FuelCell Energy, Inc. (FCEL) Bundle
Une brève histoire de FuelCell Energy, Inc. (FCEL)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
FuelCell Energy, Inc. a été fondée en 1969 en tant que filiale de United Technologies Corporation, initialement axée sur le développement de la technologie des piles à combustible. En 1991, la société est passé à une entité indépendante, adoptant son nom actuel.
En 1998, FuelCell Energy est devenu public, se négociant sur le NASDAQ sous le symbole FCEL, avec un prix initial d'environ 11,00 $ par action.
Développements technologiques
FuelCell Energy a lancé plusieurs technologies clés dans les systèmes de piles à combustible, notamment la technologie Direct FuelCell® (DFC®).
En 2003, la société avait lancé le DFC-300, un système de pile à combustible de 300 kW, marquant une étape importante dans sa gamme de produits.
En 2009, ils ont introduit le DFC-1500, élargissant leurs offres de capacité à des installations à plus grande échelle.
Partenariats et collaborations clés
FuelCell Energy a établi plusieurs partenariats stratégiques au fil des ans. Les collaborations remarquables comprennent:
- En 2010, un partenariat avec la société de services publics Southern California Edison pour développer une centrale à pile à combustible de 1,4 MW.
- En 2015, un accord avec ExxonMobil pour explorer l'utilisation des piles à combustible pour capturer les émissions de carbone.
- En 2020, collaboration avec le gouvernement taïwanais pour le développement d'un système DFC de 2 MW.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 31 octobre 2022, FuelCell Energy a déclaré des revenus d'environ 31,2 millions de dollars, soit une augmentation de 27,9 millions de dollars l'année précédente.
Pour le troisième trimestre 2023, la société a affiché un chiffre de revenus de 10,2 millions de dollars, ce qui était une augmentation de 34% par rapport au même trimestre au cours de l'exercice 2022.
La marge bénéficiaire brute pour la même période a été enregistrée à environ 13%.
Développements et acquisitions récents
En juin 2021, FuelCell Energy a annoncé l'acquisition de la propriété intellectuelle du fabricant de piles à combustible, Versa Power Systems, pour environ 15 millions de dollars.
En août 2023, FuelCell Energy a conclu un accord pour construire un système de pile à combustible DFC de 2,5 MW pour la New York Power Authority, qui devrait générer environ 20 000 MWh d'électricité par an.
Position du marché et stratégie de croissance
En septembre 2023, FuelCell Energy a une capitalisation boursière d'environ 900 millions de dollars.
La société vise à étendre sa part de marché dans le secteur des énergies renouvelables grâce à des produits et services innovants, ciblant les applications commerciales et industrielles.
| Année | Revenus ($ m) | Revenu net ($ m) | Prix de l'action ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22.2 | -18.8 | 1.66 |
| 2020 | 27.3 | -19.6 | 4.20 |
| 2021 | 29.4 | -14.7 | 7.21 |
| 2022 | 31.2 | -15.9 | 3.30 |
| 2023 (Q3) | 10.2 | -5.4 | 2.15 |
Perspectives futures
FuelCell Energy se concentre sur l'élargissement de ses capacités de production, avec des plans pour doubler la fabrication de production d'ici 2025. La société a prévu que la demande mondiale de systèmes de piles à combustible pourrait atteindre 31 milliards de dollars d'ici 2030, tirée par l'augmentation des investissements dans les technologies de l'énergie propre.
A Who possède FuelCell Energy, Inc. (FCEL)
Composition des actionnaires
Depuis les derniers dépôts, FuelCell Energy, Inc. (FCEL) a une structure d'actionnaires diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principaux actionnaires au cours du dernier trimestre.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Montant des actions possédées |
|---|---|---|---|
| Institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 15,000,000 |
| Institutionnel | BlackRock, Inc. | 6.8% | 13,600,000 |
| Institutionnel | State Street Corporation | 5.0% | 10,000,000 |
| Vente au détail | Investisseurs individuels | 24.5% | 49,000,000 |
| Initié | Jason quelques (PDG) | 1.2% | 2,400,000 |
| Initié | Richard D. Guarini (CFO) | 0.9% | 1,800,000 |
Performance du marché
En octobre 2023, FuelCell Energy, Inc. se négocie sur le NASDAQ sous le symbole de ticker FCEL. Voici les principales mesures de performance du marché:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $3.20 |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $8.00 |
| 52 semaines de bas | $2.50 |
| Volume moyen (3 mois) | 3,5 millions d'actions |
Performance financière récente
Pour l'exercice clos le 31 juillet 2023, FuelCell Energy a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 50 millions de dollars |
| Perte nette | (30 millions de dollars) |
| Dépenses d'exploitation | 70 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 100 millions de dollars |
| Actif total | 300 millions de dollars |
Perspectives futures et implications des actionnaires
Les analystes ont projeté divers scénarios pour la trajectoire de croissance de FuelCell Energy, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables. Les tendances prévues comprennent:
- La demande croissante de technologie des piles à combustible à hydrogène.
