Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI)

Fondation et premières années

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. a été fondée en 2014 et a son siège à Houston, au Texas. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions de soutien logistique et d'infrastructure à l'industrie pétrolière et gazière.

L'offre publique initiale (IPO)

Solaris est devenu public le 18 octobre 2017. L'introduction en bourse a augmenté environ 200 millions de dollars avec un prix d'offre de $14.00 par action. Cet événement a marqué une étape importante dans l'histoire de l'entreprise, car elle a permis une expansion et un investissement supplémentaires dans ses actifs d'infrastructure.

Croissance et expansion

À la fin de 2019, Solaris avait créé un réseau de plus 40 emplacements Dans les principales régions productrices de pétrole aux États-Unis. Les revenus de l'entreprise sont passés de 27,2 millions de dollars en 2016 à approximativement 209,4 millions de dollars en 2019.

Performance financière

En 2022, Solaris a rapporté des revenus de 575 millions de dollars. Le BAIIA de la société (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour la même année a été estimé à 200 millions de dollars.

Position du marché et concurrents

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure, en concurrence avec des sociétés comme ProTetro Holding Corp. et Nextier Oilfield Solutions Inc. Dans le paysage concurrentiel de 2021, Solaris a détenu une part de marché d'environ 15% dans le secteur de la logistique du sable américain.

Développements récents

Fin 2022, Solaris a annoncé son intention d'ouvrir des installations supplémentaires visant à améliorer sa capacité de service. La société a prévu une augmentation de la capacité opérationnelle par 25% d'ici 2023.

Initiatives stratégiques

Solaris s'est concentré sur les initiatives de durabilité visant à réduire l'empreinte carbone de ses opérations. La feuille de route comprend des investissements dans des technologies innovantes, projetées pour atteindre 50 millions de dollars Au cours des cinq prochaines années.

Main-d'œuvre et emploi

En 2023, Solaris employait approximativement 800 individus à travers ses sites opérationnels. Cette main-d'œuvre fait partie intégrante de la maintenance de la qualité des services de l'entreprise et de l'élargissement de sa portée de marché.

Performance du stock

En septembre 2023, le cours de l'action de Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI) se négociait à peu près $16.50, reflétant un 25% augmenter au cours de la dernière année.

A qui possède Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI)

Structure d'entreprise

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI) opère comme une société cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker SOI. Depuis les derniers rapports financiers, la société possède une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise.

Propriété institutionnelle

À la fin du troisième trimestre 2023, les investisseurs institutionnels détenaient approximativement 67.5% du total des actions en circulation. Vous trouverez ci-dessous un résumé des plus grands détenteurs institutionnels:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés de Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. est approximativement 10.3%. Les principaux initiés comprennent:

Propriété au détail

Les investisseurs de détail représentent environ 22.2% des actions totales de Solaris Oilfield Infrastructure, indiquant un intérêt sain du marché public.

Données financières récentes

Depuis la dernière période de référence, la performance financière présente des mesures importantes:

Performance du stock

Au cours des derniers mois précédant le quatrième trimestre 2023, le cours de l'action de Solaris Oilfield Infrastructure a montré les mesures de performance suivantes:

Énoncé de mission Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI)

Corporatif Overview

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI) est un premier fournisseur de services de logistique et d'infrastructure, offrant des solutions innovantes principalement à l'industrie pétrolière et gazier. Leur mission tourne autour de la fourniture de solutions efficaces, durables et technologiquement avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. met l'accent sur un engagement envers l'excellence et l'innovation. Leur objectif est de fournir une qualité de service inégalée tout en garantissant la sécurité et l'intendance environnementale.

Valeurs fondamentales

• Engagement client
• Innovation
• Intégrité
• Durabilité
• Sécurité

Performance financière

À la fin du troisième trimestre 2023, Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. a rapporté les finances suivantes:

Position sur le marché

Solaris maintient une forte présence sur le marché, avec une capitalisation boursière déclarée d'environ 1,4 milliard de dollars en octobre 2023. La société détient une part importante dans le secteur des services pétroliers, se concentrant principalement sur la logistique et les infrastructures.

Points saillants opérationnels

L'entreprise a fait des progrès dans l'efficacité opérationnelle, évidents à travers:

• Déploiement de plus de 300 terminaux de protège-mobile
• Une flotte de plus de 100 camions de transport spécialisés
• Expansion des capacités de service dans les principaux bassins américains

Initiatives de durabilité

Solaris se consacre à la réduction de son empreinte carbone par diverses mesures, notamment:

• Investissement dans des technologies respectueuses de l'environnement
• Mise en œuvre des meilleures pratiques pour la réduction des déchets
• Partenariats visant à améliorer la durabilité dans les opérations du champ pétrolier

Perspectives futures

La Société prévoit la croissance grâce à des investissements stratégiques et à l'expansion du marché, prévoyant un taux de croissance annuel moyen des revenus d'environ 15 à 20% au cours des cinq prochaines années.

