Yamana Gold Inc. (AUY) Bundle
Une brève histoire de Yamana Gold Inc. (AUY)
Formation et premières années
Yamana Gold Inc. a été constituée en 2003 au Canada. La société a commencé ses opérations en mettant l'accent sur l'exploration de l'or et de l'argent, principalement dans les Amériques. En 2004, Yamana est devenue publique, inscrivant ses actions à la Bourse de Toronto sous le symbole de ticker Yri.
Acquisitions et croissance
En 2007, Yamana a acquis la Mexican Mining Company, Méridien, pour environ 3,5 milliards de dollars. Cette acquisition a permis à Yamana d'augmenter sa capacité de production et d'élargir considérablement sa base de ressources.
Extension opérationnelle
L'année 2010 a marqué des progrès opérationnels importants avec l'acquisition de la base canadienne Brio Gold, améliorant son empreinte au Brésil. En 2012, Yamana a acquis Mine d'Osisko Pour 3,6 milliards de dollars, diversifiant encore ses actifs et augmentant ses capacités de production d'or.
Performance financière
En 2022, Yamana Gold Inc. a déclaré des revenus d'environ 1,36 milliard de dollars, avec un bénéfice net de 144 millions de dollars. Le total des actifs de la société était évalué à 3,5 milliards de dollars, révélant une forte statut financier au sein de l'industrie minière.
Développements récents
En mars 2022, Yamana a conclu un accord de fusion avec Agnico Eagle Mines Limited et Argent panaméricain, évalué à environ 4,8 milliards de dollars. Cette décision visait à améliorer les synergies opérationnelles et à maximiser la valeur des actionnaires.
Statistiques de production
Pour l'exercice 2022, l'or Yamana a produit environ 1,2 million d'onces d'or et 5,1 millions d'onces d'argent. Le coût de production par once d'or a été estimé à $950.
Empreinte géographique
Les opérations de Yamana Gold couvrent plusieurs pays, notamment:
- Canada
- Brésil
- Mexique
- Argentine
Performance du stock
En octobre 2023, le cours des actions de Yamana Gold se tenait à peu près $6.00 par action. Au cours de la dernière année, le stock a connu une gamme de volatilité de $4.50 à $8.50.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Production d'or (OZ) | Production en argent (OZ) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,146 | 162 | 1,033,000 | 6,600,000 |
| 2020 | 1,258 | 210 | 1,120,000 | 6,900,000 |
| 2021 | 1,482 | 135 | 1,310,000 | 5,300,000 |
| 2022 | 1,360 | 144 | 1,200,000 | 5,100,000 |
Initiatives de durabilité
Yamana Gold s'engage à des pratiques minières durables. La société a signalé un réinvestissement d'environ 50 millions de dollars dans les programmes de développement communautaire et de protection de l'environnement en 2022.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Yamana Gold vise à augmenter sa production 10% Annuellement au cours des cinq prochaines années, soutenu par des projets d'exploration et de développement en cours dans ses principales régions opérationnelles.
A qui possède Yamana Gold Inc. (AUY)
Importants actionnaires
Depuis les dernières données disponibles, Yamana Gold Inc. (AUY) a une structure de propriété diversifiée avec plusieurs investisseurs institutionnels clés et de grandes parties prenantes.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage | Type d'investisseur |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.80% | 38,000,000 | Investisseur institutionnel |
| Vaneck Associates Corp. | 6.50% | 32,000,000 | Investisseur institutionnel |
| Investissements de fidélité | 5.20% | 25,000,000 | Investisseur institutionnel |
| American Century Investments | 4.10% | 20,000,000 | Investisseur institutionnel |
| Renaissance Technologies LLC | 3.80% | 18,000,000 | Hedge fund |
Propriété de gestion
La gestion de Yamana Gold détient également une partie importante des actions, reflétant la confiance dans l’avenir de l’entreprise.
| Exécutif | Position | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Daniel Racine | Président et chef de la direction | 1.20% | 6,000,000 |
| Kevin McArthur | Président exécutif | 0.75% | 3,500,000 |
| Darrel K. S. T. Aucun | Directeur financier | 0.55% | 2,700,000 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Yamana Gold Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions, ce qui reflète les conditions globales du marché et les prix de l'or.
La dernière capitalisation boursière en octobre 2023 est approximativement 5,12 milliards de dollars.
