Cerence Inc. (CRNC) Bundle
Une brève histoire de Cerence Inc. (CRNC)
Fondation et développement précoce
Cerence Inc. a été fondée en 2017 en tant que société dérivée de Nuance Communications, en se concentrant sur les assistants virtuels alimentés par l'intelligence artificielle pour les véhicules. L'entreprise est devenue publique le 1er octobre 2019, négociant sur le Nasdaq sous le symbole du ticker CRNC.
L'offre publique initiale (IPO)
Au cours de son introduction en bourse, Cerence a offert 6 millions d'actions à un prix de 12,00 $ par action, levant environ 72 millions de dollars. La capitalisation boursière de la journée d'ouverture était d'environ 443 millions de dollars.
Croissance et expansion
Au cours de l'exercice 2020, Cerence a déclaré des revenus de 309 millions de dollars, présentant une trajectoire de croissance significative à mesure que la demande de solutions d'IA automobile a augmenté. Les revenus de l'exercice 2021 ont atteint 319 millions de dollars, reflétant une croissance annuelle de 3,2%.
Performance financière récente
Depuis l'exercice 2022, Cerence a déclaré des revenus d'environ 342 millions de dollars, avec un bénéfice net de 25 millions de dollars, ce qui signifie une marge bénéficiaire nette d'environ 7,3%.
| Exercice fiscal | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Marge bénéficiaire nette (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 309 | - | - |
| 2021 | 319 | 12 | 3.8 |
| 2022 | 342 | 25 | 7.3 |
Partenariats stratégiques
Cerence a établi des partenariats avec les principaux constructeurs automobiles, notamment Ford, BMW et Audi, se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à la reconnaissance vocale et aux solutions d'IA.
Position du marché et concurrents
En 2022, Cerence détenait environ 20% de la part de marché de l'IA automobile, en concurrence avec des sociétés comme Soundhound Inc., Google et Amazon dans Voice Recognition Technologies.
Développements récents
En mars 2023, Cerence a acquis une startup de technologie vocale pour améliorer ses offres dans le traitement du langage naturel, qui devrait stimuler davantage la croissance au cours du prochain exercice.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours des actions de Cerence était d'environ 32,50 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars. Le stock a connu une augmentation de 15% de l'année.
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (en milliards) | Changement d'année en date (%) |
|---|---|---|---|
| Octobre 2023 | 32.50 | 1.00 | 15 |
Perspectives futures
Les analystes projettent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10% pour Cerence jusqu'en 2025, prévoyant que les revenus atteignent environ 400 millions de dollars cette année-là en fonction de l'adoption croissante des solutions d'IA dans l'industrie automobile.
Conclusion des développements
Cerence Inc. continue d'améliorer ses capacités technologiques et d'élargir sa présence sur le marché, garantissant un avenir robuste dans le paysage évolutif de la technologie automobile.
A qui possède Cerence Inc. (CRNC)
Structure des actionnaires
À partir des dernières données disponibles, la propriété de Cerence Inc. est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de la société. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Valeur marchande ($) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.3% | 22,000,000 | 960,000,000 |
| Propriété d'initié | 5.2% | 1,300,000 | 57,800,000 |
| Investisseurs de détail | 9.5% | 2,500,000 | 110,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les institutions suivantes contiennent des enjeux importants dans Cerence Inc.:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Valeur marchande ($) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12.5% | 3,200,000 | 140,000,000 |
| BlackRock Inc. | 10.8% | 2,800,000 | 123,200,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 8.9% | 2,300,000 | 101,500,000 |
| Wellington Management Company | 7.5% | 1,900,000 | 83,600,000 |
| Invesco Ltd. | 6.7% | 1,700,000 | 75,300,000 |
Propriété exécutive
L'équipe de direction de Cerence Inc. détient une petite partie du total des actions de la société. Les détails sont les suivants:
| Exécutif | Titre | Partage | Valeur marchande ($) |
|---|---|---|---|
| Sanford Russell | PDG | 400,000 | 17,600,000 |
| James S. Black | Directeur financier | 300,000 | 13,200,000 |
| Linda D. Staley | ROUCOULER | 250,000 | 11,000,000 |
Prix de l'action récent et capitalisation boursière
Le cours de l'action de Cerence Inc. a montré une variabilité au cours des derniers mois. Le cours de l'action le plus récent est:
- Prix actuel de l'action: 43,64 $
- Capitalisation boursière: 1,34 milliard de dollars
Paysage compétitif
Cerence opère dans un environnement concurrentiel influencé par plusieurs acteurs clés de l'industrie des logiciels d'IA et de l'automobile:
| Concurrent | Part de marché (%) | Revenus annuels ($) | Année établie |
|---|---|---|---|
| Nuance Communications | 30.0% | 1,65 milliard | 1992 |
| Apple Inc. | 25.0% | 365,8 milliards | 1976 |
| Google LLC | 20.0% | 282,8 milliards | 1998 |
Énoncé de mission de Cerence Inc. (CRNC)
Overview de Cerence Inc.
