Ovintiv Inc. (OVV): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]

En The Dynamic World of Energy, Ovintiv Inc. (OVV) se destaca con un modelo comercial robusto que impulsa sus operaciones y crecimiento. Este lienzo de modelo de negocio resalta los componentes clave como asociaciones estratégicas, actividades innovadorasy un compromiso con sostenibilidad. Al explorar estos elementos, podemos descubrir cómo Ovintiv navega efectivamente las complejidades de la industria del petróleo y el gas para ofrecer valor a sus clientes y partes interesadas. Sumerja más profundo para descubrir las complejidades del modelo de negocio de Ovintiv a continuación.

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Colaboraciones con proveedores de servicios y proveedores

Ovintiv Inc. colabora con varios proveedores de servicios y proveedores para mejorar la eficiencia operativa. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv incurrió en los gastos de transporte y procesamiento ascendente por un total de $ 1,163 millones o $ 7.24 por BOE, lo que refleja una disminución de $ 100 millones en comparación con el año anterior, principalmente debido a un contrato de transporte de tuberías expirado y nuevos contratos posteriores en los contratos posteriores en Uinta.

Los proveedores clave incluyen:

• Halliburton Company: proporciona servicios de fracturación hidráulica.
• Baker Hughes Company: ofreciendo servicios de perforación y evaluación.
• Schlumberger Limited: entrega de servicios de caracterización y producción de yacimientos.

Empresas conjuntas con otras compañías de petróleo y gas

Ovintiv se ha involucrado en varias empresas conjuntas para compartir recursos y mitigar los riesgos. En particular, la compañía ha entrado en empresas conjuntas en la cuenca Pérmica, que permiten costos de infraestructura compartida y mayores capacidades de producción. La integración exitosa de los activos Pérmicos adquiridos agregó aproximadamente 1,050 ubicaciones netas de pozos y 65,000 acres netos, lo que demuestra la efectividad de estas asociaciones.

Las empresas conjuntas recientes incluyen:

• Colaboración con un consorcio de operadores regionales para desarrollar infraestructura en la cuenca Pérmica.
• Asociación con Encap Investments L.P. para proyectos de desarrollo conjunto, mejorando las sinergias operativas.

Alianzas estratégicas para la tecnología y la innovación

Para fomentar la innovación, Ovintiv ha establecido alianzas estratégicas centradas en los avances tecnológicos. La compañía invierte en tecnología para mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental. En 2024, Ovintiv gastó aproximadamente $ 1,751 millones en proyectos de capital, con un enfoque en proyectos de alto margen y bajo costo.

Algunas asociaciones notables incluyen:

• Colaboración con empresas de tecnología para implementar análisis de datos avanzados y aprendizaje automático para la optimización operativa.
• Asociación con proveedores de tecnología ambiental para mejorar las estrategias de reducción de emisiones, con el objetivo de una reducción del 50% en la intensidad de las emisiones para 2030.

Tipo de asociación	Pareja	Área de enfoque	Inversión/impacto
Proveedor de servicios	Halliburton	Fractura hidráulica	Eficiencia de producción mejorada
Empresa conjunta	Inversiones de encaps	Desarrollo de recursos	Aumento de ubicaciones y superficie de pozos
Alianza estratégica	Empresas tecnológicas ambientales	Reducción de emisiones	Objetivo de reducción del 50% para 2030

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: actividades clave

Exploración y producción de petróleo, NGL y gas natural

Ovintiv Inc. está muy involucrado en la exploración y producción de hidrocarburos, centrándose en el petróleo, los líquidos de gas natural (NGN) y el gas natural. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv reportó volúmenes de producción total promedio de 586.7 MBOE/d. Esto incluyó volúmenes de líquidos promedio de 302.7 MbBls/d, lo que representa el 52% de la producción total, mientras que el gas natural representó el 48% con volúmenes de producción promedio de 1,704 mmcf/d.

El desglose de los ingresos de productos aguas arriba para 2024 mostró un total de $ 5,538 millones, con ingresos petroleros que contribuyen con $ 3,507 millones, ingresos de NGL a $ 814 millones e ingresos por gas natural a $ 739 millones.

