Gan Limited (GAN): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Comprendre le modèle commercial de Gan Limited (GAN) révèle comment cette entreprise innovante remodèle le paysage de l'IGAMING. Avec un accent sur Solutions SaaS Pour les opérateurs de casino B2B et un engagement envers la conformité réglementaire, Gan s'associe stratégiquement aux principaux acteurs de l'industrie. Découvrez comment leurs propositions de valeur uniques et leur approche centrée sur le client stimulent la croissance et le succès de ce marché dynamique.

Gan Limited (GAN) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaboration avec les opérateurs de casino B2B

Gan Limited s'associe activement à divers opérateurs de casino B2B pour améliorer ses offres de services. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus B2B de Gan ont atteint 41,7 millions de dollars, une augmentation significative de 33% contre 31,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à l'expansion de ses offres dans des États comme le Nevada et le Reconnaissance des revenus des services de migration dans le Michigan, mettant en évidence l'importance des collaborations stratégiques pour stimuler la croissance des revenus.

Fournisseurs de contenu de jeu tiers

Pour diversifier son portefeuille de jeux, Gan collabore avec plusieurs fournisseurs de contenu de jeux tiers. Ce partenariat permet à Gan d'offrir une large gamme d'options de jeu à ses clients, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'attirer une clientèle plus large. L'intégration des nouveaux titres de jeu de ces fournisseurs est cruciale car elle contribue à l'engagement global des joueurs et à la génération de revenus.

Partenaires de traitement des paiements

Gan s'appuie sur divers partenaires de traitement des paiements pour faciliter les transactions financières en douceur pour ses utilisateurs. Ce partenariat est essentiel pour garantir une expérience transparente pour les opérateurs et les acteurs, car un traitement efficace des paiements est essentiel dans l'industrie des jeux en ligne. La capacité de gérer plusieurs méthodes de paiement améliore la satisfaction des clients et les taux de rétention.

Organes de réglementation pour la conformité

La conformité aux exigences réglementaires est primordiale dans l'industrie des jeux en ligne. Gan collabore avec les organismes de réglementation pour s'assurer que ses opérations répondent à toutes les normes juridiques. Ce partenariat aide non seulement à atténuer les risques associés à la non-conformité, mais aussi à renforcer la crédibilité et la fiabilité de Gan sur le marché. Au 30 septembre 2024, le taux d'imposition efficace de Gan était de 13,3%, reflétant son engagement à respecter les cadres réglementaires.

Type de partenariat	Impact sur les revenus	Notes
Opérateurs de casino B2B	41,7 millions de dollars (2024)	Augmentation de 33% par rapport à 31,4 millions de dollars (2023)
Fournisseurs de contenu de jeu tiers	Varie	Diversifie les options de jeu et améliore l'engagement des utilisateurs.
Partenaires de traitement des paiements	Essentiel aux revenus	Assure des transactions transparentes et améliore la satisfaction des clients.
Organismes de réglementation	Assure la conformité	Taux d'imposition effectif de 13,3% au 30 septembre 2024.

Gan Limited (GAN) - Modèle d'entreprise: activités clés

Développement de plates-formes SaaS (GameStack)

Le cœur du modèle commercial de Gan Limited tourne autour du développement de sa plate-forme de logiciels de service (SaaS) propriétaire, GameStack. Cette plateforme sert de solution technologique complète pour les jeux en ligne, y compris des igaming en argent réel et des paris sportifs. Au 30 septembre 2024, Gan a déclaré que les coûts de développement de logiciels ont capitalisé totalisant 8,033 millions de dollars, contre 8,370 millions de dollars au 31 décembre 2023.

Marketing et ventes aux opérateurs de casino

Gan commercialise activement sa plate-forme GameStack aux opérateurs de casino, en se concentrant sur les clients existants et nouveaux. Au troisième trimestre de 2024, Gan a généré un chiffre d'affaires total de 37,098 millions de dollars, le segment B2B contribuant à 16,375 millions de dollars. Les frais de vente et de marketing pour le même trimestre ont été signalés à 6,778 millions de dollars, mettant en évidence l'investissement de l'entreprise dans l'acquisition de clients.

