ENLINK MIDSTREAM, LLC (ENLC): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Enlink Midstream, LLC (ENLC) est un acteur clé du secteur de l'énergie, spécialisé dans les services intermédiaires qui facilitent le transport et le traitement efficaces du gaz naturel, des LGN et du pétrole brut. Ce billet de blog explore la société Toile de modèle commercial, mettant en évidence ses composants essentiels tels que partenariats clés, activités, et propositions de valeur. Découvrez comment EnLink tire parti de sa vaste infrastructure et de ses collaborations stratégiques pour fournir des solutions sur mesure pour ses divers segments de clients tout en maintenant un engagement fort envers la durabilité.

ENLINK MIDSTREAM, LLC (ENLC) - Modèle commercial: partenariats clés

Coentreprises avec Marathon Petroleum et NGP

Enlink Midstream a établi des coentreprises importantes, notamment avec Marathon Petroleum et NGP. Dans la coentreprise Ascension avec Marathon Petroleum, EnLink détient un intérêt de 50%, ce qui facilite le développement des actifs intermédiaires et améliore l'efficacité opérationnelle. Ce partenariat est essentiel car il permet les dépenses en capital partagées et les synergies opérationnelles, essentielles pour maximiser l'extraction des ressources et l'efficacité du transport. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coentreprises ont contribué de manière significative à la performance financière d'Enlink, l'Ascension JV signalant un revenu net de 2,1 millions de dollars, contre 3,8 millions de dollars au cours de la période précédente.

Accords avec des clients majeurs comme ExxonMobil

EnLink a obtenu des accords stratégiques avec les principaux clients, y compris un accord de services de transport avec ExxonMobil. Ce partenariat est crucial pour le développement de projets de capture et de stockage du carbone (CCS), en particulier dans les installations de Pecan Island en Louisiane. En octobre 2022, l’accord a été établi, mais les développements récents indiquent une réévaluation du rôle à court terme du projet, en mettant l'accent sur la priorisation des autres opportunités conjointes du CCS le long de la côte du Golfe. Cet alignement stratégique avec ExxonMobil stimule non seulement les capacités opérationnelles d'Enlink, mais positionne également favorablement l'entreprise dans le paysage énergétique en évolution.

Collaborations pour les projets de capture et de stockage du carbone

Enlink collabore activement aux initiatives de capture et de stockage du carbone, qui sont de plus en plus importantes dans le contexte de l'atténuation du changement climatique. Le partenariat avec ExxonMobil pour le projet Pecan Island illustre cet objectif. Bien qu'il y ait des défis dans l'identification des projets de transport de CO2 alternatifs, la collaboration souligne l'engagement d'Enlink envers la durabilité et l'innovation dans le secteur de l'énergie. En outre, la Société a exprimé son intention d'explorer des accords financiers pour récupérer la valeur de l'accord de transport de l'île Pecan, soulignant l'importance stratégique de ces partenariats dans leur modèle commercial global.

Partenariat	Taper	Détails	Impact financier
Marathon pétrole	Coentreprise	50% d'intérêt pour Ascension JV	Revenu net de 2,1 millions de dollars (2024)
Exxonmobil	Accord	Services de transport pour le projet CCS	Arrangements financiers potentiels non divulgués
NGP	Coentreprise	49,9% partage dans le bassin du Delaware	Revenu net de 27,6 millions de dollars (2024)

EnLink Midstream, LLC (ENLC) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Rassembler et transporter du gaz naturel, des LGN et du pétrole brut

EnLink Midstream exploite un vaste réseau pour la collecte et le transport du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (LGN) et du pétrole brut. En 2024, les volumes consolidés pour la collecte et le transport ont atteint environ 7 350 500 mMBTU / J, reflétant une augmentation de 7 095 800 mMBTU / J en 2023. La ventilation de ces volumes par segment est la suivante:

Segment	Rassemblement et transport (MMBTU / D)
permien	2,029,700
Louisiane	2,561,500
Oklahoma	1,242,900
Nord du Texas	1,516,400

