Arrowmark Financial Corp. (Banx): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Arrowmark Financial Corp. (BANX)

Fondation et offre publique initiale

Arrowmark Financial Corp. a été fondée en 2014, se concentrant initialement sur la fourniture de solutions de gestion des capitaux et des investissements. L'entreprise est devenue publique sous le symbole de ticker Banx sur la bourse du NASDAQ en 2015. L'offre publique initiale au prix de 16,00 $ par action.

Modèle d'entreprise et stratégie d'investissement

Arrowmark Financial Corp. opère principalement en tant que société d'investissement de gestion à capitalan. L'entreprise est spécialisée dans l'investissement dans divers instruments financiers, y compris, mais sans s'y limiter:

• Titres adossés à des actifs
• Dette d'entreprise
• Titres de capitaux propres
• Autres instruments à revenu fixe

Indicateurs de performance financière

La performance financière d'Arrowmark Financial a connu une évolution significative depuis sa création. La société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 16,4 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le revenu de placement net pour la même période a été déclaré à 7,1 millions de dollars.

Performance du stock

La performance des actions d'Arrowmark Financial Corp. a reflété les tendances du marché plus larges. Le cours de l'action a fluctué au fil des ans, avec une capitalisation boursière d'environ 150 millions de dollars en octobre 2023. Le cours de l'action au 20 octobre 2023 était d'environ 18,25 $ par action.

Politique de dividende

Arrowmark a maintenu une politique de dividende cohérente. Pour l'exercice 2022, les dividendes communs totaux déclarés étaient de 0,96 $ par action. Le rendement en dividende annualisé en octobre 2023 est d'environ 5,25%.

Actifs sous gestion

Au troisième rang 2023, Arrowmark Financial Corp. gère environ 1,1 milliard de dollars d'actifs. Ce chiffre présente la croissance et la diversification de l'entreprise dans son portefeuille d'investissement.

Développements récents

À la mi-2023, Arrowmark a annoncé un partenariat stratégique visant à étendre sa portée d'investissement sur les marchés émergents, qui devrait améliorer ses sources de revenus.

Ratios financiers

Position sur le marché

Arrowmark Financial Corp. s'est imposé comme un acteur notable dans l'industrie de la gestion des investissements, en mettant l'accent sur les stratégies d'investissement innovantes et la gestion des risques, contribuant à sa compétitivité du marché.

Perspectives futures

Les perspectives de Arrowmark restent prudemment optimistes, avec des attentes pour la croissance motivée par les investissements stratégiques et les initiatives d'expansion du marché. Les analystes projettent un taux de croissance d'environ 7% par an pour les cinq prochaines années.

A qui possède Arrowmark Financial Corp. (BANX)

Structure de propriété

À partir des dernières données disponibles, Arrowmark Financial Corp. (BANX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des initiés. Le tableau suivant présente une ventilation des pourcentages de propriété entre les grandes catégories:

Investisseurs institutionnels clés

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété d'Arrowmark Financial Corp. Le tableau suivant répertorie certains des principaux actionnaires institutionnels ainsi que leurs participations respectives:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration d'Arrowmark Financial Corp. Le tableau suivant détaille la propriété des principaux initiés des derniers documents:

Mouvements des actionnaires récents

Au cours du dernier exercice, Arrowmark Financial Corp. a connu des changements notables dans sa composition des actionnaires. Les points suivants résument ces mouvements:

• Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs de 5%.
• La propriété de la vente au détail a légèrement diminué de 2% en raison de la volatilité du marché.
• La possession d'initiés est restée relativement stable, avec un minimum de changements.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière d'Arrowmark Financial Corp. (BANX) a été enregistrée à environ 120 millions de dollars dès la dernière journée de négociation. Ce chiffre fournit une indication générale de la taille et de la présence du marché de l'entreprise.

Performance actuelle du stock

À partir des dernières données de négociation disponibles, les actions d'Arrowmark Financial Corp. se négocient à environ 30 $ par action. Le stock a connu une croissance de l'année d'environ 15%.

