QuidelOrtho Corporation (QDEL) Bundle
¿Quién invierte en Quidelorto Corporation (QDEL) y por qué?
¿Quién invierte en Quidelorto Corporation y por qué?
Quidelorto Corporation atrae una variedad diversa de inversores, cada uno con distintas motivaciones y estrategias. Comprender estos tipos clave de inversores proporciona información sobre la dinámica del mercado de la compañía.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. A menudo tienen menos capital y pueden centrarse en el potencial de crecimiento o las tendencias del mercado.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que administran grandes sumas de dinero. Por lo general, realizan una extensa investigación y análisis antes de invertir.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean diversas estrategias para obtener un rendimiento activo, o alfa, para sus inversores. Pueden tomar posiciones significativas en la compañía en función de los movimientos del mercado a corto plazo o el potencial de crecimiento a largo plazo.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Quidelorto por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó ingresos totales de $ 727.1 millones Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, en comparación con $ 744.0 millones para el mismo período en 2023, lo que indica la resiliencia a pesar de los desafíos del mercado.
- Posición del mercado: Quidelorto tiene una posición sólida en el mercado de diagnóstico, particularmente en los laboratorios e ingresos por inmunohematología, que aumentaron por 4% y 2% respectivamente.
- Iniciativas estratégicas: Se espera que el canto planificado del negocio de detección de donantes de EE. UU. Agilice las operaciones y se centre en productos de mayor margen.
Estrategias de inversión
Los inversores generalmente adoptan varias estrategias al invertir en Quidelorto:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales se centran en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía, particularmente en el sector de diagnóstico.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas y de fondos de cobertura pueden participar en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones de precios. Por ejemplo, la acción ha visto volatilidad debido a las reacciones del mercado a los informes de ganancias.
- Valor de inversión: Some investors look for undervalued stocks based on financial metrics such as price-to-earnings ratios, especially in light of the company's recent adjustments and strategic changes.
Composición de los inversores
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia típica |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 60% | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 15% | Inversión de valor, negociación a corto plazo |
Al 29 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 1,873.6 millones, en gran medida atribuido a un cargo por deterioro de buena voluntad. Esta figura sustancial puede influir en el sentimiento y las estrategias de los inversores en el futuro.
In summary, QuidelOrtho's diverse investor base, driven by unique motivations and strategies, reflects the complexity of the diagnostics market and the company's position within it.
Propiedad institucional y principales accionistas de Quidelorto Corporation (QDEL)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 29 de septiembre de 2024, la siguiente tabla describe a los mayores inversores institucionales en la compañía junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 5,000,000 | 10.0% |
| Vanguard Group Inc. | 4,500,000 | 9.0% |
| Asesores globales de State Street | 3,200,000 | 6.4% |
| Gestión e investigación de fidelidad | 2,800,000 | 5.6% |
| Invesco Ltd. | 2,300,000 | 4.6% |
En los últimos meses, la propiedad institucional ha visto cambios notables:
- Blackrock Inc. aumentó su participación por 1.5% en el último trimestre.
- Vanguard Group Inc. redujo sus tenencias por 0.5%.
- Asesores globales de State Street mantuvo su posición sin ningún cambio.
- Gestión e investigación de fidelidad aumentó su propiedad por 0.3%.
- Invesco Ltd. disminuyó su participación por 0.2%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la influencia del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus acciones colectivas pueden conducir a:
- Aumento de la volatilidad de las acciones debido a grandes operaciones.
- La credibilidad y la estabilidad mejoradas como respaldo institucional a menudo atrae a los inversores minoristas.
- Impacto en las decisiones de gestión a través de propuestas de accionistas y votos.
A partir del 29 de septiembre de 2024, la compañía informó un total de 67.2 millones Acciones en circulación, con inversores institucionales que representan aproximadamente 35% de acciones totales.
Inversores clave y su influencia en Quidelorto Corporation (QDEL)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, varios inversores clave han surgido como partes interesadas significativas en la empresa, configurando su dirección estratégica y su desempeño financiero.
Inversores notables
- Vanguard Group, Inc. - Sostiene aproximadamente 10.4% de acciones totales en circulación.
