Cano Health, Inc. (CANO) Bundle
Una breve historia de Cano Health, Inc. (Cano)
Fundación y primeros años
Cano Health, Inc. fue fundada en 2009 por el Dr. Marlow Hernández y su equipo en Miami, Florida. Inicialmente, la compañía se centró en proporcionar servicios de atención médica a poblaciones desatendidas, particularmente a la comunidad hispana.
Crecimiento y expansión
Para 2020, Cano Health se había establecido como un jugador significativo en el sector de la salud, operando múltiples centros de atención primaria. La compañía amplió sus servicios en toda Florida y en otros estados, incluidos Texas y Nevada.
Ofrenda pública
En marzo de 2021, Cano Health se hizo público a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), Jaws Adquisition Corp. La transacción se valoró aproximadamente en $ 3.6 mil millones y permitió que Cano Health criara sobre $ 805 millones En los ingresos brutos.
Desempeño financiero
Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021, Cano Health reportó ingresos totales de $ 511 millones, un aumento significativo de $ 277 millones en 2020. La compañía también informó una pérdida operativa de $ 8 millones.
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2021, Cano Health tenía aproximadamente 400,000 miembros inscritos en sus planes de atención médica, un aumento de 65% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuyó a asociaciones y adquisiciones estratégicas.
Adquisiciones
Cano Health ha seguido una estrategia de adquisición agresiva. En 2021, la compañía adquirió 2 Prácticas de atención primaria con 50,000 miembros. Además, en abril de 2022, Cano Health anunció la adquisición de Freedom Health y Atención médica óptima, expandiendo su huella en el mercado de Medicare Advantage.
Rendimiento de stock
Después de su OPI en marzo de 2021, las acciones de Cano Health (Cano) comenzaron a cotizar a $10 por acción. Para agosto de 2021, el precio de las acciones había alcanzado su punto máximo en aproximadamente $15 pero desde entonces ha experimentado volatilidad, cotizando $3.50 en octubre de 2023.
Desarrollos recientes
En el segundo trimestre de 2023, Cano Health informó un ingreso de $ 600 millones para el trimestre, lo que refleja una tasa de crecimiento anual de 15%. La pérdida neta para el mismo trimestre se informó en $ 12 millones.
Presencia en el mercado
Cano Health opera 125 centros médicos En múltiples estados, atiende a una población de pacientes diversa. La compañía se centra en la atención preventiva y el manejo de enfermedades crónicas.
| Año | Ingresos (en millones) | Pérdida operativa (en millones) | Miembros | Precio de las acciones (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 277 | -5 | 240,000 | N / A |
| 2021 | 511 | -8 | 400,000 | 10 |
| Q2 2023 | 600 | -12 | 500,000 | 3.50 |
Perspectiva futura
A finales de 2023, Cano Health planea continuar su expansión a nuevos mercados al tiempo que mejora sus ofertas de servicios. La compañía tiene como objetivo mejorar la participación del paciente a través de la tecnología y los modelos de atención integrada.
A Who posee Cano Health, Inc. (Cano)
Estructura de propiedad actual
A partir de los últimos datos disponibles en octubre de 2023, Cano Health, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía.
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 1,750,000 | 5.3% |
| Inversiones de fidelidad | 1,200,000 | 3.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,000,000 | 3.0% |
Propiedad interna
La propiedad de los expertos, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, juega un papel importante en la estructura de gobernanza de Cano Health.
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Dr. Marlowe Eldridge | CEO | 1,000,000 | 3.0% |
| Sra. Jennifer Rodríguez | director de Finanzas | 500,000 | 1.5% |
| Sr. David Halpern | Miembro de la junta | 300,000 | 0.9% |
| Sra. Linda Smith | Miembro de la junta | 250,000 | 0.8% |
| Sr. Robert Jones | ARRULLO | 200,000 | 0.6% |
Desglose de los accionistas
El desglose de los accionistas de Cano Health refleja una combinación de propiedad institucional, minorista e interna.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 10,250,000 | 30.8% |
| Propiedad interna | 2,250,000 | 6.8% |
| Inversores minoristas | 20,500,000 | 62.4% |
Cambios recientes de los accionistas
Actividad reciente ha mostrado cambios en las participaciones de la propiedad entre los principales inversores. En el último trimestre, se observaron los siguientes cambios:
- El grupo Vanguard aumentó sus participaciones en 500,000 acciones.
- BlackRock disminuyó sus participaciones en 200,000 acciones.
- State Street Corporation mantuvo su posición sin cambios.
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, Cano Health, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 500 millones.
