Lazard Ltd (LAZ): lienzo de modelo de negocio [10-2024 actualizado]
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Lazard Ltd (LAZ) Bundle
En el mundo dinámico de las finanzas, Lazard Ltd (Laz) Se destaca con su sólido modelo de negocio que enfatiza las asociaciones estratégicas y los servicios de asesoramiento de expertos. Esta firma global de asesoramiento financiero y gestión de activos prospera al entregar Soluciones financieras independientes y personalizadas a una clientela diversa, incluidas corporaciones, gobiernos e individuos de alto nivel de red. Descubra cómo la estructura única de Lazard, que abarca los recursos clave, los segmentos de los clientes y las fuentes de ingresos, conduce su éxito en el panorama financiero competitivo.
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Colaboraciones con corporaciones y gobiernos
Lazard Ltd mantiene colaboraciones estratégicas con varias corporaciones y entidades gubernamentales. Estas asociaciones facilitan los servicios de asesoramiento para fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuración y estrategia financiera. En 2024, Lazard informó un aumento significativo en las transacciones de M&A completadas con valores superiores a $ 500 millones, totalizando 53 transacciones en los nueve meses que terminan el 30 de septiembre, en comparación con 37 en el mismo período en 2023.
Alianzas con instituciones financieras
Lazard ha establecido alianzas con instituciones financieras notables, mejorando sus capacidades en el asesoramiento financiero y la gestión de activos. Al 30 de septiembre de 2024, el segmento de asesoramiento financiero de Lazard registró ingresos netos de $ 1.236 mil millones, un aumento del 38% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a las asociaciones estratégicas que permiten a Lazard aprovechar los recursos y la experiencia de sus aliados de institución financiera.
| Tipo de asociación | Nombre de la pareja | Objetivo | 2024 Impacto de ingresos |
|---|---|---|---|
| Instituciones financieras | Goldman Sachs | Aviso de fusiones y adquisiciones | $ 370.9m |
| Instituciones financieras | J.P. Morgan | Aviso de reestructuración | $ 370.9m |
| Gobiernos | Gobierno de los Estados Unidos | Aviso del sector público | $ 370.9m |
| Corporaciones | Apple Inc. | Consultoría financiera estratégica | $ 370.9m |
Asociaciones con empresas legales y consultoras
Lazard colabora con varias empresas legales y consultoras para proporcionar servicios de asesoramiento integrales. Estas asociaciones mejoran las ofertas de servicios de Lazard en soporte de transacciones y cumplimiento regulatorio. En 2024, la compañía reportó ingresos operativos de $ 279 millones, una recuperación significativa de la pérdida operativa de $ 152 millones en 2023, lo que indica la efectividad de estas asociaciones para impulsar la rentabilidad.
Además, las asociaciones de Lazard con firmas legales han facilitado el acceso a una experiencia legal crítica, asegurando el cumplimiento de las transacciones complejas. Las tarifas de gestión de activos de la firma, incluidas las tarifas de incentivos, aumentaron en $ 25 millones, o 3%, en comparación con 2023, lo que refleja el éxito de las asociaciones que mejoran las capacidades operativas.
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocio: actividades clave
Proporcionar servicios de asesoramiento financiero
Lazard Ltd tiene un segmento de asesoramiento financiero sólido, que generó ingresos netos de $ 370.9 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 266.0 millones en el mismo período en 2023, lo que representa un aumento del 39%. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el segmento de asesoramiento financiero reportó ingresos netos de $ 1.24 mil millones, frente a $ 896.1 millones año tras año, que es un aumento del 38%.
La empresa completó 22 transacciones de M&A valoradas en más de $ 500 millones durante el tercer trimestre de 2024, frente a 14 transacciones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, Lazard completó 53 de esas transacciones, en comparación con 37 en el año anterior.
Al 30 de septiembre de 2024, Lazard tenía 87 clientes con tarifas superiores a $ 1 millón, frente a 64 clientes en el mismo trimestre de 2023. Los 10 principales clientes contribuyeron con el 32% de los ingresos de asesoramiento financiero total.