Traitement du gaz naturel à plusieurs usines

EnLink traite le gaz naturel dans plusieurs usines, contribuant considérablement à son efficacité opérationnelle. En 2024, les volumes de traitement se tenaient à 3 762 700 MMBTU / J, par rapport à 3 606 900 mmbtu / j l'année précédente. La capacité de traitement est distribuée entre les différents segments comme suit:

Segment	Traitement (MMBTU / D)
permien	1,864,700
Louisiane	1,192,700
Oklahoma	1,192,700
Nord du Texas	412,500

Installations de fractionnement et de stockage de fonctionnement

Les opérations d'Enlink comprennent également des installations de fractionnement et de stockage pour les LGN. Au 30 septembre 2024, la capacité de fractionnement du NGL a été signalée à 164 400 bbls / j, bien qu'il ait montré une légère diminution de 180 800 bbls / j en 2023. L'efficacité opérationnelle de ces installations est cruciale pour maintenir la chaîne d'approvisionnement et répondre à la demande des clients. Les performances du segment en termes de fractionnement de LGL sont détaillées ci-dessous:

Segment	Fractionnement de la LGL (BBLS / J)
permien	164,400
Louisiane	180,800
Oklahoma	174,400
Nord du Texas	181,000

ENLINK MIDSTREAM, LLC (ENLC) - Modèle commercial: Ressources clés

Réseau de pipelines étendu dans les principales régions américaines

Enlink Midstream exploite un réseau complet de pipelines qui s'étend sur environ 11 000 miles dans les régions clés des États-Unis, notamment le bassin du Permien, la Louisiane, l'Oklahoma et le nord du Texas. Cette vaste infrastructure facilite le transport du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (LGN) et du pétrole brut.

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 4 807,4 millions de dollars, avec des contributions importantes de ses services de rassemblement et de transport, qui ont géré environ 7 350 500 mMBTU / j.

Les usines de traitement d'une capacité significative

EnLink exploite plusieurs installations de traitement avec une capacité de traitement substantielle. Les usines de traitement de l'entreprise, en particulier dans le bassin du Permien, ont une capacité combinée de plus de 3,7 milliards de pieds cubes par jour (BCF / J). L'usine de traitement Tiger II, qui a commencé ses opérations en mai 2024, a ajouté 150 MMCF / J aux capacités de traitement de l'entreprise.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, EnLink a traité en moyenne 3 762 700 mMBTU / J. Cette capacité de traitement est essentielle pour que l'entreprise réponde à la demande croissante de gaz naturel et de LGN sur le marché.

L'expertise de main-d'œuvre qualifiée et opérationnelle

Enlink Midstream utilise une main-d'œuvre qualifiée qui fait partie intégrante de ses opérations. L'entreprise se concentre sur le recrutement et la rétention de professionnels expérimentés dans le secteur intermédiaire, garantissant l'excellence opérationnelle à travers ses installations et services. Au 30 septembre 2024, Enlink a déclaré un revenu net de 160,1 millions de dollars, indiquant sa gestion efficace et son efficacité opérationnelle.

La société met également l'accent sur la sécurité et la formation, avec une expertise opérationnelle qui lui permet d'optimiser les processus et de maintenir la conformité aux réglementations de l'industrie. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Enlink a déclaré un EBITDA ajusté de 988,7 millions de dollars, reflétant l'efficacité de sa main-d'œuvre qualifiée pour stimuler la performance financière.

Ressource clé	Description	Métriques de capacité / de performance
Réseau de pipelines	Réseau étendu couvrant les principales régions américaines	11 000 miles; 7 350 500 MMBTU / J en volume de transport
Plantes de traitement	Installations pour le gaz naturel et le traitement des LNG	3,7 BCF / J Capacité combinée; Tiger II ajoute 150 mmcf / j
Effectifs	Personnel qualifié s'est concentré sur l'excellence opérationnelle	Bénéfice net de 160,1 millions de dollars; EBITDA ajusté de 988,7 millions de dollars

ENLINK MIDSTREAM, LLC (ENLC) - Modèle d'entreprise: Propositions de valeur

Services intermédiaires fiables avec une base d'actifs étendue

EnLink Midstream, LLC exploite une infrastructure médiane robuste, qui comprend plus de 7 350 500 mMBTU / j de capacité de rassemblement et de transport et 3762 700 mMBTU / j de capacité de traitement à partir du 30 septembre 2024. Cette vaste base d'actifs permet à la société de fournir des services fiables à travers ses 30 septembre Régions opérationnelles, y compris les segments du Permien, de la Louisiane, de l'Oklahoma et du nord du Texas. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint environ 4,81 milliards de dollars, reflétant la force de ses offres de services.

