Die Sherwin-Williams Company (SHW): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

Die Sherwin-Williams Company (SHW) navigiert 2024 in einer komplexen Landschaft, die durch verschiedene Segmente in ihrem Geschäftsportfolio gekennzeichnet ist, wie die Boston Consulting Group Matrix hervorgehoben wird. Diese Analyse zeigt Sterne Wie die Lackgeschäftegruppe, die ein robustes Wachstum mit einem Segmentgewinn von 895,9 Mio. USD im dritten Quartal 2024 verzeichnet Cash -Kühe Wie die Performance Coatings Group erzielen trotz flacher Nettoverkäufe weiterhin stetige Gewinne. Umgekehrt das Hunde Die Kategorie, die durch die Konsumentenmarkengruppe vertreten wird, trankt sich mit einem Rückgang des Nettoumsatzes um 8,5%, der durch die schwache DIY -Nachfrage beeinflusst wird. Schließlich die Fragezeichen Präsentieren Sie gemischte Ergebnisse, insbesondere innerhalb der Performance Coatings -Gruppe und werfen Fragen zu zukünftigen Wachstumsaussichten auf. Lesen Sie weiter, um die Dynamik jedes Segments im Detail zu untersuchen und was sie für die Gesamtstrategie von Sherwin-Williams bedeuten.

Hintergrund der Sherwin-Williams Company (SHW)

Das 1866 gegründete Sherwin-Williams Company ist ein weltweit führender Hersteller und Händler von Farben, Beschichtungen und verwandten Produkten. Das Unternehmen bedient in erster Linie professionelle, industrielle, gewerbliche und Einzelhandelskunden in Nord- und Südamerika mit zusätzlichen Geschäftstätern in der Karibik, in Europa, in Asien und in Australien. Ab 2024 ist Sherwin-Williams in drei meldepflichtige Segmente aufgebaut: die Gruppe der Lackierhäuser, Konsumentenmarkengruppe und Performance Coatings Group sowie eine administrative Funktion, die ihre Operationen unterstützt.

Im dritten Quartal 2024 meldete Sherwin-Williams einen konsolidierten Nettoumsatz von 6,163 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg des Vorjahres von 0,7%entspricht. Die Lack-Stores-Gruppe war ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung des Nettoumsatzes um 3,2%, was auf das Wachstum des Umsatzvolumens mit niedrigem Einkaufszahlen und höhere Verkaufspreise zurückzuführen war. Die Konsumentenmarkengruppe verzeichnete jedoch einen Rückgang von 7,5% im Nettoumsatz, was auf die weiche Nachfrage im DIY -Segment in Nordamerika und die Übersetzungseffekte der Fremdwährung zurückzuführen war.

In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtnettoumsatz von 17,801 Milliarden US in der Konsumentenmarkengruppe. Das verwässerte Nettoergebnis pro Aktie des Unternehmens im dritten Quartal von 2024 stieg um 7,8% auf 3,18 USD, verglichen mit 2,95 USD im gleichen Quartal des Vorjahres.

Zum 30. September 2024 hielt Sherwin-Williams eine starke finanzielle Bedingung mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 238,2 Mio. USD und einer Gesamtverschuldung von 10,140 Milliarden US-Dollar. Das EBITDA des Unternehmens in den ersten neun Monaten von 2024 wurde bei 3,616 Milliarden US -Dollar gemeldet, was eine Erhöhung um 5,5% entspricht. Sherwin-Williams investiert weiterhin in langfristige Wachstumsstrategien, einschließlich des Aufbaus eines neuen Hauptsitzes und eines Forschungs- und Entwicklungszentrums, das voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein wird.

Die Sherwin -Williams Company (SHW) - BCG Matrix: Stars

Die Gruppe der Lackgeschäfte, die ein konsequentes Umsatzwachstum zeigen

Die Sherwin-Williams-Firma hat eine robuste Leistung in der Gruppe Lack Stores gezeigt, die eine Schlüsselkomponente seines Portfolios ist, das als Stern in der BCG-Matrix klassifiziert ist. Die Lack Stores Group hat ein konsequentes Umsatzwachstum gezeigt, das von einer starken Marktnachfrage und effektiven Preisstrategien zurückzuführen ist.

