Snap Inc. (SNAP) Bundle
Una breve historia de Snap Inc.
Snap Inc., fundada en 2011, es la empresa matriz de Snapchat, una aplicación de mensajería multimedia que se ha vuelto popular entre los datos demográficos más jóvenes. A partir de 2024, Snap Inc. ha evolucionado significativamente, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado y las preferencias de los usuarios.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $1,372,574,000 | $1,188,551,000 |
| Pérdida neta | ($153,247,000) | ($368,256,000) |
| Ebitda ajustado | $131,962,000 | $40,094,000 |
| Pérdida operativa | ($173,210,000) | ($380,063,000) |
Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 aumentaron en un 15% año tras año, atribuido al crecimiento de los anunciantes y mejoraron la demanda publicitaria basada en subastas.
Métricas y compromiso del usuario
Al 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. informó:
| Métrico de usuario | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Usuarios activos diarios (DAUS) | 443 millones | 405 millones |
| Ingresos promedio por usuario (ARPU) | $3.10 | $2.93 |
DAUS creció un 9% año tras año, y ARPU aumentó, lo que refleja mejores estrategias de monetización.
Análisis de la estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. incurrió en los siguientes costos:
| Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $638,907,000 | $555,753,000 |
| Investigación y desarrollo | $412,791,000 | $494,559,000 |
| Ventas y marketing | $273,107,000 | $297,251,000 | General y administrativo | $220,979,000 | $221,051,000 |
Los costos y gastos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 1,545,784,000, ligeramente por debajo de $ 1,568,614,000 en el tercer trimestre de 2023.
Posición de flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. informó:
| Categoría de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $115,872,000 | $12,781,000 |
| Efectivo de actividades de inversión | ($222,811,000) | ($31,608,000) |
| Efectivo de las actividades de financiación | $10,304,000 | ($10,436,000) |
| Cambio en efectivo y equivalentes en efectivo | ($96,635,000) | ($29,263,000) |
Snap Inc. tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total de $ 3.2 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. tenía la siguiente deuda pendiente:
| Instrumento de deuda | Monto principal | Cantidad portadora |
|---|---|---|
| Notas de 2025 | $36,240,000 | $36,191,000 |
| 2026 notas | $249,754,000 | $249,032,000 |
| 2027 notas | $1,150,000,000 | $1,144,483,000 |
| 2028 notas | $1,500,000,000 | $1,490,313,000 |
| 2030 notas | $750,000,000 | $721,309,000 |
El monto total de la deuda fue de aproximadamente $ 3.64 mil millones.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. había recuperado aproximadamente 27.9 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase A por un agregado de $ 311.1 millones.
Snap Inc. continúa navegando por los desafíos del panorama de publicidad digital mientras se enfoca en la participación del usuario y la innovación de productos, posicionándose para un crecimiento futuro en el espacio competitivo en las redes sociales.
A Who posee Snap Inc. (Snap)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Snap Inc. (SNAP) tiene una estructura de propiedad compleja que incluye varias clases de acciones: acciones comunes no votantes de Clase A, acciones ordinarias de votación de Clase B y acciones ordinarias de votación de Clase C. La distribución de estas acciones influye en el control sobre la empresa.
| Clase de stock | Acciones autorizadas | Acciones emitidas | Acciones en circulación |
|---|---|---|---|
| Clase A (no voto) | 3,000,000 | 1,465,785 | 1,418,062 |
| Clase B (votación) | 700,000 | 22,523 | 22,523 |
| Clase C (votación) | 260,888 | 231,627 | 231,627 |
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los accionistas más grandes de Snap Inc. incluyen inversores institucionales, ejecutivos de la compañía y expertos. A continuación se muestra un resumen de los principales interesados:
| Accionista | Tipo | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | Inversor institucional | 8.0% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 7.5% |
| Cofundador Evan Spiegel | Persona enterada | 20.0% (Clase B y C combinada) |
| Cofundador Bobby Murphy | Persona enterada | 20.0% (Clase B y C combinada) |
| Otros expertos | Experto | 5.0% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es significativa para Snap Inc., con muchos grandes administradores de activos que poseen participaciones sustanciales en la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales y sus tenencias:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 116,000,000 | 8.0% |
| Blackrock, Inc. | 110,000,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 70,000,000 | 5.0% |
| Inversiones de fidelidad | 60,000,000 | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 45,000,000 | 3.0% |
Compensación ejecutiva
Los ejecutivos clave de Snap Inc. también poseen acciones significativas. A partir de 2024, la compensación para los ejecutivos incluye opciones de acciones y unidades de acciones restringidas (RSU), que alinean aún más sus intereses con los accionistas.
