Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Bundle
Comprensión de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) FLUANTES DE INGRESOS
Comprensión de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) FLUANTES DE INGRESOS
Ingresos de contratos con clientes para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $1,176,450,000, un aumento de $859,578,000 para el mismo período en 2023, reflejando un crecimiento año tras año de 37%.
El desglose de las fuentes de ingresos para los períodos de nueve meses es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (enero-sep) | 2023 (enero-sep) | 2024 (jul-sep) | 2023 (jul-sep) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de las ventas de petróleo crudo | $1,118,366,000 | $801,136,000 | $441,193,000 | $285,639,000 |
| Ingresos de las ventas de gas natural | $56,499,000 | $55,242,000 | $20,082,000 | $16,388,000 |
| Ingresos de las ventas de GLP | $1,585,000 | $3,200,000 | $1,108,000 | $733,000 |
En 2024, la contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales estuvo dominada por las ventas de petróleo crudo, que comprende aproximadamente 95% de ingresos totales. Las ventas de gas natural y las ventas de GLP representaban el resto, lo que indica una fuerte dependencia del petróleo crudo como el principal impulsor de ingresos.
El crecimiento de los ingresos año tras año refleja una tendencia ascendente significativa, particularmente en las ventas de petróleo crudo, que aumentó de $801,136,000 a $1,118,366,000. Esto representa un crecimiento de aproximadamente 39.5%.
En particular, la compañía informó $462,383,000 En ingresos para el tercer trimestre de 2024, un aumento sustancial de $302,760,000 en el mismo trimestre del año anterior, marcando un aumento de 52.7%.
En general, el análisis de ingresos para VISTA Energy indica un rendimiento sólido con un crecimiento significativo en sus fuentes de ingresos principales, particularmente en las ventas de petróleo crudo, lo cual es crucial para que los inversores consideren al evaluar la salud financiera de la compañía.
Una inmersión profunda en Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Vista Energy
Margen de beneficio bruto: Para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $601,103,000, en comparación con $436,156,000 para el mismo período en 2023, lo que indica un aumento significativo en la rentabilidad. El margen de beneficio bruto para 2024 se encuentra en 51.1% Mientras era 50.8% en 2023.
Beneficio operativo: La ganancia operativa para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 fue $495,976,000, arriba de $454,966,000 en 2023. Esto refleja un margen operativo de 42.2% en 2024, en comparación con 52.9% En el año anterior, lo que sugiere un aumento en los costos en relación con los ingresos.
Beneficio neto: La ganancia neta para el período de nueve meses al 30 de septiembre de 2024 fue $383,750,000, en comparación con $264,017,000 en 2023. Esto da un margen de beneficio neto de 32.6% para 2024 versus 30.7% en 2023.
| Métrico | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $601,103,000 | $436,156,000 | +37.8% |
| Beneficio operativo | $495,976,000 | $454,966,000 | +9.0% |
| Beneficio neto | $383,750,000 | $264,017,000 | +45.5% |
| Margen de beneficio bruto | 51.1% | 50.8% | +0.3% |
| Margen operativo | 42.2% | 52.9% | -10.7% |
| Margen de beneficio neto | 32.6% | 30.7% | +1.9% |
Tendencias en rentabilidad: Las métricas de rentabilidad demuestran una tendencia positiva en los márgenes de beneficio bruto y neto de 2023 a 2024, lo que indica estrategias efectivas de generación de ingresos. Sin embargo, el margen de beneficio operativo ha disminuido, lo que puede indicar el aumento de los costos operativos o el aumento de la competencia.
Comparación con los promedios de la industria: El margen de beneficio bruto promedio de la industria para empresas similares es 50%, colocando energía Vista ligeramente por encima de este punto de referencia. El promedio del margen operativo en el sector es aproximadamente 40%, indicando que la compañía sigue siendo competitiva a este respecto. El margen de beneficio neto de la industria está cerca 30%, mostrando que Vista Energy está funcionando muy por encima del promedio.
Eficiencia operativa: El aumento de la ganancia bruta sugiere estrategias efectivas de gestión de costos, con costos directos que crecen a un ritmo más lento que los ingresos. Sin embargo, el aumento de los gastos operativos, que aumentó a $77,807,000 en venta de gastos y $73,747,000 En los gastos administrativos, impactó negativamente el margen de beneficio operativo. Esto indica la necesidad de abordar las eficiencias operativas para mantener los niveles de rentabilidad.
Gastos clave: El desglose de los mayores gastos para el período de nueve meses al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Gastos de venta | $77,807,000 | $49,622,000 |
| Gastos generales y administrativos | $73,747,000 | $51,818,000 |
| Gastos de exploración | $36,000 | $368,000 |
| Otros ingresos operativos | $47,660,000 | $120,173,000 |
Deuda versus capital: cómo Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Vista Energy financia su crecimiento
Niveles de deuda:
Al 30 de septiembre de 2024, Vista Energy reportó préstamos totales de USD 975,230 mil, arriba de USD 616,055 mil Al 31 de diciembre de 2023. Este aumento refleja un aumento significativo en el apalancamiento de la compañía, ya que financia sus operaciones e iniciativas de crecimiento a través de la deuda.
