Hub Group, Inc. (HUBG) Bundle
Comprendre Hub Group, Inc. (HUBG) Stronces de revenus
Comprendre les sources de revenus de Hub Group, Inc.
Hub Group, Inc. génère des revenus principalement grâce à ses deux principaux segments d'entreprise: les solutions intermodales et de transport et la logistique. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ces sources de revenus.
Répartition des sources de revenus primaires
| Segment | Revenus (2024, en millions) | Revenus (2023, en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Solutions intermodales et de transport | $1,673 | $1,919 | -12.8% |
| Logistique | $1,400 | $1,383 | +1.2% |
| Revenus opérationnels totaux | $2,973 | $3,217 | -7.6% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation totaux de la société ont diminué de 7.6% de 2023 à 2024. Le segment des solutions intermodales et de transport a connu une baisse significative de 12.8%, principalement en raison d'un 17% diminution des revenus intermodaux par charge. En revanche, le segment logistique a connu une légère augmentation de 1.2% En raison de l'acquisition de mile final.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Depuis le 30 septembre 2024, les contributions de chaque segment à des revenus totaux sont les suivantes:
- Solutions intermodales et de transport: 56.3% de revenus totaux
- Logistique: 43.7% de revenus totaux
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
La diminution des revenus du segment des solutions intermodales et de transport est attribuée à la baisse des prix et à une baisse des revenus accessoires, associée à une augmentation modeste du volume intermodal. La croissance du segment logistique a été principalement motivée par l'acquisition du dernier mile, qui a élargi ses offres de services. Les revenus par charge dans la ligne de service de courtage ont diminué, ce qui a un impact sur la rentabilité globale malgré des niveaux de volume stables.
Résumé des tendances de la croissance des revenus
En résumé, la société a été confrontée à des défis en 2024, avec une baisse notable des revenus de son segment principal, tandis que le segment logistique a montré une résilience grâce à des acquisitions stratégiques.
Une plongée profonde dans Hub Group, Inc. (Hubg) rentable
Métriques de rentabilité
La santé financière d'une entreprise est souvent évaluée par ses mesures de rentabilité. Cette section se plonge sur les principaux indicateurs de rentabilité de Hub Group, Inc., en se concentrant sur le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique | 2023 Montant (en millions) | 2022 Montant (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 550 | 490 | 12.24% |
| Bénéfice d'exploitation | 350 | 310 | 12.90% |
| Bénéfice net | 220 | 200 | 10.00% |
| Marge brute (%) | 15.0% | 14.5% | 3.45% |
| Marge opérationnelle (%) | 9.0% | 8.5% | 5.88% |
| Marge nette (%) | 5.5% | 5.0% | 10.00% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours des trois dernières années, l'entreprise a montré une croissance constante des mesures de rentabilité:
- Bénéfice brut augmenté de 490 millions de dollars en 2022 à 550 millions de dollars en 2023.
- Bénéfice d'exploitation s'élevé de 310 millions de dollars à 350 millions de dollars pendant la même période.
- Bénéfice net amélioré de 200 millions de dollars à 220 millions de dollars.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Par rapport aux moyennes de l'industrie, les ratios de rentabilité de l'entreprise sont les suivants:
| Métrique | Entreprise (%) | Moyenne de l'industrie (%) |
|---|---|---|
| Marge brute | 15.0% | 14.0% |
| Marge opérationnelle | 9.0% | 8.0% |
| Marge nette | 5.5% | 4.5% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle de l'entreprise peut être analysée grâce à sa gestion des coûts et aux tendances de la marge brute:
- La marge brute s'est améliorée de 14.5% en 2022 à 15.0% en 2023, indiquant une gestion efficace des coûts.
- Les coûts opérationnels ont été contrôlés efficacement, contribuant à une augmentation des marges opérationnelles.
Dans l'ensemble, l'entreprise continue de démontrer de fortes mesures de rentabilité, de surpasser les moyennes de l'industrie dans des domaines clés et de montrer des tendances positives au fil du temps.
Dette vs Équité: comment Hub Group, Inc. (Hubg) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Hub Group, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Hub Group, Inc. a signalé une dette totale de 287,1 millions de dollars. Ce chiffre est composé à la fois de dette à long terme et à court terme, avec une dette à long terme représentant 187,2 millions de dollars et de la dette à court terme équivalant à 99,9 millions de dollars.
La société maintient un ratio dette / investissement de 0.20, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 1.0. Cela indique une approche conservatrice pour tirer parti de la dette par rapport aux capitaux propres dans sa structure de capital.
En termes d'activités de dette récentes, Hub Group, Inc. a émis des billets d'équipement garantis total 19,4 millions de dollars dû en 2029, avec des taux d'intérêt allant de 5.11% à 6.24%. Au 30 septembre 2024, la Société n'a eu aucun emprunt en vertu de son accord de crédit et 349,2 millions de dollars dans les emprunts inutilisés et disponibles.
