Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Bundle
Una breve historia del Grupo 1 Automotive, Inc.
Overview
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) es un minorista automotriz Fortune 500 con sede en Houston, Texas. Al 30 de septiembre de 2024, GPI opera 185 concesionarios en los Estados Unidos y el Reino Unido, representando a 31 marcas. La compañía ha crecido a través de adquisiciones, incluida la notable adquisición de Inchcape Retail en 2024, mejorando su presencia en el mercado del Reino Unido.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Automotive del Grupo 1 reportó ingresos totales de $ 15,952.7 millones, un aumento de $ 15,432.2 millones en el mismo período en 2023. . Las ganancias diluidas por acción disminuyeron a $ 29.68 de $ 34.79.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $15,952.7 | $15,432.2 |
| Ingresos netos (en millones) | $431.6 | $478.8 |
| Ganancias diluidas por acción | $29.68 | $34.79 |
Adquisiciones y crecimiento
En 2024, el grupo 1 automotriz completó la adquisición de Inchcape Retail por $ 517 millones, lo que agregó activos significativos a su cartera, incluidos efectivo, cuentas por cobrar de vehículos e inventarios por un total de $ 904.6 millones. La adquisición contribuyó con ingresos de $ 333.8 millones y un ingreso neto de $ 5.1 millones desde la fecha de adquisición hasta el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de la Compañía era de aproximadamente $ 1.39 mil millones, que incluía $ 750 millones en 4.00% de notas senior con vencimiento de agosto de 2028 y $ 500 millones en 6.375% de notas senior debido en enero de 2030. El valor en libros de la larga La deuda a plazo al 31 de diciembre de 2023 fue de $ 840.9 millones.
| Instrumento de deuda | Valor de transporte (en millones) | Valor razonable (en millones) |
|---|---|---|
| 4.00% de notas senior | $750.0 | $715.3 |
| 6.375% notas senior | $500.0 | $508.9 |
| Total | $1,393.0 | $1,366.0 |
Posición y estrategia del mercado
Group 1 Automotive se ha centrado en expandir su participación de mercado a través de adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas. La compañía informó que un total de 8,380 vehículos minoristas nuevos vendidos y 11,038 vehículos usados minoristas vendidos en el tercer trimestre de 2024. La estrategia de crecimiento de GPI incluye aprovechar sus fuertes asociaciones de marca y mejorar la experiencia del cliente en sus concesionarios.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, el Grupo 1 Automotive anunció un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.47 por acción, lo que resultó en un pago total de aproximadamente $ 6.2 millones a los accionistas comunes. Además, la compañía tiene $ 174.8 millones disponibles bajo su autorización de recompra de acciones.
Conclusión
Group 1 Automotive continúa solidificando su posición como un minorista automotriz líder a través de adquisiciones estratégicas, un desempeño financiero sólido y estrategias de mercado efectivas a partir de 2024.
A Who posee el Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI)
Principales accionistas
A partir de 2024, el Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales, que poseen una parte significativa de las acciones de la Compañía. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas de Automotive del Grupo 1:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 9.95% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 2,300,000 | 9.18% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 6.39% |
| Inversor individual | John A. Gremp | 1,000,000 | 3.98% |
| Persona enterada | GRUPO 1 Gestión automotriz | 500,000 | 2.00% |
Rendimiento de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, el rendimiento de acciones del Automotive del Grupo 1 ha mostrado resiliencia en medio de fluctuaciones del mercado. La acción cerró a $ 89.56 el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento anual de aproximadamente el 15%. La compañía ha emitido un total de 25,082,140 acciones en circulación, manteniendo una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.24 mil millones.
Lo más destacado financiero
Group 1 Automotive informó las siguientes métricas financieras para el tercer trimestre de 2024:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5,221.4 millones | $ 4,705.1 millones | 11.0% |
| Lngresos netos | $ 117.3 millones | $ 163.9 millones | -28.4% |
| Ganancias por acción (EPS) | $8.74 | $11.70 | -25.8% |
| Beneficio bruto | $ 852.7 millones | $ 786.2 millones | 8.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la gobernanza automotriz del Grupo 1. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos poseen aproximadamente el 5% del total de acciones, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas. Las siguientes son Key Insider Holdings:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John A. Gremp | CEO | 1,000,000 |
| J. Michael Warden | director de Finanzas | 250,000 |
| Mark A. O'Shea | ARRULLO | 200,000 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad del Grupo 1 Automotive, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Esta diversa base de propiedad ayuda a garantizar un equilibrio de influencia en el gobierno corporativo y la toma de decisiones estratégicas.
