Harmony Gold Mining Company Limited (HMY): Modelo de negocios Canvas
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Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) Bundle
Explore el panorama dinámico del Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) a través de la lente de su Lienzo de modelo de negocio. Este marco revela cómo la armonía navega por las complejidades del sector minero, enfatizando su crítica asociación, Propuestas de valory diverso Segmentos de clientes. A medida que profundice, descubrirá la intrincada interacción de
- actividades clave
- recursos
- canales
- estructura de costos
- flujos de ingresos
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Gobierno de Sudáfrica
El gobierno sudafricano juega un papel crucial en el sector minero. Harmony Gold Mining Company Limited se involucra con el gobierno a través del cumplimiento regulatorio, los permisos y el mantenimiento de las licencias mineras. A partir de 2021, el sector minero contribuyó aproximadamente 8.4% al PIB de Sudáfrica. El cumplimiento de Harmony con las regulaciones gubernamentales ha llevado a operar en áreas que permiten el acceso a importantes reservas de oro.
Proveedores de equipos
Harmony Gold se basa en varios proveedores de equipos para garantizar operaciones eficientes. Los proveedores clave incluyen empresas como Caterpillar Inc. y Komatsu Ltd.. En 2022, el gasto de capital de Harmony fue aproximadamente R2.7 mil millones (alrededor $ 180 millones), con una porción significativa asignada a la compra de equipos mineros.
| Proveedor de equipos | Tipo de equipo | Gasto anual (2022) |
|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | Excavadoras | R1.2 mil millones |
| Komatsu Ltd. | Camiones volcados | R900 millones |
| Sandvik ab | Equipo de perforación | R600 millones |
Proveedores de energía
La energía es un costo operativo significativo para las compañías mineras. Harmony Gold Mining adopta soluciones energéticas de proveedores como Eskom para garantizar un suministro de energía constante. En el año fiscal2023, los costos de electricidad explicaron 22% de costos operativos totales, aproximadamente R3 mil millones (alrededor $ 200 millones).
Comunidades locales
Establecer relaciones con las comunidades locales es vital para el oro de armonía. La compañía invierte en proyectos de desarrollo comunitario, participando en programas de divulgación social que ascienden a R200 millones (alrededor $ 14 millones) anualmente. Este compromiso mejora su licencia social para operar.
Empresa conjunta
Harmony Gold se involucra en empresas conjuntas estratégicas para mitigar los riesgos y mejorar las capacidades operativas. Las asociaciones notables incluyen su empresa conjunta con Barrick Gold Corporation en el Proyecto Phoenix. En 2022, las contribuciones de la empresa conjunta representaban aproximadamente 30% de la producción de oro total de Harmony, que fue 1.09 millones de onzas.
| Socio de empresa conjunta | Proyecto | Porcentaje de propiedad | 2022 Producción de oro (onzas) |
|---|---|---|---|
| Barrick Gold Corporation | Proyecto Phoenix | 50% | 545,000 |
| Newcrest Mining Limited | Proyecto Wafi-Golpu | 50% | 500,000 |
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocio: actividades clave
Exploración y minería de oro
Harmony Gold Mining Company Limited se centra significativamente en Exploración y minería de oro. A partir del año fiscal 2023, la compañía informó una producción de aproximadamente 1,4 millones de onzas de oro. Harmony posee varios activos clave, incluido el Mía mponeng y Objetivo 1 mía, Las cuales son minas de oro de nivel profundo en Sudáfrica.
La armonía invierte mucho en actividades de exploración, dedicando $ 34 millones En el año fiscal 2023 para este propósito descubrir y desarrollar nuevos recursos de oro.
Refinación y producción
Durante la fase de refinación y producción, Harmony utiliza una combinación de técnicas de minería subterránea y superficial para extraer oro. La Compañía procesa eficientemente el mineral de oro a través de sus instalaciones establecidas. En el año fiscal 2023, la armonía extrajo y procesó aproximadamente 5.6 millones de toneladas de mineral.
