Garrett Motion Inc. (GTX): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Garrett Motion Inc. (GTX) est à l'avant-garde de l'innovation automobile, tirant parti de son expertise dans les technologies de turbocompresseur pour livrer solutions haute performance qui améliorent l'efficacité énergétique et s'adaptent aux besoins en évolution de l'industrie. Ce billet de blog plonge dans le Toile de modèle commercial de Garrett Motion, explorant ses principaux partenariats, activités, ressources et propositions de valeur qui positionnent l'entreprise en tant que leader sur les marchés traditionnels et émergents. Découvrez comment Garrett Motion entraîne son succès grâce à des collaborations stratégiques et à la technologie de pointe.

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les principaux constructeurs automobiles

Garrett Motion Inc. a établi des collaborations stratégiques avec plusieurs principaux constructeurs automobiles pour améliorer ses offres de produits et sa présence sur le marché. En 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 826 millions de dollars, avec une partie importante dérivée des partenariats d'origine des fabricants d'équipements (OEM).

Alliances stratégiques avec les entreprises technologiques

Dans la poursuite de l'innovation, Garrett a formé des alliances stratégiques avec des entreprises technologiques pour développer des systèmes de turbocompresseur et des technologies hybrides avancées. En 2024, la Société a obtenu des contrats importants dans les secteurs de la production marine et de la production d'électricité, mettant l'accent sur les turbocompresseurs de haute performance. Cette collaboration vise à tirer parti des progrès technologiques pour une meilleure efficacité dans leurs produits.

Partenariats avec les fournisseurs de matières premières

Garrett s'appuie sur des partenariats robustes avec les fournisseurs pour assurer un approvisionnement régulier de matières premières essentielles à la production de turbocompresseur. Au 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues s'élevait à 660 millions de dollars, ce qui indique l'importance d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement pour maintenir la rentabilité.

Coentreprises dans la technologie électrique et hybride

Garrett s'est engagé dans des coentreprises axées sur la technologie électrique et hybride, en particulier en réponse à la demande croissante de véhicules à émission zéro. Cette direction stratégique s'aligne sur leur développement de produits innovants tels que l'E-Powertrain, qui a reçu des lettres d'intention de grands fabricants de camions. La société a déclaré un EBITDA ajusté de 144 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, reflétant l'impact financier de ces coentreprises.

Type de partenariat	Description	2024 Impact financier (en millions)
Collaborations OEM	Collaborations avec les principaux constructeurs automobiles pour l'intégration des produits	$826
Alliances technologiques	Partenariats avec les entreprises technologiques pour le développement de produits avancés	144 $ (EBITDA ajusté)
Partenariats des fournisseurs	Partenariats stratégiques pour l'approvisionnement en matières premières	660 $ (coût des marchandises vendues)
Coentreprise	Les initiatives se sont concentrées sur la technologie électrique et hybride	27 $ (gain en vente d'intérêts en capitaux propres)

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Recherche et développement des technologies de turbocompression

Garrett Motion Inc. (GTX) a investi considérablement dans la recherche et le développement (R&D) pour faire avancer ses technologies de turbocompression. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une augmentation des dépenses de R&D de 6 millions de dollars, totalisant 43 millions de dollars, contre 37 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cet investissement est axé sur l'amélioration des performances des produits, le développement d'hybride et de zéro- Technologies d'émission et objet de contrats sur les nouveaux marchés.

Fabrication et assemblage de composants automobiles

Les opérations de fabrication de Garrett sont cruciales pour produire des composants automobiles de haute qualité. La société a déclaré un coût des marchandises vendues (COG) de 660 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 784 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse de 15,8% en raison de la baisse des volumes de vente et de la déflation des produits de base. L'actif total au 30 septembre 2024, a été déclaré à 2,155 milliards de dollars, avec des niveaux d'inventaire à 267 millions de dollars, indiquant l'ampleur des opérations.

Contrôle de la qualité et tests des produits

Le contrôle de la qualité est un aspect fondamental des opérations de Garrett, garantissant que tous les produits répondent aux normes rigoureuses. La marge bénéficiaire brute pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 20,1%, contre 18,3% l'année précédente. Cette amélioration démontre un contrôle de qualité et une efficacité opérationnels efficaces. En outre, la société a mis en œuvre des protocoles de test pour garantir la fiabilité et les performances des produits, en particulier face aux pressions concurrentielles sur le marché automobile.