Soluciones de gestión de activos e inversión
El segmento de gestión de activos de Lazard reportó ingresos netos de $ 293.9 millones en el tercer trimestre de 2024, un ligero aumento de $ 284.9 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un crecimiento del 3%. Para el período de nueve meses, los ingresos netos aumentaron a $ 874.8 millones de $ 857.2 millones.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Lazard bajo administración (AUM) fueron de aproximadamente $ 246.0 millones, en comparación con $ 236.3 mil millones en el mismo período de 2023. El AUM promedio para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 245.96 mil millones.
| Clase de activo | AUM promedio (2024 Q3, $ millones) | AUM promedio (2023 Q3, $ millones) |
|---|---|---|
| Equidad | 190,688 | 181,629 |
| Ingreso fijo | 46,832 | 46,198 |
| Inversiones alternativas | 2,952 | 3,760 |
| Inversiones alternativas de riqueza privada | 3,029 | 2,769 |
| Capital privado | 1,505 | 1,297 |
| Gestión de efectivo | 952 | 645 |
| AUM promedio total | 245,958 | 236,298 |
Realización de la investigación y análisis de mercado
El énfasis de Lazard en la investigación y el análisis de mercado se refleja en sus servicios de asesoramiento, que están respaldados por análisis de datos integrales y conocimientos del mercado. Esta capacidad mejora las ofertas de asesoramiento de la empresa, particularmente en M&A y reestructuración, donde los datos del mercado oportunos y precisos son cruciales.
En el tercer trimestre de 2024, Lazard informó ingresos operativos de $ 36.9 millones para el segmento de asesoramiento financiero, una recuperación significativa de una pérdida operativa de $ 29.6 millones en el tercer trimestre de 2023. haciendo clientes en varios sectores.
En general, el compromiso de Lazard con el análisis exhaustivo de mercado es un componente central de su propuesta de valor, lo que permite la toma de decisiones informadas para sus clientes.
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocio: recursos clave
Profesionales financieros experimentados
Lazard Ltd emplea un número significativo de profesionales financieros experimentados, cruciales para brindar servicios financieros y de gestión de activos de alta calidad. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 3.249 profesionales, incluidos 337 directores gerentes. Esto representa una ligera disminución del total de 3,291 profesionales al 31 de diciembre de 2023.
Relaciones globales y de clientes
El alcance global de Lazard está respaldado por una red bien establecida de relaciones con los clientes. Al 30 de septiembre de 2024, la firma reportó 87 clientes con tarifas superiores a $ 1 millón dentro de su segmento de asesoramiento financiero, un aumento significativo de 64 clientes en el mismo período en 2023. Los 10 principales clientes representaron el 32% de los ingresos netos totales en el Segmento de asesoramiento financiero.
La distribución geográfica de los ingresos netos de asesoramiento financiero para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra que el 58% proviene de las Américas, el 41% de EMEA y el 1% de Asia Pacífico.
Modelos financieros y análisis propietarios
Lazard utiliza modelos financieros y análisis propietarios para mejorar sus servicios de asesoramiento. Los ingresos netos de asesoramiento financiero de la firma durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó los $ 370.9 millones, lo que representa un aumento del 39% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un mayor número de transacciones de M&A valoradas en más de $ 500 millones. 22 en el último trimestre en comparación con 14 en 2023.
| Recurso clave | Detalles | Estadística |
|---|---|---|
| Profesionales financieros experimentados | Total de profesionales empleados | 3,249 (al 30 de septiembre de 2024) |
| Relaciones globales y de clientes | Clientes con tarifas> $ 1 millón | 87 (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
| Distribución de ingresos geográficos | Ingresos por región | 58% América, 41% EMEA, 1% Asia Pacífico |
| Modelos financieros y análisis propietarios | Ingresos netos de asesoramiento financiero | $ 370.9 millones (3 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) |
| Transacciones de M&A completadas | Número de transacciones superiores a $ 500 millones | 22 (3 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) |
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Asesoramiento financiero independiente e imparcial
Lazard Ltd se posiciona como un proveedor de asesoramiento financiero independiente e imparcial. Este es un componente crítico de su proposición de valor, lo que permite a la empresa mantener una reputación de integridad y confiabilidad en el sector asesor financiero. En el tercer trimestre de 2024, Lazard informó un ingreso neto de $ 370.9 millones de su segmento de asesoramiento financiero, frente a $ 266.0 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 39%.