La compañía logró un costo de mantenimiento (AISC) de todo $ 1,430 por onza En el mismo año fiscal, reflejando los costos asociados con la producción y los gastos de capital continuos.
Gestión ambiental
La gestión ambiental es crucial para asegurar la licencia social de Harmony para operar. La compañía ha invertido sobre $ 9 millones en programas de rehabilitación ambiental en el año fiscal 2023. Las operaciones de armonía cumplen con las estrictas regulaciones ambientales.
Además, la armonía tiene como objetivo lograr emisiones netas cero de 2040 y está trabajando activamente en iniciativas de sostenibilidad, incluida la reducción de residuos y el abastecimiento de energía renovable.
Análisis de mercado
El análisis de mercado es integral para la formulación de la estrategia en Harmony Gold. La Compañía realiza análisis continuos de las tendencias del mercado de oro, precios y pronósticos de demanda. Los precios del oro se promediaron $ 1,950 por onza En 2023, impactando las proyecciones y la planificación de ingresos. Las ideas clave del mercado de Harmony impulsan las decisiones operativas e influyen en la asignación de capital.
En el año fiscal 2023, sus ingresos alcanzaron aproximadamente $ 2.9 mil millones, destacando la importancia del análisis de mercado efectivo para lograr la rentabilidad.
Distribución
Los canales de distribución para el oro involucran mercados nacionales e internacionales. Harmony Gold distribuye su producto principalmente a través de barras de oro refinadas Vendido a bancos centrales, joyeros e inversores a nivel mundial. La compañía enfatiza la construcción de relaciones sólidas con sus distribuidores para garantizar un flujo constante de ventas.
En el año fiscal 2023, Harmony reportó un ingreso de exportación de todo $ 2.1 mil millones Principalmente de los mercados de Asia y Europa, ilustrando aún más la amplia estrategia de distribución empleada por la Compañía.
| Actividad | Detalles | Cifras financieras |
|---|---|---|
| Exploración de oro | Inversiones y evaluaciones de proyectos | $ 34 millones |
| Producción de oro | Volumen de producción y métodos | 1,4 millones de onzas |
| Costo de mantenimiento de todo | Costo de producción por onza | $ 1,430 por onza |
| Gestión ambiental | Inversión en programas ambientales | $ 9 millones |
| Ingresos de las ventas | Ingresos totales generados | $ 2.9 mil millones |
| Ingresos por exportación | Ingresos de los mercados internacionales | $ 2.1 mil millones |
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocios: recursos clave
Reservas minerales
Las reservas minerales de Harmony Gold Mining Company son críticas para sus operaciones y rentabilidad. Al 30 de junio de 2023, la compañía informó reservas minerales totalmente probadas y probables de aproximadamente 9.97 millones de onzas de oro. Estas reservas se encuentran principalmente en Sudáfrica y en Papua Nueva Guinea.
A continuación se muestra una tabla que resume las reservas minerales por región:
| Región | Reservas probadas (millones de onzas) | Reservas probables (millones de onzas) |
|---|---|---|
| Sudáfrica | 8.21 | 1.36 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.40 | 0.00 |
| Total | 8.61 | 1.36 |
Fuerza laboral hábil
Harmony Gold emplea aproximadamente 38,000 individuos a partir del último informe. Esta fuerza laboral comprende geólogos, ingenieros, mineros y otros profesionales calificados cruciales para operaciones mineras eficientes. La compañía enfatiza los programas de capacitación y desarrollo para mejorar las habilidades de sus empleados.
Además, Harmony Gold tiene políticas establecidas para promover los estándares de seguridad y salud. ISO 45001 certificaciones.