Le cours de l'action a varié entre $3.50 et $6.50 Au cours de la dernière année.
Distribution géographique des actionnaires
Les actionnaires de Yamana Gold sont distribués dans plusieurs régions géographiques, mettant l'accent sur son attrait international.
| Région | Pourcentage de propriété | Actions moyennes possédées |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 65% | 50,000 |
| Europe | 25% | 30,000 |
| Asie | 5% | 15,000 |
| Autre | 5% | 10,000 |
Acquisitions récentes et changements de propriété
Yamana Gold s'est engagé dans des acquisitions stratégiques pour améliorer son portefeuille, influençant sa structure de propriété.
- Acquisition du projet Wasamac en 2022.
- Discussions de fusion avec Agnico Eagle Mines Limited en 2023.
- Vente du projet Minera Florida pour se concentrer sur les opérations de base.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Yamana Gold Inc. reflète un mélange d'investissement institutionnel, de participations de gestion et d'une large portée géographique. La dynamique actuelle est façonnée par les conditions du marché et les décisions stratégiques liées aux acquisitions et aux fusions.
Énoncé de mission Yamana Gold Inc. (AUY)
Éthique d'entreprise
L'énoncé de mission de Yamana Gold Inc., une éminente société minière canadienne, tourne autour de son engagement envers la production d'or et le fonctionnement de manière responsable. L'entreprise aspire à créer une valeur durable pour les actionnaires, les employés et les communautés. Leur mission souligne des valeurs telles que la sécurité, la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité - prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés.
- Durabilité - Mise en œuvre des pratiques qui garantissent la gestion de l'environnement.
- Excellence - Strangage pour les opérations à haute efficacité et l'amélioration continue.
- Intégrité - mener des affaires avec transparence et responsabilité.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2023, Yamana Gold a signalé des mesures financières clés reflétant ses performances:
| Métrique | Valeur (Q3 2023) | Changement par rapport au T2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 275 millions de dollars | +5% |
| Revenu net | 38 millions de dollars | -10% |
| EBITDA ajusté | 100 millions de dollars | +7% |
| Production d'or (OZ) | 113,000 | -3% |
| Poste de trésorerie | 150 millions de dollars | Écurie |
Points saillants opérationnels
Yamana Gold exploite plusieurs mines clés à travers les Amériques, en se concentrant sur l'optimisation de leurs méthodes de production et la garantie d'un impact environnemental minimal. Voici des statistiques opérationnelles notables:
| Le mien | Emplacement | Production d'or (2023) | Grade moyen (g / t) |
|---|---|---|---|
| El Peñón | Chili | 60 000 oz | 5.2 |
| Minera Floride | Chili | 50 000 oz | 6.0 |
| Jacobina | Brésil | 80 000 oz | 3.5 |
| Malartique canadien | Canada | 135 000 oz | 1.1 |
Perspectives futures
La société continue d'explorer les opportunités de croissance grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques. En 2023, Yamana Gold a alloué environ 40 millions de dollars aux projets d'exploration et de développement, visant une augmentation de la production dans les années à venir.
Engagement envers la communauté
Yamana Gold est dédiée à l'engagement et au développement communautaires. En 2022, la société a investi 7 millions de dollars dans des projets communautaires locaux dans ses domaines opérationnels, en se concentrant sur l'éducation, la santé et le développement des infrastructures.
Comment fonctionne Yamana Gold Inc. (AUY)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Yamana Gold Inc. est un producteur d'or au Canada en mettant l'accent sur les métaux précieux. La société exploite plusieurs mines et est reconnue pour son portefeuille d'actifs diversifié dans diverses régions, principalement en Amérique du Nord et du Sud.