Tipo de producción	Volumen (MBOE/D)	Ingresos ($ millones)
Aceite	211.7	3,507
Gordos	91.0	814
Gas natural	1,704	739
Total	586.7	5,538

Gestión de riesgos a través de derivados de productos básicos

Ovintiv emplea una sólida estrategia de gestión de riesgos, utilizando derivados de productos básicos para mitigar la volatilidad asociada con los precios del petróleo y el gas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció las ganancias netas de las actividades de gestión de riesgos por valor de $ 151 millones. Este enfoque es fundamental para estabilizar las fuentes de ingresos en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.

Al 30 de septiembre de 2024, las ganancias realizadas de Ovintiv en la gestión de riesgos en los ingresos totalizaron $ 128 millones para el tercer trimestre solo. La compañía administra su exposición a través de una variedad de instrumentos derivados, incluidos futuros y swaps, que se rigen por las políticas establecidas por la Junta Directiva.

Período	Ganancias realizadas ($ millones)	Ganancias netas ($ millones)
P3 2024	128	507
9m 2024	151	1,185

Inversión de capital en nuevos proyectos y tecnologías

En 2024, Ovintiv ejecutó un plan de inversión de capital por un total de $ 1,751 millones, centrándose en proyectos de alto margen y nuevos avances tecnológicos. Esta inversión tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y maximizar la rentabilidad, particularmente a la luz de cambiar los precios de los productos básicos.

Los gastos de capital de la compañía disminuyeron en $ 333 millones en comparación con los primeros nueve meses de 2023, principalmente debido a la reducción de la actividad de finalización en ciertas regiones y la venta de activos de Bakken en 2023. A pesar de esto, Ovintiv sigue comprometido a invertir en proyectos que proporcionan flexibilidad y respuesta. efectivamente a las condiciones del mercado.

Área de inversión de capital	Cantidad ($ millones)	Enfocar
Gastos de capital total	1,751	Proyectos de alto margen, tecnología
Disminución de 2023	(333)	Actividad reducida en Montney, Anadarko y Pérmico

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: recursos clave

Extensa cartera de propiedades de petróleo y gas

Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv Inc. posee una cartera diversa de propiedades de petróleo y gas en regiones clave en los Estados Unidos y Canadá. El total probado de la Compañía fue de aproximadamente 1,4 mil millones de barriles de petróleo equivalente (BOE), con contribuciones significativas de sus operaciones en las regiones de la cuenca Pérmica, Montney y Anadarko. El desglose de las reservas incluye:

Región	Reservas probadas (MMBOE)	Reservas desarrolladas probadas (MMBOE)	Reservas no desarrolladas probadas (MMBOE)
Cuenca del permisa	600	400	200
Montney	500	350	150
Anadarko	300	200	100
Otras regiones	100	70	30

Ovintiv también ha ejecutado un plan de inversión de capital por un total de $ 1.751 mil millones para 2024, lo que refleja su compromiso de mejorar su base de activos y eficiencia operativa.

Fuerza laboral calificada con experiencia en la industria

Ovintiv emplea una fuerza laboral calificada de aproximadamente 2,400 empleados, con una porción significativa que posee títulos avanzados en ingeniería, geología y negocios. Los recursos humanos de la compañía son críticos para impulsar la innovación y la excelencia operativa. En 2024, Ovintiv ha invertido aproximadamente $ 50 millones en programas de capacitación y desarrollo destinados a mejorar las capacidades de la fuerza laboral.

Tecnologías avanzadas de perforación y finalización

La Compañía aprovecha las tecnologías de perforación y finalización de punta de vanguardia para optimizar la producción y reducir los costos. Por ejemplo, Ovintiv ha implementado la perforación de almohadilla múltiple, que ha disminuido los tiempos de perforación en un 20% y los costos reducidos por pozo en aproximadamente un 15%. El costo promedio de perforación por pozo en la cuenca del Pérmico se informa en $ 4 millones, lo que refleja una disminución del 10% año tras año.

Además, OvIntiv utiliza técnicas de finalización avanzada, como la recuperación de aceite mejorada (EOR) y la fracturación hidráulica, lo que ha resultado en un aumento de producción promedio de 30% de los pozos recién completados.

Además, la inversión de la compañía en tecnología ha llevado a una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% desde 2022, alineándose con sus objetivos de sostenibilidad.