Ventes et commercialisation de produits aux OEM et au marché secondaire

Les stratégies de vente et de marketing de Garrett sont essentielles pour atteindre les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et le marché secondaire. La société a généré des ventes nettes de 826 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 960 millions de dollars l'année précédente, indiquant une baisse de 14% attribuée à la baisse de la demande dans les applications d'essence et de diesel. La ventilation des ventes par la gamme de produits pour la même période est la suivante:

Gamme de produits	T1 2024 Ventes (en millions)	T1 2023 Ventes (en millions)	Changement d'une année à l'autre (%)
Diesel	$180	$229	-21%
Essence	$360	$441	-19%
Véhicule utilitaire	$155	$156	-1%
Marché secondaire	$117	$118	-1%

La société continue de se concentrer sur le renforcement des relations avec les OEM et l'élargissement de sa présence sur le marché secondaire pour stimuler la croissance future des ventes.

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Installations de fabrication avancées

Garrett Motion Inc. exploite des installations de fabrication avancées qui sont essentielles à ses capacités de production. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des biens, des usines et des équipements évalués à 450 millions de dollars. Ces installations sont équipées d'une technologie moderne adaptée à la turbocompresseur et aux solutions zéro émission, positionnant Garrett pour répondre à la demande croissante dans le secteur automobile.

Portfolio de propriété intellectuelle en technologie de turbocompresseur

Garrett détient un portefeuille de propriété intellectuelle robuste, y compris de nombreux brevets liés aux technologies de turbocompresseur et d'hybrides. Ce portefeuille est essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel et favoriser l'innovation. La société continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D atteignant 62 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, reflétant un accent stratégique sur l'avancement de ses offres technologiques.

Effectif spécialisé avec une expertise en ingénierie

Le succès de Garrett dépend fortement de sa main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans l'ingénierie et le développement technologique. L'entreprise emploie une équipe diversifiée d'ingénieurs et de techniciens dédiés à l'innovation dans les technologies de turbocompresseur et d'électrification. L'indemnisation des employés, y compris les frais de rémunération des actions, s'est élevé à 17 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet investissement dans le capital humain est crucial pour maintenir l'excellence opérationnelle et stimuler la croissance future.

Souvent soutien financier et liquidité

Garrett Motion Inc. a démontré un solide soutien financier, avec un actif actuel total de 1,143 milliard de dollars et les équivalents en espèces et en espèces de 96 millions de dollars Au 30 septembre 2024. La société a également une facilité de crédit renouvelable avec une capacité d'emprunt disponible de 600 millions de dollars. Cette liquidité permet à Garrett d'investir dans ses capacités de fabrication et ses progrès technologiques tout en gérant efficacement les défis opérationnels.

Mesures financières clés	Montant (en millions)
Propriété, usine et équipement	$450
Frais de recherche et de développement (9m 2024)	$62
Frais d'indemnisation des employés (9m 2024)	$17
Actifs actuels totaux	$1,143
Equivalents en espèces et en espèces	$96
Capacité de facilité de crédit renouvelable	$600

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Turbocompresseurs haute performance pour améliorer l'efficacité énergétique

Garrett Motion Inc. est spécialisé dans les turbocompresses à haute performance conçus pour améliorer l'efficacité énergétique des moteurs à combustion interne. Ces turbocompresseurs sont conçus pour optimiser l'apport d'air, ce qui augmente considérablement les performances du moteur tout en réduisant les émissions. En 2024, Garrett a déclaré une baisse des revenus de 14% des ventes de turbocompresseurs, reflétant des défis plus larges sur le marché, mais soulignant également leur engagement envers l'innovation dans les technologies économes en carburant.

Solutions innovantes pour les véhicules hybrides et électriques

Alors que l'industrie automobile se déplace vers des véhicules hybrides et électriques, Garrett s'est positionné comme un leader dans le développement de solutions avancées adaptées à ces marchés. La société a obtenu des contrats pour sa technologie E-PowerTrain, qui vise à améliorer les performances des systèmes électriques et hybrides. Au troisième trimestre de 2024, l'EBITDA ajusté de Garrett a atteint 144 millions de dollars, soutenu par ses investissements dans des technologies zéro-émission.