Maintenance et mises à jour des logiciels en cours

Le maintien et la mise à jour de la plate-forme GameStack sont cruciaux pour assurer la satisfaction et la conformité des clients avec les exigences réglementaires. Les dépenses technologiques en cours de Gan, qui comprennent la maintenance et les mises à jour des logiciels, se sont élevées à 8,467 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cet engagement à amélioration continue est essentiel pour retenir les clients et améliorer l'expérience utilisateur.

Support client et engagement

Le support client joue un rôle essentiel dans les opérations de Gan, facilitant l'engagement et favorisant les relations à long terme avec les opérateurs de casino. La société a déclaré des frais généraux et administratifs de 7,823 millions de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui comprend les coûts associés aux initiatives de support client. Le support client efficace et les stratégies d'engagement sont essentiels à la rétention et à la satisfaction, ce qui a un impact sur la croissance globale des revenus.

Activités clés	Détails	Impact financier (TC 2024)
Développement de plateformes SaaS	Investissement dans la technologie et améliorations de GameStack	Coûts de développement de logiciels capitalisés: 8,033 millions de dollars
Marketing et ventes	Cibler les opérateurs de casino pour GameStack	Revenus du segment B2B: 16,375 millions de dollars; Dépenses de vente et de marketing: 6,778 millions de dollars
Maintenance et mises à jour du logiciel	Améliorations continues à GameStack	Dépenses technologiques: 8,467 millions de dollars
Support client et engagement	Établir des relations avec les clients	Frais généraux et administratifs: 7,823 millions de dollars

Gan Limited (GAN) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Technologie et plateformes propriétaires

Gan Limited a développé une suite de technologies propriétaires qui sont cruciales pour ses opérations dans le secteur de l'Igaming. Les produits phares de la société comprennent GameStack et Gan Sports, qui fournissent des solutions complètes pour les segments B2B et B2C. Au 30 septembre 2024, la technologie développée de Gan est évaluée à environ 35,1 millions de dollars, avec une amortissement accumulé de 30,3 millions de dollars, ce qui a entraîné un montant net de 4,8 millions de dollars.

Équipe de développement de logiciels qualifiés

Gan utilise une équipe de développement de logiciels qualifiée qui est vitale pour maintenir et améliorer ses plateformes technologiques. La société a investi considérablement dans son capital humain, les coûts totaux de rémunération des employés représentant une partie substantielle de ses dépenses d'exploitation. Au 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation totaux de Gan étaient d'environ 104,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés, les dépenses de produit et de technologie représentant à elles seules 26,2 millions de dollars, reflétant une baisse par rapport à l'année précédente.

Métrique	Montant (par milliers)
Coût d'exploitation total (9m 2024)	$104,251
Dépenses des produits et technologies (9m 2024)	$26,220
Compensation des employés (approximative)	$50,000

Forte présence de marque dans igaming

Gan a établi une forte présence de marque dans l'industrie de l'Igaming, principalement par le biais de ses opérations B2B et B2C. La société a déclaré une augmentation des revenus à 103,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 4,7% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à une reconnaissance améliorée de marque et à une portée de marché élargie dans les juridictions réglementées, en particulier aux États-Unis.

Partenariats et licences stratégiques

Gan a formé des partenariats stratégiques et obtenu des licences qui renforcent ses capacités opérationnelles et son accès au marché. La société détient des licences de jeu dans plusieurs juridictions, notamment les États-Unis et l'Europe, facilitant ses offres B2B et B2C. Au 30 septembre 2024, les licences de jeu de Gan étaient évaluées à environ 4,0 millions de dollars, avec une amortissement accumulé de 2,5 millions de dollars.

Type de licence	Valeur (par milliers)	Amortisation accumulée (par milliers)	Montant de transport net (par milliers)
Licences de jeu	$3,975	$2,541	$1,434
Brevets	$1,000	$500	$500

Gan Limited (GAN) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions SaaS complètes pour Igaming

Gan Limited fournit une plate-forme complète de logiciel en tant que service (SaaS) spécifiquement adapté à l'industrie de l'Igaming. Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 103,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,7% par rapport à 98,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance est largement attribuée à l'expansion des opérations B2B, en particulier au Nevada et à la reconnaissance des services de migration liés aux sorties du partenaire B2B dans le Michigan.