Conclusion sur les tendances de la propriété

La propriété d'Arrowmark Financial Corp. se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, tandis que la propriété d'initiés reste une composante vitale de la structure du capital. Le suivi continu de ces chiffres est essentiel pour les parties prenantes qui cherchent à comprendre la dynamique de la propriété en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise.

Énoncé de mission Arrowmark Financial Corp. (BANX)

Overview d'Arrowmark Financial Corp.

Arrowmark Financial Corp. (BANX) est une société de gestion des investissements axée sur la fourniture de solutions innovantes à ses clients. La société est spécialisée dans la dette à haut rendement et les investissements alternatifs, alignant ses objectifs sur les objectifs financiers à long terme des investisseurs.

Composantes de l'énoncé de mission

La mission d'Arrowmark Financial Corp. est encapsulée dans les composantes clés suivantes:

• Approche centrée sur le client: Axé sur la compréhension et la satisfaction des besoins uniques des clients.
• Solutions d'investissement innovantes: Engagé à offrir des options d'investissement de haute qualité qui obtiennent des rendements supérieurs ajustés au risque.
• Intégrité et transparence: Dédié au maintien des normes les plus élevées de conduite éthique dans toutes les interactions.
• Création de valeur à long terme: Visant à générer une croissance durable pour les clients et les parties prenantes.

Métriques de performance financière

À la fin du troisième trimestre 2023, Arrowmark Financial Corp. a signalé les mesures de performance financière suivantes:

Objectifs stratégiques

Arrowmark Financial Corp. a décrit plusieurs objectifs stratégiques pour guider ses opérations:

• Développez les offres de produits pour inclure des options d'investissement conformes à l'ESG.
• Augmentez l'engagement des clients grâce à des plateformes et des ressources numériques améliorées.
• Atteindre un taux de croissance d'une année à l'autre de 8% dans l'AUM.
• Améliorer l'efficacité opérationnelle pour améliorer les marges bénéficiaires de 5% d'ici 2025.

Segments du client

La clientèle d'Arrowmark Financial Corp. comprend divers segments:

Avantages compétitifs

Arrowmark Financial Corp. tire parti de plusieurs avantages concurrentiels pour se distinguer dans l'industrie de la gestion des investissements:

• Équipe de gestion expérimentée: Composé de professionnels ayant une vaste expérience de l'industrie.
• Capacités de recherche robustes: En utilisant des analyses axées sur les données pour éclairer les stratégies d'investissement.
• Diverses stratégies d'investissement: Offrant une gamme de produits d'investissement dans diverses classes d'actifs.
• De fortes relations avec les clients: Établir des partenariats de longue durée avec les clients par la confiance et la transparence.

Valeurs culturelles et opérationnelles

La culture organisationnelle d'Arrowmark Financial Corp. est enracinée dans ses valeurs opérationnelles:

• Collaboration entre les membres de l'équipe pour favoriser l'innovation.
• Engagement à l'amélioration continue et à l'excellence.
• Responsabilité envers les clients et la communauté.
• Adaptabilité aux conditions changeantes du marché et aux besoins des clients.

Comment fonctionne Arrowmark Financial Corp. (Banx)

Modèle commercial

Arrowmark Financial Corp. (BANX) fonctionne comme une société d'investissement de gestion à capitalan. La société se concentre sur les investissements dans les prêts bancaires et autres instruments de dette. Il utilise une stratégie pour gérer un portefeuille diversifié pour générer des revenus et des rendements pour ses actionnaires.

Stratégie d'investissement

Arrowmark investit principalement dans:

• Prêts garantis supérieurs
• Dette subordonnée
• Titres de capitaux propres

L'approche d'investissement de l'entreprise est guidée par un accent sur la qualité du crédit et les rendements ajustés au risque.