Equipo minero
La compañía utiliza equipos mineros de última generación para garantizar una extracción eficiente de recursos. Según los últimos datos, Harmony Gold ha invertido $ 284 millones en equipos mineros y tecnología en el último año fiscal. Los tipos clave de equipos incluyen:
- Plataformas de perforación
- Excavadoras
- Camiones volcados
- Sistemas transportadores
Permisos y licencias
Harmony Gold opera bajo estrictos marcos regulatorios, que requieren varios permisos y licencias. La compañía posee derechos mineros para aproximadamente 69,000 hectáreas en Sudáfrica y Papua Nueva Guinea. Obtener estos permisos implica una inversión financiera sustancial y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
A partir de ahora, la compañía posee:
- Licencias mineras: 12
- Permisos de exploración: 5
- Evaluaciones de impacto ambiental: Completado para todos los sitios operativos
Capital financiero
Al 30 de junio de 2023, Harmony Gold reportó activos totales valorados en aproximadamente $ 2.78 mil millones, con pasivos totales de aproximadamente $ 1.53 mil millones. El patrimonio total de la compañía estaba en torno a $ 1.25 mil millones. Se informaron equivalentes de efectivo y efectivo en $ 244 millones, proporcionando una base financiera sólida para las operaciones continuas y las iniciativas de crecimiento.
Aquí hay una tabla resumida que muestra métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Valor (en miles de millones) |
|---|---|
| Activos totales | 2.78 |
| Pasivos totales | 1.53 |
| Equidad total | 1.25 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 0.24 |
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Oro de alta calidad
Harmony Gold Mining Company Limited es reconocida por producir oro de alta calidad. En el año fiscal 2023, la compañía produjo aproximadamente 1.1 millones de onzas de oro. El precio de venta promedio de oro durante ese período estuvo alrededor $ 1,850 por onza, conduciendo a una generación significativa de ingresos.
Prácticas mineras sostenibles
Harmony Gold pone un fuerte énfasis en las prácticas mineras sostenibles, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. A partir de 2022, la compañía informó un Reducción del 9% en emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 2021. Las inversiones en energía renovable contabilizaron $ 15 millones En el año fiscal 2023, reflejando el compromiso con la sostenibilidad.
Contribuciones económicas a las comunidades locales
Harmony Gold contribuye significativamente a las economías locales a través de proyectos de creación de empleo y desarrollo. La empresa emplea a 40,000 personas en Sudáfrica. En el año financiero 2023, la inversión comunitaria ascendió a $ 12 millones, se centró en la educación y los servicios de salud.
Experiencia de la industria a largo plazo
Con 70 años En la industria minera, Harmony Gold ha establecido un marco operativo robusto. La amplia experiencia de la compañía se traduce en eficiencia operativa, con un costo de mantenimiento totalmente informado (AISC) de $ 1,200 por onza En el año fiscal 2023, posicionándolo de manera competitiva dentro del sector.
Innovación en tecnología minera
Harmony Gold está comprometido con innovaciones pioneras en tecnología minera. En el año fiscal 2023, la compañía invirtió sobre $ 8 millones en investigación y desarrollo para mejorar las técnicas de minería subterránea, lo que resulta en un aumento de producción de 5% del año anterior. Esta inversión subraya el compromiso de adoptar nuevas tecnologías que optimicen la producción.
| Propuesta de valor | Descripción | Datos cuantitativos |
|---|---|---|
| Oro de alta calidad | Producción de oro de grado premium. | 1.1 millones de onzas a $ 1,850/onza |
| Prácticas mineras sostenibles | Compromiso para reducir el impacto ambiental. | $ 15 millones en inversiones de energía renovable, reducción del 9% en las emisiones de GEI |
| Contribuciones económicas | Apoyo a las comunidades locales. | $ 12 millones en inversión comunitaria, 40,000 empleados |
| Experiencia de la industria a largo plazo | Eficiencia operativa a través de una amplia experiencia. | 70 años en la industria, AISC de $ 1,200/onza |
| Innovación en tecnología | Aprovechando tecnologías mineras avanzadas. | Inversión de I + D de $ 8 millones, aumento de la producción del 5% |
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos a largo plazo
La estrategia de los contratos a largo plazo es parte integral de las relaciones con los clientes de Harmony Gold Mining Company. Dichos contratos a menudo involucran acuerdos con varias partes interesadas en la cadena de suministro, asegurando la estabilidad en los precios y el suministro. En el año fiscal2023, Harmony Gold informó que los contratos de obtención por valor sean aproximados $ 300 millones Durante un período de cinco años, proporcionando un flujo de ingresos predecible.