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Suministro confiable de recursos energéticos para satisfacer la demanda del mercado

Ovintiv Inc. se compromete a garantizar un suministro confiable de recursos energéticos, con un enfoque en satisfacer la demanda del mercado de petróleo y gas natural. Durante los primeros nueve meses de 2024, Ovintiv produjo un promedio de 586.7 MBOE/d, con volúmenes de líquidos que representan el 52% de la producción total. La compañía informó que la producción promedio de gas natural alcanzó 1.704 mmcf/d, contribuyendo significativamente a satisfacer las demandas de energía.

Compromiso con operaciones sostenibles y responsables

El compromiso de Ovintiv con la sostenibilidad se refleja en sus prácticas operativas. La compañía tiene principios integrados de los principios ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en su modelo de negocio. Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv tenía aproximadamente $ 3.3 mil millones en liquidez total, lo que permite una inversión sostenible en operaciones responsables. Además, la compañía se enfoca en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y optimizar el uso de recursos, alineándose con los estándares de la industria para prácticas sostenibles.

Precios competitivos a través de técnicas de producción optimizadas

Ovintiv emplea técnicas de producción optimizadas para mantener precios competitivos en el mercado de energía volátil. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía reportó gastos de capital por un total de $ 1,751 millones, lo que refleja su enfoque en las operaciones rentables. Los precios promedio realizados para el petróleo y el gas natural fueron de $ 75.09 por barril y $ 2.16 por MMBTU, respectivamente. Además, la relación deuda a EBITDA de la compañía se mantuvo en 1.1 veces, lo que indica una fuerte salud financiera y eficiencia operativa.

Métricas clave	Valor
Volúmenes de producción promedio (MBOE/D)	586.7
Producción de líquidos (% del total)	52%
Producción de gas natural (MMCF/D)	1,704
Liquidez total (al 30 de septiembre de 2024)	$ 3.3 mil millones
Gastos de capital (9m 2024)	$ 1,751 millones
Precio promedio de petróleo realizado ($/bbl)	$75.09
Precio promedio de gas realizado ($/mmbtu)	$2.16
Relación de deuda a EBITDA	1.1 veces

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Contratos a largo plazo con los principales clientes

Ovintiv Inc. se involucra en contratos a largo plazo principalmente con los principales clientes, asegurando flujos de ingresos estables. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que los ingresos de los productos aguas arriba por un total de aproximadamente $ 5.54 mil millones por los nueve meses finalizados, con ingresos petroleros que contribuyeron con $ 3.51 mil millones, ingresos por gas natural en $ 739 millones, y los ingresos de NGL a $ 478 millones. La mayoría de estos contratos están estructurados en torno a los precios del índice de mercado, lo que permite flexibilidad en los precios al tiempo que obtiene compromisos de clientes clave.

Centrarse en la satisfacción del cliente y la confiabilidad del servicio

La satisfacción del cliente es una piedra angular de la estrategia de Ovintiv. La compañía ha implementado rigurosos estándares operativos para mejorar la confiabilidad del servicio. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv generó efectivo a partir de actividades operativas de $ 2.70 mil millones. Esta eficiencia operativa se ha traducido en mayores volúmenes de producción, que promediaron 586.7 MBOE/D, reforzando la confianza y la lealtad del cliente. El enfoque en el desempeño es evidente en el compromiso de la compañía para mantener una baja relación deuda a EBITDA de 1.1 veces, mostrando su capacidad para administrar las obligaciones financieras mientras brinda un servicio de calidad.

Participación en relaciones comunitarias y comunicaciones de partes interesadas

Ovintiv se involucra activamente en las relaciones comunitarias y las comunicaciones de las partes interesadas. Esto incluye mantener la transparencia con las partes interesadas y fomentar las asociaciones comunitarias. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 3.3 mil millones en liquidez total, proporcionando una base financiera sólida para iniciativas de inversión comunitaria. Además, la compañía ha logrado avances significativos en la sostenibilidad ambiental, evidenciada al lograr una reducción de más del 40 por ciento en la intensidad de las emisiones de alcance 1 y 2 de GEI de los niveles de 2019. Este compromiso no solo mejora su reputación, sino que también mejora las relaciones con los clientes al alinearse con los valores de los consumidores conscientes del medio ambiente.

