CI Financial Corp. (CIXX): Business Model Canvas

Bienvenue dans une exploration du modèle commercial dynamique de CI Financial Corp. Démêler les subtilités de son Toile de modèle commercial, nous nous plongeons dans les composants principaux qui stimulent son succès dans le secteur financier. Depuis partenariats clés divers segments de clientèle, Découvrez comment CIXX exploite ses ressources pour offrir une valeur exceptionnelle. Ci-dessous, nous décomposons les éléments essentiels qui contribuent au cadre robuste de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Conseillers financiers

CI Financial Corp. collabore avec des conseillers financiers pour améliorer leurs offres de services et atteindre une clientèle plus large. En 2023, CI Financial a rapporté qu'il avait terminé 3,000 Conseils affiliés à travers le Canada. Ce modèle de partenariat est essentiel dans l'augmentation de l'AUM (actifs sous gestion), qui a atteint approximativement 231 milliards de dollars en 2023.

Banques d'investissement

Les banques d'investissement font partie intégrante de la stratégie de CI, en particulier dans la levée de capitaux et les transactions stratégiques. CI Financial s'est associé à des entreprises telles que Goldman Sachs et Marchés mondiaux CIBC Pour diverses activités de fusions et acquisitions. En 2021, CI Financial a achevé l'acquisition de La gestion de la richesse de Canaccord Genuity division de 1,1 milliard de dollars, qui a été considérablement soutenu par des banques d'investissement qui ont facilité le financement de la transaction.

Fournisseurs de technologies

Dans le paysage des services financiers en évolution rapide, les partenariats technologiques sont cruciaux pour CI Financial. Les fournisseurs clés comprennent Investissements SEI et Blackrock, leur permettant d'améliorer l'analyse d'investissement et les systèmes de rapports de clients. En 2022, CI Financial a investi 50 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques pour améliorer les expériences des clients et l'efficacité opérationnelle.

Organismes de réglementation

CI Financial maintient de fortes relations avec des organismes de réglementation tels que le Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (OSC) et le Administrateurs canadiens de valeurs mobilières (CSA). En 2023, ils adhéraient aux normes de conformité mondiales, garantissant que 99% De leurs produits d'investissement répondent aux exigences réglementaires, ce qui minimise les risques opérationnels.

Type de partenariat	Noms de partenaires	Impact / fonction	Événements établis / clés de l'année
Conseillers financiers	Entreprises indépendantes	Augmenter la clientèle et l'AUM	2023: 3 000+ conseillers
Banques d'investissement	Goldman Sachs, CIBC	Facilitation des fusions et acquisitions	2021: acquisition de 1,1 milliard de dollars
Fournisseurs de technologies	SEI, Blackrock	Améliorer l'analyse et les rapports des clients	2022: 50 millions de dollars d'investissement technologique
Organismes de réglementation	OSC, CSA	Assurer la conformité et minimiser les risques	2023: conformité à 99%

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion du portefeuille

CI Financial Corp. gère activement un portefeuille diversifié de fonds d'investissement, spécialisé dans les actions, les titres à revenu fixe et les stratégies alternatives. En 2023, CI Financial a approximativement 208 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM). L'entreprise propose 160 Solutions d'investissement qui répondent à divers besoins des clients. Leur équipe de gestion de portefeuille utilise des méthodes quantitatives avancées ainsi qu'une analyse fondamentale pour optimiser les performances.

Pour 2022, CI Financial a annoncé un chiffre d'affaires de gestion de portefeuille de 1,31 milliard de dollars. Les stratégies d'investissement de l'entreprise sont axées sur les rendements ajustés au risque, démontrant un engagement à améliorer la valeur des actionnaires.

Services de conseil financier

CI Financial fournit des services de conseil financier complets, y compris la planification financière, les stratégies de retraite et la planification successorale. L'entreprise emploie 4,000 Des conseillers financiers agréés à travers le Canada et les États-Unis en 2023. 92%. Les revenus des services consultatifs ont été annoncés à 995 millions de dollars en 2022.

