Surmodics, Inc. (SRDX): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

Während wir uns mit der Leistung von Surmodics, Inc. (SRDX) im Jahr 2024 befassen, bietet die Boston Consulting Group Matrix eine aufschlussreiche Momentaufnahme ihrer Geschäftslandschaft. Mit Starkes Wachstum des Umsatzes von Medizinprodukten und ein neues von der FDA versierter Thrombektomie-System, das das Unternehmen verspricht Sterne. Inzwischen ist es Cash -Kühe generieren weiterhin zuverlässige Einnahmen, obwohl die Herausforderungen in der bestehen Hunde Kategorie, gekennzeichnet durch erhebliche Einnahmen aus Lizenzgebühren. Zusätzlich die Fragezeichen Markieren Sie Unsicherheiten, die an eine bevorstehende Akquisition und neue Produktlinien gebunden sind. Entdecken Sie, wie diese strategische Positionierung und das zukünftige Potenzial dieser Dynamik im Folgenden Surmodik formen.

Hintergrund von Surmodics, Inc. (SRDX)

Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Eden Prairie, Minnesota, spezialisiert auf medizinisches Gerät und in vitro diagnostische Technologien. Surmodics wurde 1979 gegründet und hat sich als führend für die Bereitstellung innovativer Lösungen für die Gesundheitsbranche etabliert und sich auf die Weiterentwicklung der Patientenversorgung durch die Entwicklung von Hochleistungsbeschichtungen und Arzneimittelabgabegeräten konzentriert.

Ab dem am 30. September 2024 endenden Geschäftsjahr berichteten Surmodics a Gesamtumsatz von 126,1 Millionen US -DollarEin Rückgang von 132,6 Mio. USD im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Lizenzgebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Produkt von DCB (Surveil Drug Coated Ballon). Ohne diese Einnahmen aus Lizenzgebühren erlebte das Unternehmen a 17% Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr in Gesamtumsatz.

In Bezug auf die finanzielle Leistung verzeichneten Surmodiker a GAAP -Nettoverlust von 11,5 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 1,5 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023. Der Betriebsverlust des Unternehmens für das Jahr wurde bei gemeldet 5,645 Millionen US -DollarDies war ein erheblicher Rückgang gegenüber einem Betriebsergebnis von 5,150 Mio. USD im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Das Unternehmen ist hauptsächlich über zwei Segmente tätig: Medizinprodukte und In -vitro -Diagnostik (IVD). Das Segment für medizinische Geräte meldete Einnahmen von 97,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024 wurde der Rückgang von 105,8 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 auf verringerte Einnahmen aus dem Umsatz von Surveil DCB zurückgeführt, der insgesamt 5,1 Mio. USD an Lizenzgebühreneinnahmen enthielt, verglichen mit 29,6 Mio. USD im Vorjahr.

Surmodics war in letzter Zeit in den Nachrichten, um die vorgeschlagene Akquisition durch GTCR, ein führendes Private -Equity -Unternehmen, vorgeschlagen zu haben. Die am 29. Mai 2024 angekündigte Akquisitionsvereinbarung bewertet Surmodics bei ungefähr 627 Millionen US -Dollarmit den Aktionären erhalten 43,00 USD pro Aktie in bar.

Zum 30. September 2024 hatten Surmodiker ungefähr ungefähr 40,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Investitionen sowie ausstehende Kredite von 30 Millionen Dollar auf seinen Kreditfazilitäten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote, insbesondere im Gefäßinterventionalraum, mit jüngsten Fortschritten wie der FDA -Clearance für sein Pounce ™ XL -Thrombektomie -System, das auf die Erweiterung seiner Marktreichweite abzielt.

Surmodics, Inc. (SRDX) - BCG -Matrix: Sterne

Starkes Wachstum des Umsatzes von Medizinprodukten, ein Anstieg von 39% gegenüber dem Vorjahresjahr gegenüber dem Vorjahr

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 berichteten Surmodiker über einen signifikanten Anstieg des Umsatzes von Medizinprodukten, was ein Wachstum von widerspiegelt 39% Jahr-über-Jahr, in Höhe von 11,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 8,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von der Nachfrage nach der Pounce-Thrombektomie-Plattform und dem von den medikamenten beschichteten Ballon angetrieben, die wichtige Produkte in ihrem vaskulären Interventionsportfolio sind.

