Evercore Inc. (EVR): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Evercore Inc. (EVR) se démarque dans le paysage concurrentiel de la banque d'investissement avec son modèle commercial unique qui met l'accent indépendance et compétence. Ce billet de blog explore les éléments clés de la toile du modèle commercial d'Evercore, détaillant comment l'entreprise exploite partenariats stratégiques, propose des services de conseil sur mesure et maintient des relations clients robustes pour offrir une valeur exceptionnelle à sa clientèle diversifiée. Plongez plus profondément pour découvrir les subtilités des opérations d'Evercore et comment elles stimulent son succès dans le secteur financier.

Evercore Inc. (EVR) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des institutions financières

Evercore Inc. entretient des relations solides avec diverses institutions financières, qui sont essentielles pour faciliter les transactions et les services de conseil. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Evercore a généré 2,00 milliards de dollars de revenus nets, les frais de conseil représentant une partie importante de ce revenu. Les frais de conseil de l'entreprise ont augmenté de 286,5 millions de dollars, soit 22%, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est attribuée aux collaborations avec les banques et autres entités financières qui améliorent leurs offres de services et leur portée de marché.

Alliances stratégiques avec les sociétés d'investissement

Les alliances stratégiques d'Evercore avec les sociétés d'investissement ont renforcé ses capacités de conseil. La société a déclaré une augmentation de 29% des revenus nets pour le troisième trimestre de 2024, soit 734,2 millions de dollars, contre 570,2 millions de dollars l'année précédente. Les frais de souscription ont augmenté de 43%, reflétant une participation accrue aux transactions sur les actions et les dettes, facilitées par des partenariats avec les sociétés d'investissement.

Type de partenariat	Impact sur les revenus	Performance récente
Institutions financières	Augmentation de 286,5 millions de dollars des frais de conseil	Croissance de 22% des revenus nets (2024)
Sociétés d'investissement	Augmentation de 43% des frais de souscription	734,2 millions de dollars de revenus nets (T3 2024)

Partenariats avec des organismes de réglementation

Evercore collabore avec les organismes de réglementation pour garantir la conformité et faciliter les transactions plus lisses pour ses clients. L'entreprise s'engage activement avec les organismes de réglementation, qui aident à naviguer dans le paysage juridique complexe des fusions et acquisitions. Ce partenariat est vital car la valeur des transactions de fusions et acquisitions mondiales annoncées en 2024 a atteint 820 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente.

Relations avec les cabinets d'avocats et les consultants

Les relations avec les cabinets d'avocats et les consultants font partie intégrante des opérations d'Evercore. Ces partenariats permettent à l'entreprise de fournir des services de conseil complets, en particulier dans les questions juridiques et réglementaires. Par exemple, les frais de non-comparaison pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 16% pour atteindre 348,0 millions de dollars, en grande partie en raison des frais professionnels plus élevés associés aux services juridiques et de conseil.

Type de partenariat	Impact sur les opérations	Augmentation récente des dépenses
Cabinets d'avocats	Capacités de conseil juridique améliorées	Augmentation de 16% des frais professionnels
Consultants	Amélioration du soutien à la conformité réglementaire	348,0 millions de dollars en frais de non-comparaison (2024)

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Fournir des services de conseil pour les fusions et acquisitions

Evercore Inc. est l'un des principaux cabinets de conseil en banque d'investissement indépendants, principalement axés sur la fourniture de services consultatifs pour les fusions et acquisitions (M&A). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Evercore a déclaré des frais de conseil en montant 1,591 milliard de dollars, un 22% augmentation par rapport à 1,305 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. L'entreprise a facilité 544 Transactions consultatives dans les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 484 en 2023, marquant un 12% augmenter. La valeur totale des transactions de fusions et acquisitions nord-américaines annoncées atteintes 1,193 billion de dollars, reflétant un 20% augmenter une année à l'autre.

Conduisant la souscription des actions et la levée de capitaux

Evercore se livre également à la souscription des actions et aux activités de levée de capitaux. Les frais de souscription pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 130,7 millions de dollars, une augmentation significative de 42% depuis 91,9 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise a terminé 53 souscription des transactions au cours de cette période, par rapport à 40 en 2023, indiquant un 33% augmenter. Notamment, le nombre de transactions où Evercore a agi comme un livreur est passé de 36 à 45, un 25% augmenter.

