Carter's, Inc. (CRI) Bundle
Qui investit dans Carter's, Inc. (CRI) et pourquoi?
Qui investit dans Carter's, Inc. (CRI) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs pour Carter's, Inc. (CRI) est essentiel pour saisir la dynamique de ses performances en actions. Les investisseurs de cette entreprise peuvent être classés en plusieurs types:
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. En septembre 2024, la propriété de la vente au détail représente approximativement 30% du total des actions en circulation.
- Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle se situe autour 65% du total des actions au troisième trimestre 2024.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui s'engagent dans diverses stratégies, y compris souvent la vente et l'effet de levier. Les hedge funds tiennent 5% des actions de la société.
Motivations d'investissement
Différents types d'investisseurs sont attirés par Carter's, Inc. pour diverses raisons:
- Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par le potentiel de croissance de l'entreprise, en particulier dans les marchés en expansion tels que les magasins de détail au Mexique, qui ont vu la croissance des ventes de 10% d'une année à l'autre.
- Dividendes: La société a déclaré un dividende de $0.80 par action au troisième trimestre 2024, qui représente un 6.7% augmenter par rapport à l'année précédente. Cette croissance cohérente des dividendes fait appel aux investisseurs axés sur le revenu.
- Position du marché: En tant que leader dans les vêtements pour enfants, la forte reconnaissance de la marque et la part de marché de la CRI offrent une opportunité d'investissement stable. Le segment de vente au détail aux États-Unis a contribué 47.9% des ventes nettes consolidées au troisième trimestre 2024.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans Carter's, Inc .:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une approche à long terme, se concentrant sur la croissance durable et les dividendes.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme en fonction des fluctuations du marché et des rapports de bénéfices trimestriels. Les volumes de trading récents ont montré une augmentation de 15% lors des annonces de résultats.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur les mesures d'évaluation de l'entreprise, comme un ratio de prix / bénéfice 12.5, ce qui suggère que le stock est raisonnablement valorisé par rapport aux pairs de l'industrie.
Répartition de la propriété des investisseurs
| Type d'investisseur | Pourcentage de parts totales | Motivations clés |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 30% | Potentiel de croissance, dividendes |
| Investisseurs institutionnels | 65% | Position du marché, stabilité des dividendes |
| Hedge funds | 5% | Vente à découvert, tirant des stratégies |
En résumé, Carter's, Inc. attire un éventail diversifié d'investisseurs, chacun motivé par différents facteurs, du potentiel de croissance et des dividendes au positionnement stratégique du marché. Les stratégies d'investissement variées utilisées par ces investisseurs illustrent en outre la nature multiforme de l'investisseur de CRI profile En 2024.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Carter's, Inc. (CRI)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
En 2024, le tableau suivant met en évidence les principaux investisseurs institutionnels de la Société et leurs actionnations respectives:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,430,245 | 17.7% |
| BlackRock, Inc. | 5,750,000 | 15.8% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.8% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 6.9% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1,800,000 | 5.0% |
Des changements récents dans la propriété institutionnelle indiquent une tendance mitigée. Par exemple, Vanguard Group, Inc. a augmenté sa participation par 1.5% Au cours du dernier quart, tandis que BlackRock, Inc. a réduit ses avoirs 0.8%.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours des actions et la stratégie globale de la société. Leurs actionnations substantielles influencent souvent les décisions de gestion et la gouvernance d'entreprise. For example, the presence of major investors like The Vanguard Group and BlackRock is indicative of confidence in the company's long-term growth potential, which can stabilize stock price fluctuations in volatile market conditions.
Moreover, these institutional investors typically engage in active dialogue with company management regarding strategic direction and operational efficiency, further impacting the company's market strategies and financial performance.
Investisseurs clés et leur influence sur Carter's, Inc. (CRI)
Les investisseurs clés et leur impact sur les actions
Notable investors in the company include various institutional investors and funds that hold significant stakes in the company. As of September 2024, the largest shareholders include:
| Nom de l'investisseur | Actions tenues | Pourcentage d'actions en circulation | Type d'investisseur |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,200,000 | 11.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 3,800,000 | 10.5% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.9% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Company LLP | 2,200,000 | 6.1% | Investisseur institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,800,000 | 5.0% | Investisseur institutionnel |
These institutional investors significantly influence the company’s strategic decisions and stock movements. Their actions often reflect broader market trends and investor sentiment, impacting stock prices and company policies.
For instance, in recent months, The Vanguard Group increased its stake by acquiring an additional 500 000 actions, signaling confidence in the company's long-term growth potential. Inversement, BlackRock a réduit ses avoirs par 300 000 actions, which may indicate a reevaluation of the company's market position amidst fluctuating sales performance.
Recent activism has also been noted, particularly from Wellington Management, which has publicly advocated for improved governance and transparency in financial reporting. This has pressured the management to enhance operational efficiencies and pursue cost-cutting measures.
Here's a summary of recent notable investor moves:
| Nom de l'investisseur | Action récente | Partages impliqués | Impact sur le stock |
|---|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | Augmentation de la participation | 500,000 | Positive sentiment, potential upward price pressure |
| Blackrock | Holdings réduits | 300,000 | Sentiment négatif, pression de prix à la baisse potentielle |
| Wellington Management | Advocated for Governance Changes | N / A | Increased scrutiny on management, potential positive long-term impacts |
The financial landscape for the company as of the third quarter of fiscal 2024 shows consolidated net sales of 758,5 millions de dollars, une diminution de 4.2% d'une année à l'autre. The operating income dropped to 77,0 millions de dollars, reflétant un 17.5% déclin par rapport à l'année précédente. This performance has been closely monitored by investors, impacting their buying and selling decisions significantly throughout the year.
Market Impact and Investor Sentiment of Carter's, Inc. (CRI)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est neutre. This sentiment reflects a cautious approach amid fluctuating market conditions and mixed financial results.
Réactions récentes du marché
Following significant changes in ownership, the stock market has reacted moderately. For instance, the stock price saw a decline of 4.2%, tombant de 791,7 millions de dollars à 758,5 millions de dollars in consolidated net sales during the third quarter of fiscal 2024 compared to the previous year.
Perspectives des analystes
Les analystes ont exprimé des perspectives variées sur l'impact des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. Le consensus indique que bien qu'il existe un potentiel de croissance dans les marques exclusives, les défis macroéconomiques en cours pourraient entraver les performances. Le bénéfice d'exploitation a diminué 17.5% à 77,0 millions de dollars depuis 93,4 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Valeur actuelle | Valeur antérieure | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes consolidées | 758,5 millions de dollars | 791,7 millions de dollars | -4.2% |
| Revenu opérationnel | 77,0 millions de dollars | 93,4 millions de dollars | -17.5% |
| Revenu net | 58,3 millions de dollars | 66,1 millions de dollars | -11.8% |
| Dividende déclaré | 0,80 $ par action | 0,75 $ par action | +6.7% |
| Taux d'imposition effectif | 20.0% | 23.3% | -330 bps |
Changements de propriété et leurs effets
Des changements de propriété importants ont également influencé les performances du marché. La société a déclaré une rachat d'actions de 449 481 actions et des dividendes déclarés totalisant 28,8 millions de dollars en espèces au cours du troisième trimestre.
Perspectives futures
Dans l'attente, les analystes restent prudemment optimistes, mettant en évidence le potentiel de croissance du segment exclusif des marques tout en reconnaissant des vents contraires économiques persistants qui pourraient avoir un impact sur les ventes globales.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carter's, Inc. (CRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carter's, Inc. (CRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carter's, Inc. (CRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.