- Partenariats potentiels avec le gouvernement et les secteurs privés pour les initiatives d'énergie propre.
- Croissance des revenus prévue de 20% par an au cours des cinq prochaines années.
Ces facteurs devraient influencer considérablement la valeur des actionnaires et seront étroitement surveillés par les investisseurs.
Énoncé de mission FuelCell Energy, Inc. (FCEL)
Overview de FuelCell Energy, Inc.
FuelCell Energy, Inc. est une entreprise de premier plan du secteur de l'énergie propre, se concentrant principalement sur la technologie des piles à combustible pour fournir des solutions énergétiques efficaces, fiables et respectueuses de l'environnement. L'énoncé de mission de la société résume son engagement à faire progresser la technologie des piles à combustible pour fournir une énergie plus propre tout en favorisant la durabilité et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Énoncé de mission
La mission de FuelCell Energy est de Activer un avenir énergétique durable En fournissant des solutions innovantes qui offrent une énergie propre à travers les piles à combustible, tout en soutenant l'indépendance énergétique et en créant une valeur économique grâce à la fabrication avancée.
Composantes clés de la mission
- Innovation: Amélioration continue de la technologie des piles à combustible pour améliorer l'efficacité.
- Durabilité: Engagement à réduire les émissions de CO2 à travers des solutions d'énergie propre.
- Valeur économique: Créer des emplois et soutenir les économies locales par le biais de la fabrication et du déploiement de systèmes de piles à combustible.
- Indépendance énergétique: Fournir aux nations et aux communautés la capacité de générer leur propre énergie propre.
Performance financière
Depuis l'exercice 2022, FuelCell Energy a déclaré les statistiques financières suivantes:
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2021 | Valeur 2020 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 40,6 millions de dollars | 31,8 millions de dollars | 19,6 millions de dollars |
| Perte nette | (18,3 millions de dollars) | (22,5 millions de dollars) | (24,0 millions de dollars) |
| Actif total | 317,7 millions de dollars | 252,9 millions de dollars | 241,0 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 68,5 millions de dollars | 78,1 millions de dollars | 23,2 millions de dollars |
Position et croissance du marché
FuelCell Energy s'est établi comme un acteur vital sur le marché mondial des piles à combustible, en se concentrant sur les domaines de croissance suivants:
- Expansion sur les marchés internationaux, y compris l'Europe et l'Asie.
- Engager des partenariats avec des fournisseurs d'énergie pour les installations de piles à combustible à grande échelle.
- Innover les offres de produits pour diverses applications, notamment le support de grille et la production d'hydrogène.
Développements récents
En octobre 2023, la société a fait des progrès importants dans sa technologie et sa sensibilisation du marché:
- Garanti accords de contrat totalisant plus de 100 millions de dollars pour le déploiement des systèmes de piles à combustible.
- Les progrès annoncés dans la technologie des piles à combustible à oxyde solide, devraient améliorer l'efficacité jusqu'à 20%.
- En partenariat avec plusieurs universités pour la recherche et le développement visant à améliorer les performances et la durabilité des piles à combustible.
Directions futures
L'accent stratégique de FuelCell Energy comprend:
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts de fabrication.
- Poursuivre des subventions gouvernementales et des possibilités de financement pour des projets d'énergie propre.
- Augmentation de la sensibilisation du public et de l'éducation sur les avantages de la technologie des piles à combustible.
Conclusion de l'alignement de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de FuelCell Energy, Inc. s'aligne sur ses objectifs opérationnels, mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et la croissance économique grâce à des technologies avancées de piles à combustible. Cette approche stratégique positionne FuelCell Energy à l'avant-garde de l'industrie de l'énergie propre.
Comment fonctionne FuelCell Energy, Inc. (FCEL)
Entreprise Overview
FuelCell Energy, Inc. est une entreprise principalement engagée dans la conception, la fabrication, l'exploitation et l'entretien des centrales électriques à pile à combustible. La technologie propriétaire de la société convertit le gaz naturel et le biogaz en une puissance électrique propre et efficace et des sous-produits utiles.
Technologie
- Type de pile à combustible: piles à combustible en carbonate fondue (MCFC), piles à combustible à oxyde solide (SOFC).
- Efficacité: jusqu'à 90% d'efficacité globale dans les applications combinées de chaleur et de puissance.
- Émissions: émissions proches de zéro, contribuant à la durabilité environnementale.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre 2023, FuelCell Energy a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 35,4 millions de dollars | 30,1 millions de dollars | 28,2 millions de dollars |
| Revenu net | - 4,8 millions de dollars | - 6,2 millions de dollars | - 5,5 millions de dollars |
| Actif total | 430,1 millions de dollars | 412,5 millions de dollars | 395,7 millions de dollars |
| Passifs totaux | 337,6 millions de dollars | 321,0 millions de dollars | 305,3 millions de dollars |
Marché et clients
FuelCell Energy fonctionne sur divers marchés, notamment:
- Génération d'électricité à l'échelle des services publics.