Type de service	Revenus (millions de dollars)	Nombre de conseillers
Planification financière	550	1,800
Stratégies de retraite	320	1,200
Planification successorale	125	600

Analyse de marché

L'analyse du marché est essentielle à la capacité de CI Financial à adapter ses stratégies aux conditions de marché. CI emploie 30 Les analystes du marché qui effectuent des recherches et des analyses rigoureuses pour prévoir les tendances du marché et identifier les opportunités d'investissement. Des rapports récents indiquent que CI Financial a augmenté sa part de marché pour 7% dans le secteur canadien de gestion des actifs. L'entreprise utilise à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives dans l'analyse du marché, notamment l'analyse des concurrents, les indicateurs macroéconomiques et les études de comportement des consommateurs.

Support client

La qualité du support client chez CI Financial est primordiale pour ses opérations. La société a implémenté un système de support multicanal englobant le téléphone, les e-mails et les services de chat en direct. En 2023, CI Financial maintient une équipe de support client avec plus 500 représentants dédiés. Les cotes de satisfaction des clients pour les services de support sont actuellement à 89%.

Canal de support	Temps de réponse (minutes)	Évaluation de satisfaction du client (%)
Téléphone	3	87
E-mail	24	91
Chat en direct	2	90

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Experts financiers

CI Financial Corp. emploie une équipe diversifiée d'environ 3,000 employés, y compris les conseillers financiers, les gestionnaires de portefeuille et les analystes. Le cabinet a priorisé l'embauche de talents de haut niveau, avec un pourcentage important de ses conseillers détenant des diplômes et des certifications avancés tels que CFA (Chartered Financial Analyst) et CFP (Certified Financial Planner).

Plateformes technologiques propriétaires

CI Financial a investi 150 millions CAD Dans le développement de plateformes technologiques propriétaires qui facilitent la gestion des investissements et les services à la clientèle. La technologie de l'entreprise comprend:

• Outils de gestion de la relation client (CRM)
• Plateformes de recherche et analyse d'investissement
• Logiciel de planification financière
• Systèmes de gestion des données

Ces plateformes améliorent l'efficacité et l'efficacité de leurs services, fournissant une analyse robuste des données et des solutions personnalisées aux clients.

Capitaux

À la fin de 2022, CI Financial a déclaré un actif consolidé total d'environ 240 milliards de CAD. Les principaux actifs des capitaux comprennent:

Type d'actif	Valeur (CAD)
Fonds d'investissement	190 milliards de CAD
Propriété immobilière	1,5 milliard de CAD
Infrastructure technologique	300 millions CAD
Matériel de bureau	CAD 50 millions
Autres actifs	CAD 48,2 milliards

Ces actifs sont essentiels pour fournir des services aux clients et en soutenant les besoins opérationnels.

Licences de l'industrie

CI Financial détient plusieurs licences clés de l'industrie, garantissant la conformité réglementaire et les capacités opérationnelles. Les principales licences comprennent:

• Licence de revendeur d'investissement
• Licence de concessionnaire de fonds communs de placement
• Enregistrement du gestionnaire de portefeuille
• Enregistrement des marchands d'exonération

Ces licences sont essentielles pour CI Financial pour fonctionner dans le secteur des services financiers, ce qui leur donne accès aux marchés et produits nécessaires pour servir leurs clients efficacement.

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Gestion professionnelle des investissements

CI Financial Corp. propose des services de gestion des investissements professionnels qui s'adressent aux clients individuels et institutionnels. Au deuxième trimestre 2023, CI Financial Managed Actifs totalisant environ 211,1 milliards de CAD. Cela comprend un large éventail de stratégies adaptées pour répondre aux besoins de divers profils de clients.