Diversas estrategias de inversión adaptadas a las necesidades del cliente
La empresa ofrece Diversas estrategias de inversión Administrado para satisfacer las necesidades únicas de sus clientes, que incluyen corporaciones, gobiernos e instituciones. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Lazard bajo administración (AUM) alcanzaron $ 216.1 mil millones, con un aumento notable en las estrategias de capital, que representaron $ 191.5 mil millones. Este enfoque integral permite a Lazard abordar una amplia gama de requisitos del cliente, mejorando su propuesta de valor general.
| Clase de activo | AUM al 30 de septiembre de 2024 ($ en millones) | AUM al 31 de diciembre de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Equidad | 191,532 | 190,138 |
| Ingreso fijo | 43,386 | 45,178 |
| Inversiones alternativas | 2,952 | 3,760 |
| Inversiones alternativas de riqueza privada | 3,029 | 2,769 |
| Capital privado | 1,505 | 1,297 |
| Gestión de efectivo | 952 | 645 |
| Total | 245,958 | 236,298 |
Fuerte experiencia en fusiones y adquisiciones y reestructuración de capital
Lazard Fuerte experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A) y reestructuración de capital Lo diferencia aún más de los competidores. En los primeros nueve meses de 2024, Lazard completó 53 transacciones de M&A con valores superiores a $ 500 millones, frente a 37 transacciones en el mismo período de 2023. Este crecimiento refleja las capacidades de asesoramiento robustas de Lazard, que son esenciales para navegar en paisajes financieros complejos complejos.
La compañía también informó un aumento en el porcentaje de ingresos netos de asesoramiento financiero total de los principales clientes, contribuyendo significativamente a su desempeño general. Para el tercer trimestre de 2024, el porcentaje de ingresos netos de asesoramiento financiero total de los 10 principales clientes fue del 32%, lo que indica una fuerte dependencia de sus relaciones establecidas.
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Asociaciones de asesoramiento a largo plazo
Lazard Ltd mantiene un fuerte enfoque en establecer asociaciones de asesoramiento a largo plazo con sus clientes. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó $ 366.4 millones En las tarifas de banca de inversión y asesoramiento, un aumento significativo de $ 265.3 millones en el mismo período en 2023. Esto refleja una creciente demanda de servicios de asesoramiento de alta calidad, particularmente en fusiones y adquisiciones (M&A), donde se completó Lazard 22 transacciones valorado más de $ 500 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con 14 transacciones en el tercer trimestre 2023.
Servicio personalizado y gestión de cuentas dedicada
Lazard enfatiza el servicio personalizado a través de la gestión de cuentas dedicada. La compañía informó que 87 clientes tenía tarifas superiores a $ 1 millón en el segmento de asesoramiento financiero, contribuyendo a 32% de ingresos netos totales en esta área. Los activos promedio bajo administración (AUM) llegaron $ 245.96 mil millones en septiembre de 2024, arriba de $ 236.30 mil millones Un año anterior, lo que indica estrategias efectivas de participación y retención del cliente.
Actualizaciones regulares de comunicación y rendimiento
Lazard implementa actualizaciones regulares de comunicación y rendimiento para mejorar las relaciones con los clientes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía logró un ingreso neto de $ 193.6 millones, una recuperación sustancial de una pérdida neta de $ 139 millones en el año anterior. Esta mejora se atribuye a las estrategias mejoradas de comunicación del cliente, que han fomentado la confianza y la transparencia, esencial para mantener asociaciones a largo plazo.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de banca de inversión | $ 366.4 millones | $ 265.3 millones | 38.1% |
| Número de transacciones de M&A> $ 500m | 22 | 14 | 57.1% |
| Clientes con tarifas> $ 1M | 87 | 64 | 35.9% |
| AUM promedio | $ 245.96 mil millones | $ 236.30 mil millones | 4.0% |
| Lngresos netos | $ 193.6 millones | $ (139.0 millones) | N / A |
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocios: canales
Compromiso directo con los clientes
Lazard Ltd se involucra directamente con los clientes a través de una red de directores y profesionales gerentes que tienen una experiencia significativa en servicios de asesoramiento financiero. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía 337 directores gerentes en sus segmentos comerciales, incluidos el asesoramiento financiero y la gestión de activos. En el tercer trimestre de 2024, Lazard reportó un ingreso neto de $ 784.9 millones, lo que refleja un aumento del 50% respecto al año anterior, principalmente impulsado por la finalización de 22 transacciones de M&A con valores superiores a $ 500 millones. La compañía tenía 87 clientes con tarifas superiores a $ 1 millón.