- Génération distribuée pour les installations commerciales et industrielles.
- Utilisation du biogaz renouvelable.
- Systèmes d'alimentation de sauvegarde.
Les clients clés comprennent:
- Californies sociétés de services publics.
- Gouvernements locaux et municipalités.
- Les entreprises commerciales qui cherchent à réduire l'empreinte carbone.
Partenariats et collaborations
FuelCell Energy a établi des partenariats pour améliorer la portée du marché:
- Collaboration avec le Département américain de l'Énergie.
- Partenariat avec ExxonMobil pour la production d'hydrogène à faible teneur en carbone.
- Alliances avec diverses sociétés de services énergétiques pour le déploiement.
Développements récents
Les activités récentes notables comprennent:
- A annoncé un nouveau projet de 7,4 MW en Californie en septembre 2023.
- Partenariat avec le National Renewable Energy Laboratory (NREL) pour faire progresser la technologie des piles à combustible.
- A obtenu une subvention de 10 millions de dollars de l'État du Connecticut pour des projets liés à l'hydrogène.
Performance du stock
Au 20 octobre 2023, les performances des actions de FuelCell Energy sont les suivantes:
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $6.78 |
| Capitalisation boursière | 1,39 milliard de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $3.95 - $11.51 |
| Volume (moyen) | 4,2 millions d'actions |
Perspectives futures
FuelCell Energy vise à atteindre les objectifs suivants dans un avenir proche:
- Élargir la capacité de production de 25% d'ici 2025.
- Augmenter les revenus de 30% en glissement annuel grâce à de nouveaux projets.
- Concentrez-vous sur la production d'hydrogène comme zone de croissance significative.
Comment FuelCell Energy, Inc. (FCEL) fait de l'argent
Sources de revenus
FuelCell Energy, Inc. génère des revenus via plusieurs canaux, se concentrant principalement sur la vente de centrales à pile à combustible, la vente d'électricité et la fourniture de services d'exploitation et d'entretien (O&M).
Ventes de centrales électriques à pile à combustible
Les principaux produits de FuelCell Energy comprennent sa technologie de pile à combustible propriétaire, qui convertit le gaz naturel, le biogaz ou l'hydrogène en électricité. Ces dernières années, l'entreprise s'est concentrée sur les marchés nationaux et internationaux.
| Année | Revenus des ventes de centrales électriques (en millions) | Unités vendues |
|---|---|---|
| 2020 | $46.1 | 2 |
| 2021 | $56.4 | 3 |
| 2022 | $62.9 | 4 |
| 2023 | $80.5 | 5 |
Ventes d'électricité
Une autre source de revenus importante provient de la vente d'électricité générée par leurs piles à combustible. La société conclut des accords d'achat d'électricité (APP) avec divers clients, fournissant des contrats à long terme pour stabiliser les flux de trésorerie.
| Année | Revenus électriques (en millions) | Électricité vendue (MWH) |
|---|---|---|
| 2020 | $12.5 | 80,000 |
| 2021 | $15.3 | 95,000 |
| 2022 | $20.1 | 120,000 |
| 2023 | $30.0 | 150,000 |
Services d'opérations et de maintenance
FuelCell Energy gagne également des revenus de la fourniture de services d'exploitation et de maintenance pour ses piles à combustible installées. Ce segment est essentiel car il favorise les relations avec les clients à long terme et assure des revenus continus des installations existantes.
| Année | Revenus O&M (en millions) | Contractes actifs |
|---|---|---|
| 2020 | $7.2 | 15 |
| 2021 | $8.6 | 18 |
| 2022 | $9.8 | 22 |
| 2023 | $12.0 | 25 |
Subventions et incitations gouvernementales
FuelCell Energy profite des incitations fédérales et du gouvernement des États visant à promouvoir les technologies des énergies renouvelables. Ces subventions peuvent augmenter considérablement les revenus, mais sont souvent soumis à des offres compétitives et à des critères d'éligibilité spécifiques.
- 2020: 5 millions de dollars
- 2021: 7 millions de dollars
- 2022: 10 millions de dollars
- 2023: 12 millions de dollars
Marchés internationaux
La société a étendu sa portée sur les marchés internationaux, en particulier en Asie et en Europe, où la demande de solutions d'énergie propre est en augmentation.
En 2022, les ventes internationales représentaient approximativement 25% du total des revenus.
Performance financière récente
Au cours de l'exercice 2022, FuelCell Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 132 millions de dollars, une augmentation notable par rapport à 79 millions de dollars en 2021. La marge brute de la même année était approximativement 21%.
Au troisième trime 50%.
Projections futures
FuelCell Energy projette la croissance continue de la croissance par l'augmentation de la demande de solutions d'énergie propre et d'expansion dans de nouveaux marchés. On estime que les revenus attendus pour 2024 atteignent 150 millions de dollars.
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support