Murphy Oil Corporation (MUR): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Murphy Oil Corporation (MUR) est un acteur dynamique dans le secteur de l'énergie, tirant parti d'un robuste toile de modèle commercial pour naviguer dans les complexités de l'exploration pétrolière et gazière. Ce modèle se concentre sur la stratégie partenariats, innovant activitéset un engagement envers la durabilité, tout en assurant des prix compétitifs et une offre fiable. Plongez plus profondément dans les subtilités des opérations de Murphy, de leur ressources clés à leur divers sources de revenus, et découvrez comment ils maintiennent leur avantage dans un marché difficile.

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les sociétés de services pétroliers

Murphy Oil Corporation a établi des collaborations stratégiques avec diverses sociétés de services pétroliers pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Ces partenariats facilitent l'accès aux technologies avancées et aux services spécialisés essentiels pour l'exploration et les activités de production. En 2024, les dépenses opérationnelles de Murphy comprenaient des investissements importants dans les services pétroliers, avec des dépenses d'exploitation de location enregistrées à 716,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Coentreprises dans l'exploration et la production

La société s'engage activement dans des coentreprises pour étendre ses capacités d'exploration et de production. Une coentreprise notable comprend sa collaboration avec d'autres opérateurs du golfe du Mexique, qui permet des ressources partagées et une atténuation des risques. En 2024, Murphy a signalé une production totale d'hydrocarbures de 191 273 barils d'équivalent pétrolier par jour, reflétant ses efforts de coentreprise dans la région.

Coentreprise	Domaine de collaboration	Volume de production (BOE / D)	Investissement (millions)
Entreprise A	Golfe du Mexique	50,000	$200
Entreprise B	Eagle Ford Schiste	30,000	$150
Compagnie C	Terra Nova	40,000	$100

Alliances stratégiques pour la technologie et l'innovation

Murphy Oil s'engage dans l'innovation grâce à des alliances stratégiques visant à tirer parti de la technologie dans l'extraction pétrolière et gazière. La société s'est engagée dans des partenariats avec des entreprises technologiques pour améliorer ses capacités opérationnelles, en particulier dans l'analyse des données et la gestion de l'environnement. En 2024, Murphy a alloué environ 920 millions de dollars à 1 020 millions de dollars pour les dépenses en capital, qui comprend le financement des mises à niveau technologiques.

Partenaire technologique	Domaine de mise au point	Investissement (millions)	Impact attendu
Entreprise technologique x	Analyse des données	$50	Amélioration de l'efficacité de forage
Entreprise technologique y	Solutions environnementales	$30	Réduction des émissions
Entreprise technologique Z	Automation	$20	Mesures de sécurité améliorées

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel

Murphy Oil Corporation opère principalement dans le secteur de l'exploration et de la production, en se concentrant sur le pétrole brut et le gaz naturel. Au 30 septembre 2024, la société a produit un total de 191 273 barils d'équivalent pétrolier par jour, qui représente un 8% de diminution par rapport à la même période en 2023. Cette diminution est attribuée à une baisse de la production aux États-Unis, en particulier dans le golfe du Mexique et le schiste Ford Eagle, en raison des activités de travail et des temps d'arrêt.

En termes de revenus, les revenus de production de Murphy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 2 353,3 millions de dollars, à partir de 2 612,6 millions de dollars l'année précédente. Le prix de vente moyen du pétrole brut WTI était 75,10 $ le baril au troisième trimestre 2024, par rapport à 82,26 $ par baril au troisième trimestre 2023.

Gestion et optimisation des actifs

La gestion des actifs est cruciale pour maximiser l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Les dépenses en capital de Murphy Oil pour l'exploration et la production en 2024 devraient être entre 920 millions de dollars et 1 020 millions de dollars. Notamment, les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 776,6 millions de dollars, à partir de 885,7 millions de dollars dans la même période de 2023.

La société s'est concentrée sur l'optimisation de son portefeuille d'actifs, qui comprend des actifs importants dans le golfe du Mexique, Eagle Ford Shale aux États-Unis et dans les champs Tupper Montney et Kaybob Duvernay au Canada. Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Murphy se tenait à 1 279,3 millions de dollars, une réduction de 1 328,4 millions de dollars à la fin de 2023.