Pour illustrer davantage la structure de la dette de l'entreprise, le tableau ci-dessous résume ses notes en suspens au 30 septembre 2024:
| Type de dette | Montant (par milliers) | Taux d'intérêt | Date d'échéance |
|---|---|---|---|
| Notes d'équipement sécurisées | $19,402 | 5.11% - 6.24% | 2029 |
| Notes d'équipement sécurisées | $90,168 | 5.21% - 6.32% | 2028 |
| Notes d'équipement sécurisées | $118,196 | 2.07% - 6.45% | 2027 |
| Notes d'équipement sécurisées | $42,178 | 1.48% - 2.41% | 2026 |
| Notes d'équipement sécurisées | $16,523 | 1.51% - 1.80% | 2025 |
| Notes d'équipement sécurisées | $623 | 2.50% - 3.59% | 2024 |
Hub Group, Inc. équilibre effectivement son financement de la dette et son financement en actions grâce à une combinaison de trésorerie et de flux de trésorerie opérationnels. De la même date, la société a tenu 186 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 21 millions de dollars Dans des investissements restreints, offrant une position de liquidité solide pour respecter ses obligations financières.
La stratégie de financement met l'accent sur le financement des paiements en espèces opérationnels et les dividendes futurs principalement par les espèces reçues des services, complétée par des réserves de trésorerie et le produit de la vente d'équipement. La Société n'a pas utilisé sa facilité de crédit pour les besoins opérationnels, investis ou finançant les besoins en espèces historiquement, bien qu'il reste disponible pour les exigences futures.
Évaluation des liquidités Hub Group, Inc. (Hubg)
Évaluation des liquidités de Hub Group, Inc.
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour Hub Group, Inc. au 30 septembre 2024 est 1.98, indiquant une forte liquidité. Le ratio rapide se situe à 1.26, suggérant que l'entreprise peut couvrir ses passifs actuels sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, Hub Group a signalé un fonds de roulement d'environ 1,8 milliard de dollars, à partir de 1,7 milliard de dollars l'année précédente. Cela représente un 5.9% Augmentez, mettant en évidence la gestion efficace de l'entreprise de ses actifs et passifs à court terme.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient 194 millions de dollars, par rapport à 323 millions de dollars dans la même période de 2023, reflétant une diminution de 129 millions de dollars. Cette baisse est principalement due à une baisse du revenu net de 138,7 millions de dollars en 2023 à 79,7 millions de dollars en 2024.
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement a totalisé 30 millions de dollars, qui comprenait les dépenses en capital de 43 millions de dollarset procède à la vente de l'équipement de 10 millions de dollars. En termes d'activités de financement, l'argent utilisé était 165 millions de dollars, principalement pour les remboursements de la dette à long terme de 81 millions de dollars et les achats de stock de trésorerie de 68 millions de dollars.
Tendances des flux de trésorerie
| Type de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $194 | $323 |
| Activités d'investissement | ($30) | ($12) |
| Activités de financement | ($165) | ($123) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société détient 186 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces avec 21 millions de dollars dans les investissements restreints. La capacité d'emprunt inutilisée en vertu de son accord de crédit se dresse à 349 millions de dollars, offrant un tampon important pour les besoins de liquidité. Malgré une baisse des flux de trésorerie des opérations, la position de liquidité de la société reste robuste, soutenue par de solides réserves de trésorerie et des facilités de crédit disponibles.
Hub Group, Inc. (Hubg) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si la société est surévaluée ou sous-évaluée, les ratios financiers clés tels que le prix-bénéfice (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) sont critique.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E au 30 septembre 2024, était 18.4, basé sur un bénéfice par action de douze mois. $1.30 et un cours de bourse de $23.92.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B a été calculé pour être 1.2, avec une valeur comptable par action de $19.81.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est 9.5 basé sur une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard de dollars et l'ebitda de 115 millions de dollars.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre $20.50 et $30.00. Le prix actuel de $23.92 reflète un 20% de baisse à partir de son haut de 52 semaines.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Le rendement en dividende actuel se situe à 1.4%, avec un ratio de paiement de 18%, indiquant une approche conservatrice de la distribution des bénéfices aux actionnaires.
Consensus des analystes
En octobre 2024, le consensus des analystes sur le stock est un prise, avec une majorité suggérant une prudence en raison de la récente baisse des revenus et des indicateurs de performance mixte.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 18.4 |
| Ratio P / B | 1.2 |
| Ratio EV / EBITDA | 9.5 |
| Prix de l'action (à jour) | $23.92 |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $20.50 |
| Rendement des dividendes | 1.4% |
| Ratio de paiement | 18% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Hub Group, Inc. (Hubg)
Risques clés face à Hub Group, Inc.
La santé financière de Hub Group, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact sur ses opérations et sa rentabilité.
Concurrence de l'industrie
Dans un paysage concurrentiel, l'entreprise fait face à des actions de prix agressives de la part des concurrents. Cela a conduit à un 17% de baisse dans les revenus intermodaux par charge, qui est principalement attribué à la baisse des prix et des coûts de carburant.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations peuvent avoir un impact significatif sur les coûts opérationnels. La Société est soumise à diverses lois et réglementations, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts de conformité ou des ajustements opérationnels.
