Explorer l'investisseur Kraft Heinz Company (KHC) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans la Kraft Heinz Company (KHC) et pourquoi?

Qui investit dans KHC et pourquoi?

Les investisseurs de KHC peuvent être classés en plusieurs types clés, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes:

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. En 2024, les investisseurs de détail représentent approximativement 25% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds de pension, des dotations et des fonds communs de placement. La propriété institutionnelle se situe autour 75%, avec des détenteurs notables, notamment Vanguard et BlackRock.
• Hedge funds: Généralement axé sur les gains à court terme, les fonds spéculatifs tiennent 10% Parmi les actions, avec des joueurs importants comme Elliott Management prenant des positions en fonction du potentiel de redressement.

Motivations d'investissement

Différents types d'investisseurs sont attirés par le KHC pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par le potentiel de croissance des revenus du KHC, en particulier sur les marchés émergents, où les ventes nettes biologiques ont augmenté par 4.6% d'une année à l'autre pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
• Dividendes: Avec un rendement de dividende d'environ 3.5%, de nombreux investisseurs sont attirés par le KHC pour ses paiements de dividendes cohérents, qui étaient $0.40 par action en 2024.
• Position du marché: Le fort portefeuille de marques et le leadership de marques de KHC dans divers segments en font une option attrayante pour les investisseurs à long terme. La société a signalé 19,3 milliards de dollars dans les ventes nettes pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans le KHC:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur les principes fondamentaux et la force de la marque de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les investisseurs de fonds spéculatifs s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché. Par exemple, le cours de l'action de KHC a considérablement fluctué, avec un 70.6% Diminution du bénéfice net pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
• Investissement de valeur: Les investisseurs de détail peuvent se concentrer sur le KHC en tant que stock de valeur, en particulier après sa récente 70.8% baisse du résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de la Kraft Heinz Company (KHC)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 28 septembre 2024, la Kraft Heinz Company possède une gamme diversifiée d'investisseurs institutionnels, reflétant un intérêt solide des principales entités financières. Le tableau suivant décrit les plus grands investisseurs institutionnels et leurs actionnations respectives:

Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans les participations de propriété des investisseurs institutionnels. Par exemple, Vanguard a augmenté ses avoirs par 2.5% au troisième trime 1.2% pendant la même période. La tendance globale indique un changement prudent parmi les grands investisseurs, certains augmentant leurs enjeux au milieu des performances fluctuantes de l'entreprise.

Impact des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours de l'action et des décisions stratégiques de l'entreprise. Avec une propriété combinée dépassant 26%, ces entités peuvent influencer la gouvernance et les grandes stratégies commerciales. Leurs décisions d'investissement reflètent souvent la confiance ou le scepticisme concernant les perspectives futures de l'entreprise, ce qui peut avoir un impact considérable sur les performances des actions. Par exemple, après l'annonce d'un 128 millions de dollars La perte de dépréciation liée aux actifs incorporels au troisième trimestre 2024, la volatilité des actions a augmenté, démontrant la réactivité du marché au sentiment institutionnel.

En outre, la propriété institutionnelle peut conduire à une stabilité accrue du marché, car ces investisseurs utilisent généralement des stratégies à long terme, ce qui réduit l'impact des fluctuations du marché à court terme. Cette stabilité est cruciale pour les stratégies de planification et de croissance opérationnelles de l'entreprise.

Les investisseurs clés et leur influence sur la Kraft Heinz Company (KHC)

Les principaux investisseurs et leur impact sur Kraft Heinz Company (KHC)

La Kraft Heinz Company, un acteur majeur de l'industrie de l'alimentation et des boissons, a attiré une gamme d'investisseurs notables qui influencent considérablement ses stratégies opérationnelles et ses performances sur le marché.

Investisseurs notables

• Capital 3G: Cette société d'investissement brésilienne est l'un des plus grands actionnaires, connue pour ses mesures agressives de réduction des coûts et se concentre sur l'efficacité opérationnelle.
• Berkshire Hathaway: Le conglomérat d'investissement de Warren Buffett détient une participation substantielle, reflétant la confiance dans le potentiel à long terme de l'entreprise.
• Groupe Vanguard: En tant que l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs, l'investissement de Vanguard dans KHC indique un soutien institutionnel et une confiance dans la stratégie de l'entreprise.

Influence des investisseurs

Les investisseurs clés comme 3G Capital ont un impact profond sur les décisions de l'entreprise. Leur concentration sur l'efficacité opérationnelle conduit souvent à des initiatives de restructuration importantes visant à réduire les coûts. Par exemple, dans le passé, l'influence de 3G Capital a abouti à une série de désinvestissements et à la mise en œuvre de mesures économiques qui ont remodelé le cadre opérationnel de l'entreprise.

L'implication de Berkshire Hathaway a apporté un niveau de stabilité et de crédibilité, car la philosophie d'investissement de Buffett met souvent l'accent sur la croissance à long terme et la création de valeur. Cela a encouragé l'entreprise à poursuivre des acquisitions stratégiques et des investissements dans l'innovation des produits.

Mouvements récents

Ces derniers mois, 3G Capital a augmenté sa participation dans KHC, faisant confiance à la capacité de la direction à faire avancer l'entreprise au milieu des défis du marché. En septembre 2024, 3G Capital possédait approximativement 25% du total des actions.

Berkshire Hathaway a également maintenu sa position, avec des dépôts récents indiquant qu'il tient 26% des actions de KHC, renforçant son engagement envers la société.

Vanguard Group a également été actif, ajustant ses avoirs pour refléter les conditions du marché, possédant actuellement une participation d'environ 8%.

Tableau: Investor Holdings dans Kraft Heinz Company

Ces investisseurs influencent non seulement les mouvements des actions, mais jouent également un rôle essentiel dans la formation de l'orientation stratégique de l'entreprise, faisant souvent pression pour des changements opérationnels qui peuvent entraîner des changements importants dans les mesures de performance.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de la Kraft Heinz Company (KHC)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires de la société est largement négatif. Ce sentiment se reflète dans la performance de l'action et les résultats financiers récents, qui ont montré une baisse significative du résultat net et des revenus d'exploitation.

Réactions récentes du marché

Le marché boursier a fortement réagi aux changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. Par exemple, le cours de l'action a chuté 214.3% en bénéfice dilué par action (BPA) $0.21 au troisième trimestre 2023 à $(0.24) au troisième trimestre 2024. Cette baisse significative indique une réaction négative du marché aux divulgations financières de l'entreprise, en particulier concernant les pertes de dépréciation.

Perspectives des analystes

Les analystes ont noté que les actions des investisseurs clés ont conduit à une perspective prudente pour l'avenir de l'entreprise. Le consensus global suggère un besoin d'ajustements stratégiques pour atténuer les risques associés à la baisse des ventes et à l'augmentation des coûts opérationnels.

En résumé, les mesures de performance financière indiquent un environnement difficile, les analystes recommandant une réévaluation des initiatives stratégiques pour améliorer la confiance des investisseurs et le positionnement du marché à l'avenir.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• The Kraft Heinz Company (KHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Kraft Heinz Company (KHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View The Kraft Heinz Company (KHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.