Métrique	2024	2023	Changement (%)
Revenus totaux	103,3 millions de dollars	98,7 millions de dollars	4.7%
Revenus B2B	41,7 millions de dollars	31,4 millions de dollars	33.0%
Revenus B2C	61,6 millions de dollars	67,4 millions de dollars	(8.5%)

Outils d'engagement des joueurs améliorés pour les opérateurs

Gan Limited se concentre sur la fourniture d'outils d'engagement des joueurs améliorés, qui ont contribué à accroître l'activité des joueurs. Les coûts et dépenses d'exploitation de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 104,3 millions de dollars, une baisse de 13,4% contre 120,4 millions de dollars en 2023. Cette réduction des coûts permet à Gan de réinvestir l'épargne dans le développement d'outils plus engageants qui améliorent la rétention des joueurs et satisfaction.

Support de conformité réglementaire

Gan Limited met l'accent sur la conformité réglementaire en tant que proposition de valeur fondamentale, garantissant que ses clients peuvent naviguer efficacement des réglementations de jeux complexes. La société a déclaré un bénéfice net de 2,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une reprise importante d'une perte nette de 8,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. Ce revirement financier souligne l'importance de la conformité dans le maintien de l'intégrité opérationnelle et de la construction Client Trust.

Technologie évolutive pour les nouvelles entrées du marché

La technologie de Gan est conçue pour être évolutive, permettant une entrée rapide sur de nouveaux marchés. Au 30 septembre 2024, Gan avait un déficit accumulé de 313,1 millions de dollars mais a maintenu des réserves de trésorerie de 36,5 millions de dollars. Cette liquidité soutient les initiatives stratégiques de l'entreprise pour l'expansion du marché et l'amélioration des technologies, garantissant qu'elle peut s'adapter efficacement aux nouveaux environnements réglementaires et aux besoins des clients.

GAN LIMITED (GAN) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Gestion de compte dédiée pour les clients B2B

Gan Limited fournit des services de gestion de compte dédiés à ses clients B2B, en se concentrant sur l'assistance et le soutien personnalisés. Cette approche permet à Gan de maintenir des relations solides avec les opérateurs de casino et de s'assurer qu'ils utilisent efficacement les solutions logicielles de l'entreprise. Le segment B2B a généré 41,7 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation significative contre 31,4 millions de dollars pour la même période en 2023.

Programmes de fidélité pour les utilisateurs B2C

Gan Limited a mis en œuvre des programmes de fidélité visant à conserver les utilisateurs B2C. Ces programmes sont conçus pour améliorer l'engagement des utilisateurs et stimuler les affaires répétées. Au 30 septembre 2024, le segment B2C a déclaré des revenus de 61,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 67,4 millions de dollars l'année précédente. La baisse des revenus est attribuée à la réduction de l'activité des joueurs, en particulier en Amérique latine, ce qui souligne l'importance des stratégies de fidélité efficaces pour contrer de telles tendances.

Engagement communautaire à travers des promotions

Gan engage sa communauté grâce à diverses activités promotionnelles, qui sont cruciales pour stimuler l'acquisition et la rétention des utilisateurs. L'entreprise utilise des campagnes de marketing ciblées pour atteindre des clients potentiels et inciter les utilisateurs existants. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de Gan était de 37,1 millions de dollars, soit une augmentation de 29,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023, ce qui souligne l'efficacité des stratégies d'engagement communautaire.

Canaux de rétroaction pour l'amélioration des produits

Gan Limited souligne l'importance des canaux de rétroaction des clients pour l'amélioration continue des produits. La société recherche activement les commentaires de ses utilisateurs pour affiner ses offres et améliorer l'expérience utilisateur. Cette approche centrée sur le client se reflète dans sa performance financière, car la société a déclaré un bénéfice net de 2,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, un revirement net d'une perte nette de 8,2 millions de dollars au même trimestre de 2023.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Revenus totaux	37,1 millions de dollars	29,8 millions de dollars	+24.4%
Revenus B2B	41,7 millions de dollars	31,4 millions de dollars	+32.6%
Revenus B2C	61,6 millions de dollars	67,4 millions de dollars	-8.6%
Revenu net	2,1 millions de dollars	(8,2) millions de dollars	N / A

Gan Limited (GAN) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux opérateurs de casino

Gan Limited s'engage dans les ventes directes aux opérateurs de casino principalement aux États-Unis, tirant parti de ses offres B2B. Les revenus des opérations B2B s'élevaient à environ 41,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 33% contre 31,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société a élargi ses opérations au Nevada et a reconnu les revenus des services de migration dans le Michigan, contribuant de manière significative à cette croissance.

