The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Bundle
Une brève histoire de Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
The Greenbrier Companies, Inc. a été fondée en 1981 par William A. Furman. Initialement, la société s'est concentrée sur la production de roulements de fret, y compris les wagons couverts et les wagons-citernes. En 1984, la société a fait ses débuts sur le Nasdaq sous le symbole GBX.
Acquisitions clés
Tout au long de son histoire, Greenbrier a élargi ses opérations grâce à des acquisitions stratégiques:
- 2004: acquis les installations de fabrication des anciennes industries de l'ACF, améliorant considérablement les capacités de production.
- 2011: Acheté la société canadienne, National Steel Car Limited, stimulant sa présence en Amérique du Nord.
- 2015: acquis les actifs de fabrication et de service des voitures ferroviaires d'American Railcar Industries, améliorant les offres de produits.
Données financières récentes
En octobre 2023, Greenbrier a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenus (2022) | 1,45 milliard |
| Revenu net (2022) | 85 millions |
| Actif total | 2,3 milliards |
| Passifs totaux | 1,5 milliard |
| Capitalisation boursière | 600 millions |
Offres de produits
Les sociétés Greenbrier se spécialisent dans divers produits et services:
- Cars de chemin de fer de marchandises
- Barges marines
- Location de wagons
- Services de réparation de wagons
Présence mondiale
Greenbrier exploite des installations de fabrication et des centres de service sur plusieurs emplacements:
- États-Unis: 10 usines de fabrication
- Brésil: 1 usine de fabrication
- Mexique: 1 usine de fabrication
- Europe: 1 usine de fabrication en Pologne
Initiatives de durabilité
La société a lancé diverses initiatives axées sur les pratiques durables:
- 2021: Réglez une cible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2030.
- Introduit des technologies écologiques dans les processus de fabrication de wagons.
- Implémentation de programmes de recyclage dans toutes les installations.
Performance du stock
En octobre 2023, les mesures de performance des actions de Greenbrier sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours de l'action | 24.50 |
| 52 semaines de haut | 32.00 |
| 52 semaines de bas | 18.75 |
| EPS (TTM) | 2.85 |
| Ratio P / E | 8.60 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Greenbrier se concentre sur:
- Croissance du marché des véhicules électriques.
- Renforcer les partenariats avec les principaux opérateurs ferroviaires.
- Élargir la présence du marché international, en particulier en Asie.
A Who possède Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Structure de propriété
Structure de propriété
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) est cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE). Depuis le dernier dépôt, la propriété de GBX est divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de la société.
Propriété institutionnelle
Depuis le rapport le plus récent, la propriété institutionnelle est importante, ce qui représente approximativement 81% du total des actions en circulation. Les détenteurs institutionnels notables comprennent:
| Nom de l'institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 13.8% | 1,450,000 |
| BlackRock, Inc. | 11.5% | 1,200,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 750,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.9% | 615,000 |
| Tudor Investment Corp | 3.1% | 320,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète généralement la confiance de la direction dans l'avenir de l'entreprise. Depuis les dernières données, les initiés possèdent approximativement 5% du total des actions. Les principaux initiés comprennent:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| William A. Furman | PDG | 300,000 |
| Timothy A. McGough | Directeur financier | 150,000 |
| R. Andrew R. McMahon | Président | 100,000 |
Propriété au détail
La propriété de détail comprend un pourcentage plus petit du total des actions, estimée à environ 14%. Ce segment comprend des investisseurs individuels et de petits groupes de capital-investissement.
Actions récentes des actionnaires
Au cours du dernier trimestre, certains actionnaires ont augmenté leurs positions:
- BlackRock, Inc. a augmenté sa participation par 3%.
- Vanguard Group a réduit ses avoirs par 1%.
- Wellington Management a acheté un 5% des actions.
