Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) Bundle
Une brève histoire de la Silicon Motion Technology Corporation
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) s'est établie comme un acteur de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans le domaine des contrôleurs Flash Nand. Fondée en 2005, la société est spécialisée dans la fourniture de contrôleurs pour les lecteurs à l'état solide (SSD) utilisés dans une variété d'appareils, notamment des serveurs, des PC et des smartphones.
Performance financière Overview
En 2024, Silicon Motion a rapporté une croissance significative de ses résultats financiers. Pour le deuxième trimestre de 2024, la société a réalisé des ventes nettes de 210,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 11% trimestres et 50% d'une année à l'autre. Le bénéfice net pour la même période était 30,8 millions de dollars, ou 0,91 $ par action de dépôt américaine diluée (ADS), à partir de 16,0 millions de dollars, ou 0,48 $ par annonces diluées, au premier trimestre de 2024.
| Mesures financières clés | Q2 2024 | T1 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 210,7 millions de dollars | 189,3 millions de dollars | 140,4 millions de dollars |
| Revenu net (PCGR) | 30,8 millions de dollars | 16,0 millions de dollars | 11,0 millions de dollars |
| Genuations par annonces diluées (GAAP) | $0.91 | $0.48 | $0.33 |
| Marge brute | 45.9% | 45.0% | 40.2% |
| Marge opérationnelle | 14.6% | 9.5% | 1.3% |
Position du marché et offres de produits
Le mouvement de silicium est reconnu comme le principal fournisseur marchand de contrôleurs de stockage intégrés, y compris EMMC et UFS, crucial pour les smartphones et les appareils IoT. La société a également élargi son portefeuille de produits pour inclure des solutions SSD haute performance adaptées aux centres de données hyperscale et aux applications industrielles.
En 2024, la société a indiqué que les revenus du contrôleur SSD avaient augmenté pour cinq trimestres consécutifs, avec une augmentation notable des ventes de contrôleur EMMC et UFS, qui ont bondi par 190% d'une année à l'autre.
Efficacité opérationnelle et investissements
L'efficacité opérationnelle du Silicon Motion se reflète dans ses marges bénéficiaires brutes, qui se sont systématiquement améliorées, atteignant 45,9% au T2 2024. La société a également investi considérablement dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D s'élevant à 54,4 millions de dollars pour la première moitié de 2024, ce qui souligne son engagement envers l'innovation.
| Métriques opérationnelles | Q2 2024 | T1 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 54,4 millions de dollars | 50,8 millions de dollars | 41,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 66,0 millions de dollars | 67,2 millions de dollars | 54,6 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 343,6 millions de dollars | 349,3 millions de dollars | 305,0 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, le mouvement du silicium est prêt pour une croissance continue, la gestion projetant les revenus annuels entre 800 millions de dollars et 830 millions de dollars, représentant un Augmentation de 25% à 30% d'une année à l'autre. Cette croissance devrait être motivée par une demande accrue de solutions SSD et une nouvelle expansion dans de nouveaux marchés.
A qui possède Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Silicon Motion Technology Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 6.2% | Institutionnel |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5.3% | Institutionnel |
| Wallace Kou (PDG) | 4.1% | Individuel |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.9% | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 34.3% | Individuel |
Performance du stock
En 2024, les performances des actions de Silicon Motion Technology Corporation ont montré une tendance à la hausse significative, reflétant la confiance des investisseurs:
| Quart | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $45.00 | $50.00 | 11.1% |
| Q2 2024 | $50.00 | $60.00 | 20.0% |
| Q3 2024 | $60.00 | $65.00 | 8.3% |
Performance financière récente
Silicon Motion Technology Corporation a annoncé de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2024:
| Métrique financière | Q2 2024 | T1 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (GAAP) | 210,7 millions de dollars | 189,3 millions de dollars | 140,4 millions de dollars |
| Revenu net (PCGR) | 30,8 millions de dollars | 16,0 millions de dollars | 11,0 millions de dollars |
| Genuations par annonces diluées (GAAP) | $0.91 | $0.48 | $0.33 |
| Marge brute | 45.9% | 45.0% | 40.2% |
| Marge opérationnelle | 14.6% | 9.5% | 1.3% |
Perspectives futures
Pour toute l'année 2024, la direction a fourni des conseils reflétant la croissance continue:
| Métrique | 2024 Guide |
|---|---|
| Revenus totaux | 800 à 830 millions de dollars |
| Marge brute | 45,9% à 46,9% |
| Marge opérationnelle | 10,9% à 13,3% |
Ces chiffres indiquent une perspective positive pour Silicon Motion Technology Corporation au milieu d'un paysage concurrentiel dans l'industrie des semi-conducteurs. La société continue de tirer parti de sa position de premier fournisseur de contrôleurs de flash NAND pour les SSD et autres solutions de stockage.
