Matson, Inc. (MATX): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Dans le monde rapide de la logistique et du transport maritime, la compréhension du modèle commercial d'une entreprise comme Matson, Inc. (MATX) est cruciale pour les investisseurs et les professionnels de l'industrie. Matson se démarque avec son services d'expédition fiables à Hawaï et en Alaska, renforcé par un réseau robuste de partenariats et une gamme diversifiée de services. Plongez plus profondément dans les subtilités de Matson Toile de modèle commercial Pour découvrir comment il navigue dans les complexités du transport des océans et de la gestion de la logistique.

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les compagnies maritimes

Matson, Inc. engage des collaborations stratégiques avec diverses compagnies maritimes pour améliorer ses offres de services et étendre sa portée opérationnelle. La société se concentre principalement sur des partenariats qui facilitent les services de fret océanique aux marchés américains non contiguës, en particulier Hawaï, l'Alaska et Guam. En 2024, les revenus du transport océanique de Matson ont atteint environ 2 067,6 millions de dollars, démontrant une augmentation significative entraînée par des taux de fret plus élevés, en particulier de la Chine.

Coentreprises pour les opérations terminales

Matson a établi des coentreprises pour les opérations du terminal, notamment grâce à son investissement dans les terminaux SSA (SSAT). Au 30 septembre 2024, l'investissement de Matson dans le SSAT était évalué à 93,3 millions de dollars, contre 85,5 millions de dollars à la fin de 2023. La coentreprise a contribué positivement à la performance financière de Matson, SSAT déclarant une contribution nette sur le revenu de 8,5 millions de dollars pour la Neuf mois terminés le 30 septembre 2024, contre une perte de 1,9 million de dollars au cours de la même période en 2023.

Partenariats avec les fournisseurs de logistique

Le segment logistique de Matson joue un rôle crucial dans son modèle commercial, fournissant des solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées. Au troisième trimestre 2024, les revenus logistiques ont été déclarés à 163,3 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 3,3%. La société collabore avec divers fournisseurs de logistique tiers pour améliorer ses capacités de service dans le transfert de fret, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le courtage des transports. Cette intégration permet à Matson d'optimiser ses opérations logistiques, offrant aux clients une expérience transparente de l'expédition à la livraison.

Alliances avec des transitaires

Matson maintient des alliances stratégiques avec des transitaires pour améliorer sa présence sur le marché et ses offres de services. Ces partenariats permettent à Matson de tirer parti de l'expertise et des réseaux de transitaires de fret établis, de faciliter les opérations plus lisses et d'améliorer le service client. Dans le segment logistique, Matson a déclaré une légère baisse des revenus de 468,4 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 463,9 millions de dollars au cours de la même période 2024, mettant en évidence la nature compétitive du marché logistique.

Type de partenariat	Détails	Impact financier
Lignes d'expédition	Collaborations pour améliorer les services de fret océanique	Revenus de transport océanique: 2 067,6 millions de dollars (2024)
Coentreprise	Investissement dans les terminaux SSA (SSAT)	Contribution nette sur le revenu: 8,5 millions de dollars (2024)
Fournisseurs de logistique	Partenariats pour les solutions de chaîne d'approvisionnement	Revenus logistiques: 163,3 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Transitaires	Alliances pour améliorer la présence du marché	Revenus logistiques: 463,9 millions de dollars (2024)

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de transport océanique

Matson, Inc. a généré 798,7 millions de dollars de revenus de transport océanique pour le troisième trimestre de 2024, reflétant une augmentation de 19,3% par rapport à 669,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total du transport océanique était de 2,067 $. 0,6 milliard, contre 1,837,3 milliard de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 12,5%. Le bénéfice d'exploitation pour le transport océanique a atteint 226,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 118,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui a entraîné une marge de revenu d'exploitation de 28,4%, contre 17,7%.

Gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement

Dans le segment de la logistique, Matson a enregistré 163,3 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 3,3% contre 158,1 millions de dollars au troisième trime année. Le résultat d'exploitation de la logistique au troisième trimestre 2024 était de 15,4 millions de dollars, contre 13,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui a entraîné une marge de revenu d'exploitation de 9,4%.