Plateformes en ligne pour les jeux B2C (Coolbet)

Le segment B2C, qui comprend des opérations via la plate-forme Coolbet, a généré un chiffre d'affaires de 61,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, bien que cela reflète une diminution de 8,5% contre 67,4 millions de dollars au cours de la même période 2023. Coolbet opère sur divers marchés, notamment en Europe du Nord et en Amérique latine, donnant accès aux paris sportifs et aux jeux de casino en ligne.

Réseaux de marketing d'affiliation

Gan a stratégiquement mis en œuvre des réseaux de marketing d'affiliation, en particulier en Amérique latine, qui a contribué à une réduction des coûts marketing initiaux. Les frais de vente et de marketing pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont été de 6,8 millions de dollars, ce qui a montré une baisse de 5,8% par rapport à 7,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette stratégie a permis à Gan d'améliorer l'efficacité de l'acquisition des clients tout en gérant efficacement les coûts.

Conférences et expositions de l'industrie

La participation aux conférences et aux expositions de l'industrie est un canal critique pour Gan pour présenter ses offres et réseauter avec des clients potentiels. Des événements tels que la Global Gaming Expo (G2E) permettent à l'entreprise de s'engager avec les opérateurs de casino et d'autres parties prenantes, en faisant la promotion de ses solutions technologiques et des services B2B. L'impact financier de ces événements se reflète souvent dans la croissance de nouveaux partenariats et contrats signés pendant et après ces conférences.

Type de canal	Revenus (T1 2024)	Changement de revenus (%)	Marchés clés	Stratégie marketing
Ventes directes aux opérateurs de casino	41,7 millions de dollars	+33%	États-Unis (Nevada, Michigan)	Engagement direct avec les opérateurs
Plates-formes en ligne (Coolbet)	61,6 millions de dollars	-8.5%	Europe du Nord, Amérique latine	Marketing numérique et promotions
Réseaux de marketing d'affiliation	6,8 millions de dollars (T1 2024)	-5.8%	l'Amérique latine	Acquisition rentable des clients
Conférences de l'industrie	N / A	N / A	Mondial	Réseautage et présentation

GAN LIMITED (GAN) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Opérateurs de casino B2B

Gan Limited fournit des solutions logicielles en tant que service (SAAS) adaptées aux opérateurs de casino B2B. For the three months ended September 30, 2024, GAN reported B2B revenue of $16,375,000, an increase of 60.9% compared to $10,178,000 for the same period in 2023. The B2B segment contribution was $14,097,000, reflecting an increase of 73.5% from $8,123,000 in the prior année.

Joueurs en ligne B2C

Gan opère également dans le segment B2C via sa plate-forme Coolbet, qui sert des joueurs en ligne. Les revenus de ce segment des trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 20 723 000 $, soit une augmentation de 5,5% par rapport à 19 639 000 $ l'année précédente. La contribution du segment B2C était de 13 081 000 $, avec une marge de contribution de 63,1%.

Organismes de réglementation

Gan Limited s'engage avec les organismes de réglementation pour assurer le respect des lois et des réglementations des jeux dans différentes juridictions. Les opérations de l'entreprise sur des marchés réglementés comme les États-Unis et l'Europe nécessitent une collaboration continue avec ces agences, en particulier dans des États comme le Michigan, où Gan a reconnu les revenus des services de migration.

Développeurs de jeux tiers

Gan Limited s'associe à des développeurs de jeux tiers pour améliorer ses offres de contenu. L'intégration du contenu de jeu diversifié dans ses plateformes est essentielle au maintien de la compétitivité sur le marché B2C. Les revenus des frais de licence de plate-forme et de contenu pour le segment B2B étaient de 8 516 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 7 240 000 $ pour la même période en 2023.

Segment	Revenus Q3 2024 ($)	Revenus Q3 2023 ($)	Contribution du segment Q3 2024 ($)	Contribution du segment Q3 2023 ($)	Croissance (%)
Opérateurs de casino B2B	16,375,000	10,178,000	14,097,000	8,123,000	60.9
Joueurs en ligne B2C	20,723,000	19,639,000	13,081,000	12,452,000	5.5
Développeurs de jeux tiers	8,516,000	7,240,000	—	—	17.6

Gan Limited (GAN) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de recherche et de développement

Gan Limited a engagé des dépenses de recherche et de développement importantes 26,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui reflète une diminution de 3,8 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Cette réduction est principalement attribuée aux réductions globales des coûts de rémunération et à une diminution des effectifs dans le cadre des initiatives en cours d'économie.