Gestion des risques par le biais de stratégies de couverture

Pour atténuer les risques associés à la fluctuation des prix des matières premières, Murphy Oil utilise diverses stratégies de couverture. Au 5 novembre 2024, la Société avait conclu des contrats de livraison à prix fixe à terme couvrant des volumes de gaz naturel à des prix tels que C 2,39 $ C par MCF au Canada pour la période restante de 2024. Cette approche proactive est conçue pour stabiliser les sources de revenus au milieu de la volatilité du marché.

En outre, la Société a déclaré un revenu net des opérations continues de 424,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une diminution de 584,7 millions de dollars L'année précédente, principalement en raison de la baisse des revenus de la production et de l'augmentation des dépenses d'exploitation de location.

Mesures clés	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023
Production d'hydrocarbures (BOE / D)	191,273	207,137	185,286	192,890
Revenus de la production (million de dollars)	753.2	945.9	2,353.3	2,612.6
Prix ​​de vente moyen (WTI, $ / bbl)	75.10	82.26	77.54	77.39
Dépenses en capital (million de dollars)	776.6	885.7	776.6	885.7
Dette à long terme (million de dollars)	1,279.3	1,328.4	1,279.3	1,328.4

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves de pétrole et de gaz aux États-Unis et au Canada

Murphy Oil Corporation possède d'importantes réserves de pétrole et de gaz, principalement situées aux États-Unis et au Canada. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une production totale d'hydrocarbures de 191 273 barils d'équivalent pétrolier par jour, qui reflète un 8% de diminution par rapport à l'année précédente. Cette production comprend des contributions des opérations américaines et canadiennes, avec des actifs notables dans le golfe du Mexique et le schiste Eagle Ford aux États-Unis, ainsi que les champs Tupper Montney et Kaybob Duvernay au Canada.

Technologie avancée de forage et de production

Murphy Oil utilise des technologies de forage et de production avancées pour optimiser ses opérations. L'entreprise s'est concentrée sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts, entraînant un dépenses en capital Budget d'environ 776,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela comprend des investissements importants dans les activités de forage et de développement sur le terrain, en particulier dans le schiste Eagle Ford (246,8 millions de dollars) et divers champs du golfe du Mexique (235,7 millions de dollars).

Champ / zone	Dépenses en capital (2024)	Type de production	Production moyenne (BOE / Day)
Eagle Ford Schiste	246,8 millions de dollars	Huile à terre	21,199 barils
Golfe du Mexique	235,7 millions de dollars	Huile offshore	64 042 barils
Tupper Montney	75,4 millions de dollars	Gaz naturel	2 888 barils
Kaybob Duvernay	30,6 millions de dollars	Gaz naturel	3 104 barils

L'expertise de main-d'œuvre qualifiée et opérationnelle

Le succès opérationnel de Murphy Oil est soutenu par sa main-d'œuvre qualifiée et sa vaste expertise opérationnelle. L'entreprise met l'accent sur la formation et le développement pour améliorer les capacités des employés dans les opérations de forage et de production. Au 30 septembre 2024, Murphy Oil a déclaré un revenu net des opérations continues de 424,1 millions de dollars, bien que cela représente une diminution de 160,6 millions de dollars Comparé à la même période en 2023, principalement en raison de la baisse des revenus et des dépenses d'exploitation plus élevées.

De plus, la société a maintenu un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, ce qui reflète son engagement à retourner la valeur aux actionnaires malgré les fluctuations des conditions de production et de marché.

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Approvisionnement fiable en pétrole brut et en gaz naturel

Murphy Oil Corporation s'est imposé comme un fournisseur fiable de pétrole brut et de gaz naturel, avec une production totale d'hydrocarbures en moyenne 185 286 barils de pétrole équivalent par jour pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 4% par rapport à la même période de 2000.