Composición de la deuda:
- Deuda a largo plazo: USD 714,382 mil
- Deuda a corto plazo: USD 260,848 mil
Relación deuda / capital:
La relación deuda / capital se encontraba en 1.15 Al 30 de septiembre de 2024, que indica un enfoque equilibrado para el financiamiento. Esta relación está por encima del promedio de la industria de 1.0, sugiriendo una mayor dependencia de la deuda en comparación con el capital en el sector.
Emisiones recientes de deuda:
En 2024, la compañía emitió varios instrumentos de deuda, que incluyen:
| Instrumento | Divisa | Principal | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|---|
| En VI | Vinculado | 10,000 | 3.24% | Diciembre de 2024 |
| En xi | Vinculado | 9,230 | 3.48% | Agosto de 2025 |
| En xii | Vinculado | 100,769 | 5.85% | Agosto de 2031 |
| En xiii | Dólar estadounidense | 43,500 | 6.00% | Agosto de 2024 |
Calificaciones crediticias:
A partir de septiembre de 2024, Vista Energy posee una calificación crediticia de B2 desde Moody's, que refleja una perspectiva estable a pesar de su posición apalancada.
Equilibrar deuda y equidad:
La compañía ha estado equilibrando estratégicamente su estructura de capital al aprovechar la deuda por expansión mientras mantiene una base de capital sólida. Al 30 de septiembre de 2024, se informó capital total en USD 848,060 mil, indicando que el financiamiento de capital sigue siendo una fuente sustancial de capital.
Evaluación de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) Liquidez
Evaluar la liquidez de Vista Energy
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula en 1.36, indicando una posición de liquidez relativamente saludable.
Relación rápida: La relación rápida se encuentra en 0.95, sugiriendo que la compañía puede cubrir sus pasivos actuales sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 se informa en $231,524,000 en activos actuales contra $169,213,000 en los pasivos corrientes, produciendo un capital de trabajo positivo de $62,311,000.
| Período | Activos actuales ($) | Pasivos corrientes ($) | Capital de trabajo ($) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 231,524,000 | 169,213,000 | 62,311,000 |
| 31 de diciembre de 2023 | 156,163,000 | 301,146,000 | -144,983,000 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024:
- Flujo de efectivo operativo: $589,541,000
- Invertir flujo de caja: $(739,499,000)
- Financiamiento de flujo de caja: $193,555,000
En comparación, para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $365,328,000
- Invertir flujo de caja: $(459,154,000)
- Financiamiento de flujo de caja: $89,423,000
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de una relación actual positiva y un capital de trabajo, la relación rápida bajo 1 indica una posible preocupación de liquidez en cubrir las obligaciones a corto plazo sin liquidar el inventario. Además, la importante salida de efectivo de las actividades de inversión en $(739,499,000) En comparación con el flujo de efectivo operativo, podría plantear preguntas sobre la gestión futura de capital y la flexibilidad financiera.
En general, la capacidad de generar flujo de efectivo a partir de las operaciones es una fortaleza, pero la compañía necesita administrar sus inversiones y pasivos cuidadosamente para mantener la liquidez.
Es Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) ¿sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración de la Compañía implica varias relaciones financieras clave y tendencias que proporcionan información sobre si la acción está sobrevaluada o infravalorada. Las siguientes secciones desglosan estas métricas en detalle.
Relación de precio a ganancias (P/E)
Al 30 de septiembre de 2024, la relación precio a ganancias (P/E) se encuentra en 5.58. Esto se calcula utilizando las ganancias por acción (EPS) de 3.99 y el precio de las acciones de aproximadamente 22.24.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) se informa en 1.02basado en un valor en libros por acción de 21.66 y el precio actual de las acciones.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación de valor a la empresa a EBITDA se calcula en 2.45, indicando una valoración favorable en comparación con los pares de la industria.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha demostrado un rango de volatilidad entre 15.00 y 25.00. El precio promedio de las acciones durante este período fue aproximadamente 20.00, con un aumento del año hasta la fecha de 15%.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente ofrece un rendimiento de dividendos de 4.5% con una relación de pago de 30%, indicando un enfoque equilibrado para devolver el capital a los accionistas mientras retiene suficientes ganancias para el crecimiento.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
A partir de los últimos informes, el consenso del analista es una calificación de "retención", con 60% de analistas que sugieren mantener el stock, 30% recomendar una compra y 10% asesorando una venta.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 5.58 |
| Relación p/b | 1.02 |
| Relación EV/EBITDA | 2.45 |
| Rango de precios de acciones de 12 meses | 15.00 - 25.00 |
| Precio promedio de las acciones | 20.00 |
| Aumento del precio del año hasta la fecha | 15% |
| Rendimiento de dividendos | 4.5% |
| Relación de pago | 30% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista)
Riesgos clave que enfrenta Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista)
Overview de riesgos internos y externos:
- Competencia de la industria: La compañía enfrenta una competencia significativa de los productores de energía nacionales e internacionales, lo que puede afectar la participación en el mercado y las estrategias de precios.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones que afectan al sector energético, particularmente en Argentina, pueden representar riesgos para las operaciones y la rentabilidad.