Servicios de atención al cliente
Harmony Gold pone un fuerte énfasis en los servicios de atención al cliente, ofreciendo recursos dedicados para garantizar que las consultas y los problemas de los clientes se aborden de inmediato. La compañía opera una línea directa de soporte y tiene personal dedicado para la participación del cliente. En 2023, la atención al cliente se resolvió con éxito Más del 95% de consultas dentro de las 24 horas, destacando su compromiso con un servicio eficiente.
Transparencia y confianza
La transparencia es vital para generar confianza con los clientes. Harmony Gold Mining Company implementa actualizaciones periódicas sobre el progreso operativo, el impacto ambiental y las estadísticas de seguridad. En su informe de sostenibilidad de 2022, la compañía reveló varias métricas, incluidas:
| Métrico | Valor 2022 | Valor 2021 |
|---|---|---|
| Tasa de lesiones en el tiempo perdido | 1.15 | 1.25 |
| Incidentes ambientales | 2 | 3 |
| Inversiones comunitarias | $ 4.5 millones | $ 3.8 millones |
Estos datos subraya el compromiso de la Compañía con la transparencia operativa, fomentando la confianza entre los clientes y las partes interesadas.
Compromiso comunitario
Community Engagement es un punto focal de la gestión de la relación con el cliente de Harmony Gold. La compañía participa activamente en proyectos de desarrollo local, contribuyendo a la elevación socioeconómica. En el año fiscal2023, Harmony Gold invirtió aproximadamente $ 4.5 millones en iniciativas comunitarias, enfatizando la educación, la salud e infraestructura. La firma informó compromiso con más 20,000 miembros de la comunidad a través de sus iniciativas durante el mismo período.
- Talleres de la comunidad: comprometidos a 1.500 personas en 2023.
- Programas de divulgación de salud: beneficiaron a 10,000 residentes en las comunidades locales.
- Iniciativas educativas: becas financiadas para más de 300 estudiantes.
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocios: canales
Ventas directas
Harmony Gold Mining Company se involucra principalmente ventas directas de su producción de oro. La estrategia de ventas directas de la compañía le permite ofrecer lingotes de oro y otros productos directamente a instituciones y clientes. En 2023, Harmony informó que aproximadamente 75% de su producción de oro se vendió a través de ventas directas, generando ingresos de todo $ 1.1 mil millones.
Mayoristas
El uso de mayoristas es otro canal clave para la armonía. La Compañía se asocia con los mayoristas acreditados para distribuir su oro. En el año financiero que finaliza el 30 de junio de 2023, la contribución de las transacciones mayoristas explicó alrededor 15% de las ventas totales, totalizando $ 220 millones.
Plataformas en línea
La armonía ha comenzado a aprovechar plataformas en línea para llegar a los clientes. Si bien se centró principalmente en los canales de ventas tradicionales, en 2022 la compañía inició un programa piloto para ventas de oro en línea que se proyecta que se expandirá en años futuros. Las ventas iniciales en línea han contribuido aproximadamente $ 5 millones, mostrando potencial de crecimiento en los mercados digitales.
Ferias y exhibiciones
Participación en ferias y exhibiciones Proporciona armonía de visibilidad dentro de la industria minera. En 2023, la compañía asistió a varias exposiciones internacionales, lo que resultó en un aumento de las consultas comerciales. Los informes indicaron que aproximadamente $ 10 millones En las ventas se vincularon a los clientes potenciales generados a través de exhibiciones, lo que refleja la importancia de este canal.