Gestion des portefeuilles d'investissement

En plus des services consultatifs, Evercore gère des portefeuilles d'investissement par le biais de sa division de gestion des actifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion des actifs et d'administration ont totalisé 58,5 millions de dollars, reflétant un 17% augmenter de 49,8 millions de dollars l'année précédente. Le portefeuille de fonds d'investissement de l'entreprise a bien performé, contribuant à une augmentation des autres revenus, notamment les intérêts et les investissements, qui ont augmenté par 32% à 80,7 millions de dollars.

S'engager dans des études de marché et une analyse

Les études de marché et l'analyse sont des éléments essentiels du modèle commercial d'Evercore, sous-tendant ses activités de conseil et d'investissement. L'entreprise emploie une solide équipe d'analystes et de chercheurs pour fournir des informations qui informent les stratégies des clients. L'augmentation des frais professionnels, qui ont augmenté 97,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 80,0 millions de dollars Au cours de l'année précédente, met en évidence la demande croissante d'analyse complète du marché.

Activité clé	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Frais de conseil	592,98 millions de dollars	467,40 millions de dollars	27%
Frais de souscription	44,13 millions de dollars	30,81 millions de dollars	43%
Frais de gestion des actifs	20,55 millions de dollars	17,30 millions de dollars	19%
Autres revenus	26,19 millions de dollars	10,19 millions de dollars	157%

L'accent stratégique d'Evercore sur les services de conseil à grande valeur, couplé à ses capacités de souscription croissantes et à la gestion des investissements, la positionne bien dans le paysage concurrentiel des services bancaires d'investissement. L’engagement de l’entreprise envers les études de marché et l’analyse améliore encore sa proposition de valeur, ce qui lui permet de fournir des conseils perspicaces et stratégiques à sa clientèle.

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Conseillers financiers expérimentés et analystes

Au 30 septembre 2024, Evercore employait approximativement 2,395 professionnels, une augmentation de 2,230 l'année précédente. Cette main-d'œuvre comprend des conseillers financiers chevronnés et des analystes, ce qui est essentiel pour fournir des services de conseil de haute qualité.

Solide réputation de la marque dans la banque d'investissement

Evercore a établi une forte réputation dans le secteur des banques d'investissement, attirée par son revenus nets de 2,00 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, un 22% augmentation par rapport à 1,64 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. L'entreprise est reconnue pour ses services de conseil indépendants, en particulier dans les fusions et acquisitions, où elle a une présence importante sur le marché.

Technologie propriétaire pour l'analyse et le trading

Evercore investit dans des solutions technologiques propriétaires qui améliorent ses capacités d'analyse et de trading. Par exemple, l'entreprise a signalé une augmentation de Autres revenus, y compris les intérêts et les investissements, qui a grandi par 32% à 80,7 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette performance reflète les rendements plus élevés de son portefeuille de fonds d'investissement, qui sert de couverture économique.

Divers fonds d'investissement et titres

Au 30 septembre 2024, les titres d'investissement d'Evercore et les certificats de dépôt ont totalisé 1,29 milliard de dollars, une diminution de 1,44 milliard de dollars en décembre 2023. Le portefeuille diversifié de l'entreprise comprend:

Taper	Valeur (au 30 septembre 2024)
Titres de création	583,7 millions de dollars
Titres de capitaux propres	0,25 million de dollars
Fonds d'investissement	173,5 millions de dollars
Certificats de dépôt	97,7 millions de dollars

Cette gamme diversifiée d'actifs d'investissement soutient les entreprises consultatives et de gestion de patrimoine d'Evercore, permettant à l'entreprise de répondre aux besoins variés des clients et d'améliorer la rentabilité.

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services de conseil indépendants exempts de conflits d'intérêts

Evercore se positionne en tant que cabinet de conseil en banque d'investissement indépendant, offrant des services exempts de conflits d'intérêts. Cela est essentiel dans une industrie où de nombreuses entreprises ont un double rôle en tant que conseillers et souscripteurs. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Evercore a déclaré des frais de conseil de 1,59 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente.