Solutions personnalisées pour le transport d'énergie

EnLink est dédié à la fourniture de solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. La société a déclaré des bénéfices de segments de 1,09 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant de solides performances dans ses offres de services. Sa flexibilité opérationnelle permet aux ajustements de ses services de s'adapter à la demande des clients, ce qui est essentiel sur le marché de l'énergie dynamique. Cette approche centrée sur le client se reflète dans l'augmentation de 270 millions de dollars des revenus de service intermédiaire, tirée par des volumes de rassemblement et de transport plus élevés.

Type de service	Capacité (MMBTU / D)	Bénéfice du segment (en millions)	Revenus (en millions)
Rassemblement et transport	7,350,500	$1,085.0	$839.5
Traitement	3,762,700	N / A	$245.1
SERVICES DE LIGNE	N / A	N / A	$65.9
Services bruts	N / A	N / A	$50.0

Engagement à la durabilité par le biais d'initiatives CCS

Enlink poursuit activement des initiatives de durabilité, notamment la capture et le stockage du carbone (CCS), pour réduire son impact environnemental et soutenir la transition vers l'énergie plus propre. La société a alloué des investissements substantiels aux projets CCS, avec des dépenses en capital totales d'environ 355 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. Cet engagement répond non seulement aux préoccupations environnementales, mais positionne également en désincitant en tant que leader avant-gardiste dans le secteur intermédiaire, améliorant son Proposition de valeur aux clients soucieux de l'environnement.

ENLINK MIDSTREAM, LLC (ENLC) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Contrats à long terme avec les principaux clients industriels

Enlink Midstream, LLC a établi un cadre solide de contrats à long terme avec des clients industriels clés, assurant des sources de revenus stables. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 4 807,4 millions de dollars, avec des contributions importantes des accords à long terme à travers ses segments. Les contrats sont stratégiquement structurés pour fournir des composants de tarification fixe et variable, permettant à l'entraînement de s'adapter aux fluctuations du marché tout en fournissant une prévisibilité à ses clients.

Des équipes de service client dédiées à l'assistance

Pour améliorer la satisfaction et le soutien des clients, EnLink a des équipes de service client dédiées qui fournissent une assistance sur mesure aux clients industriels. Les dépenses d'exploitation de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevées à 441,8 millions de dollars, ce qui comprend des investissements dans le personnel et les ressources visant à maintenir des niveaux de service élevés. Cet engagement envers le support client se reflète dans le bénéfice du segment de la société, qui a atteint 1 085,0 million de dollars au cours de la même période.

Engagement grâce à des mises à jour et des consultations régulières

EnLink priorise l'engagement avec ses clients grâce à des mises à jour et des consultations régulières. La société procède à des examens trimestriels et fournit des informations sur le marché, en veillant à ce que les clients soient informés des tendances qui peuvent affecter leurs opérations. Dans le cadre de sa stratégie, Enlink a signalé une marge brute ajustée de 1 526,8 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, reflétant son engagement efficace et son efficacité opérationnelle. Cette approche proactive favorise non seulement les relations à long terme, mais améliore également la fidélité et la rétention des clients.

Métrique	Q3 2024 (en millions)	Q3 2023 (en millions)
Revenus totaux	$1,746.2	$1,608.4
Dépenses d'exploitation	$134.0	$143.3
Bénéfice du segment	$406.8	$358.2
Marge brute ajustée	$501.5	$446.7

Dans l'ensemble, le modèle commercial d'Enlink Midstream souligne l'importance de maintenir de solides relations avec les clients grâce à des contrats à long terme, des équipes de soutien dédiées et des stratégies d'engagement proactives. Cette approche assure non seulement des revenus cohérents, mais construit également une clientèle fidèle qui est essentielle pour une croissance soutenue du secteur concurrentiel médian.