Redes de distribución
Harmony Gold emplea extenso redes de distribución Para garantizar la entrega eficiente de sus productos. La compañía utiliza socios logísticos para transportar su oro a los mercados internacionales. Los costos de logística y distribución fueron sobre $ 60 millones en el año fiscal 2023, mientras que la efectividad general de la red de distribución ayudó a mantener una tasa de confiabilidad de entrega de 98%.
| Tipo de canal | Contribución de ingresos (para el año fiscal 2023) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Ventas directas | $ 1.1 mil millones | 75% |
| Mayoristas | $ 220 millones | 15% |
| Plataformas en línea | $ 5 millones | Menos del 1% |
| Ferias y exhibiciones | $ 10 millones | Alrededor del 1% |
| Redes de distribución | $ 60 millones | Costos logísticos |
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Fabricantes de joyas
Los fabricantes de joyas representan un segmento significativo de clientes para Harmony Gold Mining Company Limited. El mercado mundial de joyas fue valorado en aproximadamente $ 254 mil millones en 2021, con el oro como un material principal. Sudáfrica solo contabilizó sobre 4.5% de la producción global de oro, indicando una cadena de suministro robusta para los fabricantes de joyas.
| Año | Consumo global de joyas de oro (toneladas) | Los principales países productores de joyas de oro | Valor de mercado (USD mil millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,100 | India, China, EE. UU. | 254 |
| 2022 | 2,300 | India, China, EE. UU. | 270 |
| 2023 | 2,400 | India, China, EE. UU. | 282 |
Empresas tecnológicas
Las empresas de tecnología están utilizando cada vez más oro en la fabricación de electrónica, particularmente para conectores y otros componentes que requieren una alta conductividad. En 2021, alrededor 316 toneladas El sector de la tecnología utilizaron el oro, y se proyecta que este consumo creciera aproximadamente 2% anualmente.
| Año | Consumo de oro en tecnología (toneladas) | Tasa de crecimiento (%) | Tamaño del mercado del sector (mil millones de dólares) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 316 | 2 | 1,500 |
| 2022 | 322 | 2 | 1,650 |
| 2023 | 328 | 2 | 1,750 |
Empresas de inversión
Las empresas de inversión se centran en el oro como cobertura contra la inflación y la volatilidad del mercado. En 2022, la demanda mundial de inversión de oro alcanzó 1.125 toneladas, con los inversores institucionales que desempeñan un papel crucial mientras adquirieron aproximadamente 21% del mercado total de inversiones de oro durante las incertidumbres económicas.
| Año | Demanda de inversión de oro (toneladas) | Porcentaje de inversores institucionales (%) | Valor de mercado (USD mil millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,000 | 18 | 60 |
| 2022 | 1,125 | 21 | 72 |
| 2023 | 1,200 | 25 | 80 |
Bancos centrales
Los bancos centrales de todo el mundo han aumentado sus reservas de oro como medida estratégica. En 2021, Banks Central compró un total neto de 463 toneladas de oro, el nivel más alto de compras netas desde 2010. A partir de 2023, las tenencias de oro del banco central alcanzaron aproximadamente 35,000 toneladas, reflejando una fuerte estabilidad de la demanda.
| Año | Compras netas de Central Banks (toneladas) | Totales de Gold Holdings (toneladas) | Valor de mercado (USD mil millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 463 | 35,000 | 2,198 |
| 2022 | 400 | 36,500 | 2,250 |
| 2023 | 450 | 37,000 | 2,300 |
Inversores minoristas
Los inversores minoristas han mostrado un mayor interés en el oro como clase de activos, particularmente en tiempos de incertidumbre económica. La demanda de barras de oro físicas y monedas aumentó aproximadamente por 26% en 2022, representando un cambio hacia inversiones tangibles.
| Año | Demanda de oro físico (toneladas) | Tasa de crecimiento (%) | Valor de mercado (USD mil millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500 | 12 | 30 |
| 2022 | 630 | 26 | 45 |
| 2023 | 700 | 11 | 48 |
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos laborales
Los costos laborales para la compañía de minería de oro de armonía son significativos, representando aproximadamente $ 212 millones en 2022. Esto incluye salarios, salarios y beneficios para una fuerza laboral de Over 35,000 empleados. El salario promedio por empleado está cerca $6,057 anualmente.
Mantenimiento del equipo
El costo de mantenimiento del equipo se estima en $ 125 millones por año. Esto incluye mantenimiento regular, reparaciones y reemplazo de piezas para los equipos de minería y procesamiento utilizados en varios sitios.