Segmentgewinn von 895,9 Mio. USD im dritten Quartal 2024

Im dritten Quartal 2024 meldete die Lack Stores Group einen Segmentgewinn von 895,9 Millionen US -Dollar. Diese Zahl unterstreicht die Rentabilität der Abteilung und ihre entscheidende Rolle bei der allgemeinen finanziellen Gesundheit von Sherwin-Williams.

Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal 2024 um 3,2%

Der Nettoumsatz für die Gruppe der Farbgeschäfte stieg um um 3.2% im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt die starke Nachfrage nach Farbprodukten und die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Marktposition effektiv zu nutzen.

Starke Nachfrage auf professionellen Kundenmärkten

Die Lack -Stores -Gruppe hat eine starke Nachfrage von professionellen Kundenmärkten erlebt, was erheblich zu ihrer Wachstumstrajektorie beigetragen hat. Dieses Segment umfasst Auftragnehmer und andere professionelle Benutzer, die sich auf hochwertige Farbprodukte für ihre Projekte verlassen.

Wachstum angetrieben von Wohngebäuden und Neubauten

Das Wachstum innerhalb der Farbgeschäfte wurde hauptsächlich von zwei Schlüsselfaktoren angetrieben: Wohngebäuden und Neubauten. Der anhaltende Trend von Hausbesitzern, die in die Immobilienverbesserung investieren, hat den Umsatz in dieser Kategorie gestärkt.

Realisiert weiterhin höhere Verkaufspreise, die früher umgesetzt wurden

Die Paint Stores Group profitiert weiterhin von höheren Verkaufspreisen, die Anfang des Jahres umgesetzt wurden. Diese Preisstrategie hat es Sherwin-Williams ermöglicht, ihre Margen aufrechtzuerhalten und auf steigende Kosten für Rohstoffe und Arbeitskräfte zu reagieren.

Finanzmetrik	Q3 2024 Wert	Wachstum des Jahr für das Jahr
Segmentgewinn	895,9 Millionen US -Dollar	N / A
Nettoumsatzwachstum	3.2%	3.2%
Schlüsselwachstumstreiber	Repaint in Wohngebäude, Neubau	N / A
Marktnachfrage	Professionelle Kundenmärkte	N / A
Preiserhöhung Implementierung	Anfang 2024	N / A

Die Sherwin -Williams Company (SHW) - BCG Matrix: Cash Cows

Leistungsbeschichtungsgruppen generieren stetige Gewinne.

Die Performance Coatings Group von Sherwin-Williams hat die Widerstandsfähigkeit bei der Erzielung stetiger Gewinne gezeigt und erheblich zur allgemeinen finanziellen Gesundheit des Unternehmens beiträgt.

Segmentgewinn von 259,7 Mio. USD im dritten Quartal 2024.

Im dritten Quartal 2024 meldete die Performance Coatings Group einen Segmentgewinn von 259,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 7,2% sinken im Vergleich zum Gewinn des Vorjahres von 279,7 Millionen US -Dollar.

Nettoverkauf effektiv flach und zeigt Belastbarkeit.

Der Nettoumsatz innerhalb der Leistungsbeschichtungsgruppe war effektiv flach und zeigte einen Rückgang von 0.2%in Übereinstimmung mit 1,720 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 1,724 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.

Starke Leistung in Industrieholz- und Spulensektoren.

Der Industrieholz und die Spulensektoren leiteten die Leistung und trugen positiv bei, obwohl der Gesamtverkauf flach war. Die Gesamtleistung wurde teilweise durch ungünstige Fremdwährungsübersetzungen ausgeglichen.

Konsequenter Cashflow unterstützt Dividenden und Aktienrückkäufe.

Die Leistungsbeschichtungsgruppe war eine konsistente Quelle für den Cashflow, die Dividenden und Aktienrückkäufe unterstützt. In den ersten neun Monaten des 2024 kehrte Sherwin-Williams zurück 1,972 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe.