Énoncé de mission Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) se concentre sur la fourniture de contrôleurs de flash NAND de pointe pour les dispositifs de stockage à semi-conducteurs. La société met l'accent sur les performances, l'efficacité et l'innovation dans ses offres de produits, visant à répondre aux besoins en évolution de ses clients dans l'industrie des semi-conducteurs. En 2024, l'énoncé de mission reflète un engagement à maintenir le leadership sur le marché mondial des contrôleurs Flash NAND tout en élargissant son portefeuille de produits pour inclure des solutions haute performance pour une variété d'applications, y compris les smartphones, les centres de données et les technologies automobiles.
Financier Overview
Pour le deuxième trimestre de 2024, le Silicon Motion a déclaré de solides résultats financiers, démontrant une croissance significative d'une année à l'autre. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q2 2024 (GAAP) | Q1 2024 (GAAP) | Q2 2023 (GAAP) | Q2 2024 (non-GAAP) | Q1 2024 (non-GAAP) | Q2 2023 (non-GAAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 210,7 millions de dollars | 189,3 millions de dollars | 140,4 millions de dollars | 210,7 millions de dollars | 189,3 millions de dollars | 140,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 96,8 millions de dollars | 85,1 millions de dollars | 56,4 millions de dollars | 96,8 millions de dollars | 85,2 millions de dollars | 59,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 30,7 millions de dollars | 18,0 millions de dollars | 1,8 million de dollars | 34,7 millions de dollars | 22,6 millions de dollars | 11,7 millions de dollars |
| Revenu net | 30,8 millions de dollars | 16,0 millions de dollars | 11,0 millions de dollars | 32,5 millions de dollars | 21,6 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
| Gains par annonces diluées | $0.91 | $0.48 | $0.33 | $0.96 | $0.64 | $0.38 |
Position du marché et potentiel de croissance
En 2024, le mouvement de silicium reste un fournisseur leader de contrôleurs de flash NAND, capitalisant sur la demande croissante de solutions de stockage à semi-conducteurs. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la qualité se positionne bien de saisir la part de marché dans divers secteurs, notamment l'électronique grand public, l'automobile et les centres de données. Le tableau suivant décrit les mesures de croissance projetées pour l'année complète 2024:
| Métrique | Gamme projetée (PCGR) | Gamme projetée (non GAAP) |
|---|---|---|
| Revenu | 800 à 830 millions de dollars | 800 à 830 millions de dollars |
| Marge brute | 45,9% à 46,9% | 46,0% à 47,0% |
| Marge opérationnelle | 10,9% à 13,3% | 14,8% à 16,8% |
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de Silicon Motion incluent l'amélioration de ses offres de produits, l'expansion dans de nouveaux marchés et l'augmentation de la collaboration avec des partenaires clés de l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise vise à tirer parti de son expertise technologique pour répondre aux besoins croissants de solutions de stockage haute performance dans diverses applications.
Au deuxième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires du contrôleur SSD a démontré une forte tendance à la hausse, reflétant une augmentation de 25% à 30% en glissement annuel. Les ventes de contrôleur EMMC et UFS ont bondi de 190% à 195% en glissement annuel, mettant en évidence l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur le marché.
Dans l'ensemble, la mission de Silicon Motion Technology Corporation englobe un engagement envers l'innovation, la satisfaction des clients et le leadership dans l'industrie des semi-conducteurs, ce qui stimule la croissance et la rentabilité de l'entreprise dans les années à venir.
Comment fonctionne Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
Entreprise Overview
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) est l'un des principaux fournisseurs de contrôleurs de flash NAND et de solutions de stockage à semi-conducteurs. La société est spécialisée dans les contrôleurs de stockage haute performance pour diverses applications, y compris les PC, les smartphones et les centres de données.
Segments d'entreprise
- Contrôleurs SSD
- Contrôleurs de stockage intégrés EMMC et UFS
- Solutions SSD personnalisées pour les centres de données
- Solutions SSD industrielles et automobiles
Performance financière
Au deuxième trimestre de 2024, le Silicon Motion a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2Q 2024 | 1T 2024 | 2Q 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (GAAP) | 210,7 millions de dollars | 189,3 millions de dollars | 140,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 96,8 millions de dollars | 85,1 millions de dollars | 56,4 millions de dollars |
| Marge brute | 45.9% | 45.0% | 40.2% |
| Résultat d'exploitation (PCGR) | 30,7 millions de dollars | 18,0 millions de dollars | 1,8 million de dollars |
| Revenu net (PCGR) | 30,8 millions de dollars | 16,0 millions de dollars | 11,0 millions de dollars |
| Genuations par annonces diluées (GAAP) | $0.91 | $0.48 | $0.33 |
Position sur le marché
Silicon Motion détient une position dominante sur le marché, fournissant plus de contrôleurs SSD que toute autre entreprise dans le monde. L'entreprise s'adresse aux principaux fournisseurs de NAND Flash et aux fabricants de modules de modules de dispositifs de stockage.