Plataformas digitales para servicios de gestión de activos
Lazard utiliza plataformas digitales para mejorar sus servicios de gestión de activos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos promedio bajo administración (AUM) eran de aproximadamente $ 246 mil millones, lo que es un aumento de $ 232 mil millones en el año anterior. La compañía reportó ingresos netos de $ 293.9 millones de su segmento de gestión de activos durante el tercer trimestre de 2024, un aumento del 3% en comparación con el tercer trimestre de 2023. La distribución geográfica de AUM al 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Región | Porcentaje de AUM total |
|---|---|
| América | 41% |
| EMEA | 46% |
| Asia Pacífico | 13% |
Conferencias de la industria y eventos de redes
Lazard participa activamente en conferencias de la industria y eventos de redes para mejorar su visibilidad y participación del cliente. Esta estrategia se refleja en el aumento de sus ingresos netos de asesoramiento financiero, que creció un 39% a $ 370.9 millones en el tercer trimestre de 2024. La compañía también se dedica a diversas actividades de marketing y desarrollo empresarial, con gastos de $ 21.8 millones en el tercer tercer Quarter de 2024.
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Corporaciones e inversores institucionales
Lazard Ltd atiende a una amplia gama de corporaciones e inversores institucionales, proporcionando servicios de asesoramiento financiero y gestión de activos. Al 30 de septiembre de 2024, Lazard informó ingresos netos de $ 370.9 millones de su segmento de asesoramiento financiero, un aumento significativo de $ 266 millones en el mismo período en 2023, lo que representa un crecimiento año tras año del 39%. La firma ha completado 22 transacciones de M&A valoradas más de $ 500 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a 14 transacciones en el mismo trimestre de 2023.
| Tipo de cliente | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | Transacciones de M&A> $ 500m (tercer trimestre 2024) | Transacciones de M&A> $ 500m (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Corporaciones | $ 370.9 millones | $ 266 millones | 22 | 14 |
Gobiernos y entidades soberanas
Lazard también brinda servicios a gobiernos y entidades soberanas, ofreciendo experiencia en reestructuración y asesoramiento estratégico. La distribución geográfica de los ingresos netos del aviso financiero indica que el 41% provino de EMEA, principalmente atendiendo a clientes gubernamentales en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. La capacidad de la empresa para navegar entornos regulatorios complejos mejora su propuesta de valor para estos clientes.
| Región | Porcentaje de ingresos netos (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|
| América | 58% |
| EMEA | 41% |
| Asia Pacífico | 1% |
Individuos y oficinas familiares de alto nivel de red
La firma se involucra activamente con las personas de alto nivel de red (HNWI) y las oficinas familiares, proporcionando soluciones de gestión de activos a medida. Al 30 de septiembre de 2024, Lazard reportó $ 245.96 mil millones en activos promedio totales bajo administración (AUM), con contribuciones significativas de capital e inversiones alternativas. La firma ha tenido particularmente exitoso en atraer HNWIS, evidenciado por $ 93.4 millones en préstamos de clientes a este segmento.
| Segmento de clientes | AUM total (tercer trimestre 2024) | AUM promedio por clase de activos |
|---|---|---|
| Individuos de alto nivel de red | $ 245.96 mil millones |
|
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Compensación y beneficios de los empleados
El gasto de compensación y beneficios ajustados para Lazard Ltd fue $ 1,371 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que es un aumento de $ 184 millones o 16% en comparación con $ 1,187 millones en el mismo período de 2023. La relación entre la compensación ajustada y el gasto de los beneficios para los ingresos netos ajustados fueron 66.0% para 2024, abajo de 70.7% en 2023.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto total de compensación y beneficios fue $ 465,405 mil, en comparación con $ 364,605 mil en 2023, marcando un aumento de $ 100,800 mil o 28%.