Die Bruttogewinnmarge stieg in den ersten neun Monaten von 2024 auf 48,4%.

Die Bruttogewinnmarge für Sherwin-Williams stieg auf 48.4% In den ersten neun Monaten von 2024, oben von 46.1% im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Ändern
Segmentgewinn	259,7 Millionen US -Dollar	279,7 Millionen US -Dollar	-7.2%
Nettoumsatz	1,720 Milliarden US -Dollar	1,724 Milliarden US -Dollar	-0.2%
Bruttogewinnmarge	48.4%	46.1%	+2.3%
Bargeld an die Aktionäre zurückgegeben	1,972 Milliarden US -Dollar	N / A	N / A

Die Sherwin -Williams Company (SHW) - BCG Matrix: Hunde

Consumer Brands Group mit sinkendem Umsatz ausgesetzt

Die Consumer Brands Group hat einen signifikanten Leistungsrückgang gemeldet, wobei der Nettoumsatz gesunken ist 8.5% In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Der Nettoumsatz ging in den ersten neun Monaten von 2024 um 8,5% zurück

Der Nettoumsatz für die Konsumentenmarkengruppe ging von ab 2,673 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2023 bis 2,446 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 widerspiegelt ein Niedergang von 227,5 Millionen US -Dollar.

Betroffen von der schwachen DIY -Nachfrage in Nordamerika

Der Rückgang wurde in erster Linie auf die weiche DIY-Nachfrage in Nordamerika zurückzuführen, was zu einem Umsatzrückgang des mittelgroßen prozentualen Umsatzes führte.

Veräußerung von Nicht-Kern-Unternehmen, die die Gesamtleistung beeinflussen

Die Gesamtleistung wurde auch durch die Veräußerung des chinesischen Architekturgeschäfts und eines inländischen Aerosol-Unternehmens nicht im Inland im Vorzeitraum beeinflusst.

Kämpfe mit Verlusten von Fremdwährungsübersetzungen

Die Konsumentenmarkengruppe hatte ungünstige Auswirkungen von Fremdwährungsübersetzungen, die ungefähr rund ums 3.6% der Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten 2024.

Margen unter Druck, die eine strategische Neubewertung erfordern

Die Margen stehen aufgrund der Kombination aus sinkenden Umsätzen und erhöhten Kosten unter Druck, was eine strategische Neubewertung der Geschäftstätigkeit der Verbrauchermarkengruppe erfordert.

Metrisch	2024 (neun Monate)	2023 (neun Monate)	Ändern
Nettoumsatz (in Milliarden)	$2.446	$2.673	-$0.227
Prozentualer Veränderung	-8.5%	N / A	N / A
Auswirkungen der Fremdwährungsübersetzung	-3.6%	N / A	N / A

Die Sherwin -Williams Company (SHW) - BCG Matrix: Fragezeichen

Leistungsbeschichtungsgruppen mit gemischten Ergebnissen

Ab dem 30. September 2024 meldete die Leistungsbeschichtungsgruppe einen Nettoumsatz von 5,208 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 0,4% gegenüber 5,229 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf eine ungünstige Übersetzung von Fremdwährung und der Verkaufspreisabnahme zurückzuführen. Dies wirkte sich den Nettoumsatz durch einen prozentualen Prozentsatz mit niedrigem Einkaufsbildern aus. Das Verkaufsvolumenwachstum mit mittlerem Sinedle-Digit, einschließlich der Auswirkungen des Erwerbs von SIC-Holding-GmbH, gleichen diese Rückgänge teilweise aus.

Die jüngste Übernahme von SIC Holding GmbH wirkt sich auf die Wachstumsaussichten aus

Die Übernahme von SIC Holding GmbH im Jahr 2023 wird voraussichtlich die Wachstumsaussichten innerhalb der Leistungsbeschichtungsgruppe verbessern. Diese Akquisition trug positiv zum Umsatzvolumenwachstum bei, wurde jedoch vollständig durch ungünstige Fremdwährungsübersetzungsraten ausgeglichen.