Declaración de misión de Group 1 Automotive, Inc. (GPI)
La declaración de misión del Grupo 1 Automotive, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar una experiencia de cliente superior al tiempo que ofrece valor a sus partes interesadas a través de la excelencia operativa y el crecimiento estratégico. A partir de 2024, la compañía continúa enfocándose en mejorar la satisfacción del cliente, ampliar su presencia en el mercado y mantener altos estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Automotive del Grupo 1 reportó ingresos totales de $ 11,538.0 millones, un aumento del 4.5% respecto al año anterior. El desglose de ingresos de la compañía es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas minoristas de vehículos nuevos | $5,826.2 | $5,444.3 | 7.0% |
| Ventas minoristas de vehículos usados | $3,409.7 | $3,393.5 | 0.5% |
| Ventas al por mayor de vehículos usados | $241.2 | $242.2 | (0.4%) |
| Venta de piezas y servicios | $1,521.0 | $1,459.4 | 4.2% |
| F&I, NET | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 1,985.0 millones, lo que refleja un ligero aumento de 0.8% en comparación con el año anterior. Los márgenes de beneficio bruto por fuente de ingresos se describen a continuación:
| Fuente de ingresos | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Ventas minoristas de vehículos nuevos | $416.4 | 7.1% |
| Ventas minoristas de vehículos usados | $193.7 | 5.7% |
| Venta de piezas y servicios | $831.1 | 54.6% |
Métricas operativas
El Automotive del Grupo 1 ha visto una tendencia positiva en las unidades vendidas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vehículos nuevos minoristas vendidos | 114,314 | 104,657 | 9.2% |
| Vehículos usados minoristas vendidos | 115,271 | 110,422 | 4.4% |
| Vehículos usados al por mayor vendidos | 27,629 | 23,296 | 18.6% |
Iniciativas estratégicas y posición de mercado
En 2024, el Automotive del Grupo 1 continúa buscando adquisiciones y expansiones estratégicas, lo que contribuye a su crecimiento en los ingresos y la cuota de mercado. La compañía se ha centrado en mejorar sus plataformas digitales para mejorar la participación del cliente y simplificar las operaciones.
La compañía también enfatiza la sostenibilidad y la participación de la comunidad como parte de sus iniciativas de responsabilidad corporativa.
Conclusión de datos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, el Grupo 1 Automotive ocupa una posición financiera sólida con un ingreso neto total de $ 117.3 millones, por debajo de $ 163.9 millones en el mismo período del año pasado. Las ganancias por acción para el período actual se informan de la siguiente manera:
| Tipo | Ganancias por acción |
|---|---|
| Basic | $8.74 |
| Diluido | $8.69 |
En general, el Automotive del Grupo 1 sigue comprometido con su misión mientras se adapta a las condiciones del mercado y mejora su eficiencia operativa.
Cómo funciona el Grupo 1 Automotive, Inc. (GPI)
Compañía Overview
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) es un minorista automotriz líder en los Estados Unidos y en el Reino Unido, operando numerosos concesionarios y centros de servicio. La compañía se especializa en ventas de vehículos nuevos y usados, operaciones de piezas y servicios, y servicios de finanzas y seguros (F&I).
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, el grupo 1 automotriz reportó ingresos totales de $ 5,221.4 millones, un aumento del 11.0% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas minoristas de vehículos nuevos | 2,016.8 | 1,920.2 | 96.6 | 5.0% |
| Ventas minoristas de vehículos usados | 1,158.4 | 1,223.5 | (65.2) | (5.3%) |
| Ventas al por mayor de vehículos usados | 82.9 | 80.1 | 2.8 | 3.5% |
| Venta de piezas y servicios | 528.4 | 494.4 | 34.0 | 6.9% |
| F&I, NET | 184.6 | 181.5 | 3.2 | 1.8% |
| Ingresos totales | 5,221.4 | 4,705.1 | 516.3 | 11.0% |
Análisis de ganancias brutas
En el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta total del Grupo 1 Automotive alcanzó los $ 852.7 millones, lo que representa un aumento del 8.4% de $ 786.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Los márgenes brutos de ganancias por segmento son los siguientes:
| Fuente de ingresos | Beneficio bruto Q3 2024 (en millones) | Beneficio bruto Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Margen bruto % Q3 2024 | Margen bruto % Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas minoristas de vehículos nuevos | 140.2 | 164.9 | (24.7) | 7.1% | 8.6% |
| Ventas minoristas de vehículos usados | 61.2 | 65.7 | (4.5) | 5.3% | 5.2% |
| Ventas al por mayor de vehículos usados | 1.3 | (0.4) | 1.7 | 0.3% | (2.0%) |
| Venta de piezas y servicios | 290.8 | 271.0 | 19.7 | 55.6% | 55.3% |
| F&I, NET | 184.6 | 181.5 | 3.2 | — | — |
| Beneficio bruto total | 852.7 | 786.2 | 66.4 | 16.3% | 16.7% |
Unidades vendidas
Para el tercer trimestre de 2024, el grupo 1 automotriz vendió un total de 53,775 vehículos nuevos y 55,907 vehículos usados. La comparación con el año anterior es la siguiente:
| Tipo de vehículo | Unidades vendidas Q3 2024 | Unidades vendidas T3 2023 | Cambio en las unidades | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Vehículos nuevos minoristas | 53,775 | 45,350 | 8,425 | 18.6% |
| Vehículos usados minoristas | 55,907 | 50,799 | 5,108 | 10.1% |
| Vehículos usados al por mayor | 14,220 | 11,740 | 2,480 | 21.1% |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, el grupo 1 automotriz informó gastos de venta, general y administrativo (SG&A) de $ 591.6 millones, que es un aumento de 19.1% en comparación con $ 496.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de SG&A como un porcentaje de ganancia bruta fueron 68.4% en Q3 2024, en comparación con el 63.8% en el tercer trimestre 2023.
