ProTetro Holding Corp. (Pump): Business Model Canvas [10-2024 MISE À JOUR]

Dans le monde dynamique du pétrole et du gaz, la compréhension des stratégies commerciales sous-jacentes est cruciale pour les investisseurs et les professionnels de l'industrie. Proetro Holding Corp. (Pump) se démarque avec son innovant Toile de modèle commercial, qui décrit la façon dont l'entreprise offre de la valeur lors de la navigation dans les complexités du marché. Des partenariats stratégiques aux technologies de pointe dans la fracturation hydraulique, cette toile révèle les éléments fondamentaux qui stimulent le succès de ProTetro. Plongez plus profondément pour explorer comment ces composants s'entrelacent pour créer un cadre commercial robuste.

Proetro Holding Corp. (Pump) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Alliances stratégiques avec des sociétés d'exploration pétrolière et gazière

Proetro Holding Corp. a formé des alliances stratégiques avec les grandes sociétés d'exploration pétrolière et gazière pour améliorer ses offres de services et étendre la portée du marché. Notamment, les revenus des services fournis à ExxonMobil, y compris Pioneer et XTO, représentaient approximativement 55,6 millions de dollars et 98,1 millions de dollars du total des revenus au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement. De plus, l'année précédente, les services fournis à Pioneer avant sa fusion avec ExxonMobil ont contribué à peu près 122,1 millions de dollars dans les revenus totaux.

Collaborations avec les fabricants d'équipements pour les mises à niveau technologiques

Pour maintenir un avantage concurrentiel, Proetro collabore avec les fabricants d'équipements pour les mises à niveau technologiques. Dans le cadre de sa stratégie opérationnelle, Propetro a conclu des contrats de location d'équipement pour les flottes de fracturation hydrauliques à propulsion électrique. Ces baux, qui ont commencé en août 2022, impliquent un total de quatre flottes, chacune avec 60 000 chevaux hydrauliques (HHP). Les paiements de location de la première flotte au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à environ 7,1 millions de dollars.

Partenariats avec des fournisseurs de sable pour sécuriser les matières premières

ProTetro a établi des partenariats avec des fournisseurs de sable pour assurer une offre constante de matières premières essentielles à ses opérations de fracturation hydraulique. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté 13,9 millions de dollars Dans les avances de fonds reçues des clients liés aux contrats pour son équipement de fracturation hydraulique à propulsion électrique Force®. Cet arrangement financier souligne l'importance d'obtenir des sources matérielles fiables pour soutenir les projets en cours.

Type de partenariat	Partenaire / entreprise	Impact financier
Huile & Exploration du gaz	Exxonmobil, pionnier	55,6 millions de dollars (T3 2024), 98,1 M $ (9m 2024)
Fabricant d'équipements	Baux de la flotte électrique	7,1 M $ (paiements de location)
Fournisseur de sable	Divers fournisseurs	13,9 millions de dollars (avances de fonds)

Proetro Holding Corp. (Pump) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Fournir des services de fracturation hydraulique et filaire

Proetro Holding Corp. offre des services de fracturation hydraulique, qui ont généré des revenus de service de 855,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente un 16.0% diminution par rapport à la même période en 2023, où les revenus étaient 1,018 milliard de dollars. Le segment de fracturation hydraulique fonctionnait avec un nombre de flotte d'environ 14 flottes actives pendant cette période.

Le segment filaire a rapporté des revenus de 157,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 11.8% depuis 179,2 millions de dollars dans la même période de 2023.

Segment de service	Revenus (2024)	Revenus (2023)	Changement (%)
Fracturation hydraulique	855,1 millions de dollars	1,018 milliard de dollars	-16.0%
Filaire	157,9 millions de dollars	179,2 millions de dollars	-11.8%

Effectuer l'entretien et les mises à niveau sur l'équipement

Proetro s'engage à maintenir et à moderniser son équipement pour assurer l'efficacité opérationnelle. La société a engagé des dépenses en capital de 108,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui comprenaient des investissements dans la maintenance. Cette dépense représente une diminution par rapport à 271,5 millions de dollars L'année précédente, reflétant une réduction en réponse à une diminution des revenus.