Cerence Inc. est un leader mondial des technologies et des solutions conversationnelles propulsées par l'IA, axée sur l'amélioration de l'expérience utilisateur dans les environnements automobiles, mobiles et autres. La société a été transformée de Nuance Communications en 2019 et s'est depuis positionnée comme un acteur clé dans le développement de la technologie vocale.
Énoncé de mission
La mission de Cerence Inc. est de fournir des solutions innovantes alimentées par AI qui permettent aux utilisateurs de pouvoir interactions transparentes et intuitives dans leurs véhicules et appareils connectés. La société vise à diriger le marché des technologies de compréhension et de reconnaissance vocale du langage naturel pour améliorer la sécurité, la commodité et la connectivité pour ses clients.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Innovation: Engagement à développer des technologies de pointe.
- Conception centrée sur l'utilisateur: Concentrez-vous sur l'amélioration de l'expérience utilisateur.
- Sécurité: Prioriser les interactions sûres pendant la conduite.
- Connectivité: Permettant une intégration transparente sur les appareils.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, Cerence Inc. a rapporté:
| Métrique | 2022 Montant | 2021 Montant |
|---|---|---|
| Revenu | 249 millions de dollars | 238 millions de dollars |
| Revenu net | 17 millions de dollars | 11 millions de dollars |
| Marge brute | 61% | 62% |
| Dépenses d'exploitation | 113 millions de dollars | 106 millions de dollars |
| EPS (bénéfice par action) | $0.54 | $0.34 |
Position sur le marché
Cerence s'est imposé comme un leader sur le marché de l'IA automobile, avec une part importante de clients qui incluent les principaux constructeurs automobiles. En 2023, la société serait engagée avec plus de 25 marques automobiles.
Avancées technologiques
L'entreprise continue d'investir massivement dans la R&D, commettant approximativement 40 millions de dollars Au cours de l'exercice 2022, pour améliorer encore ses technologies de reconnaissance vocale et ses interfaces utilisateur.
Portée mondiale
- Régions servies:
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
Partenariats et collaborations
Cerence collabore avec divers partenaires technologiques et constructeurs automobiles. Les principaux partenariats comprennent:
- BMW
- Audi
- Honda
Objectifs futurs
La société prévoit d'étendre ses offres de produits et d'améliorer sa part de marché en se concentrant sur:
- Avancées dans le traitement du langage naturel.
- Intégration avec Smart Home Technologies.
- Expansion du marché mondial, en particulier en Asie.
Comment fonctionne Cerence Inc. (CRNC)
Overview de Cerence Inc.
Overview de Cerence Inc.
Cerence Inc. est spécialisé dans les technologies de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel pour les secteurs automobile et de transport. L'entreprise a été transformée de Nuance Communications en 2019 et s'est concentrée sur l'amélioration des expériences des utilisateurs dans la voiture grâce à des solutions dirigés par l'IA.
Segments d'entreprise
Cerence opère principalement dans les segments suivants:
- Automobile: Développement de solutions d'IA à propulsion vocale.
- Transport: Solutions adaptées à la gestion de la flotte et aux véhicules commerciaux.
Produits et technologies clés
Les offres de base comprennent:
- Reconnaissance vocale: Systèmes avancés de reconnaissance vocale.
- Compréhension du langage naturel: Interprétation des intentions des utilisateurs.
- Synthèse de la parole: Technologie de texte vocale pour les boîtes de dialogue interactives.
