Análisis de mezcla de marketing de Associated Capital Group, Inc. (AC)

Desbloquear los secretos de estrategias de inversión exitosas con Associated Capital Group, Inc. (AC). Esta publicación de blog profundiza en los componentes centrales de su mezcla de marketing, que cubre el Cuatro P de marketing: Producto, Lugar, Promoción, y Precio. Descubra cómo los servicios especializados de AC, la ubicación estratégica, las tácticas promocionales impactantes y los precios competitivos se unen para impulsar el éxito de los inversores. ¿Listo para explorar la dinámica detrás de su próspero modelo de negocio? ¡Buce más abajo!

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Mezcla de marketing: producto

Servicios de asesoramiento de inversiones

Associated Capital Group, Inc. proporciona Servicios de asesoramiento de inversiones que atienden a una amplia gama de clientes, incluidos inversores individuales e institucionales. Sus estrategias de inversión se adaptan para cumplir con los objetivos financieros y las tolerancias de riesgo de sus clientes.

Gestión de activos

AC ofrece integral gestión de activos Servicios con aproximadamente $ 10 mil millones en activos bajo administración a partir del segundo trimestre de 2023. Su enfoque de gestión de activos incluye:

• Gestión de acciones
• Gestión de renta fija
• Inversiones alternativas

Fondos mutuos

La compañía administra varios fondo mutuo Productos, incluido un enfoque en el crecimiento y las estrategias de ingresos. Los fondos mutuos específicos han mostrado rendimientos anuales de:

Fondos de extremo cerrado

Associated Capital Group también ofrece Fondos de extremo cerrado, centrándose en sectores especializados, incluidos la energía y la tecnología. Los activos totales bajo administración en estos fondos son de aproximadamente $ 500 millones. Los rendimientos de distribución típicos para estos fondos se ciernen alrededor:

• Fondos de alto rendimiento: 7-9%
• Fondos del sector de capital: 6-8%

Cuentas institucionales

El grupo brinda servicios a múltiples cuentas institucionales, con una base de clientes total que consta de más de 100 relaciones institucionales. Los activos totales del cliente institucional ascienden a alrededor de $ 4 mil millones. Los servicios prestados incluyen:

• Consultoría de inversión
• Gestión de riesgos
• Construcción de cartera

Gestión de patrimonio privado

AC gestión de patrimonio privado La división atiende principalmente a individuos de alto nivel de red, gestionando activos con un promedio de $ 1 millón a $ 10 millones. Sus activos bajo administración en este sector son de aproximadamente $ 2 mil millones. Por lo general, se ofrecen los siguientes servicios:

• Estrategias de inversión personalizadas
• Optimización de impuestos
• Planificación patrimonial

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Mezcla de marketing: lugar

Sede en Rye, Nueva York

Associated Capital Group, Inc. (AC) tiene su sede en Rye, Nueva York. Esta ubicación estratégica posiciona a la empresa cerca de los centros financieros clave y proporciona un acceso ventajoso a varios mercados.

Servicios principalmente en los EE. UU.

La compañía ofrece principalmente sus servicios dentro del Estados Unidos. En un análisis reciente, se informó que aproximadamente 80% de sus ingresos se genera a partir de clientes estadounidenses, lo que refleja una fuerte presencia del mercado interno.

Alcance de inversión global

AC también mantiene un alcance de inversión global, utilizando varias oportunidades de inversión internacional. Según los últimos informes, AC tiene inversiones entre más de 15 países, que incluyen mercados significativos como:

• Reino Unido
• Japón
• Alemania
• Canadá
• Australia

Portal de clientes en línea

AC ha establecido un portal de clientes en línea Para mejorar sus servicios, permitiendo a los clientes acceder a sus carteras y opciones de inversión de manera eficiente. En 2022, el portal registró más de 50,000 usuarios activos, reflejando su creciente importancia en la estrategia de distribución de la empresa.

Presencia en mercados financieros clave

Associated Capital Group, Inc. tiene una presencia definida en los mercados financieros clave, que incluyen:

• Ciudad de Nueva York
• San Francisco
• Chicago
• Los Ángeles
• Bostón

Según el último análisis financiero, AC informó que aproximadamente 45% de sus inversiones se concentran en estas áreas metropolitanas, beneficiándose de actividades financieras sólidas y diversas oportunidades de inversión.

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Mezcla de marketing: Promoción

Presentaciones de inversores

Associated Capital Group, Inc. realiza presentaciones regulares de inversores para comunicar su desempeño financiero y su perspectiva estratégica. En el año fiscal 2023, la compañía organizó tres días importantes de inversores a los que asistieron más de 200 inversores y analistas. Durante estos eventos, métricas clave como un valor de activo neto De aproximadamente $ 250 millones fueron compartidos, junto con los aspectos destacados de rendimiento que indican un retorno sobre el patrimonio del 12%.