Développements récents
Pour le troisième trimestre de 2024, la direction prévoit des revenus entre 205 et 216 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre d'environ 19% à 25%. Les marges brutes devraient se situer entre 46,0% et 47,0%.
Flux de trésorerie et investissements
Au deuxième trimestre de 2024, le Silicon Motion a rapporté:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et investissements à court terme (fin de période) | 343,6 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 10,4 millions de dollars |
| Paiements de dividendes | 16,8 millions de dollars |
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour le deuxième trimestre de 2024 ont été déclarés à 50,8 millions de dollars, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le développement de produits.
Pilés forts du bilan
Au 30 juin 2024, le bilan du Silicon Motion a montré:
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1 030,1 million de dollars |
| Passifs totaux | 245,6 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 784,5 millions de dollars |
Perspectives
La société prévoit une croissance continue de ses activités de NAND OEM, les attentes de réaliser ses perspectives de revenus en année complète en fonction de la force continue sur le marché des contrôleurs SSD.
Comment Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) opère principalement dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur le développement et la fourniture de contrôleurs de flash NAND pour les disques à semi-conducteurs (SSD) et les solutions de stockage intégrées. La société est reconnue comme un leader mondial dans la fourniture de contrôleurs SSD pour diverses applications, y compris les PC, les smartphones et les centres de données. Les sources de revenus de Simo sont principalement dérivées de:
- Ventes de contrôleurs SSD
- Contrôleurs de stockage intégrés EMMC et UFS
- Solutions SSD personnalisées pour les applications industrielles et automobiles
Performance financière en 2024
Pour le deuxième trimestre de 2024, le Silicon Motion a rapporté des résultats financiers impressionnants, mettant en évidence une solide trajectoire de croissance:
| Métrique financière | 2Q 2024 | 1T 2024 | 2Q 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (GAAP) | 210,7 millions de dollars | 189,3 millions de dollars | 140,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut (PCGR) | 96,8 millions de dollars | 85,1 millions de dollars | 56,4 millions de dollars |
| Marge brute | 45.9% | 45.0% | 40.2% |
| Résultat d'exploitation (PCGR) | 30,7 millions de dollars | 18,0 millions de dollars | 1,8 million de dollars |
| Revenu net (PCGR) | 30,8 millions de dollars | 16,0 millions de dollars | 11,0 millions de dollars |
| Gains par annonces diluées | $0.91 | $0.48 | $0.33 |
Conducteurs de croissance des revenus
La croissance des revenus peut être attribuée à plusieurs facteurs clés:
- Demande accrue de SSD: Il y a une tendance croissante sur le marché vers des solutions de stockage à l'état solide, tirées par les progrès de la technologie et l'augmentation de la consommation de données.
- Extension sur les marchés mobiles et IoT: Les ventes de contrôleur EMMC et UFS de la société ont connu des augmentations significatives, avec une croissance de 190% à 195% en glissement annuel au deuxième trimestre de 2024.
- Partenariats stratégiques: Silicon Motion a établi de solides relations avec les principaux vendeurs et OEM de Nand Flash, facilitant un flux constant de commandes et de collaborations sur les nouvelles technologies.
Structure des coûts et marges
L'efficacité opérationnelle du Silicon Motion se reflète dans sa structure de coûts et ses marges:
| Métrique | 2Q 2024 | 1T 2024 | 2Q 2023 |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 113,9 millions de dollars | 104,2 millions de dollars | 83,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 66,0 millions de dollars | 67,2 millions de dollars | 54,6 millions de dollars |
| Marge de fonctionnement (PCGR) | 14.6% | 9.5% | 1.3% |
| Marge nette | 14.6% | 8.5% | 7.9% |
Perspectives du marché et projections
Pour toute l'année 2024, la direction du Silicon Motion attend:
- Revenu entre 800 et 830 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 25% à 30%.
- Marge brute de 45,9% à 46,9%.
- Marge opérationnelle de 10,9% à 13,3%.
Cette perspective est soutenue par la demande continue de contrôleurs de flash NAND et le positionnement stratégique de l'entreprise au sein de l'industrie.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.