Part de marché et position
Depuis 2022, Cérence tenait approximativement 65% Part de marché dans l'industrie de la reconnaissance vocale automobile.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, Cerence a rapporté:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu | $169.4 |
| Revenu net | $18.1 |
| Bénéfice brut | $133.2 |
| Revenu opérationnel | $23.4 |
| EBITDA | $41.3 |
La croissance des revenus a été signalée à 5% d'une année à l'autre.
Partenariats stratégiques
Cerence a établi des partenariats avec les principaux constructeurs automobiles, notamment:
- Gué
- BMW
- Hyundai
- Toyota
Investissement dans la R&D
En 2022, Cérence a alloué 32 millions de dollars à la recherche et au développement pour améliorer leurs capacités d'IA.
Analyse compétitive
Cerence fait face à la concurrence d'autres fournisseurs de technologies tels que:
- Nuance Communications
- Amazon Alexa Automotive
- Assistant Google pour les voitures
- Apple Carplay
Développements récents
Les progrès importants comprennent:
- Interfaces vocales améliorées: Lancé au T2 2023.
- Expansion sur les marchés d'Asie-Pacifique: Présence accrue au T1 2023.
Performance du stock
La capitalisation boursière actuelle de Cerence en octobre 2023 est approximativement 1,15 milliard de dollars.
Les performances des stocks ont montré une fluctuation allant d'un plus bas de $18.54 à un sommet de $29.88 au cours de la dernière année.
Engagement client
Cerence se concentre sur l'amélioration de l'engagement des clients:
- Analyse de données en temps réel.
- Incorporation de commentaires de l'utilisateur.
- Améliorations continues dans les systèmes d'IA.
Perspectives futures
La croissance des revenus prévue pour le prochain exercice est estimé à 8%.
Comment Cerence Inc. (CRNC) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
Cerence Inc. génère des revenus grâce à divers cours d'eau principalement centrés sur ses solutions innovantes alimentées par l'IA. La performance financière de l'entreprise ces dernières années a montré une croissance significative dans ces domaines.
Accords de licence
La source prédominante de revenus pour Cerence provient de la licence de ses technologies avancées aux constructeurs et fournisseurs automobiles. Pour l'exercice 2022, Cerence a déclaré 197,5 millions de dollars de revenus tirés de l'octroi de licences, marquant une augmentation de 12% par rapport à 176,5 millions de dollars en 2021.
Services d'intégration
Cerence fournit des services d'intégration qui aident les clients à intégrer ses technologies dans leurs produits. En 2022, les revenus des services d'intégration étaient d'environ 45 millions de dollars.
Services cloud
La société a élargi ses offres dans des solutions basées sur le cloud, permettant des solutions d'IA évolutives dans les véhicules. En 2022, les services cloud ont représenté 30 millions de dollars des revenus de Cerence.
Tableau des données financières
| Année | Revenus de licence (Millions) | Revenus des services d'intégration (millions de dollars) | Revenus des services cloud (millions de dollars) | Revenus totaux (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 160.0 | 37.0 | 20.0 | 217.0 |
| 2021 | 176.5 | 40.0 | 25.0 | 241.5 |
| 2022 | 197.5 | 45.0 | 30.0 | 272.5 |
Abonnements et frais de maintenance
Cerence obtient également des revenus des abonnements et des frais de maintenance en cours pour ses solutions logicielles. En 2022, ces frais ont contribué environ 15 millions de dollars aux revenus globaux.
Partenariats et collaborations
Des partenariats stratégiques avec des entreprises éminentes dans les secteurs de l'automobile et de la technologie renforcent les revenus de Cerence. Les collaborations initiées en 2022 devraient générer des revenus de 20 millions de dollars supplémentaires au cours des prochaines années.
Demande du marché et projections de croissance
Selon les prévisions des analystes, le marché mondial de la reconnaissance vocale devrait augmenter considérablement. La taille du marché prévu pour 2025 est d'environ 27 milliards de dollars, ce qui indique une opportunité substantielle de croissance des revenus pour Cerence.
Analyse des concurrents
Cerence est en concurrence avec des entreprises telles que Nuance Communications et Google dans le domaine Voice AI. En 2021, Cerence a détenu une part de marché d'environ 4%, avec des attentes à augmenter lorsqu'elle pénètre dans les marchés émergents.
Conclusion
Grâce à ses canaux de revenus diversifiés et à son positionnement stratégique sur le marché, Cerence Inc. continue de capitaliser sur la transition de l'industrie automative vers des solutions d'IA intégrées.
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