Solutions financières adaptées à des transactions complexes

Evercore se spécialise dans la fourniture de solutions financières sur mesure pour des transactions complexes, y compris les fusions et acquisitions (M&A). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'entreprise a réussi à faciliter 544 transactions consultatives et souscrites, une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente, soulignant leurs capacités dans la gestion des transactions financières complexes.

Expertise dans la navigation des environnements réglementaires

L'entreprise offre une vaste expertise dans la navigation dans les environnements réglementaires complexes qui ont un impact sur ses clients. Au 30 septembre 2024, les revenus d'Evercore des services consultatifs comprenaient des contributions importantes des transactions à enjeux élevés, soulignant leur compétence en matière de conformité et de questions réglementaires.

Fortes performances dans la gestion des investissements

Evercore a démontré de solides performances dans son segment de gestion des investissements, avec des frais de gestion des actifs et d'administration totalisant 58,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 17% en glissement annuel. L'AUM de l'entreprise pour la gestion de patrimoine a augmenté de 13%, renforcée à la fois par l'appréciation du marché et les entrées de clients positives.

Proposition de valeur	Description	Impact financier (9m 2024)
Services de conseil indépendants	Services de conseil sans conflit aux clients	1,59 milliard de dollars en frais de conseil
Solutions financières sur mesure	Solutions personnalisées pour les fusions et acquisitions et les transactions complexes	544 Transactions consultatives et de souscription
Expertise réglementaire	Guidance à travers des environnements réglementaires complexes	Contributions importantes des transactions à enjeux élevés
Force de gestion des investissements	Performances robustes dans la gestion des actifs	58,5 millions de dollars de frais de gestion d'actifs

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Service à tactement élevé avec des équipes clients dédiées

Evercore Inc. priorise un Modèle de service à haut toucher, employant des équipes clients dédiées à favoriser les relations personnalisées. Ce modèle garantit que les clients reçoivent des conseils et du soutien sur mesure, ce qui est crucial dans le secteur de la banque d'investissement concurrentiel. L'entreprise a approximativement 2 395 employés Au 30 septembre 2024, reflétant son engagement à maintenir une équipe robuste capable de fournir un service exceptionnel.

Partenariats à long terme avec des investisseurs institutionnels

Evercore a établi des partenariats à long terme avec des investisseurs institutionnels, ce qui est vital pour ses activités de conseil. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'entreprise a rapporté revenus nets de 2,00 milliards de dollars, une augmentation de 22% par rapport 1,64 milliard de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette croissance peut être partiellement attribuée à des relations solides avec des clients institutionnels qui font confiance à Evercore pour leurs besoins consultatifs.

Mises à jour régulières et communication transparente

Pour maintenir la confiance et la satisfaction des clients, Evercore met l'accent Mises à jour régulières et communication transparente avec ses clients. Les frais consultatifs de l'entreprise ont augmenté de 286,5 millions de dollarsou 22%, au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, soulignant l'efficacité de ses stratégies de communication pour conserver et élargir sa clientèle.

Services de gestion de patrimoine personnalisés pour les clients à haute teneur

Evercore propose également Services de gestion de patrimoine personnalisés spécialement conçu pour les individus à haute nette. Ce segment a rapporté une augmentation des frais de gestion des actifs et d'administration 8,6 millions de dollars, ou 17%, par rapport à l'année précédente. Cela démontre l'accent mis par l'entreprise sur la personnalisation des services pour répondre aux besoins uniques des clients aisés.

Métrique	2024	2023	Changement (%)
Revenus nets	2,00 milliards de dollars	1,64 milliard de dollars	22%
Les frais de conseil augmentent	286,5 millions de dollars	—	22%
Les frais de gestion des actifs augmentent	8,6 millions de dollars	—	17%
Employés	2,395	2,230	7.4%

Evercore Inc. (EVR) - Modèle commercial: canaux

Ventes directes par le biais de conseillers financiers

Evercore emploie un réseau d'environ 2 395 employés, y compris des conseillers financiers dévoués qui s'engagent directement avec les clients pour fournir des services de conseil personnalisés. L'entreprise a généré 592,98 millions de dollars en frais de conseil pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant un Augmentation de 27% par rapport à la même période en 2023.