| Ejecutivo | Título | 2024 Compensación (USD) | Acciones celebradas (Clase A) |
|---|---|---|---|
| Evan Spiegel | CEO | 1,000,000 | 16,000,000 |
| Bobby Murphy | CTO | 900,000 | 16,000,000 |
| Ejecutivos de Snap Inc. (promedio) | Varios | 500,000 | 3,000,000 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2023, Snap Inc. autorizó un programa de recompra de acciones para hasta $ 500 millones de sus acciones comunes de Clase A, lo que refleja una estrategia para mejorar el valor de los accionistas. Además, Snap se ha centrado en reestructurar su capital e invertir en tecnologías de realidad aumentada para impulsar el crecimiento futuro.
Conclusión
La estructura de propiedad de Snap Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y una importante propiedad interna, principalmente en poder de los cofundadores de la compañía. Esta estructura afecta la gobernanza y la dirección estratégica de la empresa, ya que los principales interesados influyen en las decisiones e iniciativas clave.
Declaración de misión de Snap Inc. (Snap)
Snap Inc. tiene como objetivo empoderar a las personas para expresarse, vivir en el momento, aprender sobre el mundo y divertirse juntos. La misión de la compañía se centra en la creación de tecnología innovadora que mejore la comunicación a través de la narración visual.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Snap Inc. reportó un ingreso de $ 1,372.6 millones, representando un Aumento del 15% año tras año desde $ 1,188.6 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos promedio de la compañía por usuario (ARPU) se elevaron a $3.10 de $2.93 año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,372.6 millones | $ 1,188.6 millones |
| Arpu | $3.10 | $2.93 |
| Pérdida neta | $ (153.2 millones) | $ (368.3 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 132.0 millones | $ 40.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.2 mil millones | — |
| Usuarios activos diarios (DAUS) | 443 millones | 406 millones |
Fuentes de ingresos
Snap Inc. genera principalmente ingresos a través de productos publicitarios, que incluyen anuncios de Snap y anuncios AR. La compañía ha identificado tres prioridades estratégicas para mejorar el crecimiento:
- Hacer crecer la comunidad y profundizar el compromiso con los productos.
- Acelerar y diversificar el crecimiento de los ingresos.
- Invertir en el futuro de la realidad aumentada.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. informó una pérdida neta de $ (153.2 millones), una mejora significativa en comparación con $ (368.3 millones) en el año anterior. La pérdida neta diluida por acción fue $(0.09) en comparación con $(0.23) en el tercer trimestre 2023.
Ideas operativas
Snap Inc. se ha centrado en los esfuerzos de reestructuración, incluida una reducción global de personal de aproximadamente 10% en 2024 para racionalizar las operaciones. La compañía completó su plan de reestructuración en el segundo trimestre de 2024.
| Cargos de reestructuración | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Señimiento y cargos relacionados | $ 55.3 millones |
| Compensación basada en acciones | $ 9.4 millones |
| Otros cargos | $ 5.4 millones |
| Cargos de reestructuración total | $ 70.2 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables que ascendieron a $ 3.2 mil millones. La posición de liquidez de la compañía sigue siendo sólida, apoyando las necesidades operativas continuas e inversiones estratégicas.
Desglose de ingresos geográficos
La siguiente tabla ilustra los ingresos de Snap Inc. por la región geográfica para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| América del norte | $826,179 |
| Europa | $241,342 |
| Resto del mundo | $305,053 |
| Ingresos totales | $1,372,574 |
Cómo funciona Snap Inc. (Snap)
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Snap Inc. reportó ingresos de $ 1,372.6 millones, arriba de $ 1,188.6 millones En el mismo período de 2023, marcando un 15% de aumento año tras año. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 3,804.1 millones, en comparación con $ 3,244.8 millones en 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,372.6 millones | $ 1,188.6 millones | $ 3,804.1 millones | $ 3,244.8 millones |
| Pérdida operativa | ($ 173.2 millones) | ($ 380.1 millones) | ($ 760.4 millones) | ($ 1,149.7 millones) |
| Pérdida neta | ($ 153.2 millones) | ($ 368.3 millones) | ($ 707.0 millones) | ($ 1,074.2 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 132.0 millones | $ 40.1 millones | $ 232.6 millones | $ 2.4 millones |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 3.2 mil millones | N / A | N / A | N / A |
Ingresos publicitarios
Snap Inc. genera la mayoría de sus ingresos a partir de la publicidad, específicamente a través de productos como anuncios de Snap y anuncios AR. El ingreso promedio por usuario (ARPU) para el tercer trimestre de 2024 fue $3.10, en comparación con $2.93 En el año anterior, reflejando estrategias de monetización mejoradas.