De plus, la Société a déclaré une dépense d'amortissement et d'amortissement de 164 millions de dollars Pour la période, qui indique des investissements continus dans la maintenance des actifs et les mises à niveau.

Mise en œuvre des technologies d'émissions inférieures dans les opérations

ProTetro a mis en œuvre activement des technologies d'émissions plus faibles au sein de ses opérations de fracturation hydraulique. L'introduction de la flotte de fracturation hydraulique à propulsion électrique Force® vise à réduire l'empreinte carbone de ses services. La société a effectué des paiements de location totalisant environ 7,1 millions de dollars Pour la flotte électrique, un bail au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet investissement fait partie d'une stratégie plus large pour améliorer la durabilité opérationnelle et des émissions plus faibles dans ses offres de services.

Propetro continue d'explorer les progrès de la technologie pour maintenir les avantages concurrentiels tout en répondant aux préoccupations environnementales au sein de l'industrie pétrolière et gazière.

Proetro Holding Corp. (Pump) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Flans et équipements de fracturation hydraulique avancés

Proetro Holding Corp. exploite une flotte d'équipements de fracturation hydrauliques avancés, appelés flottes Force®. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de la fracturation hydraulique s'élevait à 274,1 millions de dollars, soit une baisse de 19,4% par rapport à l'année précédente. La société a maintenu environ 14 flottes actives au cours de cette période.

Les dépenses en capital engagées pour l'équipement de fracturation hydraulique au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 95,1 millions de dollars. La Société a engagé des frais d'amortissement et d'amortissement importants, totalisant 141,8 millions de dollars pour le segment de fracturation hydraulique au cours de la même période.

Métrique	Valeur (en millions)
Revenus de service (TC 2024)	$274.1
Flottes de fracturation hydraulique active	14
Dépenses en capital (fracturation hydraulique, 9m 2024)	$95.1
Dépréciation & Amortisation (fracturation hydraulique, 9m 2024)	$141.8

Main-d'œuvre qualifiée avec une expertise technique

La main-d'œuvre de Propetro est une ressource essentielle, comprenant des techniciens et des opérateurs qualifiés essentiels pour le fonctionnement efficace de ses services de fracturation hydraulique. L'entreprise met l'accent sur les programmes de formation technique et de développement pour améliorer les capacités de la main-d'œuvre. Au 30 septembre 2024, Proetro a déclaré des frais généraux et administratifs de 87,5 millions de dollars, ce qui comprend les coûts associés à la gestion de la main-d'œuvre.

L'entreprise a mis en œuvre diverses stratégies de rétention pour maintenir sa main-d'œuvre qualifiée, ce qui est essentiel pour maintenir l'efficacité opérationnelle et la qualité des services. Le coût de la rémunération en actions, reflétant l'investissement dans le capital humain, était d'environ 12,98 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Métrique	Valeur (en millions)
Frais généraux et administratifs (9m 2024)	$87.5
Compensation à base d'actions (9m 2024)	$12.98

Relations clients établies dans le bassin du Permien

ProTetro a développé de solides relations avec les clients clés du bassin du Permien, un domaine majeur pour la production de pétrole et de gaz. Ce positionnement stratégique a contribué à une source de revenus stable, avec un chiffre d'affaires total de 1,12 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La capacité de la société à sécuriser les contrats et à maintenir la fidélité des clients témoigne de la fiabilité de son service et de son efficacité opérationnelle.

Au 30 septembre 2024, la société a signalé un arriéré de contrats qui souligne ses relations établies avec les clients. Les avances de trésorerie des clients liées à ces contrats s'élevaient à 13,9 millions de dollars.

Métrique	Valeur (en millions)
Revenus de service total (9m 2024)	$1,123.7
Avances en espèces des clients	$13.9

ProTetro Holding Corp. (pompe) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services d'achèvement de haute qualité et fiables

Proetro Holding Corp. propose une gamme de services de fracturation hydraulique de haute qualité et d'achèvement adaptés à l'industrie pétrolière et gazière. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le segment de fracturation hydraulique a généré des revenus de service de 855,1 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 16,0% par rapport à 1 018,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Malgré cette baisse, le properro a maintenu environ 14 flottes actives, qui sont intégrales pour fournir un service fiable. La Société met l'accent sur l'efficacité et la fiabilité de ses opérations, contribuant à la satisfaction et à la rétention des clients sur un marché hautement concurrentiel.