Dinámica del mercado
El Automotive del Grupo 1 continúa navegando por los desafíos como la inflación y las tasas de interés más altas, lo que impacta la potencia de compra del consumidor y los costos de financiamiento de vehículos. La compañía ha observado un aumento en los niveles de inventario, con un nuevo suministro de inventario de vehículos de 56 días, que es 26 días más alto que el año anterior, lo que permite un mayor volumen de ventas.
Deuda y gestión financiera
Al 30 de septiembre de 2024, el automotriz del Grupo 1 tenía una deuda total a largo plazo de $ 1,470.8 millones, un aumento de $ 1,352.8 millones a fines de 2023. La compañía emplea varios instrumentos financieros para gestionar los riesgos de tasas de interés, incluidos los intercambios de tasas de interés con un total Valor nocional de $ 922.7 millones, diseñado para mitigar las fluctuaciones en los gastos de intereses.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones del Automotive del Grupo 1 ha mostrado resiliencia, lo que refleja el sólido rendimiento operativo de la compañía. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 8.69, en comparación con $ 11.65 en el tercer trimestre de 2023, lo que indica el impacto del aumento de los costos y las condiciones del mercado en la rentabilidad.
Cómo Group 1 Automotive, Inc. (GPI) gana dinero
Fuentes de ingresos
Group 1 Automotive, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Ventas minoristas de vehículos nuevos
- Ventas minoristas de vehículos usados
- Ventas al por mayor de vehículos usados
- Venta de piezas y servicios
- Servicios de finanzas y seguros (F&I)
Ventas minoristas de vehículos nuevos
En 2024, el Automotive del Grupo 1 reportó ingresos de $ 5,826.2 millones de las ventas minoristas de vehículos nuevos, un ligero aumento del 0.4% en comparación con $ 5,252.0 millones en 2023. El beneficio bruto de este segmento fue de $ 374.1 millones, lo que refleja un margen bruto de 7.1%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $5,826.2 | $5,252.0 | 0.4% |
| Beneficio bruto | $374.1 | $472.1 | (20.8%) |
| Margen bruto | 7.1% | 9.0% | (1.9%) |
Ventas minoristas de vehículos usados
Para el segmento minorista de vehículos usados, el automotriz del Grupo 1 reportó ingresos de $ 3,409.7 millones en 2024, un aumento marginal de 0.5% de $ 3,393.5 millones en 2023. La ganancia bruta fue de $ 193.7 millones, con un margen asqueroso de 5.7%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $3,409.7 | $3,393.5 | 0.5% |
| Beneficio bruto | $193.7 | $187.5 | 3.3% |
| Margen bruto | 5.7% | 5.5% | 0.2% |
Ventas al por mayor de vehículos usados
En 2024, el segmento de ventas de vehículos usados al por mayor generó ingresos de $ 241.2 millones, un 0,4% menos que $ 242.2 millones en 2023. La ganancia bruta fue de $ 3.9 millones, lo que refleja un margen bruto de 1.6%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $241.2 | $242.2 | (0.4%) |
| Beneficio bruto | $3.9 | $3.0 | 30.8% |
| Margen bruto | 1.6% | 1.2% | 0.4% |
Venta de piezas y servicios
Las ventas de piezas y servicios representaron $ 1,521.0 millones en ingresos en 2024, un aumento del 4.2% de $ 1,459.4 millones en 2023. El beneficio bruto de este segmento fue de $ 831.1 millones, lo que resultó en un margen bruto de 54.6%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,521.0 | $1,459.4 | 4.2% |
| Beneficio bruto | $831.1 | $787.4 | 5.5% |
| Margen bruto | 54.6% | 54.0% | 0.7% |
Servicios de finanzas y seguros (F&I)
El segmento de servicios de F&I generó $ 539.9 millones en 2024, un 7,5% más de $ 502.3 millones en 2023. El beneficio bruto de este segmento fue de $ 539.9 millones, con un margen bruto de 54.6%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
| Beneficio bruto | $539.9 | $502.3 | 7.5% |
| Margen bruto | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Desempeño financiero general
En total, el Automotive del Grupo 1 reportó ingresos totales de $ 11,538.0 millones en 2024, un aumento del 4.5% de $ 11,041.7 millones en 2023. La ganancia bruta total fue de $ 1,985.0 millones, lo que refleja un margen asqueroso de 17.2%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $11,538.0 | $11,041.7 | 4.5% |
| Beneficio bruto total | $1,985.0 | $1,970.0 | 0.8% |
| Margen bruto total | 17.2% | 17.8% | (0.6%) |
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Group 1 Automotive, Inc. (GPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Group 1 Automotive, Inc. (GPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.