Capitalisation boursière
Depuis la dernière session de négociation, GBX a une capitalisation boursière d'environ 1,05 milliard de dollars. Cette évaluation reflète les performances et le potentiel de croissance de l'entreprise dans les secteurs ferroviaires et manufacturiers.
Performance du stock
Les actions GBX ont subi des fluctuations notables, avec une performance de l'année +17%et un haut de 52 semaines de $48.00 et un bas de $30.00.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Greenbrier Companies, Inc. présente un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, indiquant un intérêt solide pour la croissance et la stabilité futures de l'entreprise.
Énoncé de mission Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Greenbrier Companies, Inc. (GBX) est centrée sur la fourniture Produits ferroviaires innovants et services Cela améliore le mouvement du fret à l'échelle mondiale. Leur engagement est de réaliser l'excellence dans la sécurité, la qualité et le service.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Adhérant aux normes éthiques dans toutes les entreprises commerciales.
- Sécurité: Prioriser la sécurité des employés, des clients et des communautés dans lesquelles ils opèrent.
- Innovation: Investir en permanence dans la technologie et l'ingénierie pour mieux servir les clients.
- Focus client: Engagé à fournir de la valeur aux clients et à dépasser leurs attentes.
- Durabilité: Axé sur les pratiques respectueuses de l'environnement dans la fabrication et les opérations.
Performance financière
Au troisième rang 2023, les sociétés Greenbrier ont déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,1 milliard de dollars |
| Revenu net | 63 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 12.7% |
| Revenu opérationnel | 85 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.62 |
| Actif total | 3,4 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,1 milliard de dollars |
| Ratio dette / actions | 1.3 |
Position sur le marché
The Greenbrier Companies, Inc. opère dans un paysage hautement concurrentiel. En 2023, GBX a tenu approximativement 25% de la part de marché de la fabrication de wagons de fret nord-américain, ce qui en fait un acteur important dans l'industrie.
Objectifs stratégiques
- Développer les offres de produits: Introduisez de nouveaux modèles et technologies de wagons de chemin de fer.
- Améliorer les relations avec les clients: Renforcer les partenariats pour garantir des contrats à long terme.
- Augmenter l'efficacité opérationnelle: Mettre en œuvre des techniques de fabrication avancées pour réduire les coûts.
- Concentrez-vous sur la durabilité: Réduisez l'empreinte carbone et améliorez la gestion des ressources.
Développements récents
En 2023, les sociétés Greenbrier ont annoncé un partenariat avec Xyz logistique pour améliorer leurs capacités logistiques, visant à améliorer les délais de livraison par 15%.
Conclusion
Cet examen détaillé de l'énoncé de mission Greenbrier Companies, Inc. illustre leur engagement envers l'excellence, la sécurité et la satisfaction des clients, tous soutenus par une performance financière solide et des initiatives stratégiques.
Comment fonctionne The Greenbrier Companies, Inc. (GBX)
Overview des sociétés Greenbrier
The Greenbrier Companies, Inc. se spécialise dans la fabrication et la réparation de wagons de chemin de fer et la fourniture de services de wagons. Basée dans le lac Oswego, en Oregon, Greenbrier opère sur les marchés ferroviaires nord-américains et internationaux.
Segments d'entreprise
Greenbrier fonctionne à travers deux segments primaires:
- Fabrication
- Services de voitures ferroviaires
Segment de fabrication
Ce segment se concentre sur la production de wagons. Greenbrier fabrique une grande variété de wagons, notamment:
- Réservoirs
- Voitures de marchandise
- Voitures de spécialité
Depuis l'exercice 2023, Greenbrier a déclaré un chiffre d'affaires de fabrication total d'environ 1,33 milliard de dollars.
Segment des services de voitures ferroviaires
Le segment des services de voitures ferroviaires comprend les services de maintenance, de réparation et de rénovation. Il englobe également la location de wagons. Au cours de l'exercice 2023, ce segment a généré des revenus d'environ 650 millions de dollars.