Opérations et gestion du terminal

L'investissement de coentreprise de Matson dans les terminaux de SSA (SSAT) a contribué 6,9 millions de dollars au revenu net au troisième trimestre 2024, contre 1,3 million de dollars au troisième trime 1,9 million de dollars dans la période correspondante de 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation du volume de portance.

Entretien et opérations des navires

La Société a déclaré des dépenses en capital pour la maintenance des navires et d'autres dépenses en capital d'environ 144,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 135,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Ces dépenses sont principalement liées aux activités liées aux navires, à l'acquisition de conteneurs et châssis.

Mesures clés	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)	9 mois 2024	9 mois 2023	Changement (%)
Revenus de transport océanique	798,7 M $	669,4 M $	19.3%	2,067,6B $	1,837,3B $	12.5%
Revenus logistiques	163,3 M $	158,1 M $	3.3%	463,9 M $	468,4 M $	(1.0%)
Contribution SSAT	6,9 M $	1,3 M $	430.8%	8,5 M $	(1,9 M $)	---
Maintenance et autres CAPEX	N / A	N / A	N / A	144,9 M $	135,4 M $	6.5%

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Flotte de navires pour le transport

Matson, Inc. exploite une flotte de navires évalués à environ 2 398,2 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cette flotte est essentielle pour les services de transport océanique de l'entreprise, qui ont généré 798,7 millions de dollars en revenus pour le troisième trimestre de 2024, un 19.3% augmentation par rapport à la même période en 2023.

Installations terminales dans des emplacements clés

La société gère les installations de terminal et d'autres propriétés évaluées à 149,2 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Ces installations sont stratégiquement situées pour soutenir les opérations sur les marchés clés, contribuant à l'efficacité opérationnelle globale et à la prestation de services. Les opérations du terminal de Matson ont également contribué à ses revenus, les revenus d'exploitation totaux atteignant 962,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2024.

Travail et gestion expérimentés

L'avantage concurrentiel de Matson est renforcé par son équipe expérimentée de la main-d'œuvre et de la direction. La société a déclaré un revenu net de 199,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, reflétant un 66.1% augmenter par rapport à l'année précédente. La main-d'œuvre qualifiée est cruciale pour naviguer dans les complexités de la logistique et du transport, garantissant que Matson entretient des normes de service élevées.

Technologie pour la logistique et le suivi

Matson utilise des technologies de pointe pour la logistique et le suivi, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et la satisfaction du client. La société a déclaré des revenus logistiques de 163,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, représentant un 3.3% augmenter par rapport à l'année précédente. Cette technologie fait partie intégrante du suivi en temps réel des expéditions et de l'amélioration de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Ressource clé	Valeur / impact
Flotte de navires	2 398,2 millions de dollars
Installations terminales	149,2 millions de dollars
Main-d'œuvre expérimentée	Revenu net: 199,1 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Technologie pour la logistique	Revenus logistiques: 163,3 millions de dollars (troisième trimestre 2024)

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services d'expédition fiables à Hawaï et en Alaska

Matson, Inc. offre des services d'expédition fiables à Hawaï et en Alaska, qui sont essentiels pour les économies et les communautés locales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté Revenus de transport océanique Sur 2 067,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12,5% par rapport à 1 837,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance des revenus est attribuée à des taux de fret nettement plus élevés dans les terres commerciales nationales et internationales.

En termes de volume de conteneurs, le volume de conteneurs d'Hawaï a diminué de 2,5%, totalisant 105 900 feus pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, contre 108 600 feus en 2023. cette région.

Solutions logistiques complètes

Matson fournit une large gamme de solutions logistiques, notamment le transfert de fret, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le courtage des transports. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus logistiques sont passés à 163,3 millions de dollars, contre 158,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023, ce qui marquait une croissance de 3,3%. Le résultat d'exploitation des services logistiques s'est également amélioré, atteignant 15,4 millions de dollars, contre 13,9 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 10,8%.

Le segment logistique se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité, ce qui est crucial pour les clients qui s'appuient sur des livraisons en temps opportun. Les investissements de Matson dans la technologie et les infrastructures soutiennent ces capacités de logistique, garantissant qu'ils répondent efficacement aux demandes des clients.