Options de personnalisation pour les constructeurs automobiles

Garrett offre des options de personnalisation approfondies pour les constructeurs automobiles, ce qui leur permet d'adapter des solutions de turbocompresseur à des exigences spécifiques des véhicules. Cette flexibilité a fait de Garrett un partenaire préféré pour de nombreux OEM, en particulier dans le secteur des véhicules commerciaux. La société a déclaré une demande cohérente pour ses produits de véhicules commerciaux, malgré un paysage concurrentiel, indiquant la valeur de ses solutions sur mesure.

Forte réputation de fiabilité et de qualité

Garrett Motion Inc. maintient une forte réputation de fiabilité et de qualité dans ses produits. Cela se reflète dans leur marge bénéficiaire brute de 19,9% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui démontre une gestion efficace des coûts et une assurance qualité des produits. L’accent mis par l’entreprise sur les processus de fabrication de haute qualité et les protocoles de test rigoureux a solidifié sa position sur le marché, contribuant à la fidélité des clients et aux affaires répétées.

Proposition de valeur	Mesures clés	Impact
Turbocompresseurs haute performance	Réduction des revenus de 14% dans les ventes de turbocompresseurs (T2 2024)	Reflète les défis du marché, mais met l'accent sur l'innovation en matière d'efficacité énergétique
Solutions hybrides et électriques innovantes	EBITDA ajusté de 144 millions de dollars (troisième trimestre 2024)	Soutient la croissance des applications technologiques zéro-émission
Options de personnalisation	Demande constante du secteur des véhicules commerciaux	Indique des partenariats solides avec les OEM
Fiabilité et qualité	Marge bénéficiaire brute de 19,9% (9 mois clos septembre 2024)	Démontre une gestion efficace des coûts et une assurance des produits

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Engagement direct avec les OEM pour les solutions sur mesure

Garrett Motion Inc. collabore activement avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour développer des solutions personnalisées qui répondent aux exigences spécifiques des performances et de l'efficacité. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré un revenu net de 52 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 144 millions de dollars, reflétant des stratégies d'engagement efficaces qui répondent directement aux besoins OEM.

Assistance et service du marché secondaire pour les clients

Les ventes du marché secondaire de Garrett ont augmenté de 8 millions de dollars ou 2% au troisième trimestre de 2024, tirée par une forte demande de pièces de remplacement en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Ce segment a représenté 14% du total des ventes au troisième trimestre 2024. La société vise à améliorer la satisfaction des clients grâce à des services de soutien robustes, qui sont mis en évidence par ses conditions de rechange favorables et une forte demande continue.

Région	Ventes du marché secondaire (T1 2024)	Changement par rapport au troisième trimestre 2023 (%)
Amérique du Nord	40 millions de dollars	-1%
Europe	50 millions de dollars	+3%
Asie	20 millions de dollars	+5%

Programmes de fidélité pour les clients réguliers

Garrett Motion a mis en œuvre des programmes de fidélité visant à retenir les clients et à encourager les affaires répétées. Bien que des mesures financières spécifiques liées aux programmes de fidélité n'étaient pas divulguées, l'augmentation des ventes de rechange indique des résultats positifs sur la rétention des clients. Les initiatives de fidélité s’alignent sur la stratégie plus large de l’entreprise de favoriser les relations à long terme avec les clients.

Mécanismes de rétroaction des clients actifs

Garrett Motion met l'accent sur l'importance des commentaires des clients pour affiner ses offres de produits et sa qualité de service. La société a établi des mécanismes pour recueillir des informations de ses partenaires OEM et des clients du marché secondaire. Cette approche proactive permet à Garrett d'ajuster ses stratégies en fonction des données en temps réel et des besoins des clients. L'efficacité de ces mécanismes se reflète dans la capacité de l'entreprise à maintenir un pourcentage de profit brut de 20,1% au troisième trimestre 2024, ce qui représente une amélioration de 18,3% au troisième trimestre 2023.

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux constructeurs automobiles (OEM)

Garrett Motion Inc. s'engage principalement dans des ventes directes auprès des constructeurs automobiles, représentant une partie importante de ses revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes d'OEM ont atteint 695 millions de dollars, ce qui représente environ 84% du total des ventes nettes de 826 millions de dollars. La société a établi de solides relations avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux, ce qui lui permet de fournir des solutions de turbocompression et d'électrification sur mesure.

