stabilen Cashflows und Rentabilität. Allerdings die Hunde Heben Sie die Herausforderungen in bestimmten Produktlinien mit begrenztem Wachstumspotenzial aus, und die Fragezeichen betonen die Notwendigkeit von Innovation und Anpassung an makroökonomische Unsicherheiten. Das Ausgleich dieser Elemente wird für den anhaltenden Erfolg von Residideo in einer Wettbewerbslandschaft von entscheidender Bedeutung sein.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Resideo Technologies, Inc. (REZI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Resideo Technologies, Inc. (REZI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Resideo Technologies, Inc. (REZI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.