Produits financiers diversifiés

CI Financial fournit une variété de produits financiers dans plusieurs classes d'actifs. Les offres d'investissement de l'entreprise comprennent:

• Fonds communs de placement: plus de 100 fonds différents
• Fonds négociés en échange (ETF): plus de 30 ETF
• Investissements alternatifs: stratégies impliquant un capital-investissement et des hedge funds
• Solutions de gestion de patrimoine: solutions complètes pour les particuliers de la valeur nette élevée

En 2022, CI Financial a enregistré un chiffre d'affaires total de 1,36 milliard de CAD, démontrant la croissance tirée par ses offres diversifiées.

Conseils financiers personnalisés

CI Financial met l'accent sur les conseils sur mesure adaptés aux besoins des clients. L'entreprise emploie plus de 450 conseillers en placement qui sont formés pour développer des solutions financières personnalisées. CI Financial a indiqué qu'en 2023, environ 75% des clients ont exprimé une grande satisfaction à l'égard du service personnalisé, contribuant à une augmentation de 12% d'une année à l'autre des taux de rétention des clients.

Assistance client robuste

CI Financial s'engage à assurer une expérience client transparente, soutenue par une équipe de service à la clientèle dédiée. L'entreprise fournit:

• Accès du service client 24/7
• Séminaires et webinaires de l'éducation des clients
• Outils numériques pour suivre les investissements et les performances

Selon une enquête en 2023, les taux de satisfaction du soutien aux clients se sont élevés à 89%, renforçant l'engagement de CI Financial envers l'excellence du service client.

Proposition de valeur	Description	Données statistiques
Gestion professionnelle des investissements	Actifs gérés, stratégies sur mesure	CAD 211.1 milliards d'actifs gérés au T2 2023
Produits financiers diversifiés	Large gamme de produits d'investissement	Revenu de 1,36 milliard de CAD en 2022
Conseils financiers personnalisés	Solutions clients sur mesure	75% de satisfaction du client, augmentation de 12% de la rétention (2023)
Assistance client robuste	Service dédié, ressources éducatives	Taux de satisfaction de 89% du soutien au client (2023)

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Conseillers dédiés

CI Financial Corp. souligne l'importance du service personnalisé par le biais de conseillers dévoués. Ces consultants financiers fournissent des conseils d'investissement sur mesure et maintiennent des relations étroites avec les clients. En 2022, CI Financial a indiqué que plus de 90% des clients avec des conseillers dévoués se sont sentis satisfaits des services personnalisés offerts.

Mises à jour régulières du portefeuille

Les clients reçoivent des mises à jour régulières sur leurs portefeuilles d'investissement, garantissant qu'ils restent informés des tendances et des performances du marché. Selon le rapport annuel de CI Financial, environ 85% des clients s'engagent dans les avis de portefeuille trimestriels. La société fournit un aperçu de l'allocation d'actifs, des mesures de performance et des recommandations stratégiques.

Année	Revues trimestrielles de portefeuille (%)	Croissance de l'engagement des clients (%)
2021	80	5
2022	85	7
2023	88	9

Programmes de formation des clients

CI Financial propose une gamme de programmes éducatifs visant à améliorer la littératie financière des clients. En 2023, environ 70% des clients ont participé à au moins un webinaire ou un atelier éducatif. Les sujets ciblés comprennent l'analyse du marché, les stratégies d'investissement et la planification de la retraite.

Type de programme	Participants (2023)	Taux de satisfaction (%)
Webinaires	5,000	92
Ateliers	1,200	90
Sessions individuelles	800	95

Services de support 24/7

CI Financial fournit un support client de 24 ans. Ce modèle de service aide les clients avec des demandes urgentes à tout moment. Les métriques récentes indiquent que l'équipe de support client a traité plus de 150 000 demandes de demandes en 2022, avec un taux de résolution de 96% dans le premier contact.