Métricas de usuario
Snap Inc. informó 443 millones de usuarios activos diarios (DAUS) para el tercer trimestre de 2024, un Aumento del 9% del año anterior. Este crecimiento se atribuye a una mejor participación y ofertas de productos.
Costos operativos
Los costos y gastos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 1,545.8 millones, abajo de $ 1,568.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes clave de estos costos incluyen:
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 638.9 millones | $ 555.8 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 412.8 millones | $ 494.6 millones |
| Ventas y marketing | $ 273.1 millones | $ 297.3 millones |
| General y administrativo | $ 221.0 millones | $ 221.1 millones |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 182.8 millones, en comparación con $ 81.9 millones en 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión fueron ($ 568.3 millones) y de las actividades de financiación ($ 428.6 millones).
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Snap Inc. tenía notas convertibles sobresalientes con los siguientes detalles:
| Nota convertible | Monto principal | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Notas de 2025 | $ 1.0 mil millones | 1 de mayo de 2025 |
| 2026 notas | $ 1.265 mil millones | 1 de agosto de 2026 |
| 2027 notas | $ 1.15 mil millones | 1 de mayo de 2027 |
Posición del mercado y enfoque estratégico
Snap Inc. continúa enfocándose en mejorar la participación del usuario, diversificar los flujos de ingresos e invertir en tecnologías de realidad aumentada. La compañía tiene como objetivo adaptarse a las condiciones del mercado en evolución y la competencia en el espacio de publicidad digital.
Cómo Snap Inc. (Snap) gana dinero
Flujos de ingresos
Snap Inc. genera ingresos principalmente a través de la publicidad, específicamente a través de anuncios de Snap y anuncios de realidad aumentada (AR). A partir del tercer trimestre de 2024, Snap informó un ingreso de $ 1,372.6 millones para el trimestre, representando un 15% de aumento año tras año en comparación con $ 1,188.6 millones en el tercer trimestre 2023.
Ingresos publicitarios
La mayor parte de los ingresos de Snap proviene de la publicidad, lo que representa casi todas sus fuentes de ingresos. En el tercer trimestre de 2024, los anuncios Snap y AR fueron los principales productos que contribuyeron a estos ingresos. Estos anuncios se venden principalmente sobre una subasta, con el rendimiento medido a través de impresiones entregadas. El ingreso promedio por usuario (ARPU) aumentó a $3.10 en el tercer trimestre de 2024, arriba de $2.93 en el año anterior.
| Geografía | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $826,179 | $771,040 | 7.1% |
| Europa | $241,342 | $195,232 | 23.7% |
| Resto del mundo | $305,053 | $222,279 | 37.2% |
Costos y gastos
Para el mismo período, los costos y gastos totales de SNAP se informaron en $ 1,545.8 millones, ligeramente abajo de $ 1,568.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se debió principalmente a los gastos operativos reducidos, incluidos los menores costos de ventas y marketing.
Ebitda ajustado
Snap Inc. informó un EBITDA ajustado de $ 132.0 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento sustancial de $ 40.1 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando una mejor eficiencia operativa y un crecimiento de los ingresos.
Usuarios activos diarios (DAUS)
Al 30 de septiembre de 2024, los usuarios activos diarios de Snap (DAUS) se pararon en 443 millones, marcando un Aumento del 9% año tras año. Este crecimiento en la participación del usuario es crucial para los ingresos por publicidad de la compañía.
Desempeño financiero Overview
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de Snap Inc. para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,372.6 millones | $ 1,188.6 millones | +15% |
| Pérdida neta | ($ 153.2 millones) | ($ 368.3 millones) | +58% |
| Ebitda ajustado | $ 132.0 millones | $ 40.1 millones | +229% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 115.9 millones | $ 12.8 millones | +807% |
Estrategias de crecimiento futuras
Snap Inc. continúa enfocándose en mejorar la participación del usuario y diversificar sus fuentes de ingresos. La compañía tiene como objetivo invertir en la realidad aumentada y mejorar las características publicitarias para atraer a más anunciantes.
Desafíos de mercado
A pesar de estas mejoras, Snap enfrenta desafíos como una mayor competencia por dólares publicitarios y condiciones macroeconómicas que afectan los presupuestos publicitarios. La compañía está trabajando activamente para mitigar estos riesgos mientras impulsa la participación del usuario.
Snap Inc. (SNAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Snap Inc. (SNAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Snap Inc. (SNAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Snap Inc. (SNAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.