Erfolgreiche FDA -Clearance für das Pounce ™ XL -Thrombektomie -System, wachsende Marktreichweite

Am 1. Oktober 2024 kündigten Surmodics den Erhalt von an FDA 510 (k) Freigabe Für sein Pounce ™ XL -Thrombektomie -System. Mit dieser Freigabe kann das Gerät zur Entfernung von Gerinnsel in größeren peripheren Arterien (5,5 mm bis 10 mm Durchmesser) verwendet werden, wodurch der adressierbare Markt effektiv erweitert und die klinische Nützlichkeit der Pounce -Thrombektomie -Plattform verbessert wird.

Erhöhte Lizenzgebühren für Leistungsbeschichtungen und Lizenzgebühren, die von der Kundennutzung vorangetrieben werden

Surmodiker verzeichneten eine Erhöhung der Lizenzgebühren für Leistungsbeschichtungen und Lizenzgebühren, die nach stiegen 7% Zu 9,6 Millionen US -Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024, oben von 9,0 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde auf eine verbesserte Kundennutzung ihrer seren ™ -Hydrophilen Beschichtung zurückgeführt, was auf eine starke Nachfrage nach ihren innovativen Beschichtungslösungen hinweist.

Robuste frühe Ergebnisse aus der Prowl -Registerstudie mit hohen prozeduralen Erfolgsraten zeigen

Frühe Ergebnisse aus der Prowl-Registrierungsstudie, in der die reale Leistung des Pounce-Thrombektomie-Systems bewertet wurde, zeigte beeindruckende Ergebnisse mit einer prozeduralen Durchflussrestaurationsrate von 96.8%. Außerdem, 81.7% Von den Studien wurden keine zusätzlichen Thromboemboli-Entfernungsbehandlung nach dem Einsatz des Pounce-Systems erforderlich, wodurch die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit bei der Behandlung von Patienten mit Gliedmaßen-Ischämie unterstreicht.

Surmodics, Inc. (SRDX) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

In -vitro -Diagnostiksegment zeigt ein stetiges Umsatzwachstum

Das In -vitro -Diagnostiksegment (IVD) von Surmodics, Inc. hat ein stetiges Umsatzwachstum von gezeigt 8% Jahr-über-Jahr, erreichen 28,6 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu 26,8 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.

Konsistente Einnahmen aus etablierten Produkten, die gesunde Gewinnmargen aufrechterhalten

Surmodik hat konsistente Einnahmen aus etablierten Produkten im IVD -Segment gemeldet. Das Produkt der Bruttogewinn des Produkts erhöhte sich um um 25% Zu 10,4 Millionen US -Dollar Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Bruttomarge des Produkts war 54.6% im Vergleich zu 54.2% im Vorjahr, was auf eine verbesserte Effizienz bei der Produktion hinweist.

Einnahmen aus medizinischem Gerät im Ausnahme von Überwachungslizenzgebühren stiegen um 21% gegenüber dem Vorjahr um 21%.

Im Segment Medizinprodukte stieg die Einnahmen aus der Ausnahme von Surveil DCB -Lizenzgebühren um die Lizenzgebühren nach 21% Jahr-über-Jahr, in Höhe von 92,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 76,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. 97,5 Millionen US -Dollar, einschließlich 5,1 Millionen US -Dollar aus Surveil DCB -Lizenzgebühren.

Zuverlässige Cashflow -Erzeugung aus vorhandenen Produktlinien, die die operative Stabilität unterstützen

Surmodiker erzeugt 3,7 Millionen US -Dollar In bar aus operativen Aktivitäten im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Dieser zuverlässige Cashflow aus bestehenden Produktlinien unterstützt die operative Stabilität und ermöglicht fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Serviceschulden.

Surmodics, Inc. (SRDX) - BCG -Matrix: Hunde

Gesamtumsatzrückgang von 5% im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Geschäftsjahr 2023

Der Gesamtumsatz für Surmodics, Inc. im Geschäftsjahr 2024 betrug 126,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,5 Mio. USD oder 5% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.

Signifikanter Rückgang des Umsatzes für die DCB -Lizenzgebühr von Überwachungsgebühren um 83%, was sich auf den Gesamtumsatz auswirkt

Der Umsatz von Surveil DCB -Lizenzgebühren sank im Geschäftsjahr 2024 auf 5,1 Mio. USD im Vergleich zu 29,6 Mio. USD im Vorjahr, was einen dramatischen Rückgang von 83%darstellte.

GAAP -Nettoverlust von (11,5 Mio. USD) im Vergleich zu (1,5) Mio. USD im Vorjahr

Surmodics meldete einen GAAP -Nettoverlust von (11,5 Mio. USD) für das Geschäftsjahr 2024, was einem verwässerten Anteil von 0,82 USD pro verdünntem Anteil entspricht, im Gegensatz zu einem Nettoverlust von 1,5 Mio. USD oder (0,11) pro verdünntem Anteil im Geschäftsjahr 2023.