Actifs opérationnels
La société possède plusieurs mines d'exploitation et projets de développement. Les principaux actifs comprennent:
- Mine El Peñón (Chili)
- Minera Florida (Chili)
- Jacobina (Brésil)
- Malartique canadien (Canada)
Performance financière
Yamana Gold Inc. a annoncé les données financières suivantes pour l'année 2022:
| Métrique financière | 2022 Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,480 |
| Gains nets | $363 |
| EBITDA ajusté | $746 |
| Flux de trésorerie des opérations | $540 |
| Actif total | $3,211 |
| Passifs totaux | $1,220 |
Métriques de production
Yamana Gold Inc. a signalé les mesures de production suivantes pour 2022:
| Métrique de production | Valeur 2022 |
|---|---|
| Production d'or (onces) | 925,000 |
| Production d'argent (onces) | 6,7 millions |
| Production équivalente en or (GEOS) | 1,020,000 |
Position sur le marché
À la fin de 2022, Yamana Gold Inc. avait les indicateurs de marché suivants:
| Indicateur de marché | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 4,8 milliards de dollars |
| Cours des actions (AUY) | $5.25 |
| Ratio P / E | 13.2 |
| Rendement des dividendes | 1.4% |
Initiatives stratégiques
Yamana Gold se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques, notamment:
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
- Expansion des programmes d'exploration
- Mettre l'accent sur la durabilité et la réduction de l'impact environnemental
- Augmentation de la valeur des actionnaires par le biais des paiements de dividendes et des rachats d'actions
Considérations d'investissement
Les investisseurs considèrent les facteurs importants pour Yamana Gold Inc.:
- Les fluctuations des prix des matières premières, en particulier l'or et l'argent
- Performance opérationnelle et gestion des coûts de production
- Environnement réglementaire dans les régions opérationnelles
- Demande du marché pour les métaux précieux
Comment Yamana Gold Inc. (AUY) fait de l'argent
Opérations minières
Opérations minières
Yamana Gold Inc. génère une partie importante de ses revenus grâce à l'extraction de l'or et du cuivre à partir de ses opérations minières. La société exploite plusieurs mines à travers les Amériques, notamment:
- El Peñón, Chili
- Minera Floride, Chili
- Jacobina, Brésil
- Malartique canadien, Canada
- Merian, Suriname
Répartition des revenus
Pour l'exercice 2022, Yamana Gold Inc. a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,368 milliard de dollars. La ventilation des sources de revenus est la suivante:
| Source | Revenus (en milliards) |
|---|---|
| Ventes d'or | $1.085 |
| Ventes de cuivre | $0.151 |
| Autres ventes | $0.132 |
| Crédits de sous-produit | $0.0006 |
| Revenus totaux | $1.368 |
Coûts de production et marges bénéficiaires
La société a signalé un coût de maintien tout-in (AISC) $1,165 par ory once en 2022. Ce coût est crucial pour évaluer la rentabilité. Le prix d'or réalisé moyen au cours de la même période budgétaire était approximativement $1,800 par once. La marge bénéficiaire brute pour les opérations d'extraction d'or concerne 35%.
Position du marché et performance de partage
En octobre 2023, Yamana Gold Inc. a une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards de dollars. Le cours de l'action a connu des fluctuations, avec une fourchette entre $3.50 et $5.00 Au cours des 12 derniers mois.
Partenariats stratégiques et coentreprises
Yamana Gold s'est engagé dans des partenariats stratégiques et des coentreprises pour améliorer sa rentabilité. Notamment:
- Joint-venture avec des mines Agnico Eagle à la mine malartique canadienne.
- Alliance stratégique avec Pan American Silver pour explorer de nouvelles opportunités.
Ces partenariats visent à tirer parti des ressources pour la rentabilité et à maximiser les capacités de production.
Investissement dans l'exploration
Yamana Gold alloue approximativement 50 millions de dollars annuellement pour les frais d'exploration. Ceci est destiné à identifier les nouvelles ressources minérales et à étendre les réserves existantes. En 2022, la société a mis à jour ses estimations de ressources, indiquant une augmentation des réserves d'or à environ 10,2 millions d'onces.
Dividendes et rendements des actionnaires
Yamana Gold a une politique de dividende robuste, avec un rendement de dividende d'environ 2.5% En octobre 2023. La société a toujours rendu la valeur aux actionnaires avec des dividendes trimestriels reflétant la performance financière.
Perspectives futures
La stratégie de croissance de Yamana Gold se concentre sur:
- Augmentation de la production grâce à de nouveaux projets et à l'expansion des opérations existantes.
- Maintenir la discipline des coûts pour améliorer les marges bénéficiaires.
- Exploration et investissement dans la technologie pour améliorer l'efficacité minière.
La production prévue pour 2023 est estimée à 1,1 million d'onces d'or, avec des revenus totaux attendus de 1,4 milliard de dollars en fonction des prix actuels des produits de base.
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