Distribution par le biais de concessionnaires indépendants

Garrett distribue également ses produits par le biais de concessionnaires indépendants. Pour la même période, les ventes du marché secondaire ont contribué 117 millions de dollars, soit environ 14% du total des ventes nettes. Ce canal permet à Garrett d'atteindre les utilisateurs finaux et les fournisseurs de services, garantissant que ses produits sont disponibles pour le remplacement et la maintenance sur divers marchés. Le segment du marché secondaire a montré la résilience, en particulier dans des régions comme l'Europe et l'Asie, où la demande de pièces de remplacement reste forte.

Plates-formes en ligne pour les pièces de rechange

En 2024, Garrett a élargi sa présence dans le commerce électronique en tirant parti des plateformes en ligne pour les pièces de rechange. Cette initiative vise à atteindre une clientèle plus large, en particulier dans le sillage des tendances d'achat numériques croissantes. La société n'a pas divulgué des chiffres spécifiques des revenus des ventes en ligne, mais le segment global du marché secondaire a démontré une augmentation de 2% des ventes d'une année sur l'autre, indiquant une tendance positive dans ce canal.

Salons commerciaux et conférences de l'industrie

Garrett participe activement aux salons commerciaux et aux conférences de l'industrie pour présenter ses produits et innovations. Ces événements servent de canaux critiques pour le réseautage avec des OEM, des fournisseurs et des clients potentiels. La société a mis en évidence son succès à obtenir des contrats importants lors de ces événements, en particulier dans les secteurs de la production marine et de la production d'électricité. La participation à ces conférences fait partie intégrante de la stratégie marketing de l'entreprise, ce qui lui permet de rester compétitif et informé des tendances de l'industrie.

Canal	Revenus (T1 2024)	Pourcentage des ventes totales	Changement d'une année à l'autre
Ventes OEM	695 millions de dollars	84%	Diminution de 15%
Ventes du marché secondaire	117 millions de dollars	14%	Augmentation de 2%
Plateformes en ligne	N / A	N / A	N / A
Salons du commerce	N / A	N / A	N / A

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Constructeurs automobiles (OEM)

Garrett Motion Inc. dessert un large éventail de constructeurs automobiles, en se concentrant sur la fourniture de solutions de technologie de turbocompression et de technologie zéro. Au troisième trimestre de 2024, les ventes nettes des produits diesel s'élevaient à 180 millions de dollars, ce qui représente 22% des ventes totales pour cette période. Les ventes de produits à l'essence étaient de 360 ​​millions de dollars, représentant 43%. La société continue de faire face à des défis de l'industrie, en particulier en Europe et en Chine, ayant un impact sur la demande de ses produits.

Clients du marché secondaire pour les pièces de remplacement

Le segment du marché secondaire de Garrett a généré 117 millions de dollars de ventes au cours du troisième trimestre de 2024, soit 14% du total des ventes. Cela reflète une légère diminution de 1% par rapport à l'année précédente. La demande de pièces de remplacement est restée robuste, en particulier en Asie et en Europe, où des conditions favorables ont été notées. La société vise à améliorer ses offres de rechange pour capitaliser sur cette demande.

Marché des véhicules commerciaux

Sur le marché des véhicules commerciaux, Garrett a déclaré des ventes de 155 millions de dollars, ce qui représentait 19% des ventes totales pour le troisième trimestre de 2024. Le segment a montré une résilience malgré un environnement difficile, en particulier dans la construction et l'agriculture. La société a également noté une demande accrue d'applications de gaz naturel dans l'industrie en hauteur, en particulier en Chine.

Marchés émergents axés sur les véhicules électriques

Garrett explore activement des opportunités sur les marchés émergents, en particulier ceux axés sur les véhicules électriques (véhicules électriques). La société a obtenu des contrats pour ses technologies E-PowerTrain, présentant son engagement envers l'électrification. La demande croissante de solutions à émission zéro a poussé Garrett à investir dans la R&D, avec des dépenses augmentant de 10 millions de dollars en 2024. La société vise à tirer parti de ses progrès technologiques pour répondre aux besoins en évolution du marché des véhicules électriques.

Segment de clientèle	T1 2024 Ventes (en millions)	Pourcentage des ventes totales
OEM (diesel)	$180	22%
OEM (essence)	$360	43%
Marché secondaire	$117	14%
Véhicules commerciaux	$155	19%

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts associés à la R&D et à l'innovation

Les coûts totaux de recherche et développement (R&D) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalaient à 138 millions de dollars, par rapport à 128 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette augmentation reflète un accent sur les nouvelles technologies et la transition vers des technologies zéro-émission.