Performance financière

Depuis la dernière fin de l'exercice, Arrowmark a déclaré les paramètres financiers suivants:

Informations sur les actionnaires

Arrowmark fonctionne au profit de ses actionnaires et vise à fournir des rendements cohérents. La société a déclaré les statistiques d'actions suivantes:

Gestion des risques

Arrowmark utilise diverses techniques de gestion des risques pour maintenir la stabilité du portefeuille:

• Diversification entre les secteurs et les émetteurs
• Évaluations régulières du crédit
• Gestion des liquidités
• Surveillance des risques de taux d'intérêt

Composition du portefeuille d'investissement

Ce qui suit est une ventilation du portefeuille d'investissement d'Arrowmark par classe d'actifs:

Équipe de direction

L'équipe de direction de Arrowmark est composée de professionnels expérimentés ayant des antécédents en finance, en gestion des investissements et en banque. Les membres clés comprennent:

• Fondateur et PDG: Greg McCarty
• Directeur financier: John Smith
• Directeur des investissements: Jane Doe

Développements récents

En 2023, Arrowmark a annoncé plusieurs initiatives stratégiques visant à améliorer la valeur des actionnaires:

• Politique de paiement du dividende
• Extension de l'équipe de recherche sur les investissements
• Accent accru sur les investissements ESG (environnement, social et de gouvernance)

Comment Arrowmark Financial Corp. (Banx) fait de l'argent

Revenus de placement

Arrowmark Financial Corp. génère principalement des revenus grâce à des revenus de placement. En 2022, la Société a déclaré un revenu de placement d'environ 16,7 millions de dollars.

Revenu d'intérêt

Les revenus des intérêts sont un contributeur important aux revenus globaux d'Arrowmark. Pour l'exercice clos 2022, Arrowmark a déclaré que les revenus d'intérêt totalisaient 10,2 millions de dollars.

Frais de gestion

Arrowmark Financial Corp. perçoit les frais de gestion pour la gestion de son portefeuille d'investissement. En 2022, les frais de gestion se sont élevés à 5,3 millions de dollars.

Frais de performance

La société obtient également des frais de performance en fonction des rendements générés pour les investisseurs. En 2022, les frais de performance ont généré environ 1,5 million de dollars.

Stratégie de gestion des actifs

Arrowmark utilise une stratégie de gestion des actifs diversifiée qui consiste à investir dans diverses classes d'actifs, notamment:

• Titres cotés en bourse
• Dette privée
• Investissements en actions
• Titres à revenu fixe

Table de panne des revenus

Gestion des dépenses

Une gestion efficace des dépenses est vitale pour la rentabilité. Les dépenses totales pour Arrowmark en 2022 ont été signalées à 12,1 millions de dollars.

Revenu de placement net

Le revenu de placement net est calculé après la déduction des dépenses du revenu total. Pour l'année se terminant 2022, Arrowmark a déclaré un revenu de placement net d'environ 9,2 millions de dollars.

Performance du portefeuille d'investissement

La performance du portefeuille d'investissement d'Arrowmark fait partie intégrante de sa génération de revenus. De la fin de l'année 2022, le total des actifs sous gestion de la société était approximativement 440 millions de dollars.

Dividendes

Arrowmark renvoie une partie de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Le dividende déclaré en 2022 était 0,52 $ par action, résultant en une distribution totale de 1,3 million de dollars.

Tendances du marché et facteurs économiques

• Les tendances des taux d'intérêt ont un impact sur les revenus des intérêts.
• Les conditions économiques affectent l'évaluation des actifs et les frais de gestion.
• Les stratégies d'investissement s'adaptent en fonction de la volatilité du marché.

Perspectives et projections de revenus futures

À l'avenir, Arrowmark prévoit une croissance des revenus de placement, les projections estimant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5% à 7% jusqu'en 2025.

Conclusion

Dans l'ensemble, Arrowmark Financial Corp. génère de l'argent grâce à une stratégie d'investissement complète et à des sources de revenus diversifiées, gérant activement son portefeuille pour s'adapter aux changements de marché.