Rendimiento de stock
En el último año, las acciones de Cano Health han visto fluctuaciones significativas:
| Período de tiempo | Precio de las acciones | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Alcianza de 1 año | $18.00 | +25% |
| Mínimo de 1 año | $10.50 | -15% |
| Precio actual | $14.75 | +5% |
Perspectiva futura
La compañía está posicionada para un crecimiento potencial debido a la expansión de los servicios de salud y las asociaciones estratégicas. Los analistas predicen un crecimiento de ingresos de aproximadamente 15% CAGR En los próximos cinco años.
Declaración de misión de Cano Health, Inc. (Cano)
Valores centrales
Valores centrales
Cano Health, Inc. se dedica a proporcionar atención médica de alta calidad y mejorar la experiencia del paciente a través de su enfoque integral para la gestión de la salud. La Compañía enfatiza los siguientes valores centrales:
- Atención centrada en el paciente
- Accesibilidad
- Innovación
- Colaboración
- Integridad
Declaración de misión
La misión de Cano Health, Inc. es brindar atención médica basada en el valor a través de servicios excepcionales que mejoran los resultados de salud y la calidad de vida para los pacientes. Esta misión es apoyada por un compromiso con el bienestar comunitario, la atención preventiva y un modelo integrado de prestación de salud.
Población objetivo
Cano Health se centra principalmente en poblaciones desatendidas, incluidos los receptores de Medicare y Medicaid. A partir de los últimos datos, la compañía sirve aproximadamente 400,000 miembros en su red.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Cano Health informó:
- Ingresos totales: $ 413 millones
- Ingresos operativos: $ 32 millones
- Lngresos netos: $ 8 millones
- Crecimiento de la membresía: 35% año tras año
Iniciativas estratégicas
Cano Health implementa varias iniciativas estratégicas destinadas a cumplir su misión, incluida:
- Expansión de telesalud: Aumento de los servicios de telesalud debido a un aumento del 50% en la demanda de los pacientes durante la pandemia.
- Programas de divulgación comunitaria: Inversiones de más de $ 5 millones anuales en iniciativas de salud locales.
- Integración tecnológica: Implementación de sistemas de TI de salud avanzados para optimizar la atención y el manejo del paciente.
Resultados clínicos
Los resultados clínicos clave que reflejan la efectividad del enfoque impulsado por la misión de Cano Health incluyen:
- Manejo de enfermedades crónicas: El 70% de los pacientes con diabetes se manejaron de manera efectiva, según los datos de 2022.
- Proyecciones preventivas: El 80% de los pacientes elegibles participaron en exámenes de salud preventivos.
- Tasa de satisfacción del paciente: El 90% de satisfacción informada en encuestas recientes.
Impacto de la comunidad
Cano Health contribuye activamente a las comunidades a través de varios programas, cuantificando su impacto de la siguiente manera:
| Programa | Inversión ($ millones) | Gente atendida |
|---|---|---|
| Exámenes de salud | 3.5 | 50,000 |
| Talleres de bienestar | 1.5 | 20,000 |
| Educación de enfermedades crónicas | 2.0 | 15,000 |
Objetivos futuros
Cano Health tiene como objetivo lograr los siguientes objetivos futuros para mejorar su misión:
- Expandir la membresía: Apuntando a un Aumento del 50% en membresía para 2025.
- Mejorar las ofertas de servicios: Introducción de nuevos servicios de atención especializada por 2024.
- Prestación de atención de innovación: Adopción de tecnologías de IA para personalizar la atención al paciente por 2025.
Cómo funciona Cano Health, Inc. (Cano)
Modelo de negocio
Cano Health, Inc. opera como un proveedor de servicios de salud que se centra principalmente en la población de Medicare. Utilizan un modelo de atención basado en el valor que enfatiza la atención preventiva y el manejo de enfermedades crónicas.
La compañía ofrece un conjunto integral de servicios, que incluye:
- Servicios de atención primaria: Atención médica general y especializada.
- Salud del comportamiento: Servicios de salud mental integrados dentro de la atención primaria.
- Programas de salud y bienestar: Iniciativas para promover la salud general.
- Manejo de enfermedades crónicas: Programas a medida para pacientes con afecciones crónicas.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Cano Health informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad de 2022 |
|---|---|
| Ganancia | $ 827.3 millones |
| Lngresos netos | ($ 102.1 millones) |
| Ebitda | $ 34.4 millones |
| Activos totales | $ 1.34 mil millones |
| Pasivos totales | $ 746.2 millones |
Crecimiento de la membresía
Cano Health ha experimentado un crecimiento significativo en su base de membresía. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía informó:
| Métrico | Valor Q2 2023 |
|---|---|
| Miembros inscritos | ~263,000 |
| Tasa de crecimiento interanual | 25% |
Expansión del mercado
La compañía está expandiendo activamente su huella en los Estados Unidos. A partir de 2023, Cano Health opera en:
- California
- Florida
- Texas
- Nevada
- Nuevo Méjico
En el primer trimestre de 2023, Cano Health abrió tres nuevas clínicas, lo que lleva su total a 112 ubicaciones en todo el país.