Engagement envers la durabilité et la sécurité environnementale

Murphy Oil Corporation s'engage dans la durabilité et la sécurité environnementale, s'engageant activement dans des pratiques qui minimisent l'impact environnemental. La société a lancé plusieurs initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et a investi dans des technologies pour améliorer l'efficacité et la sécurité opérationnelles. Par exemple, Murphy prévoit d'allouer une partie importante de ses dépenses en capital, estimé entre 920 millions de dollars et 1 020 millions de dollars pour 2024, vers des projets énergétiques durables.

Prix ​​compétitifs grâce à des opérations efficaces

Murphy Oil Corporation maintient des prix compétitifs grâce à des opérations efficaces, avec des dépenses en capital total s'élevant à 776,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse contre 885,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses d'exploitation de location de la société à 716,8 millions de dollars. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, reflétant une activité opérationnelle plus élevée au Canada. De plus, le prix moyen réalisé pour le pétrole brut aux États-Unis était de 75,65 $ le baril pour la production offshore et de 75,49 $ le baril pour la production onshore.

Catégorie	Valeur (2024)	Valeur (2023)	Changement (%)
Production totale d'hydrocarbures (BOE / D)	185,286	192,000	-4%
Dépenses en capital (millions)	$776.6	$885.7	-12.2%
Dépenses d'exploitation de location (millions)	$716.8	$587.6	22%
Prix ​​moyen réalisé - brut offshore ($ / baril)	$75.65	$82.94	-8.3%
Prix ​​moyen réalisé - brut à terre ($ / baril)	$75.49	$81.19	-7.3%

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les principaux clients du pétrole et du gaz

Murphy Oil Corporation maintient un portefeuille robuste de contrats à long terme avec des clients clés du secteur pétrolier et gazier, assurant la stabilité et la prévisibilité des sources de revenus. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un chiffre d'affaires total à partir de la production de 2 345,3 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une baisse de 196,7 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. L'accent mis sur les contrats à long terme permet à Murphy de garantir des prix favorables et les termes, qui sont cruciaux dans un marché volatil.

Service client et assistance réactif

Le service client de Murphy Oil est caractérisé par une approche proactive pour répondre aux besoins des clients. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a obtenu un bénéfice net de 151,7 millions de dollars, une diminution attribuée à divers défis opérationnels. Néanmoins, Murphy continue d'investir dans des initiatives de support client, garantissant des réponses en temps opportun et la fiabilité des services, qui sont essentielles pour maintenir de solides relations avec les clients.

Engagement grâce à la transparence des opérations

La transparence est la pierre angulaire de la stratégie d'engagement de Murphy Oil avec ses clients. La société met l'accent sur la communication ouverte concernant les performances opérationnelles et les défis. Par exemple, la production totale d'hydrocarbures pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a été signalée à 191 273 barils d'équivalent pétrole par jour, reflétant une diminution de 8% par rapport à l'année précédente. Ces divulgations favorisent la confiance et la fiabilité, essentielles aux partenariats à long terme.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (million de dollars)	Changement (%)
Revenus totaux de la production	$753.2	$945.9	($192.7)	(20.4)
Revenu net	$151.7	$278.2	($126.5)	(45.5)
Production d'hydrocarbures (BOE / D)	191,273	208,200	(16,927)	(8.1)

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux raffineurs et distributeurs

Murphy Oil Corporation engage principalement des ventes directes de pétrole brut et de gaz naturel aux raffineurs et aux distributeurs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de production totalisant 753,2 millions de dollars, une baisse de 945,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse des revenus a été attribuée à une baisse des volumes de production et des prix dans diverses régions, en particulier dans Le golfe du Mexique où les temps d'arrêt ont affecté le champ de samouraïs.

Région	Revenus (millions)	Volumes de production (BOE par jour)
États-Unis - à terre	$161.965	23,320
États-Unis - Offshore	$399.940	59,282
Canada - à terre	$20.852	3,425
Canada - Offshore	$80.226	7,880

Plateformes en ligne pour les relations et les mises à jour des investisseurs

Murphy Oil maintient une présence en ligne active pour les relations avec les investisseurs, où elle fournit des mises à jour opportunes sur les performances financières, les statistiques de production et la gouvernance d'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société avait environ 271,2 millions de dollars en espèces et en espèces, ainsi que 799,6 millions de dollars disponibles sur sa facilité de crédit renouvelable non garantie. Cette transparence financière est cruciale pour attirer et retenir les investisseurs, en particulier dans un environnement de marché volatil.