Engagement à réduire les émissions et la durabilité environnementale

Proetro s'engage à réduire son impact environnemental grâce à des technologies et pratiques innovantes. L'introduction de ses flottes de fracturation hydrauliques à propulsion électrique Force® illustre cet engagement. Cette initiative aide non seulement à réduire les émissions, mais améliore également l'efficacité opérationnelle. La Société a reçu des avances en caisse totalisant 13,9 millions de dollars liées aux contrats pour ces services électriques au 30 septembre 2024. Choix pour les clients priorisant les solutions écologiques.

Prix ​​compétitifs et efficacité opérationnelle

ProTetro se concentre sur les prix compétitifs tout en garantissant l'efficacité opérationnelle à travers ses offres de services. Le coût des services pour le segment de fracturation hydraulique a diminué à 822,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 870,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette diminution reflète les initiatives stratégiques de l'entreprise pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts opérationnels, qui, qui reflètent les initiatives stratégiques de l'entreprise, pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts opérationnels, qui sont essentiels dans un marché caractérisé par la fluctuation de la demande et des pressions sur les prix. Le BAIIA ajusté pour le segment de fracturation hydraulique s'élevait à 216,0 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajustée de 25,3%. La capacité de ProTetro à tirer parti de ses forces opérationnelles lui permet d'offrir des prix compétitifs sans compromettre la qualité du service.

Mesures clés	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)
Revenus de services de fracturation hydraulique	855,1 millions de dollars	1 018,1 millions de dollars
Coût des services (fracturation hydraulique)	822,0 millions de dollars	870,8 millions de dollars
EBITDA ajusté (fracturation hydraulique)	216,0 millions de dollars	308,4 millions de dollars
Marge d'EBITDA ajustée	25.3%	30.3%
Flottes de fracturation hydraulique active	14	14
Avances de fonds pour les services Force®	13,9 millions de dollars	19,2 millions de dollars

Proetro Holding Corp. (Pump) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les grandes entreprises E&P

Proetro Holding Corp. a établi des contrats importants à long terme avec des sociétés d'exploration et de production majeures (E&P), notamment ExxonMobil et Pioneer Natural Resources. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services fournis à ExxonMobil (y compris les pionniers et XTO) représentaient approximativement 55,6 millions de dollars et 98,1 millions de dollars du total des revenus. De plus, les revenus de Pioneer avant sa fusion avec ExxonMobil ont contribué à environ 22,3 millions de dollars et 122,1 millions de dollars Au cours des trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2023. Au 30 septembre 2024, le total des comptes débiteurs dus à ExxonMobil était autour 48,8 millions de dollars .

Concentrez-vous sur le service client et la réactivité

Propetro met l'accent sur le service client et la réactivité dans ses opérations. Le segment de fracturation hydraulique a généré des revenus de service de 855,1 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, reflétant l'accent sur le maintien de relations clients solides malgré une diminution des revenus globaux en raison des conditions du marché. Le nombre de flotte de fracturation hydraulique de la société est resté stable à peu près 14 flottes actives . Des ajustements des prix des clients ont été effectués en réponse aux pressions du marché, indiquant une approche réactive des besoins des clients.

Boucles de rétroaction régulières pour améliorer les offres de services

Propetro recherche activement les commentaires réguliers des clients pour améliorer ses offres de services. L'entreprise utilise les commentaires pour adapter ses services, comme le montrent les ajustements effectués après la baisse des prix du client. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des services dans le segment de fracturation hydraulique était 73.9% des revenus, ce qui reflète les efforts de l'entreprise pour gérer les coûts tout en répondant aux demandes des clients. L'entreprise reconnaît également l'importance des avancées en caisse dans la gestion des relations avec les clients, avec des avances de liquidités des clients totalisant 13,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024.