Asociaciones y colaboraciones
Cano Health participa en asociaciones para mejorar la prestación de servicios. Las colaboraciones notables incluyen:
- Planes de ventaja de Medicare: Colaboraciones con aseguradoras clave para apoyar la atención basada en el valor.
- Iniciativas de salud comunitaria: Asociaciones con organizaciones locales para la promoción de la salud.
Integración tecnológica
La compañía emplea tecnologías avanzadas para optimizar las operaciones y mejorar la atención al paciente. Los elementos clave incluyen:
- Registros de salud electrónicos (EHR): Sistemas integrados para el acceso a datos de pacientes en tiempo real.
- Servicios de telesalud: Consultas virtuales para garantizar la accesibilidad del paciente.
- Análisis de datos: Utilización de Big Data para mejorar los resultados de la atención y la eficiencia operativa.
Inversión y financiación
Cano Health ha asegurado fondos significativos para apoyar las iniciativas de crecimiento. En 2022, la compañía planteó:
| Ronda de financiación | Cantidad recaudada |
|---|---|
| Serie D | $ 100 millones |
| Financiamiento de capital | $ 50 millones |
Desafíos y oportunidades
La compañía enfrenta varios desafíos, incluidos:
- Cambios regulatorios: Adaptando las regulaciones de atención médica en evolución.
- Competencia del mercado: Competir con otros proveedores de atención médica en la región.
Las oportunidades incluyen:
- Crecimiento de telemedicina: Servicios de telesalud en expansión posterior al covid.
- Gestión de atención crónica: Aumento del enfoque en soluciones de manejo de enfermedades crónicas.
Cómo Cano Health, Inc. (Cano) gana dinero
Flujos de ingresos
Cano Health, Inc. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, centrándose principalmente en la gestión de los servicios de atención primaria y la provisión de servicios de salud basados en el valor. La parte sustancial de sus ingresos proviene de los planes de Medicare Advantage, donde la compañía recibe pagos de capitación en función del número de miembros inscritos.
| Fuente de ingresos | Porcentaje de ingresos totales | 2022 Ingresos (USD) |
|---|---|---|
| Ventaja de Medicare | 80% | $ 458 millones |
| Seguro de enfermedad | 15% | $ 86 millones |
| Atención primaria directa | 5% | $ 29 millones |
Pagos de capitación
Los pagos de capitación bajo Medicare Advantage son una cantidad fija por miembro por mes. En el año fiscal 2022, el pago promedio por miembro fue aproximadamente $750 por mes, lo que lleva a un total de Más de 609,000 miembros inscritos en estos planes.
| Año | Pago mensual promedio (USD) | Totales miembros | Ingresos anuales de la capitación (USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $700 | 500,000 | $ 420 millones |
| 2022 | $750 | 609,000 | $ 546.75 millones |
Gestión de costos
Cano Health mantiene su rentabilidad a través de estrategias efectivas de gestión de costos. La relación de costo médico general (MCR) para la salud de cano en 2022 fue 85%, permitiendo a la compañía retener una parte significativa de sus ingresos para gastos administrativos y operativos.
| Año | Ratio de costos médicos (MCR) | Gastos operativos (USD) | Beneficio neto (USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 88% | $ 350 millones | $ 30 millones |
| 2022 | 85% | $ 400 millones | $ 54 millones |
Estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía incluye expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones y asociaciones. En 2021, Cano Health adquirió 700 nuevos grupos médicos y amplió su huella a la Florida y Texas mercados.
Desempeño financiero
En el informe trimestral más reciente, Cano Health informó ingresos de $ 135 millones para el segundo trimestre de 2023, lo que refleja un aumento de 15% en comparación con el año anterior. El ingreso neto para el mismo trimestre fue $ 12 millones.
| Cuarto | Ingresos (USD) | Ingresos netos (USD) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 125 millones | $ 9 millones | 10% |
| Q2 2023 | $ 135 millones | $ 12 millones | 15% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Cano Health tiene como objetivo mejorar aún más sus ofertas de servicios, dirigido a un crecimiento de membresía para 1 millón Miembros para 2025, lo que podría aumentar significativamente sus proyecciones anuales de ingresos.
| Año | Membresía objetivo (millones) | Ingresos proyectados (USD) |
|---|---|---|
| 2023 | 0.8 | $ 700 millones |
| 2024 | 0.9 | $ 840 millones |
| 2025 | 1.0 | $ 1 mil millones |
Cano Health, Inc. (CANO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support