Tarifs de fret compétitifs

Matson maintient les taux de fret compétitifs, qui contribuent à sa proposition de valeur. La marge de revenu d'exploitation de l'entreprise pour le transport océanique est passée à 17,6% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12,4% pour la même période en 2023. Cette expansion de la marge indique que Matson gère efficacement ses coûts tout en fournissant des taux compétitifs à ses tarifs à ses tarifs à ses tarifs à ses tarifs de compétition à ses tarifs de ses fonction clients.

Dans le contexte du marché global, l'augmentation des taux de fret, en particulier dans la China Trade Lane, a permis à Matson de rester compétitif tout en améliorant la rentabilité. L'accent mis sur le maintien des prix concurrentiel est essentiel pour maintenir la fidélité des clients et l'expansion des parts de marché.

Service client et assistance solides

Matson est reconnu pour son solide service client et son soutien, ce qui améliore la satisfaction et la rétention des clients. La société a signalé revenu net Sur 348,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative de 234,7 millions de dollars l'année précédente, reflétant une amélioration des performances opérationnelles. Ce succès opérationnel est étroitement lié à l'efficacité de ses stratégies de service à la clientèle.

L'engagement de Matson envers le support client est mis en évidence par ses capacités de communication proactive et de résolution de problèmes, qui sont essentielles dans l'industrie de la logistique et du transport maritime. Cet focus permet à Matson de répondre rapidement aux besoins des clients, favorisant ainsi les relations à long terme et répétez les affaires.

Métrique	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)	Changement (%)
Revenus de transport océanique	2 067,6 millions de dollars	1 837,3 millions de dollars	12.5%
Revenus logistiques	463,9 millions de dollars	468,4 millions de dollars	(1.0%)
Revenu opérationnel (logistique)	40,3 millions de dollars	39,1 millions de dollars	3.1%
Revenu net	348,4 millions de dollars	234,7 millions de dollars	48.4%

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: relations clients

Service client personnalisé

Matson, Inc. souligne Service client personnalisé Grâce à une gestion des comptes dédiée et à des solutions sur mesure pour ses clients. La société possède une infrastructure de service client solide qui comprend le support pour les demandes de renseignements, le suivi et la gestion de la logistique.

Contrats à long terme avec les clients clés

Matson sécurise contrats à long terme avec des clients importants dans divers secteurs, en particulier dans le transport océanique. Par exemple, la société a indiqué que ses revenus de transport océanique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 2 067,6 millions de dollars, par rapport à 1 837,3 millions de dollars pendant la même période en 2023, reflétant une croissance de 12.5%.

Type de contrat	Type de client	Durée du contrat	Revenus annuels
À long terme	Vente au détail	3-5 ans	150 millions de dollars
À long terme	Gouvernement	5 ans	200 millions de dollars
À long terme	Fabrication	2 ans	100 millions de dollars

Programmes de fidélisation de la clientèle

Matson a mis en œuvre Programmes de fidélisation de la clientèle Conçu pour récompenser les affaires de répétition et améliorer la rétention des clients. Ces programmes comprennent souvent des incitations telles que des remises sur les tarifs d'expédition et le service prioritaire. La société a déclaré une augmentation des cotes de satisfaction des clients, en corrélation directement avec ces initiatives de fidélité.

Communication et mises à jour régulières

La société maintient communication régulière avec ses clients via divers canaux, y compris les newsletters, les mises à jour par e-mail et les représentants de compte dédiés. Cette approche proactive garantit que les clients sont informés des changements de service, des ajustements de prix et de nouvelles offres. Le segment logistique de Matson a déclaré le résultat d'exploitation de 15,4 millions de dollars Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, illustrant l'efficacité de ses stratégies d'engagement client.