Métrique	Valeur (2024)	Valeur (2023)
Revenus d'ExxonMobil	55,6 millions de dollars (Q3)	98,1 millions de dollars (Q3)
Comptes débiteurs d'ExxonMobil	48,8 millions de dollars	N / A
Revenus de fracturation hydraulique	855,1 millions de dollars (9m)	1 018,1 million de dollars (9m)
Coût des services (fracturation hydraulique)	73.9%	68.6%
Flottes de fracturation hydraulique active	14	14
Avances en espèces	13,9 millions de dollars	19,2 millions de dollars

ProTetro Holding Corp. (pompe) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes via des gestionnaires de comptes dédiés

ProTetro utilise une approche de vente directe par le biais de gestionnaires de comptes dédiés qui entretiennent des relations avec les principaux clients du secteur pétrolier et gazier. Ces gestionnaires de compte sont responsables de la compréhension des besoins des clients, de la fourniture de solutions sur mesure et de la satisfaction des clients. Au 30 septembre 2024, ProTetro a déclaré des revenus de service de 360,9 millions de dollars pour le trimestre, reflétant leurs stratégies de vente efficaces.

Stratégie de vente	Revenus (T1 2024)	Taux de croissance
Ventes directes via les gestionnaires de compte	360,9 millions de dollars	-14.8%

Plateformes en ligne pour les informations et les demandes de service

ProTetro a développé des plateformes en ligne qui permettent aux clients d'accéder aux informations des services et de soumettre des demandes efficacement. Ces plateformes améliorent l'engagement des clients en fournissant des informations à jour sur les services, les prix et la disponibilité. Ce canal numérique est devenu de plus en plus important, en particulier dans le contexte de la transformation numérique en cours au sein de l'industrie. La société a déclaré une augmentation des demandes numériques, contribuant à sa génération globale de revenus.

Métriques des canaux en ligne	Q3 2024	Q3 2023
Enquêtes numériques	15,000	12,000
Contribution des revenus en ligne	50 millions de dollars	45 millions de dollars

Salons et conférences commerciales de l'industrie pour le réseautage

Propetro participe activement aux salons et conférences de l'industrie, qui servent de possibilités de réseautage critiques. Ces événements permettent à l'entreprise de présenter ses services, de se connecter avec des clients potentiels et de renforcer les relations avec les clients existants. En 2024, Proetro a assisté au Permian Basin International Oil Show, où ils ont généré des pistes qui ont contribué à environ 20 millions de dollars de nouveaux contrats.

Événement	Revenus générés	Valeur du contrat
Salon de l'huile internationale du bassin du Permien	20 millions de dollars	150 millions de dollars

Proetro Holding Corp. (Pump) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Principales sociétés d'exploration et de production du pétrole et du gaz

Proetro Holding Corp. fournit des services de fracturation hydrauliques principalement aux grandes sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Au troisième trimestre de 2024, les revenus des services fournis à ExxonMobil (y compris Pioneer et XTO) représentaient approximativement 55,6 millions de dollars, alors que les revenus de Pioneer avant sa fusion avec ExxonMobil étaient sur 6,8 millions de dollars . Cela démontre la forte dépendance de Propetro à l'égard des opérateurs à grande échelle dans l'industrie.

Opérateurs de taille moyenne dans le bassin du Permien

La société cible également les opérateurs de taille moyenne dans le bassin du Permien, qui est connu pour sa forte productivité et son efficacité dans l'extraction d'huile. Le segment de fracturation hydraulique de Propetro a rapporté des revenus de service de 855,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le BAIIA ajusté de ce segment était 215,995 millions de dollars, avec une marge de 25.3% . Les prix compétitifs et l'efficacité opérationnelle offerts par ProTetro en font un partenaire attrayant pour ces opérateurs de taille moyenne.

Les entreprises à la recherche de solutions d'achèvement respectueuses de l'environnement

ProTetro se concentre de plus en plus sur des solutions respectueuses de l'environnement, telles que son équipement de fracturation hydraulique à propulsion électrique Force®. L'entreprise a reçu des avances de fonds de clients pour ces services, équivalant à 13,9 millions de dollars en passifs contractuels au 30 septembre 2024. La demande de pratiques durables dans le secteur du pétrole et du gaz augmente et Propetro se positionne pour répondre efficacement à ces besoins.