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts de R&D étaient 49 millions de dollars, à partir de 42 millions de dollars dans la même période de 2023.

Période	Coûts de R&D (en millions)
Q3 2023	$42
Q3 2024	$49
9m 2023	$128
9m 2024	$138

Fabrication et dépenses opérationnelles

Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Garrett Motion a signalé un coût total des marchandises vendues (COGS) de 2,108 milliards de dollars, une diminution de 2,374 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. La réduction des COG a été principalement motivée par la baisse des volumes de vente et la déflation des produits de base.

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, COGS était 660 millions de dollars, à partir de 784 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute du troisième trimestre 2024 était 20.1%, par rapport à 18.3% au troisième trimestre 2023.

Période	Cogs (en millions)	Marge bénéficiaire brute (%)
Q3 2023	$784	18.3%
Q3 2024	$660	20.1%
9m 2023	$2,374	19.3%
9m 2024	$2,108	19.9%

Dépenses de marketing et de vente

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) étaient 53 millions de dollars, à partir de 59 millions de dollars au troisième trime 6.4% au troisième trimestre 2024 par rapport à 6.1% au troisième trimestre 2023.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses SG & A sont restées cohérentes à 178 millions de dollars, comme l'année précédente.

Période	Dépenses SG et A (en millions)	Pourcentage de ventes (%)
Q3 2023	$59	6.1%
Q3 2024	$53	6.4%
9m 2023	$178	6.1%
9m 2024	$178	6.8%

Coûts administratifs et frais généraux

Les frais d'intérêt pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 37 millions de dollars, à partir de 48 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les frais d'intérêt ont augmenté à 130 millions de dollars depuis 104 millions de dollars l'année précédente. Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre 2024 a été signalé à 31.6%, par rapport à 18.6% au troisième trimestre 2023.

De plus, l'entreprise avait le repositionnement des coûts de 4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 6 millions de dollars l'année précédente.

Période	Frais d'intérêt (en millions)	Repositionnement des coûts (en millions)
Q3 2023	$48	$6
Q3 2024	$37	$4
9m 2023	$104	$14
9m 2024	$130	$16

Garrett Motion Inc. (GTX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de turbocompresseurs et de composants connexes

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Garrett Motion Inc. a déclaré des ventes nettes de 826 millions de dollars, une baisse de 14% par rapport à l'année précédente. Dans ce domaine, les ventes de turbocompresseurs, en particulier dans les segments à l'essence et au diesel, ont connu des réductions importantes. Les ventes de produits à l'essence ont chuté de 81 millions de dollars (19%) et les ventes de produits diesel ont diminué de 49 millions de dollars (21%).

Ventes de pièces de rechange

Les ventes du marché secondaire ont totalisé 117 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, ce qui représente une légère baisse de 1 million de dollars ou 1% par rapport à l'année précédente. Cependant, une condition de marché secondaire favorable a été notée en Asie et en Europe, qui a partiellement compensé la baisse de l'Amérique du Nord.

Licence de technologie et de brevets

Garrett Motion a engagé des accords de licence pour sa technologie, en particulier dans les systèmes de turbocompresseur et d'hybride. Les détails sur les revenus de ces accords de licence ne sont pas détaillés dans les rapports financiers fournis, mais la société continue d'explorer de nouvelles opportunités de licence lorsqu'elle élargit ses offres de produits.

Contrats à long terme avec les OEM pour les accords d'approvisionnement

Les contrats à long terme avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) forment une source de revenus critique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes d'OEM ont représenté une partie importante des ventes totales, avec 2,241 milliards de dollars des OEM, contre 350 millions de dollars des ventes du marché secondaire au cours de la même période. Cela reflète la forte dépendance aux relations établies avec les OEM pour garantir des sources de revenus cohérentes.

Sources de revenus	T1 2024 Ventes (en millions)	T1 2023 Ventes (en millions)	Changement (%)
Turbocompresseurs et composants connexes	$826	$960	-14%
Pièces de rechange	$117	$118	-1%
Contrats OEM	2 241 $ (9m 2024)	2 556 $ (9m 2023)	-12.3%
Revenus de licence	Non spécifié	Non spécifié	N / A

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Garrett Motion Inc. (GTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Garrett Motion Inc. (GTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Garrett Motion Inc. (GTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.