Conférences et salons commerciaux de l'industrie

La participation aux conférences et aux salons commerciaux de l'industrie est un canal important pour le pétrole Murphy pour communiquer avec les parties prenantes et présenter ses capacités opérationnelles. Ces événements offrent des opportunités de réseau avec des partenaires, des investisseurs et des clients potentiels. En 2024, les dépenses en capital de Murphy Oil devraient se situer entre 920 millions de dollars et 1 020 millions de dollars, reflétant des investissements stratégiques visant à améliorer les capacités de production. L’accent mis par l’entreprise sur les activités de forage et de développement sur le terrain, en particulier dans le schiste Eagle Ford et le golfe du Mexique, souligne son engagement à maintenir une forte présence de l’industrie à travers ces canaux.

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Raffineries et sociétés pétrochimiques

Murphy Oil Corporation dessert principalement des raffineries et des sociétés pétrochimiques en fournissant du pétrole brut et des liquides de gaz naturel. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus de production de 753,2 millions de dollars, avec des contributions importantes de la vente de pétrole brut. Plus précisément, les revenus du pétrole brut et des liquides de gaz naturel aux États-Unis se sont élevés à 561,9 millions de dollars et 17,9 millions de dollars, respectivement.

Consommateurs industriels de gaz naturel

La société cible également les consommateurs industriels de gaz naturel, fournissant un approvisionnement fiable pour répondre aux besoins opérationnels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de Murphy Oil provenant de la production de gaz naturel ont été signalés à 170,9 millions de dollars au Canada et à 47,6 millions de dollars aux États-Unis. Les opérations de Murphy incluent à la fois l'achat et la vente de gaz naturel pour optimiser la flexibilité et la rentabilité dans leur chaîne d'approvisionnement.

Investisseurs et actionnaires institutionnels

Les investisseurs institutionnels et les actionnaires représentent un segment de clientèle essentiel pour le pétrole Murphy, influençant la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques. Au 30 septembre 2024, la Société a maintenu une solide position de liquidité avec 1,1 milliard de dollars disponible, qui comprend 271,2 millions de dollars en espèces et 799,6 millions de dollars par rapport à sa facilité de crédit tournante. La société s'est également engagée activement dans les rendements des actionnaires, maintenant un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, ce qui se traduit par un taux annualisé de 1,20 $. Au troisième trimestre de 2024, Murphy Oil a racheté 194,1 millions de dollars d'actions ordinaires.

Segment de clientèle	Mesures clés	Revenus (T1 2024)
Raffineries et sociétés pétrochimiques	Ventes de pétrole brut	561,9 millions de dollars
Consommateurs industriels de gaz naturel	Revenus de gaz naturel (Canada)	170,9 millions de dollars
Investisseurs et actionnaires institutionnels	Dividende trimestriel	0,30 $ par action
Investisseurs et actionnaires institutionnels	Rachat de partage (T1 2024)	194,1 millions de dollars

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses en capital importantes pour l'exploration et la production

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Murphy Oil Corporation a déclaré des dépenses en capital total de 776,6 millions de dollars, une diminution de 885,7 millions de dollars dans la même période de 2023. Cela comprenait:

• Exploration et production: 760,2 millions de dollars
• Corporate: 16,4 millions de dollars

Les dépenses en capital ont été principalement allouées aux activités de forage et de développement sur le terrain à:

• Eagle Ford Shale: 246,8 millions de dollars
• Champs Khaleesi, Mormont et Samurai: 235,7 millions de dollars
• Tupper Montney: 75,4 millions de dollars
• Kaybob Duvernay: 26,3 millions de dollars
• Hibernia Field: 15,2 millions de dollars

Dans l'ensemble, les dépenses en capital en 2024 ont été inférieures en raison de la réduction des dépenses d'exploration dans le golfe du Mexique et des coûts de développement sur le terrain inférieurs liés au projet d'extension de vie de Terra Nova Asset.