Catégorie de support	Informations totales (2022)	Premier taux de résolution de contact (%)
Gestion des comptes	50,000	97
Support technique	30,000	94
Enquêtes générales	70,000	95

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: canaux

Plateformes en ligne

CI Financial Corp. emploie diverses plateformes en ligne pour se connecter avec les clients et offrir ses services. La société a investi massivement dans sa présence numérique, qui comprend son site Web officiel et les outils de gestion des comptes en ligne.

En 2022, l'entreprise a signalé 450,000 Comptes clients gérés via ses plateformes en ligne. Cette interface en ligne permet aux clients d'accéder à leurs portefeuilles et de services d'investissement de manière transparente.

Applications mobiles

En 2023, CI Financial a lancé son application mobile pour une accessibilité améliorée et l'engagement des utilisateurs. L'application obtient une interaction utilisateur importante, avec plus 100,000 Téléchargements rapportés dans les six premiers mois après le lancement.

L'application intègre des fonctionnalités avancées telles que Mises à jour du marché en temps réel, suivi du portefeuille et communication directe avec les conseillers. Les mesures d'engagement des utilisateurs ont montré des temps de session moyens d'environ 10 minutes, illustrant une expérience utilisateur efficace.

Succursales

CI Financial exploite stratégiquement les succursales à travers le Canada. Au troisième trimestre 2023, il y a approximativement 90 Les succursales des succursales à l'échelle nationale. Ces bureaux facilitent les consultations en personne et l'établissement de relations avec les clients.

Les succursales sont dotées de plus 300 conseillers financiers, assurant une prestation de services personnalisés. La distribution géographique vise à servir différentes données démographiques et à augmenter la pénétration du marché.

Conseillers financiers

Les conseillers de CI Financial font partie intégrante de sa stratégie de canal, fournissant des solutions financières sur mesure. L'organisation emploie 1,200 Les conseillers, contribuant de manière significative aux efforts d'acquisition et de rétention des clients de l'entreprise.

La société a indiqué qu'environ 70% Des nouveaux clients ont été référés par des conseillers existants, soulignant l'efficacité de ce canal dans la construction de la confiance et de la crédibilité.

Type de canal	Détails	Métrique
Plateformes en ligne	Comptes clients gérés via des interfaces numériques	450,000
Applications mobiles	Utilisateurs actifs et performances de l'application	100 000 téléchargements, 10 minutes du temps de session moyen
Succursales	Consultations en personne et engagement des clients	90 emplacements, 300 conseillers
Conseillers financiers	Solutions financières personnalisées	1 200 conseillers, 70% de nouveaux clients des références

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs individuels

CI Financial propose un large éventail de produits et services d'investissement accueillis aux investisseurs individuels. En 2022, l'entreprise a géré approximativement 226 milliards de dollars (CAD) dans les actifs pour les investisseurs individuels au détail. Les offres comprennent souvent des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF) et des portefeuilles gérés. CI Financial vise à servir ce segment en offrant des options diversifiées ainsi que des stratégies d'investissement robustes adaptées à divers profils de risque.

Individus à haute nette

Le segment individuel à forte intensité est un objectif important pour CI Financial, car il représente une partie substantielle de ses actifs sous gestion. Selon les derniers rapports financiers, 63 milliards de dollars (CAD) est géré spécifiquement pour les clients à haute nette. Ces clients recherchent généralement des solutions de gestion de patrimoine personnalisées, la planification successorale et les stratégies fiscales, à laquelle CI Financial s'adresse par le biais de sa division de gestion de patrimoine dédiée.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels représentent un segment crucial pour CI Financial, comprenant des fonds de pension, des fondations et des dotations. CI Financial gère 75 milliards de dollars (CAD) dans les actifs des clients institutionnels au T2 2023. L'établissement propose un large éventail de stratégies d'investissement adaptées pour répondre aux besoins de ces clients, en se concentrant sur la préservation des capitaux, la génération de revenus et les stratégies de croissance à long terme.