Informes de analistas financieros

La compañía se involucra con analistas financieros a través de informes trimestrales, proporcionando información sobre su eficiencia operativa y métricas financieras. La última sesión informativa del 15 de agosto de 2023 se dirigió a los resultados del segundo trimestre fiscal 2023, mostrando un aumento de ingresos del 15% año tras año, totalizando $ 8 millones.

Marketing a través de medios financieros

Associated Capital Group utiliza varias plataformas de medios financieros para llegar a posibles inversores. Han invertido aproximadamente $ 500,000 anuales en publicidad específica en plataformas como Bloomberg, que buscan mejorar la visibilidad entre los inversores institucionales. Los artículos con resúmenes de sus estrategias de inversión han llegado a una audiencia de Over 1 millón de lectores en publicaciones financieras en 2023.

Patrocinio de eventos financieros

La compañía ha patrocinado varias cumbres financieras e de inversión. En 2023, invirtieron $ 300,000 en patrocinio corporativo para la Conferencia Anual de Analistas Financieros, que atrajo a más de 2,500 asistentes y proporcionó exposición a líderes influyentes de la industria.

Testimonios de clientes

AC muestra activamente testimonios de clientes, promoviendo su credibilidad en la gestión de activos. En una encuesta reciente realizada en 2023, más 85% de los clientes encuestados informaron satisfacción con los servicios de la compañía, con citas directas destacadas en su sitio web y materiales de marketing, mejorando la confianza entre los clientes potenciales.

Campañas de marketing digital

El marketing digital es un componente clave de la estrategia promocional de AC. En 2023, asignaron alrededor de $ 600,000 para campañas en línea, centrándose en plataformas de redes sociales como LinkedIn y Twitter. Estas campañas lograron una tasa de participación superior 7%, con impresiones totales superando 2 millones en todas las plataformas.

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Mezcla de marketing: precio

Tarifas de gestión

Las tarifas de gestión para Associated Capital Group generalmente varían del 1% al 2% anual de activos bajo administración (AUM). A partir de los últimos informes, el Total AUM para AC es de aproximadamente $ 4.2 mil millones. Esto se traduce en tarifas de gestión de:

Tarifas basadas en el desempeño

Associated Capital Group emplea un Estructura de tarifas basada en el rendimiento Eso a menudo incluye una tarifa de gestión base junto con una tarifa de incentivos. La tarifa de incentivo típica es hasta el 20% de las ganancias por encima de un punto de referencia específico. En 2022, la tarifa de rendimiento promedio recaudada fue de aproximadamente $ 8 millones.

Tarifas de asesoramiento

Las tarifas de asesoramiento cobradas por AC pueden variar según los servicios proporcionados, pero generalmente caen dentro del rango de 0.5% a 1.5% de AUM. Por ejemplo, si los servicios de asesoramiento se proporcionan en los mismos $ 4.2 mil millones de AUM, las tarifas serían:

Estructura de tarifas competitivas

AC posiciona sus tarifas de manera competitiva en comparación con sus pares en el sector de gestión de inversiones. La tarifa de administración promedio en toda la industria es de aproximadamente 1.2%, lo que hace que las tarifas de AC atrajan a los clientes sensibles a los costos. En 2023, la estructura de tarifas comparativas fue la siguiente:

Precios personalizados para clientes institucionales

Para atraer clientes institucionales, AC ofrece estructuras de precios personalizadas que pueden incluir tarifas de gestión más bajas basadas en términos negociados, a menudo dependientes de los umbrales de AUM. Por ejemplo, las instituciones que administran más de $ 1 mil millones pueden recibir tarifas de gestión descontadas hasta 0.75%. La estructura de tarifas potenciales para clientes institucionales se puede ilustrar de la siguiente manera:

Al examinar la combinación de marketing de Associated Capital Group, Inc. (AC), descubrimos un marco estratégico que les permite prosperar en un panorama competitivo. Su conjunto de Servicios de asesoramiento de inversiones, robusto gestión de activos capacidades y a medida gestión de patrimonio privado Las soluciones subrayan su compromiso de entregar valor. Posicionado en Rye, Nueva York, su alcance se extiende a nivel mundial a través de una mezcla de Portales de clientes en línea y participación activa en mercados financieros clave. Esfuerzos promocionales, incluidos Presentaciones de inversores y Campañas de marketing digital, emparejado con una estructura de precios competitiva con gestión y Tarifas basadas en el desempeño, ilustra un enfoque completo para atraer y retener clientes. En última instancia, Associated Capital Group demuestra que una mezcla de marketing meticulosamente elaborada puede mejorar significativamente las relaciones con los clientes y fomentar el crecimiento.