Dépenses d'exploitation liées à la location et à l'entretien

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de bail total étaient 716,8 millions de dollars, par rapport à 587,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La ventilation des frais d'exploitation de location comprenait:

Zone géographique	Dépenses d'exploitation de location (millions)	Moyenne par canon équivalent ($)
États-Unis - à terre	$105.4	$13.00
États-Unis - Offshore	$462.3	$21.52
Canada - à terre	$101.4	$5.28
Canada - Offshore	$46.7	$21.67
Total	$716.8

De plus, la société a engagé des dépenses de transport, de collecte et de traitement (TGP) de 157,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui est une diminution de 175,3 millions de dollars dans la même période de 2023.

Coûts associés à la conformité et à la sécurité réglementaires

Les frais de conformité et de sécurité de Murphy Oil Corporation sont intégrés aux dépenses opérationnelles globales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

• Dépréciation, épuisement et amortissement (DD & A) dépenses: 650,3 millions de dollars
• Accrétion des obligations de retraite des actifs: 39,0 millions de dollars
• Affaiblissement des actifs: 34,5 millions de dollars, associés aux problèmes opérationnels dans le golfe du Mexique.

Ces coûts sont essentiels car ils garantissent la conformité aux réglementations environnementales et aux normes de sécurité, qui sont essentielles pour les opérations durables dans l'industrie pétrolière et gazière. Dans l'ensemble, l'accent mis sur la conformité et la sécurité se reflète dans les stratégies opérationnelles et les engagements financiers de l'entreprise.

Murphy Oil Corporation (MUR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole brut et de gaz naturel

Murphy Oil Corporation génère des revenus importants à partir de la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

• Revenu total de pétrole brut et de condensat: 662,2 millions de dollars
• Revenu du gaz naturel: 70,6 millions de dollars

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du pétrole brut et du gaz naturel étaient:

• Revenu total de pétrole brut et de condensat: 2,068 milliards de dollars
• Revenu du gaz naturel: 218,5 millions de dollars

Ces chiffres indiquent une baisse par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la baisse des volumes de production et de la diminution des prix. Plus précisément, les revenus totaux de la production pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 753,2 millions de dollars, contre 945,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Revenus des liquides de gaz naturel

Murphy gagne également des revenus de la vente de liquides de gaz naturel (NGL). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la LGL ont été signalés comme suit:

• Revenu total des liquides de gaz naturel: 20,3 millions de dollars

Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus des liquides de gaz naturel étaient:

• Revenu total des liquides de gaz naturel: 58,2 millions de dollars

Comparativement, au même trimestre de 2023, les revenus de la LGL s'élevaient à 23,4 millions de dollars, ce qui indique une baisse des revenus due à la baisse de la production et des prix du marché.

Revenu des ventes d'actifs et des coentreprises

Murphy Oil réalise également les revenus des ventes d'actifs et des coentreprises. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des gains à partir des ventes d'actifs et d'autres revenus totalisant:

• Gain en vente d'actifs et autres revenus: 9,8 millions de dollars

En outre, le 15 septembre 2023, Murphy a terminé le désinvestissement des actifs non conformes au Canada pour le produit net en espèces d'environ 139,0 millions de dollars, ce qui reflète sa stratégie pour optimiser son portefeuille d'actifs.

Flux de revenus	T1 2024 Revenus (millions)	T1 2023 Revenus (millions)	YTD Q3 2024 Revenus (millions)	YTD Q3 2023 Revenus (millions)
Pétrole brut et condensat	$662.2	$822.5	$2,068.6	$2,196.7
Gaz naturel	$70.6	$100.0	$218.5	$275.9
Liquides au gaz naturel	$20.3	$23.4	$58.2	$69.4
Ventes d'actifs & Autres revenus	$9.8	$5.9	$9.8	$9.4

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Murphy Oil Corporation (MUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy Oil Corporation (MUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Murphy Oil Corporation (MUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.