ENLINK MIDSTREAM, LLC (ENLC) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux clients industriels

EnLink Midstream, LLC s'engage dans des ventes directes vers des clients industriels, en se concentrant sur les clients à grande échelle dans les secteurs du gaz naturel, du pétrole brut et de la LGN. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 4 807,4 millions de dollars, avec des contributions importantes de divers segments. La ventilation des revenus par segment comprend:

Segment	Revenus totaux (en millions)
permien	$2,199.8
Louisiane	$2,590.4
Oklahoma	$795.0
Nord du Texas	$512.6
Ajustements d'entreprise	($1,290.4)
Total	$4,807.4

Ces efforts de vente directe sont complétés par des contrats sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients industriels, assurant une solide relation client et un flux de revenus cohérent.

Plateformes en ligne pour les demandes de service

EnLink utilise des plateformes en ligne pour faciliter les demandes de service et s'engager avec les clients. La société a investi dans des outils numériques pour améliorer l'expérience client, permettant une communication et une gestion des services efficaces. Cette approche se reflète dans une augmentation des interactions numériques, avec plus de 15% des demandes de demandes de service en ligne en 2024. La plate-forme en ligne prend également en charge l'accès des clients à des données en temps réel concernant leur utilisation et la facturation de leur service, contribuant à une satisfaction accrue des clients.

Conférences de l'industrie et événements de réseautage

La participation aux conférences de l'industrie et aux événements de réseautage est un canal clé pour EnLink Midstream. Ces événements permettent à l'entreprise de présenter ses services, de réseauter avec des clients potentiels et de renforcer les relations avec les clients existants. En 2024, EnLink a assisté à plus de 10 grandes conférences de l'industrie, ce qui a entraîné:

Conférence / événement	Emplacement	Participants	Les pistes potentielles générées
Conférence au gaz naturel	Houston, TX	1,500	300
Sommet au milieu	Denver, CO	1,200	250
Huile annuelle & Exposition de gaz	Dallas, TX	2,000	500
Total		4,700	1,050

L'exposition acquise grâce à ces événements s'est avérée bénéfique, améliorant la visibilité de la marque et facilitant les partenariats potentiels, entraînant une augmentation estimée de 5% des nouveaux contrats à la suite de ces engagements.

EnLink Midstream, LLC (ENLC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Les grands clients industriels (par exemple, les fabricants de produits chimiques)

Enlink Midstream dessert une variété de grands clients industriels, en particulier dans le secteur de la fabrication chimique. Ces clients nécessitent des volumes importants de liquides de gaz naturel (LGN) et d'autres matières premières pétrochimiques pour leurs processus de production. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Enlink a généré environ 2 437,3 millions de dollars à partir des ventes de NGL, soulignant l'importance de ce segment de clientèle.

Producteurs de pétrole et de gaz

Les producteurs de pétrole et de gaz sont un segment de clientèle principal pour EnLink Midstream. Les services de l'entreprise comprennent la collecte, le traitement et le transport d'hydrocarbures, qui sont essentiels pour les producteurs opérant dans le permien et d'autres bassins majeurs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux des ventes de produits pétroliers et gaziers s'élevaient à 3 975,9 millions de dollars.

Segment	Revenus totaux (en millions)	Bénéfice du segment (en millions)	Dépenses d'exploitation (en millions)
permien	$2,199.8	$325.0	$206.4
Louisiane	$2,590.4	$294.4	$85.9
Oklahoma	$795.0	$294.6	$77.0
Nord du Texas	$512.6	$171.0	$72.5

Les entreprises impliquées dans la capture et le stockage du carbone

Enlink se concentre également sur les entreprises impliquées dans la capture et le stockage du carbone (CCS) dans le cadre de ses segments de clientèle. Un partenariat notable est avec ExxonMobil pour le développement d'un projet CCS dans le sud-est de la Louisiane. Enlink devrait jouer un rôle essentiel dans le transport du CO2 capturé, qui devient de plus en plus un service essentiel alors que les industries cherchent à réduire leurs empreintes carbone.