Coûts de vente et de marketing

Les dépenses de vente et de marketing pour Gan Limited ont totalisé 19,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, montrant une baisse de 1,9 million de dollars depuis 21,7 millions de dollars l'année précédente. Cette diminution est principalement due à la mise en œuvre d'une stratégie de marketing d'affiliation dans la région d'Amérique latine qui a effectivement réduit les coûts marketing initiaux associés à l'acquisition des clients.

Infrastructure et soutien technologiques

Le coût associé à l'infrastructure et au soutien technologiques était approximativement 26,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 30,0 millions de dollars l'année précédente. La diminution a été principalement motivée par les réductions des coûts de rémunération et de la main-d'œuvre dans le cadre des initiatives stratégiques de l'entreprise pour rationaliser les opérations.

Frais administratifs généraux

Les dépenses administratives générales signalées par Gan Limited étaient 23,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui est une diminution de 4,1 millions de dollars depuis 27,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette réduction est largement due à des réductions des coûts de rémunération et à une réduction des effectifs dans le cadre des mesures de réduction des coûts en cours.

Catégorie de dépenses	Q3 2024 (en millions)	Q3 2023 (en millions)	Changement (en millions)	Pourcentage de variation
Recherche et développement	$26.2	$30.0	-$3.8	-12.7%
Ventes et marketing	$19.9	$21.7	-$1.9	-8.5%
Infrastructure technologique	$26.2	$30.0	-$3.8	-12.7%
Administratif général	$23.0	$27.1	-$4.1	-15.1%

Dans l'ensemble, Gan Limited a réussi à réduire ses coûts d'exploitation dans divers secteurs, reflétant des ajustements stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle tout en naviguant dans le paysage concurrentiel de l'industrie de l'Igaming.

GAN LIMITED (GAN) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais d'abonnement des clients B2B

Gan Limited génère des revenus importants grâce aux frais d'abonnement de ses clients d'entreprise à entreprise (B2B). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires B2B s'élevait à 41,7 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 33,0%, contre 31,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est principalement attribuée à l'expansion de leurs offres de ses offres dans Des États comme le Nevada et la reconnaissance des revenus des services de migration au Michigan.

Frais de transaction des activités de jeu B2C

Dans le segment des entreprises à consommation (B2C), Gan Limited a engagé un chiffre d'affaires de 61,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 67,4 millions de dollars l'année précédente, indiquant une baisse de 8,5%. Cette baisse est principalement due à une activité réduite des joueurs en Amérique latine, à des taux de change défavorables et à des marges de paris sportives plus faibles. Les frais de transaction sont un élément clé de cette source de revenus, car ils sont collectés auprès des activités de jeu individuelles par les clients.

Frais de licence pour le contenu du jeu

Gan Limited obtient également des frais de licence de son contenu de jeu. La technologie propriétaire et les offres de jeux de la société lui permettent de facturer des frais de licence à divers opérateurs de jeux en ligne. Les chiffres précis des revenus de licence sont souvent inclus dans les revenus globaux des services fournis, qui ont totalisé 103,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les frais de licence peuvent varier considérablement en fonction des accords avec les opérateurs individuels et du succès des jeux dans le marché.

Frais de déploiement matériel

Gan Limited facture des frais de déploiement matériel associés à ses solutions technologiques. Ces frais sont inclus dans les catégories de revenus plus larges, mais contribuent au revenu global généré par l'installation et la maintenance des systèmes de jeu dans les casinos. Les revenus du déploiement matériel font partie du coût total des revenus, qui était de 29,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant des contributions stables de cette source de revenus.

Flux de revenus	Montant (2024, en millions)	Changement d'une année à l'autre (%)
Frais d'abonnement des clients B2B	$41.7	+33.0%
Frais de transaction des activités de jeu B2C	$61.6	-8.5%
Frais de licence pour le contenu du jeu	Partie de 103,3 $ au total	N / A
Frais de déploiement matériel	Inclus dans le coût total des revenus	N / A

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. GAN Limited (GAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GAN Limited (GAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View GAN Limited (GAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.