Mesures financières clés
| Métrique | Exercice 2021 | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 1,39 milliard de dollars | 1,67 milliard de dollars | 1,98 milliard de dollars |
| Revenu net | 83 millions de dollars | 136 millions de dollars | 165 millions de dollars |
| Marge brute | 17.5% | 18.3% | 19.1% |
| Actif total | 1,67 milliard de dollars | 1,92 milliard de dollars | 2,11 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 933 millions de dollars | 1,12 milliard de dollars | 1,31 milliard de dollars |
Capacité de production et opérations
Greenbrier exploite plusieurs installations de fabrication à travers l'Amérique du Nord avec une capacité de production annuelle combinée d'environ 20 000 wagons. De plus, la société possède des usines de fabrication au Brésil et au Mexique, élargissant sa portée opérationnelle.
Position du marché et concurrents
L'entreprise est classée parmi les plus grands fabricants de wagons de transport de marchandises en Amérique du Nord. Les principaux concurrents comprennent:
- Wabtec Corporation
- American Railcar Industries, Inc.
- Trinity Industries, Inc.
Développements récents et perspectives futures
En 2023, Greenbrier a dévoilé des plans pour étendre ses capacités de production, visant une augmentation prévue de la livraison de wagons 15% D'ici 2025. La société a également l'intention d'investir dans des initiatives de durabilité, en se concentrant sur les technologies respectueuses de l'environnement.
Performance du stock
À la fin du troisième trimestre 2023, les actions de Greenbrier (GBX) se négociaient à peu près $37.58, avec une capitalisation boursière de environ 1,14 milliard de dollars. Le stock a montré une augmentation de l'année 25%.
Comment Greenbrier Companies, Inc. (GBX) fait de l'argent
Sources de revenus
The Greenbrier Companies, Inc. tire ses revenus de plusieurs segments clés:
- Fabrication de wagons
- Réparation et entretien des wagons
- Services de location
- Autres sources de revenus
Fabrication de wagons
Pour l'exercice clos le 31 août 2023, Greenbrier a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 2,451 milliards de dollars, avec la fabrication de voitures ferroviaires contribuant de manière significative.
En 2023, ils ont fabriqué approximativement 8 000 wagons de train, qui comprenait divers types tels que:
| Type de wagon | Unités fabriquées | Prix moyen par unité | Revenus totaux de la fabrication de wagons |
|---|---|---|---|
| Voitures de marchandise | 4,500 | $100,000 | 450 millions de dollars |
| Réservoirs | 1,200 | $150,000 | 180 millions de dollars |
| Autres wagons | 2,300 | $80,000 | 184 millions de dollars |
Réparation et entretien des wagons
Greenbrier exploite de nombreuses installations de réparation qui s'adressent à l'entretien des wagons, générant une autre source de revenus importante. En 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 450 millions de dollars des services de réparation et d'entretien.
Services de location
Le segment de location représente une partie cruciale des opérations de Greenbrier, fournissant des flux de trésorerie stables. La société, à la fin de l'exercice 2023, possédait ou avait des intérêts d'environ 12 300 wagons, conduisant à des revenus de location 180 millions de dollars.
Performance financière Overview
La santé financière de Greenbrier peut être résumé par les principaux indicateurs suivants de l'exercice 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 2,451 milliards de dollars |
| Revenu net | 98 millions de dollars |
| Marge brute | 15.5% |
| Actif total | 2,26 milliards de dollars |
| Dette totale | 700 millions de dollars |
Tendances du marché et avantage concurrentiel
En août 2023, le marché des rails de fret était évalué à approximativement 60 milliards de dollars, avec une croissance attendue motivée par des facteurs tels que le commerce électronique et la demande de transport du secteur de l'énergie, positionnant favorablement Greenbrier.
L'avantage concurrentiel de Greenbrier découle de:
- Capacités de fabrication solides
- Installations de réparation établies
- Diverses offres de produits
- Partenariats stratégiques avec les principaux opérateurs de fret
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