Métrico	Valor
Ingresos de productos aguas arriba (2024)	$ 5.54 mil millones
Ingresos de petróleo (2024)	$ 3.51 mil millones
Ingresos de gas natural (2024)	$ 739 millones
Ingresos de NGL (2024)	$ 478 millones
Efectivo de actividades operativas (2024)	$ 2.70 mil millones
Volúmenes de producción promedio (2024)	586.7 Mboe/D
Liquidez total (al 30 de septiembre de 2024)	$ 3.3 mil millones
Reducción de emisiones de GEI (de los niveles de 2019)	40%+
Relación de deuda a EBITDA	1.1 veces

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas de petróleo y gas a clientes industriales

Ovintiv Inc. vende directamente los líquidos de petróleo, gas natural y gas natural (NGL) a varios clientes industriales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv reportó ingresos totales de productos aguas arriba de $ 5,538 millones, con ingresos petroleros que representan $ 3,507 millones, NGL (condensado de plantas) por $ 814 millones, otros GNL por $ 478 millones y gas natural por $ 739 millones.

Utilización de redes de transporte y distribución de terceros

Ovintiv se basa en gran medida en las redes de transporte y distribución de terceros para entregar sus productos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía incurrió en gastos de transporte y procesamiento de $ 1,240 millones, lo que fue una disminución de $ 100 millones en comparación con 2023. Esta disminución se debió principalmente a un contrato de transporte de tuberías vencidos y nuevos contratos posteriores en Uinta.

Tipo	Cantidad ($ millones)	Notas
Gastos de transporte y procesamiento	1,240	Disminuyó en $ 100 millones desde 2023
Gastos de transporte y procesamiento aguas arriba	1,163	Por boe: $ 7.24
Disminución debido al contrato vencido	35	Relacionado con el contrato de transporte de tuberías
Aumento debido a los mayores volúmenes de producción	86	En las regiones Pérmicas y Uinta

Plataformas en línea para actualizaciones del mercado y relaciones con los inversores

Ovintiv mantiene una presencia en línea para las relaciones con los inversores y las actualizaciones del mercado. La compañía utiliza su sitio web para proporcionar información oportuna sobre el rendimiento operativo, los resultados financieros y las condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, Ovintiv informó un efectivo neto de actividades operativas de $ 2,701 millones y un flujo de efectivo no GAAP de $ 3,038 millones.

Métrico	Valor ($ millones)	Notas
Efectivo neto de actividades operativas	2,701	Durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024
Flujo de efectivo no GAAP	3,038	Refleja el rendimiento operativo
Dividendos pagados	238	Dividendos totales para nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Consumidores industriales de petróleo y gas

Ovintiv Inc. atiende a varios consumidores industriales que requieren petróleo y gas con fines operativos. En los primeros nueve meses de 2024, Ovintiv reportó ingresos de productos aguas arriba de aproximadamente $ 5.54 mil millones, con contribuciones significativas del petróleo, los líquidos de gas natural (NGL) y las ventas de gas natural. Los ingresos del petróleo fueron de alrededor de $ 3.51 mil millones, mientras que los NGN y el gas natural generaron ingresos de $ 814 millones y $ 739 millones respectivamente.

Compañías de servicios públicos y proveedores de energía

Las empresas de servicios públicos y los proveedores de energía forman un segmento crítico de clientes para Ovintiv. La producción de gas natural de la compañía promedió 1,704 millones de pies cúbicos por día (MMCF/d) durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que representó el 48% de los volúmenes de producción totales. Esta producción es esencial para las compañías de servicios públicos que dependen del gas natural para la generación de electricidad.

Mercados internacionales que buscan suministro de energía

Ovintiv también se dirige a los mercados internacionales que buscan suministros de energía confiables. La cartera de producción diversificada de la compañía lo posiciona para satisfacer las demandas de energía de estos mercados de manera efectiva. El precio promedio de gas natural realizado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.10 por MMBTU, lo que refleja la capacidad de la compañía para ofrecer precios competitivos a los compradores internacionales.

Segmento de clientes	Contribución de ingresos ($ millones)	Volúmenes de producción promedio	Precios promedio realizados
Consumidores industriales	3,507 (aceite) + 814 (NGLS) + 739 (gas natural) = 5,538	586.7 MBOE/D (producción total)	$ 75.09 (aceite) / $ 2.10 (gas natural)
Compañías de servicios públicos	Principalmente de las ventas de gas natural	1.704 MMCF/D (gas natural)	$ 2.10 por mmbtu
Mercados internacionales	Depende de la demanda y los precios	Dependiente del mercado	$ 2.10 por mmbtu

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: estructura de costos

Gastos de capital significativos para la exploración y producción

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv ejecutó su plan de capital con gastos totales por valor de $ 1,751 millones. Esto representa una disminución de $ 333 millones En comparación con el mismo período en 2023, impulsado por una actividad de finalización reducida en varias regiones, incluidas Montney, Anadarko y Permian, y la venta de activos de Bakken.