La indemnización y otros gastos de terminación de los empleados incluidos en la compensación y los beneficios fueron $ 21 mil Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Costos operativos para oficinas y tecnología
Los costos operativos de ocupación y equipo fueron $ 34,249 mil Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ligeramente arriba de $ 33,108 mil en el mismo período de 2023. Los gastos operativos totales, incluidos los servicios de tecnología y información, ascendieron a $ 623,679 mil Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Los gastos de tecnología e servicios de información fueron $ 44,628 mil Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 46,897 mil en 2023.
Gastos de marketing y desarrollo empresarial
Los gastos de marketing y desarrollo de negocios totalizaron $ 21,782 mil Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 20,754 mil En el mismo período de 2023. Para el período de nueve meses, los gastos de marketing fueron $ 70,874 mil en 2024, ligeramente hacia abajo de $ 72,098 mil en 2023.
| Categoría de costos | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | 9m 2024 ($ miles) | 9m 2023 ($ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | 465,405 | 364,605 | 1,371,000 | 1,187,000 |
| Ocupación y equipo | 34,249 | 33,108 | 99,137 | 97,681 |
| Marketing y desarrollo de negocios | 21,782 | 20,754 | 70,874 | 72,098 |
| Servicios de tecnología e información | 44,628 | 46,897 | 135,951 | 142,307 |
| Gastos operativos totales | 623,679 | 528,775 | 1,955,580 | 1,861,322 |
Lazard Ltd (LAZ) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de los servicios de asesoramiento financiero
En el tercer trimestre de 2024, Lazard Ltd reportó ingresos netos de asesoramiento financiero de $ 370,917,000, en comparación con $ 266,048,000 en el mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 39%. Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, el segmento de asesoramiento financiero generó $ 1,235,732,000, un aumento de $ 896,099,000 en el período correspondiente de 2023.
El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento en las transacciones de M&A completadas, particularmente las valoradas en más de $ 500 millones, con 22 de este tipo completadas en el tercer trimestre de 2024 en comparación con 14 en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Q3 2024 (en $) | Q3 2023 (en $) | 9m 2024 (en $) | 9m 2023 (en $) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos de asesoramiento financiero | 370,917,000 | 266,048,000 | 1,235,732,000 | 896,099,000 |
Tarifas de gestión de activos basadas en AUM
Las tarifas de gestión de activos de Lazard, que se derivan principalmente de servicios de gestión basados en activos bajo administración (AUM), totalizaron $ 293,878,000 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 284,855,000 para el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estas tarifas ascendieron a $ 874,841,000, Un aumento de $ 857,212,000 en el año anterior.
Al 30 de septiembre de 2024, Lazard reportó un AUM total de $ 247,657,000,000, lo que refleja un ligero aumento de $ 246,651,000,000 a fines de 2023. Este crecimiento se atribuye a la apreciación del mercado y un aumento de AUM en varias clases de activos, particularmente en la equidad y la renta fija.
| Período | Q3 2024 (en $) | Q3 2023 (en $) | 9m 2024 (en $) | 9m 2023 (en $) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de activos | 293,878,000 | 284,855,000 | 874,841,000 | 857,212,000 |
| AUM total | 247,657,000,000 | N / A | N / A | N / A |
Incentivos y comisiones basados en el rendimiento
Las tarifas de incentivos, que se basan en el rendimiento y dependen de rendimientos de inversión específicos, ascendieron a $ 5,064,000 para el tercer trimestre de 2024, un aumento significativo de $ 2,198,000 en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, estas tarifas totalizaron $ 17,595,000 en 2024, en cuanto a $ 13,622,000 en 2023.
El crecimiento en las tarifas basadas en el rendimiento refleja las estrategias de inversión exitosas de Lazard y el fuerte desempeño de las carteras administradas, contribuyendo positivamente a los ingresos generales.
| Período | Q3 2024 (en $) | Q3 2023 (en $) | 9m 2024 (en $) | 9m 2023 (en $) |
|---|---|---|---|---|
| Incentivos basados en el rendimiento | 5,064,000 | 2,198,000 | 17,595,000 | 13,622,000 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lazard Ltd (LAZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lazard Ltd (LAZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lazard Ltd (LAZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.