A continuación se muestra una tabla detallada que refleja los tipos de equipos y sus costos de mantenimiento:
| Tipo de equipo | Costo de mantenimiento (USD) |
|---|---|
| Camiones de transporte | $ 50 millones |
| Excavadoras | $ 25 millones |
| Trituradores | $ 20 millones |
| Sistemas transportadores | $ 15 millones |
| Plantas de procesamiento | $ 15 millones |
Consumo de energía
Los costos de energía son un componente crítico, con el gasto de energía total de Harmony Gold que alcanza aproximadamente $ 100 millones anualmente. La compañía utiliza principalmente electricidad y diesel para operaciones mineras y procesamiento.
Cumplimiento regulatorio
Los costos relacionados con el cumplimiento regulatorio, incluidas las evaluaciones ambientales, los protocolos de seguridad y otros requisitos reglamentarios, se proyectan en $ 30 millones por año. Esto abarca tarifas de licencia, auditorías de seguridad e inversiones en sistemas de cumplimiento.
Restauración ambiental
Harmony Gold también asigna fondos para la restauración ambiental, lo que equivale a aproximadamente $ 25 millones anualmente. Esto se utiliza para la rehabilitación de sitios mineros, instalaciones de tratamiento de agua y programas de biodiversidad.
El desglose anual de las actividades de restauración ambiental se muestra en la tabla a continuación:
| Actividad de restauración | Costo (USD) |
|---|---|
| Rehabilitación del sitio | $ 15 millones |
| Tratamiento de agua | $ 5 millones |
| Programas de biodiversidad | $ 5 millones |
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ventas de oro
Las ventas de oro representan la fuente principal de ingresos para Harmony Gold Mining Company Limited. En el año fiscal 2023, Harmony informó una producción de oro total de aproximadamente 1.3 millones de onzas. El precio promedio del oro durante este período estuvo alrededor $ 1,900 por onza. Por lo tanto, los ingresos de las ventas de oro se pueden estimar de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Producción total (OZ) | 1,300,000 |
| Precio promedio ($/oz) | 1,900 |
| Ingresos totales de las ventas de oro ($) | 2,470,000,000 |
Ventas de subproductos
La armonía también genera ingresos mediante la venta de subproductos, que incluyen principalmente cobre, plata y uranio. En el año fiscal 2023, las ventas de subproductos contribuyeron aproximadamente $ 180 millones a los ingresos totales de Harmony. A continuación se muestra una tabla que resume la producción e ingresos de subproductos:
| Subproducto | Producción (oz o lb) | Precio promedio ($) | Ingresos ($) |
|---|---|---|---|
| Cobre | 10,000,000 de libras | 3.50 | 35,000,000 |
| Plata | 100,000 oz | 25.00 | 2,500,000 |
| Uranio | 1,500,000 libras | 40.00 | 60,000,000 |
| Ingresos totales de los subproductos | 180,000,000 |
Retornos de inversión
Los rendimientos de la inversión incluyen rendimientos de instrumentos financieros e inversiones estratégicas. En el año fiscal 2023, Harmony informó que los rendimientos de la inversión totalizaron aproximadamente $ 10 millones, derivado principalmente de los ingresos por intereses y los dividendos de las inversiones de capital.
Tarifas de servicio
Las tarifas de servicio representan los ingresos generados a través de servicios de valor agregado, como la minería y la consultoría de contratos. Para el año fiscal 2023, Harmony Gold informó aproximadamente $ 30 millones de tarifas de servicio.
Regalías de empresas conjuntas
Harmony también gana regalías de sus empresas conjuntas con otras compañías mineras. En el año financiero 2023, los ingresos de las regalías de empresas conjuntas ascendieron a $ 15 millones.
| Fuente de ingresos | Monto ($) |
|---|---|
| Ventas de oro | 2,470,000,000 |
| Ventas de subproductos | 180,000,000 |
| Retornos de inversión | 10,000,000 |
| Tarifas de servicio | 30,000,000 |
| Regalías de empresas conjuntas | 15,000,000 |
| Ingresos totales | 2,705,000,000 |