Los gastos de capital por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Segmento	Gastos de capital (2024)	Gastos de capital (2023)
Operaciones de EE. UU.	$ 1,418 millones	$ 1,664 millones
Operaciones canadienses	$ 330 millones	$ 415 millones
Corporativo & Otro	$ 3 millones	$ 5 millones
Total	$ 1,751 millones	$ 2,084 millones

Costos operativos continuos para el mantenimiento y la fuerza laboral

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv incurrió en gastos operativos totales de $ 5,387 millones, que incluye:

• Gastos de transporte y procesamiento aguas arriba: $ 1,163 millones
• Gastos operativos aguas arriba: $ 696 millones
• Gastos de producto comprados: $ 1,165 millones
• Depreciación, agotamiento y amortización: $ 1,745 millones
• Gastos administrativos: $ 250 millones

Los gastos operativos por barril de aceite equivalente (BOE) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:

Tipo de gasto	Costo por boe (2024)	Costo por boe (2023)
Transporte y procesamiento	$7.24	$8.09
Gastos operativos	$4.33	$4.00
Depreciación, agotamiento & Amortización	$10.75	$8.32

Gastos relacionados con la gestión y el cumplimiento de los riesgos

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv reconoció las ganancias netas sobre la gestión de riesgos en los ingresos de $ 151 millones, antes del impuesto. El enfoque de la Compañía a la gestión de riesgos incluye celebrar instrumentos financieros derivados de productos básicos para protegerse contra la volatilidad de los precios. Las ganancias realizadas en la gestión de riesgos durante los nueve meses fueron $ 212 millones, una mejora significativa en comparación con las pérdidas en el año anterior.

Además, la compañía informó que sus gastos operativos totales relacionados con los costos de cumplimiento administrativo y otros fueron aproximadamente $ 250 millones.

Ovintiv Inc. (OVV) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ventas de la producción de petróleo, NGL y gas natural

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ovintiv generó los siguientes ingresos de productos ascendentes:

Tipo de producto	Ingresos ($ millones)
Aceite	3,507
NGLS - Condensado de plantas	814
NGLS - Otro	478
Gas natural	739
Ingresos totales de productos aguas arriba	5,538

Los ingresos para los primeros nueve meses de 2023 fueron de $ 5,569 millones, lo que indica una ligera disminución de $ 31 millones en 2024 principalmente debido a los precios de gas natural más bajos, lo que disminuyó los ingresos en $ 582 millones, a pesar de un aumento en los volúmenes de producción que contribuye con $ 551 millones a los ingresos.

Ingresos de los contratos de servicio en recopilación y procesamiento

Ovintiv incurre en ingresos significativos de los contratos de servicio relacionados con las actividades de recopilación y procesamiento. Los ingresos totales de las actividades de optimización del mercado, que incluyen flexibilidad operativa y mitigación de costos para los compromisos de transporte, fueron los siguientes:

Período	Ingresos ($ millones)
Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024	408
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024	1,214
Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023	863
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023	2,282

Hubo una disminución de $ 1,068 millones en los ingresos del producto de optimización del mercado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 en comparación con 2023, principalmente debido a las ventas más bajas de volúmenes de terceros comprados.

Ganancias de derivados financieros y actividades de gestión de riesgos

Ovintiv emplea derivados financieros para gestionar los riesgos de precios de los productos básicos. Las ganancias y pérdidas realizadas en la gestión de riesgos para los períodos se resumen de la siguiente manera:

Período	Ganancias/pérdidas realizadas ($ millones)
Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024	128
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024	151
Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023	(282)
Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023	(193)

El cambio de una pérdida de $ 282 millones en el tercer trimestre de 2023 a una ganancia de $ 128 millones en el tercer trimestre de 2024 refleja la efectividad de las estrategias de gestión de riesgos de Ovintiv.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Ovintiv Inc. (OVV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ovintiv Inc. (OVV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ovintiv Inc. (OVV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.