Matson, Inc. (MATX) - Modèle commercial: canaux

Ventes directes sur le site Web de l'entreprise

Matson, Inc. utilise le site Web de son entreprise pour les ventes directes, facilitant les interactions des clients et les réservations de services. Les revenus des services de transport océanique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 798,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 19,3% par rapport à 669,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Brokers de fret et partenaires logistiques

Matson s'engage avec les courtiers de fret et les partenaires logistiques pour étendre sa portée de marché. Le segment logistique a généré un chiffre d'affaires de 163,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 3,3% par rapport à 158,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu d'exploitation logistique pour cette période était de 15,4 millions de dollars, contre 13,9 millions de dollars en 2023.

Salons et conférences de l'industrie

La participation aux salons et aux conférences de l'industrie sert de plate-forme pour Matson pour présenter ses services et réseauter avec des clients et des partenaires potentiels. Bien que les chiffres spécifiques des revenus de ces événements ne soient pas divulgués, ils font partie intégrante de l'établissement de relations qui peuvent conduire à une augmentation des opportunités commerciales.

Marketing et publicité numériques

Matson utilise des stratégies de marketing numérique pour améliorer la visibilité de la marque et attirer de nouveaux clients. Les revenus d'exploitation globaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 2,531 milliards de dollars, soit une augmentation de 225,8 millions de dollars, contre 2,306 milliards de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance peut être partiellement attribuée à des campagnes de marketing numérique efficaces qui stimulent le trafic vers son trafic vers son trafic vers son trafic vers son trafic vers son canaux de vente.

Canal	Revenus (2024 Q3)	Revenus (2023 Q3)	Changement (%)
Ventes directes via le site Web	798,7 millions de dollars	669,4 millions de dollars	19.3%
Revenus logistiques	163,3 millions de dollars	158,1 millions de dollars	3.3%
Revenus opérationnels totaux	962,0 millions de dollars	827,5 millions de dollars	16.3%

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Commerces de détail et de gros

Matson, Inc. dessert un éventail diversifié d'entreprises de vente au détail et de gros, en particulier dans la région du Pacifique. Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré des revenus d'exploitation de 798,7 millions de dollars pour le segment des transports océaniques, qui comprend des services aux détaillants. La demande liée au détail a été un facteur important dans l'augmentation du volume des conteneurs, en particulier en Alaska, où le volume des conteneurs a augmenté de 1,4% en glissement annuel.

Contrats gouvernementaux et militaires

Matson a établi de solides relations avec le gouvernement et les entités militaires, fournissant des services de logistique et de transport. L’investissement de la société dans les terminaux en SSA, qui contribue à ses capacités de logistique militaire, a généré une contribution nette sur le revenu de 6,9 ​​millions de dollars au troisième trimestre 2024. L'importance stratégique de ces contrats soutient les sources de revenus stables et l'efficacité opérationnelle, essentiels pour répondre aux besoins logistiques du gouvernement.

Entreprises de commerce électronique

L'augmentation du commerce électronique a considérablement influencé le modèle commercial de Matson. La société a adapté ses services de logistique pour répondre à la demande croissante des sociétés de commerce électronique. Dans le segment de la logistique, les revenus ont atteint 163,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 3,3% par rapport à la même période en 2023. Des contributions plus élevées de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et du courtage des transports ont été particulièrement bénéfiques pour les clients de commerce électronique, qui ont besoin rapidement et Solutions d'expédition fiables.

Entreprises d'importation / exportation

Matson joue un rôle essentiel dans la facilitation des opérations d'importation et d'exportation pour diverses entreprises. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 531,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 2 305,7 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. L'augmentation des revenus du transport océanique de 2 067,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 837,3 millions de dollars en 2023, met en évidence la demande croissante de services de Matson dans le secteur des importations / exportations.

Segment de clientèle	Revenus (T1 2024)	Changement par rapport au troisième trimestre 2023	Contributions clés
Commerces de détail et de gros	798,7 millions de dollars	19.3%	Augmentation du volume des conteneurs tirée par la demande de détail
Contrats gouvernementaux et militaires	6,9 millions de dollars (bénéfice net de SSAT)	Augmenter par rapport à l'année précédente	Revenus stables de la logistique gouvernementale
Entreprises de commerce électronique	163,3 millions de dollars	3.3%	Contributions plus élevées de la gestion de la chaîne d'approvisionnement
Entreprises d'importation / exportation	2 531,5 millions de dollars (revenus d'exploitation totaux)	9.8%	Croissance des services de transport océanique

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'exploitation des navires

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Matson a déclaré que les coûts d'exploitation des navires totalisant environ 1 704,1 millions de dollars, soit une augmentation de 95,2 millions de dollars, contre 1 608,9 millions de dollars pour la même période en 2023.