- Blackrock, Inc. - posee sobre 8.7% de acciones totales en circulación.
- Grupo de gestión de Wellington - posee alrededor 6.1% de acciones totales en circulación.
- State Street Corporation - Sostiene aproximadamente 5.3% de acciones totales en circulación.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales juegan un papel crucial en la influencia de las decisiones de la empresa. Sus apuestas significativas a menudo les proporcionan un poder de voto sustancial durante las reuniones de accionistas, impactando el gobierno corporativo y las iniciativas estratégicas.
Por ejemplo, se sabe que Vanguard y BlackRock abogan por una mayor eficiencia operativa y prácticas de sostenibilidad, lo que puede conducir a cambios en la política de la empresa y las prioridades de inversión.
Movimientos recientes
En los últimos meses, las acciones notables de estos inversores incluyen:
- Vanguard aumentó su tenencia por 2.1% Durante el segundo trimestre de 2024.
- BlackRock inició una campaña para una mejor transparencia en los informes financieros, lo que condujo a un 15% Aumento del precio de las acciones después de su anuncio.
- Wellington Management ha estado involucrando activamente la gerencia con respecto a los gastos de I + D, presionando por un Aumento del 20% en presupuesto de innovación para 2025.
Lo más destacado financiero
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 727.1 millones | $ 744.0 millones | (2)% |
| Pérdida neta | ($ 19.9 millones) | ($ 12.7 millones) | (56)% |
| Ebitda ajustado | $ 31.7 millones | $ 31.2 millones | 2% |
Al 29 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos totales de $ 2,075.1 millones Durante los nueve meses, una disminución de 8% En comparación con el año anterior, principalmente debido a la caída del negocio de detección de donantes de EE. UU. Y las ventas más bajas en líneas de productos clave.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 29 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de la compañía mostró:
| Fuente de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 143.7 millones |
| Valores comercializables | $ 7.4 millones |
| Facilidad de crédito giratorio disponible | $ 557.0 millones |
Esto indica una fuerte posición de liquidez, lo que permite a la compañía financiar sus iniciativas operativas y estratégicas de manera efectiva.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Quidelorto Corporation (QDEL)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas de Quidelorto Corporation es en gran medida negativo. Este cambio se refleja en el precio de las acciones, que ha experimentado una volatilidad significativa debido a varios desafíos operativos y condiciones del mercado.
Reacciones recientes del mercado
Las reacciones recientes del mercado indican un disminución del 8% En ingresos totales, caídos de $ 2,255.2 millones durante los nueve meses que terminaron el 1 de octubre de 2023 a $ 2,075.1 millones Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024. Esta disminución ha llevado a los inversores a reevaluar sus posiciones, lo que lleva a un 14% de caída en EBITDA ajustado de $ 708.1 millones a $ 625.7 millones en el mismo período.
| Métrico | 2023 (terminó nueve meses) | 2024 (terminó nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,255.2 millones | $ 2,075.1 millones | -8% |
| Ebitda ajustado | $ 708.1 millones | $ 625.7 millones | -12% |
Perspectivas del analista
Los analistas han señalado que el impacto de los inversores clave es significativo. El Allabante de la cartera de detección de donantes de EE. UU. Iniciado en febrero de 2024, que se espera que esté sustancialmente completo a fines de 2025, ha expresado preocupaciones sobre futuros flujos de ingresos. Además, la compañía informó un Pérdida neta de $ 1,873.6 millones Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 17.1 millones Para el mismo período del año anterior, lo que indica desafíos operativos severos.
Los analistas sugieren que la corriente tasa impositiva efectiva de 5.9% Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, está influenciado por los cargos sustanciales de deterioro de la buena voluntad, que no son deducibles para fines fiscales. Esto ha agravado aún más las preocupaciones de los inversores con respecto a la salud financiera de la compañía.
| Métrico | 2023 (terminó nueve meses) | 2024 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 17.1 millones | $ 1,873.6 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 14.1% | 5.9% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QuidelOrtho Corporation (QDEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of QuidelOrtho Corporation (QDEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuidelOrtho Corporation (QDEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.