Fonds de retraite

CI Financial Services Retirement Fonds, fournissant des solutions conçues spécifiquement pour l'accumulation à long terme et la préservation du capital. Au début de 2023, CI gère les actifs d'environ 39 milliards de dollars (CAD) spécifiquement alloué aux fonds liés à la retraite. Il s'agit notamment des RRSP (plans d'épargne-retraite enregistrés) et d'autres régimes de retraite, permettant aux clients de construire leurs portefeuilles de retraite avec une gamme diversifiée d'instruments d'investissement.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM)	Offres clés
Investisseurs individuels	226 milliards de dollars (CAD)	Fonds communs de place, ETF, portefeuilles gérés
Individus à haute nette	63 milliards de dollars (CAD)	Solutions de gestion de patrimoine, planification successorale
Investisseurs institutionnels	75 milliards de dollars (CAD)	Stratégies d'investissement, préservation des capitaux
Fonds de retraite	39 milliards de dollars (CAD)	RRSP, régimes de retraite

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires des employés

CI Financial Corp. engage des dépenses importantes en matière de rémunération des employés pour attirer et conserver des talents dans le secteur des services financiers compétitifs. En 2022, la rémunération totale des employés et la dépense des avantages sociaux pour CI Financial étaient approximativement 553 millions de dollars.

Maintenance technologique

L'investissement dans la technologie est crucial pour l'efficacité opérationnelle et le service à la clientèle. En 2022, CI Financial a alloué autour 150 millions de dollars Vers la maintenance des technologies et les mises à niveau, y compris les licences logicielles et le support d'infrastructure informatique.

Frais de marketing

Des stratégies de marketing efficaces sont fondamentales pour l'acquisition des clients et le positionnement de la marque. Les dépenses de marketing de CI Financial s'élevaient à peu près 48 millions de dollars En 2022, se concentrant sur les initiatives de marketing numérique, les campagnes publicitaires et les parrainages.

Frais de conformité

La conformité aux normes réglementaires est essentielle pour les institutions financières. CI Financial a déclaré des dépenses liées à la conformité totalisant environ 65 millions de dollars En 2022, couvrant la gestion des risques, les consultations juridiques et les systèmes de rapports réglementaires.

Type de coût	2022 dépenses (millions de dollars)
Salaires des employés	553
Maintenance technologique	150
Frais de marketing	48
Frais de conformité	65
Structure totale des coûts	816

CI Financial Corp. (CIXX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion

CI Financial Corp. génère une partie importante de ses revenus grâce aux frais de gestion à partir de ses fonds d'investissement et de portefeuilles gérés. En 2022, les revenus des frais de gestion s'élevaient à peu près 1,1 milliard de dollars, représentant 58% du total des revenus.

Année	Frais de gestion (milliards de dollars)	Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
2020	0.9	54
2021	1.0	56
2022	1.1	58

Frais de conseil

L'entreprise gagne également des revenus des services consultatifs fournis à ses clients, en particulier dans la gestion de patrimoine. En 2022, les revenus des frais de conseil étaient approximativement 280 millions de dollars, compte tenu d'environ 15% des revenus totaux de CI Financial.

Année	Frais de conseil (million de dollars)	Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
2020	250	15
2021	270	15
2022	280	15

Commissions de transaction

CI Financial Corp. obtient les commissions de transaction des activités commerciales au nom de ses clients, y compris les actions commerciales, les titres à revenu fixe et d'autres titres. Les revenus des commissions de transaction ont été signalés à environ 150 millions de dollars en 2022, compensant grossièrement 8% du total des revenus.

Année	Commissions de transaction (million de dollars)	Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
2020	120	8
2021	140	8
2022	150	8

Incitations basées sur la performance

Les frais de performance sont une autre source de revenus cruciale pour CI Financial, en particulier pour ses opérations de fonds spéculatifs. Pour l'exercice 2022, les incitations basées sur les performances étaient approximativement 90 millions de dollars, représentant à propos de 5% du total des revenus.

Année	Frais de performance (millions de dollars)	Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
2020	70	4
2021	80	5
2022	90	5