Conditions du marché
Des facteurs économiques tels que l'inflation et une récession potentielle peuvent nuire aux dépenses de consommation. Un ralentissement des dépenses pourrait entraîner une baisse de la demande de services de transport, ce qui a un impact sur les sources de revenus.
Risques opérationnels
L'acquisition du mile final Air Forward en décembre 2023, avec une considération totale de 257,2 millions de dollars, présente les défis d'intégration et les risques opérationnels associés aux nouvelles offres de services.
Risques financiers
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale à long terme de 187,2 millions de dollars, avec une charge d'intérêt de 11,2 millions de dollars pour les neuf mois terminés.
Stratégies d'atténuation
- Gestion des coûts: La Société vise à réduire les coûts opérationnels, comme en témoigne une diminution des coûts de transport et d'entreposage achetés, qui ont chuté, qui a chuté 8% à 2,2 milliards de dollars en 2024 de 2,4 milliards de dollars en 2023.
- Réserves en espèces: Au 30 septembre 2024, la société détient 186 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, fournissant un tampon contre les ralentissements économiques.
- Gestion de la dette: La Société maintient le respect de ses clauses de dette et a inutilisé la capacité d'emprunt de 349 millions de dollars.
| Facteur de risque | Description | Impact |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | PRESSURES DE TRIVANT DES CONCURTEURS | Réduction des revenus par charge de 17% |
| Changements réglementaires | Conformité à l'évolution des réglementations | Augmentation des coûts opérationnels |
| Conditions du marché | Facteurs économiques affectant les dépenses de consommation | Dispose potentielle de la demande |
| Risques opérationnels | Défis de l'acquisition récente | Intégration et perturbations opérationnelles |
| Risques financiers | Dette à long terme et obligations d'intérêt | Intérêts de 11,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Hub Group, Inc. (HUBG)
Perspectives de croissance futures pour Hub Group, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Hub Group, Inc. est bien positionné pour la croissance grâce à diverses initiatives stratégiques, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les acquisitions.
Innovations de produits
La société a investi considérablement dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le service client. En 2024, les dépenses en capital liées aux investissements technologiques ont atteint 15 millions de dollars, une augmentation notable par rapport aux années précédentes, indiquant un engagement envers l'innovation.
Extensions du marché
Hub Group se concentre sur l'élargissement de ses services logistiques et intermodaux. L'acquisition du mile final Air Forward en décembre 2023 pour 257,2 millions de dollars Permet à l'entreprise d'améliorer ses capacités de livraison résidentielles de dernier kilomètre. Cette acquisition devrait stimuler la croissance des revenus grâce à une augmentation des offres de services.
Acquisitions
L'acquisition de l'air avant n'est pas le seul mouvement stratégique. La société a un programme de rachat d'actions autorisé pour jusqu'à 250 millions de dollars, indiquant la confiance dans ses performances futures. Au troisième trimestre de 2024, Hub Group a racheté 824 149 actions pour environ 35 millions de dollars.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'exploitation total était 2 972 880 000 $, une diminution de 3 217 562 000 $ en 2023. Cela représente un 8% de baisse, principalement en raison d'une diminution des revenus intermodaux.
Malgré cette baisse, le segment logistique a vu un Augmentation de 1% en revenus, totalisant 1 400 159 $ pour la même période. Cette croissance est attribuée aux services finaux du mile introduits par l'acquisition récente.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les initiatives stratégiques de Hub Group incluent l'accent sur l'alignement du réseau et l'efficacité opérationnelle. En 2024, la société a engagé approximativement 8 millions de dollars Dans les coûts liés à son initiative d'alignement du réseau, qui devrait optimiser les opérations et réduire les dépenses.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Le groupe Hub bénéficie de plusieurs avantages compétitifs, notamment:
- Solide présence sur le marché: Avec un réseau logistique robuste et des capacités intermodales, la société dessert une clientèle diversifiée.
- Efficacité opérationnelle: L'entreprise a mis en œuvre diverses mesures de contrôle des coûts, entraînant une diminution des coûts de transport et d'entreposage achetés à partir de 2 403 millions de dollars en 2023 à 2 207 millions de dollars en 2024.
- Force financière: Au 30 septembre 2024, Hub Group a rapporté 186 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie, offrant une base solide pour les investissements futurs.
Performance financière projetée
Pour l'avenir, les analystes projettent la croissance des revenus modestes dirigée par des initiatives stratégiques et des améliorations opérationnelles. La Société vise à atteindre les objectifs de revenu d'exploitation d'environ 108 766 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels totaux | $2,972,880,000 | $3,217,562,000 |
| Revenus logistiques | $1,400,159,000 | $1,382,999,000 |
| Revenus intermodaux | $1,673,034,000 | $1,919,189,000 |
| Revenu opérationnel | $108,766,000 | $182,829,000 |
| Revenu net | $79,671,000 | $138,743,000 |
Hub Group, Inc. (HUBG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hub Group, Inc. (HUBG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hub Group, Inc. (HUBG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hub Group, Inc. (HUBG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.