- Condiciones de mercado: Las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas afectan directamente los ingresos y la rentabilidad. El precio promedio del petróleo crudo Brent fue aproximadamente $85 Por barril a fines de 2024, lo que influye significativamente en los márgenes operativos.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos:
- Riesgos operativos: Los retrasos en el desarrollo de proyectos y las ineficiencias operativas pueden conducir a excesiones de costos. El informe reciente indicó que los gastos de capital aumentaron en 15% año tras año debido a desafíos operativos.
- Riesgos financieros: Al 30 de septiembre de 2024, los préstamos totales ascendieron a $975,230 Mil, con una porción significativa sujeta a tasas de interés variables, exponiendo a la Compañía a las fluctuaciones de tasas de interés.
- Riesgos estratégicos: Los planes de expansión de la compañía dependen de asegurar el financiamiento y la navegación de riesgos geopolíticos, particularmente en América Latina, lo que puede interrumpir las cadenas de suministro.
Estrategias de mitigación:
- Gestión de costos: La compañía ha implementado medidas de control de costos con el objetivo de reducir los costos operativos mediante 10% en 2024.
- Diversificación: Expandirse a fuentes de energía renovables es parte de la estrategia de la compañía para mitigar los riesgos asociados con la dependencia de los combustibles fósiles.
- Estrategias de cobertura: La compañía emplea instrumentos financieros para protegerse contra la volatilidad de los precios en los mercados de petróleo y gas.
| Categoría de riesgo | Descripción | Impacto (USD) | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Operacional | Retrasos e ineficiencias del proyecto | $ 150 millones | Iniciativas de gestión de costos |
| Financiero | Préstamos totales altos | $ 975,230 mil | Cobertura contra fluctuaciones de tasas de interés |
| Mercado | Fluctuaciones en los precios del petróleo | 10% de disminución en los ingresos | Diversificación en energías renovables |
| Regulador | Cambios en las regulaciones energéticas | Pérdida potencial de 10% cuota de mercado | Compromiso con los formuladores de políticas |
La compañía reportó una ganancia para el período, compensando $383,750 Mil para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $264,017 mil para el mismo período en 2023.
Perspectivas de crecimiento futuro para Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista)
Oportunidades de crecimiento
Perspectivas de crecimiento futuro para Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) están respaldados por varios impulsores de crecimiento clave, incluidas las expansiones del mercado, las innovaciones de productos y las adquisiciones estratégicas.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
- Expansiones del mercado: Vista Energy ha visto un crecimiento significativo en sus ingresos, con ingresos totales de contratos con clientes que alcanzan $1,176,450,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $859,578,000 en el mismo período en 2023.
- Innovaciones de productos: La compañía ha invertido en mejorar sus ofertas de productos, particularmente en los sectores de petróleo crudo y gas natural, que han mostrado una mayor demanda.
- Adquisiciones estratégicas: La compañía ha realizado inversiones estratégicas, incluidos los pagos por adquisiciones de otros activos intangibles por un total $5,138,000 en 2024.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los analistas proyectan que los ingresos de Vista Energy podrían continuar aumentando a medida que la compañía expande sus operaciones y mejora la eficiencia. Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $3.843, significativamente arriba de $2.664 en el mismo período de 2023.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Vista Energy ha estado buscando asociaciones activamente que mejoran sus capacidades operativas y el alcance del mercado. La compañía ha celebrado acuerdos que podrían aumentar su capacidad de producción y penetración del mercado.
Ventajas competitivas
- Eficiencia operativa: La compañía informó una ganancia bruta de $601,103,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica un fuerte rendimiento operativo.
- Posición financiera robusta: Al 30 de septiembre de 2024, los préstamos totales se mantuvieron en $975,230,000, reflejando la capacidad de la compañía para financiar el crecimiento mientras gestiona los niveles de deuda de manera efectiva.
- Flujos de efectivo fuertes: Los flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas alcanzadas $589,541,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $365,328,000 En el año anterior, exhibiendo capacidades mejoradas de generación de efectivo.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,176,450,000 | $859,578,000 |
| Beneficio bruto | $601,103,000 | $436,156,000 |
| Beneficio operativo | $495,976,000 | $454,966,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.843 | $2.664 |
| Flujo de efectivo neto de las actividades operativas | $589,541,000 | $365,328,000 |
| Préstamos totales | $975,230,000 | $616,055,000 |
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.