Potenzial für das Wachstum der Verpackung und Industriesektoren

Die Leistungsbeschichtungsgruppe hat das Wachstumspotenzial in den Verpackungen und den Industriesektoren, die derzeit eine erhöhte Nachfrage aufweisen. Die jüngste Leistung wurde durch Wachstum der Segmente für industrielle Holz- und Spulengeschwindigkeiten angeführt, was trotz der Herausforderungen auf eine robuste Marktchance hinweist.

Müssen die Herausforderungen der Fremdwährungsübersetzung bewältigen

Die Übersetzung der Fremdwährung hat die Gesamtrentabilität erheblich beeinflusst. In den neun Monaten zum 30. September 2024 senkte die Übersetzung von Fremdwährungen das verwässerte Nettogewinn pro Aktie um 0,06 USD. Das Unternehmen erzielte einen nettierten externen Umsatz von konsolidierten ausländischen Tochterunternehmen in Höhe von 3,370 Milliarden US -Dollar, etwas nach 3,342 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.

Wettbewerbsdruck bei der Auswirkungen auf die Rentabilität von Automobilfunktionen, die sich auf die Rentabilität auswirken

Der Wettbewerbsdruck auf dem Automobil -Refinish -Markt hat die Rentabilität der Leistungsbeschichtungsgruppe beeinträchtigt. Das Einkommen des Segments vor den Einkommenssteuern für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 259,7 Mio. USD, ein Rückgang von 7,2% gegenüber 279,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Strategische Investitionen, die zur Verbesserung der Marktpositionierung erforderlich sind

Um die Marktpositionierung zu verbessern und Wachstumschancen zu nutzen, sind strategische Investitionen erforderlich. Das Unternehmen meldete für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz- und Intersegmentübertragungsübertragungsübertragungen von 17,801 Mrd. USD, was auf eine minimale Erhöhung von 17,800 Milliarden US -Dollar im Vorjahr zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmarge der Performance Coatings Group als Prozentsatz des Nettoumsatzes betrug in den ersten neun Monaten 2024 15,3%, gegenüber 14,8% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Verbesserung trotz der Umsatzherausforderungen hinweist.

Metrisch	2024 (9 Monate)	2023 (9 Monate)	% Ändern
Nettoumsatz (Performance Coatings Group)	5,208 Milliarden US -Dollar	5,229 Milliarden US -Dollar	-0.4%
Einkommen vor Einkommenssteuern	259,7 Millionen US -Dollar	279,7 Millionen US -Dollar	-7.2%
Bruttogewinnmarge	15.3%	14.8%	+0.5%
Netto externe Verkäufe (ausländische Tochterunternehmen)	3,370 Milliarden US -Dollar	3,342 Milliarden US -Dollar	+0.8%

Zusammenfassend zeigt die Sherwin-Williams Company ein dynamisches Portfolio, wie die BCG-Matrix mit IHS veranschaulicht Lackgeschäfte Gruppe als starke Sterndas Umsatzwachstum und die Rentabilität konsequent vorantreiben. Inzwischen die Leistungsbeschichtungsgruppe steht zuverlässig Cash Cowtrotz flacher Verkäufe stetige Gewinne beizutragen. Umgekehrt das Consumer Brands Group wird als ein kategorisiert Hundmit sinkenden Umsatz- und Marktherausforderungen zu kämpfen. Zuletzt die Leistungsbeschichtungsgruppe erscheint auch als a Fragezeichen, Präsentieren von gemischten Ergebnissen und Erfordernis strategischer Investitionen, um sein Wachstumspotenzial freizuschalten. Diese facettenreiche Landschaft unterstreicht die Bedeutung der strategischen Anpassungsfähigkeit für Sherwin-Williams, wenn sie bis 2024 und darüber hinaus navigiert.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. The Sherwin-Williams Company (SHW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Sherwin-Williams Company (SHW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Sherwin-Williams Company (SHW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.