Frais de maintenance des terminaux et des installations

Les frais de maintenance des terminaux et des installations sont inclus dans les coûts d'exploitation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts et dépenses d'exploitation totaux de Matson étaient de 2 127,7 millions de dollars, contre 2 038,2 millions de dollars en 2023, reflétant les investissements en cours dans le maintien et la mise à niveau des installations de terminal.

Coûts de main-d'œuvre et d'administration

Les coûts de main-d'œuvre, y compris les salaires et les avantages sociaux, sont des éléments importants de la structure des coûts de Matson. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente, généraux et administratifs étaient d'environ 222,8 millions de dollars, contre 210,0 millions de dollars pour la même période en 2023.

Frais de carburant et logistique

Les dépenses de carburant sont un élément essentiel des coûts opérationnels de Matson. Au 30 septembre 2024, le carburant prépayé de Matson a été déclaré à 28,5 millions de dollars. Le segment logistique a déclaré des coûts d'exploitation de 423,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 429,3 millions de dollars l'année précédente.

Catégorie de coûts	2024 (en millions)	2023 (en millions)	Changement (en millions)
Coûts d'exploitation des navires	1,704.1	1,608.9	+95.2
Frais de maintenance des terminaux et des installations	Inclus dans les coûts d'exploitation	Inclus dans les coûts d'exploitation	+89.5
Coûts de main-d'œuvre et d'administration	222.8	210.0	+12.8
Dépenses en carburant (prépayé)	28.5	22.5	+6.0
Coûts d'exploitation logistique	423.6	429.3	-5.7

Matson, Inc. (MATX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de transport océanique

Matson, Inc. génère des revenus importants grâce à ses services de transport océanique. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du transport océanique étaient de 798,7 millions de dollars, soit une augmentation de 669,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 19,3%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus du transport océanique était de 2 067,6 millions de dollars, contre 1 837,3 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 12,5%.

Frais de service de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement

Les revenus logistiques de Matson étaient de 163,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 158,1 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 3,3%. Pour la période de neuf mois, les revenus logistiques ont légèrement diminué à 463,9 millions de dollars, contre 468,4 millions de dollars. Ce segment comprend les services de courtage et de transfert de transport de transport, qui représentaient 143,1 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre de 2024.

Frais de manutention des terminaux

Les revenus des services de terminal et des services connexes ont contribué à 7,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 10,8 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pendant les neuf mois, les services de terminal ont généré 27,1 millions de dollars, contre 24,3 millions de dollars l'année précédente. La diminution des frais de manutention des terminaux peut être attribuée aux fluctuations des volumes de fret et de l'efficacité opérationnelle.

Ventes de carburant et services connexes

Les ventes de carburant ont généré des revenus de 3,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 2,7 millions de dollars l'année précédente. Pour la période de neuf mois, les ventes de carburant s'élevaient à 9,3 millions de dollars, soit une augmentation de 8,4 millions de dollars. Ce segment reflète la capacité de l'entreprise à tirer parti de son réseau logistique pour alimenter efficacement ses clients.

Flux de revenus	T1 2024 Revenus (en millions)	T1 2023 Revenus (en millions)	Changement (%)	Revenus YTD 2024 (en millions)	Revenus YTD 2023 (en millions)	Changement (%)
Frais de transport océanique	$798.7	$669.4	19.3%	$2,067.6	$1,837.3	12.5%
Services logistiques et chaîne d'approvisionnement	$163.3	$158.1	3.3%	$463.9	$468.4	(1.0%)
Frais de manutention des terminaux	$7.4	$10.8	(31.5%)	$27.1	$24.3	11.5%
Ventes de carburant	$3.3	$2.7	22.2%	$9.3	$8.4	10.7%

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Matson, Inc. (MATX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matson, Inc. (MATX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Matson, Inc. (MATX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.