EnLink Midstream, LLC (ENLC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses opérationnelles pour l'entretien et la dotation des pipelines

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, EnLink Midstream a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 441,8 millions de dollars. Cela comprend les dépenses opérationnelles spécifiques au segment comme suit:

Segment	Dépenses d'exploitation (en millions)
permien	$206.4
Louisiane	$85.9
Oklahoma	$77.0
Nord du Texas	$72.5
Corporatif	$0.0

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 29,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 par rapport à la même période en 2023, principalement en raison d'un 20,6 millions de dollars augmentation des frais de construction et des services et un 12,3 millions de dollars Augmentation des locations de compresseurs.

Dépréciation sur les actifs des infrastructures

L'amortissement et l'amortissement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 514,0 millions de dollars, décomposé par segment comme suit:

Segment	Dépréciation et amortissement (en millions)
permien	$136.1
Louisiane	$97.8
Oklahoma	$193.2
Nord du Texas	$82.3
Corporatif	$4.6

Comparativement, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, l'amortissement et l'amortissement ont totalisé 489,5 millions de dollars, indiquant une augmentation de 24,5 millions de dollars principalement en raison de changements dans la durée de vie utile estimée de certains actifs et des actifs supplémentaires mis en service.

Coûts associés aux coentreprises et aux partenariats

EnLink Midstream a des coentreprises importantes, y compris un 15% d'intérêt Dans la JV de Matterhorn, responsable de la construction d'un pipeline conçu pour transporter vers 2,5 BCF / J de gaz naturel. Les coûts et les dépenses opérationnels associés de ces coentreprises ont un impact sur la structure globale des coûts, bien que des dépenses spécifiques de coentreprise pour la période en cours n'étaient pas divulguées dans les derniers rapports.

En outre, la société a connu une augmentation des coûts opérationnels liés aux coentreprises, contribuant à la hausse globale des dépenses opérationnelles notées précédemment. Les implications financières de ces partenariats se reflètent davantage dans la rentabilité du segment et les états financiers consolidés, bien que les chiffres précis des coûts de coentreprise ne soient pas détaillés séparément dans les divulgations financières.

ENLINK MIDSTREAM, LLC (ENLC) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais des services de transport et de stockage

EnLink Midstream génère des revenus substantiels grâce à ses services de transport et de stockage. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total des services intermédiaires d'environ 838,9 millions de dollars, ce qui comprend:

• Revenus de rassemblement et de transport: 470,9 millions de dollars
• Revenus de traitement: 245,1 millions de dollars
• Services de LNG: 65,9 millions de dollars
• Services bruts: 50,0 millions de dollars

Au cours de la même période, les revenus de collecte et de transport ont augmenté de 62,3 millions de dollars, tirés par des volumes plus élevés dans le segment du Permien.

Type de service	Revenus (en millions)
Rassemblement et transport	$470.9
Traitement	$245.1
SERVICES DE LIGNE	$65.9
Services bruts	$50.0
Revenus de services au milieu du milieu du milieu	$838.9

Revenus du traitement et du fractionnement

Les activités de traitement et de fractionnement sont des composants de revenus critiques pour EnLink Midstream. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de traitement ont diminué de 19,3 millions de dollars, principalement en raison d'une réinitialisation unique de taux affectant certains contrats existants dans le segment du nord du Texas. Malgré cette diminution, la capacité de traitement globale est restée significative, contribuant à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Contrats à long terme avec des composants de revenus fixes

EnLink Midstream Brevets de contrats à long terme qui fournissent des sources de revenus stables et prévisibles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus des contrats avec les clients a été déclaré à 5 042,6 millions de dollars. Ce chiffre reflète l'importance des accords à long terme dans la sauvegarde de la volatilité du marché, garantissant que les composants de revenus fixes contribuent positivement à la santé financière globale de l'entreprise.

Type de contrat	Revenus (en millions)
Contrats à long terme	$5,042.6
Composants de revenus fixes	Inclus dans les revenus totaux

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. EnLink Midstream, LLC (ENLC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EnLink Midstream, LLC (ENLC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View EnLink Midstream, LLC (ENLC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.