Engagement des employés

Solaris est fier de favoriser une culture positive en milieu de travail, reflété dans leur score de satisfaction des employés de 87% en 2023. La société investit considérablement dans des programmes de formation et de développement.

Engagement communautaire

Solaris s'engage dans l'engagement communautaire, contribuant à plus de 2,1 millions de dollars en 2022 à diverses initiatives et organisations caritatives locales.

Conclusion

En résumé, Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. illustre un solide engagement envers sa mission par la croissance financière, l'excellence opérationnelle et la participation communautaire.

Comment fonctionne Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI)

Entreprise Overview

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI) fonctionne dans le secteur du pétrole et du gaz, se concentrant principalement sur la fourniture de solutions d'infrastructure intégrées. Leurs services clés incluent la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le Propant, ce qui est crucial dans les processus de fracturation hydraulique. Les derniers états financiers, Solaris a généré des revenus de 200,6 millions de dollars en 2022, avec un retour sur capitaux propres (ROE) d'environ 14%.

Performance financière

La performance financière de Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. peut être résumé dans le tableau suivant:

Modèle opérationnel

Solaris utilise un modèle opérationnel intégré verticalement, en se concentrant sur quatre domaines principaux:

• Fabrication d'équipements
• Logistique et transport
• Analyse des données
• Services de terrain

Ce modèle permet une efficacité améliorée et des réductions de coûts, attribuées au contrôle direct de la chaîne d'approvisionnement.

Offres de produits

Les produits clés proposés par Solaris comprennent:

• Propriétaire en silice
• Logistique des rails et des camions
• Solutions de stockage
• Services sur le terrain pour la manipulation du PRESS

Position sur le marché

En 2023, Solaris détient une position de marché substantielle avec une part de marché estimée d'environ 9% dans le secteur de la logistique de l'OPPant, en concurrence avec des acteurs majeurs tels que U.S. Silica Holdings, Inc. et Carbo Ceramics Inc.

Segments de clientèle

Solaris cible divers segments de clientèle, qui peuvent être classés comme suit:

• Sociétés indépendantes d'exploration et de production
• Compagnies pétrolières intégrées
• Sociétés de service du champ pétrolier
• Compagnies pétrolières nationales

Développements récents

Au deuxième trimestre 2023, Solaris a annoncé un contrat avec un important opérateur de pétrole et de gaz, qui devrait générer 10 millions de dollars supplémentaires de revenus annuels. La société a également élargi son réseau de centres logistiques à travers le Texas et la Louisiane, améliorant les délais de prestation des services de 25%.

Points forts de l'investissement

Les investisseurs sont attirés par Solaris en raison de:

• De fortes marges d'EBITDA d'environ 40% au cours des derniers trimestres
• Génération de flux de trésorerie robuste
• Investissement stratégique dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle
• Rendement des dividendes de 2,5% au dernier rapport budgétaire

Conclusion des données et des performances financières

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. continue de démontrer la résilience dans un marché volatil avec un modèle commercial adaptatif et un fort engagement envers l'innovation et le service client.

Comment Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI) fait de l'argent

Overview du modèle commercial

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. opère principalement dans le secteur des services pétroliers, en se concentrant sur la fourniture d'une gamme de services et de produits qui facilitent l'extraction et le transport des ressources pétrolières et gazières. L'entreprise génère des revenus grâce à plusieurs activités clés:

Logistique de sable modulaire

La société est spécialisée dans les systèmes de stockage et de livraison de sable modulaires, ce qui améliore l'efficacité de la distribution de sable pour la fracturation hydraulique. Ce segment est important pour générer des revenus, contribuant à peu près 100 millions de dollars en 2022 Revenue.

Développement des infrastructures

Solaris investit dans la construction et le maintien des infrastructures nécessaires aux opérations du champ pétrolier. Cela implique la création d'installations pour le stockage du sable et le support logistique. En 2022, l'entreprise a dépensé environ 30 millions de dollars sur le développement des infrastructures.

Client et portée du marché

Solaris sert de grandes sociétés d'exploration et de production en Amérique du Nord. Le portefeuille client comprend divers opérateurs, allant de grandes multinationales aux entreprises régionales.

Performance financière

En 2022, les infrastructures de champ pétrolifères de Solaris ont déclaré des revenus totaux d'environ 220 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 180 millions de dollars en 2021. Cette croissance est principalement attribuée à l'expansion de leur logistique de sable et à une augmentation de la demande du marché au cours de cette période.

Projections futures

Pour l'avenir, Solaris prévoit que la croissance des revenus continue par une augmentation des activités de production dans les principales régions pétrolières et gazières. Les projections pour 2023 indiquent les revenus attendus dans la gamme de 250 millions à 270 millions de dollars.