Segment de clientèle	Revenus (million de dollars)	EBITDA ajusté (million de dollars)	Focus du marché
Grandes sociétés pétrolières et gazières	55,6 (ExxonMobil)	N / A	Opérations à volume élevé
Opérateurs de taille moyenne	855.1 (fracturation hydraulique)	215.995	Efficacité opérationnelle
Solutions respectueuses de l'environnement	13.9 (Avances de fonds)	N / A	Pratiques durables

ProTetro Holding Corp. (pompe) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses en capital importantes pour l'équipement et la technologie

Proetro Holding Corp. a déclaré des dépenses en capital d'environ 108,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 271,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La société prévoit que les dépenses en capital pour 2024 se situent entre 150 millions de dollars et 175 millions de dollars. Des investissements importants visent à prolonger la durée de vie utile des actifs de services d'achèvement existants et à convertir certains équipements en technologies d'émissions inférieures.

Année	Dépenses en capital (en millions)
2023	$271.5
2024 (projeté)	$150 - $175

Coûts opérationnels pour la main-d'œuvre et l'entretien

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs de Propetro ont augmenté de 1.3% à 87,5 millions de dollars depuis 86,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation est attribuée à une augmentation de la paie et aux dépenses connexes, aux rémunérations en actions et aux frais de consultation. Notamment, l'entreprise a engagé un 3,3 millions de dollars augmentation de la paie et des dépenses connexes.

Recherche et développement pour les technologies d'émissions inférieures

ProTetro investit activement dans la recherche et le développement visant à réduire les émissions associées à ses opérations. La société a indiqué qu'une partie de ses dépenses en capital viserait à convertir l'équipement existant en alternatives d'émissions plus basses. Les implications financières de ces initiatives devraient refléter une partie des dépenses en capital prévues pour 2024.

Catégorie	Coût (en millions)
Frais généraux et administratifs (2024)	$87.5
La masse salariale et les dépenses connexes augmentent	$3.3
Dépenses en capital prévues pour la technologie des émissions	Partie de 150 $ - 175 millions de dollars

Proetro Holding Corp. (Pump) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus de services provenant de la fracturation hydraulique et des services filaires

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de service générés par Propetro de 855,1 millions de dollars à partir de son segment de fracturation hydraulique, une diminution de 16.0% depuis 1 018,1 millions de dollars dans la même période de 2023. Le nombre de flotte de fracturation hydraulique est resté stable à peu près 14 flottes actives pendant cette période. Le segment des services filaires a rapporté des revenus de 157,9 millions de dollars, à partir de 179,2 millions de dollars, reflétant une diminution de 11.8% d'une année à l'autre.

Segment	Revenus (2024)	Revenus (2023)	Changement (%)
Fracturation hydraulique	855,1 millions de dollars	1 018,1 millions de dollars	-16.0%
Services filaires	157,9 millions de dollars	179,2 millions de dollars	-11.8%

Frais de la location et de l'entretien des équipements

Les revenus de ProTetro provenant de la location d'équipements, y compris les frais de maintenance, ont contribué de manière significative à son revenu global. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré des frais de location et de maintenance d'équipement totalisant 110,9 millions de dollars, qui était une augmentation de 85,4 millions de dollars l'année précédente.

Taper	Revenus (2024)	Revenus (2023)	Changement (%)
Location d'équipement	110,9 millions de dollars	85,4 millions de dollars	+29.9%

Ventes de sable humide pour les opérations de fracturation hydraulique

En plus des revenus de service et de location, ProTetro s'engage également dans la vente de sable humide utilisé dans les opérations de fracturation hydraulique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de sable humide se sont élevées à 78,5 millions de dollars, par rapport à 65,2 millions de dollars pendant la même période en 2023, reflétant une croissance de 20.3%.

Produit	Revenus (2024)	Revenus (2023)	Changement (%)
Ventes de sable humide	78,5 millions de dollars	65,2 millions de dollars	+20.3%

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. ProPetro Holding Corp. (PUMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ProPetro Holding Corp. (PUMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View ProPetro Holding Corp. (PUMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.