Plateformes en ligne pour la gestion des investissements

Le segment de gestion de patrimoine d'Evercore utilise les plateformes en ligne pour faciliter les services de gestion des investissements. Ce segment a rapporté 20,56 millions de dollars en gestion des actifs et des frais d'administration pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, un Augmentation de 19% d'une année à l'autre.

Événements de réseautage et conférences de l'industrie

Les événements de réseautage et les conférences de l'industrie jouent un rôle important dans la stratégie de sensibilisation et d'acquisition des clients d'Evercore. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la société a participé à divers high-profile événements, contribuant à un total de 259 Frais de consultation et de souscription des transactions clients, un Augmentation de 15% par rapport à l'année précédente.

Références des clients et bouche-à-oreille

Les références des clients restent un canal vital pour Evercore, renforcé par sa réputation de service de haute qualité. L'entreprise a signalé un total de 112 Des frais d'au moins 1 million de dollars provenant des transactions consultatives et de souscription des clients pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, marquant un Augmentation de 30% à partir de 2023.

Canal	Métrique	Changement d'une année à l'autre
Ventes directes par le biais de conseillers financiers	592,98 millions de dollars en frais de conseil	+27%
Plateformes en ligne pour la gestion des investissements	20,56 millions de dollars de frais de gestion d'actifs	+19%
Événements de réseautage et conférences de l'industrie	259 frais de conseil et de souscription	+15%
Références des clients et bouche-à-oreille	112 frais d'au moins 1 million de dollars	+30%

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Les sociétés à la recherche de conseils de fusions et acquisitions

Evercore fournit des services de conseil en fusions et acquisitions aux sociétés, en se concentrant sur les transactions stratégiques. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la valeur totale des transactions de fusions et acquisitions nord-américaines annoncées a atteint 1,193 billion de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023. Evercore a participé à 259 transactions clients, contre 225 l'année précédente, marquant une augmentation de 15% de la consultation. frais.

Investisseurs institutionnels et fonds de pension

Les investisseurs institutionnels et les fonds de retraite sont des clients importants pour Evercore, en particulier dans son segment de gestion des actifs. Au 30 septembre 2024, Evercore avait environ 13,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) pour ses activités de gestion de patrimoine, une augmentation de 13% par rapport à 12,3 milliards de dollars à la fin de 2023. La structure des frais de l'entreprise est fortement influencée par le niveau et la composition de ces actifs, avec des frais de gestion variant en fonction des types d'actifs.

Individus à haute navette pour la gestion de la patrimoine

Evercore sert des individus à haute naissance grâce à ses services de gestion de patrimoine, notamment la gestion des investissements et la planification financière personnalisés. L'AUM de l'entreprise pour la gestion de patrimoine a augmenté de 1,6 milliard de dollars en 2024, reflétant de solides performances du marché et des entrées de clients. La composition de l'AUM comprend 67% des actions, 19% de revenu fixe et 4% d'alternatives.

Sociétés de capital-investissement et capital-risque

Les sociétés de capital-investissement et les capital-risqueurs sont également des segments de clientèle clés pour Evercore. L'entreprise s'engage avec ces clients principalement par le biais de ses services de banque d'investissement. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Evercore a signalé un total de 17 transactions de souscription, contre 11 l'année précédente, indiquant un engagement robuste avec les sociétés de capital-investissement. De plus, les investissements en capital-investissement d'Evercore ont totalisé environ 5,5 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Segment de clientèle	Mesures clés	Valeur
Les sociétés à la recherche de conseils de fusions et acquisitions	Valeur des transactions de fusions et acquisitions nord-américaines annoncées	1,193 billion de dollars
Investisseurs institutionnels et fonds de pension	Aum en gestion de patrimoine	13,9 milliards de dollars
Individus à haute nette	Aum augmentation	1,6 milliard de dollars
Sociétés de capital-investissement et capital-risque	Transactions de souscription totales	17

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Evercore Inc. a déclaré une rémunération des employés et une dépense des avantages sociaux totalisant 1,33 milliard de dollars, une augmentation de 22% depuis 1,10 milliard de dollars Pour la même période en 2023. Cette augmentation est attribuée à des comptes à la rémunération incitatifs plus élevés, à une augmentation des salaires de base et aux frais de rémunération supplémentaires liés aux nouvelles recrues. Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, la rémunération des employés et la dépense des avantages sociaux étaient 476 millions de dollars, marquant un 25% augmenter de 381 millions de dollars l'année précédente.