Erhöhte Betriebskosten, die zu einem negativen EBITDA im Segment medizinischer Geräte führen

Das Segment für medizinische Geräte entstand im Geschäftsjahr 2024 einen Betriebsverlust von 2,2 Mio. USD, was einem Betriebsergebnis von 5,1 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 zurückgegangen ist. Das EBITDA dieses Segments wurde negativ, was die erhöhten Betriebskosten und den verringerten Umsatz widerspiegelt.

Surmodics, Inc. (SRDX) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Ausstehende Akquisition durch GTCR LLC erhöht Unsicherheiten über künftige Operationen und Marktpositionierung.

Am 29. Mai 2024 kündigte Surmodics eine endgültige Vereinbarung an, die von GTCR LLC für 43,00 USD pro Aktie übernommen wurde, was einer Gesamtübernahme von rund 627 Mio. USD hat. Die Fusion wurde am 13. August 2024 von den Aktionären genehmigt, bleibt jedoch den regulatorischen Genehmigungen und dem Ablauf der Wartezeit nach dem Gesetz über die Verbesserungen des Hart-Scott-Rodino-Kartellverbesserungen. Diese Akquisition führt Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftigen Betriebsstrategien und die Marktpositionierung von Surmodik vor, die sich auf die Fähigkeit auswirken könnten, in seiner Pipeline auf wachstumsstarke Produkte zu profitieren.

Neue Produktlinien können einige Zeit in Anspruch nehmen, um Traktion zu gewinnen und Rentabilität zu erzielen.

Surmodics hat kürzlich die FDA 510 (k) -Version für sein Pounce ™ XL -Thrombektomie -System erhalten, das darauf abzielt, seinen Markt in größeren peripheren Arterien zu erweitern. Die Produktverkäufe im Segment Medizinprodukte, obwohl sie zu einem Anstieg von 34% gegenüber dem Vorjahr zeigten, spiegeln jedoch immer noch die Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität wider. Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024 wurde bei 126,1 Mio. USD zurückgeführt, was einem Rückgang von 132,6 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 zurückzuführen ist. Da das Unternehmen neue Linien einführt, ist die Zeit, die für die Ermittlung der Marktpräsenz und die Erzielung erheblicher Renditen einführt, ein Problem.

Unsicheres regulatorisches Umfeld könnte sich auf Produkteinführungen und den Marktzugang auswirken.

Die anhängige Erfassung durch GTCR und die damit verbundene regulatorische Prüfung der FTC könnten Produkteinführungen verzögern oder komplizieren. Die Fähigkeit von Surmodics, diese regulatorischen Hürden zu steuern, ist für die Aufrechterhaltung seiner Wettbewerbskante in einem Markt, das durch schnelle Innovation und strenge Einhaltung von Anforderungen gekennzeichnet ist, von wesentlicher Bedeutung. Das Unternehmen wird derzeit einem GAAP -Nettoverlust von (11,5 Mio. USD) für das Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu (1,5) Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 konfrontiert, was auf eine finanzielle Belastung hinweist, die durch regulatorische Probleme verschärft werden könnte.

Bedarf an erhöhten Investitionen in F & E, um Innovation voranzutreiben und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Surmodics meldeten F & E -Ausgaben in Höhe von 38,36 Mio. USD im Geschäftsjahr 2024, was einem Rückgang von 46,59 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 zurückgeht. Diese Reduzierung kann die Fähigkeit des Unternehmens, innovativ und effektiv auf dem wachsenden Markt für medizinische Geräte zu konkurrieren, behindern. Angesichts der aktuellen finanziellen Verluste und der hohen Nachfrage nach neuen Produkten ist eine verstärkte Investition in F & E für die Umwandlung von Fragenmarkierungen in tragfähige Sterne von entscheidender Bedeutung.

In summary, Surmodics, Inc. (SRDX) presents a mixed portfolio as assessed through the BCG Matrix. Das Unternehmen Sterne are bolstered by significant growth in the Medical Device sector and successful product clearances, while the Cash -Kühe Bereitstellung stetiger Einnahmen aus der etablierten Diagnose. Die Herausforderungen bilden sich jedoch mit Hunde widerspiegeln sinkende Einnahmen und erhöhte Verluste und Fragezeichen Hervorhebung von Unsicherheiten im Zusammenhang mit Akquisitionen und regulatorischen Hürden. Die Navigation dieser Dynamik wird für Surmodiker von entscheidender Bedeutung sein, da sie sich bemüht, die Marktposition zu verbessern und das zukünftige Wachstum zu fördern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Surmodics, Inc. (SRDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Surmodics, Inc. (SRDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Surmodics, Inc. (SRDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.