Coûts opérationnels pour les installations de bureau

Les dépenses opérationnelles non compensation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont équipés de 113,1 millions de dollars, par rapport à 98,3 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant un 15% augmenter. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales de non-comparaison étaient 348 millions de dollars, à partir de 300 millions de dollars en 2023, indiquant un 16% augmenter. Ces coûts comprennent principalement des frais de voyage accrus et des frais professionnels associés à des niveaux d'activité commerciale plus élevés et à des effectifs.

Frais de marketing et de développement commercial

Les dépenses de marketing et de développement commercial sont incluses dans les coûts opérationnels de non-compensation. Au troisième trimestre 2024, l'augmentation de ces dépenses a été largement motivée par des niveaux plus élevés d'activité commerciale. Les chiffres spécifiques des coûts de marketing ne sont pas divulgués séparément mais sont encapsulés dans les coûts opérationnels globaux. Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 604,9 millions de dollars, indiquant un 23% augmenter de 493,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Technologie et maintenance des systèmes

Les coûts de maintenance de la technologie et des systèmes sont également intégrés dans les dépenses de non-comparaison. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont atteint 348 millions de dollars, qui comprend les coûts pour les services de communication et d'information. C'est une augmentation par rapport à 290 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant un 16% augmenter. Les coûts d'exploitation englobent la hausse des dépenses associées aux frais de licence et aux services de recherche.

Catégorie de coûts	Q3 2024 Montant (en millions)	T1 2023 Montant (en millions)	Montant 9m 2024 (en milliards)	Montant 9m 2023 (en milliards)	Pourcentage d'augmentation
Compensation et avantages sociaux des employés	$476	$381	$1.33	$1.10	22%
Dépenses opérationnelles non compensation	$113.1	$98.3	$348	$300	16%
Dépenses d'exploitation totales	$604.9	$493.4	$1.68	$1.40	20%

Evercore Inc. (EVR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de conseil des fusions et acquisitions et de l'augmentation des capitaux

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Evercore a signalé des frais de conseil de 1,59 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 22% par rapport à 1,30 milliard de dollars Pour la même période en 2023. Au cours du troisième trimestre de 2024 seulement, les frais de conseil ont atteint 593 millions de dollars, en haut 27% depuis 467 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. L'entreprise a participé à 259 transactions consultatives dans les neuf premiers mois de 2024, une augmentation de 12% depuis 484 Transactions au cours de la même période l'année précédente.

Frais de souscription des offres de capitaux propres et de dette

Les frais de souscription pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 131 millions de dollars, une augmentation de 42% depuis 92 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, les frais de souscription étaient 44 millions de dollars, reflétant un 43% augmenter de 31 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Evercore a agi comme un livre 17 des transactions de souscription au cours du troisième trimestre de 2024, une augmentation significative par rapport à 11 transactions au même trimestre de l'année précédente.

Frais de gestion des fonds d'investissement

Les frais de gestion des fonds d'investissement ont augmenté à 58 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, UP 17% depuis 50 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, les frais de gestion étaient 21 millions de dollars, par rapport à 17 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, marquant un 22% augmenter.

Frais basés sur la performance de la gestion des actifs

Les frais basés sur le rendement, qui reflètent le succès de la division de gestion des actifs, ont pris en compte 80 millions de dollars en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 32% depuis 61 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Au troisième trimestre de 2024, ces frais ont augmenté à 26 millions de dollars, par rapport à 10 millions de dollars au cours du même trimestre en 2023, indiquant un 157% augmenter.

Flux de revenus	Q3 2023	Q3 2024	Changement (%)	YTD 2023	YTD 2024	Changement (%)
Frais de conseil	467 millions de dollars	593 millions de dollars	27%	1,30 milliard de dollars	1,59 milliard de dollars	22%
Frais de souscription	31 millions de dollars	44 millions de dollars	43%	92 millions de dollars	131 millions de dollars	42%
Frais de gestion	17 millions de dollars	21 millions de dollars	22%	50 millions de dollars	58 millions de dollars	17%
Frais de performance	10 millions de dollars	26 millions de dollars	157%	61 millions de dollars	80 millions de dollars	32%

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.