NeoGenomics, Inc. (NEO) Bundle
UNERCENDENTE NEGENOMICS, INC. (NEO) Fluxos de receita
UNERCEITE
A Neogenomics, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: serviços clínicos e diagnóstico avançado. Abaixo está um detalhamento detalhado dessas fontes de receita a partir de 2024.
Repartição de fontes de receita primária
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 | 14.3% |
| Diagnóstico avançado | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) | (9.7%) |
| Receita total | $167,824,000 | $151,954,000 | $15,870,000 | 10.4% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para a neogenômica em 30 de setembro de 2024, indica um aumento de receita consolidado de 10.4%. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo segmento de serviços clínicos, que obteve um aumento de receita de 14.3% comparado ao ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Em 30 de setembro de 2024, a contribuição de cada segmento para a receita geral é a seguinte:
- Serviços Clínicos: 86,8% da receita total
- Diagnóstico avançado: 13,2% da receita total
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O fator primário que contribui para o aumento da receita de serviços clínicos é atribuído a volumes mais altos de testes clínicos e aumento dos preços médios da unidade devido à introdução de mais testes de alto valor e iniciativas de reembolso estratégico. No entanto, o segmento de diagnóstico avançado sofreu uma diminuição na receita por 9.7% No terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo fechamento internacional de sítios e atividades de reestruturação, juntamente com receitas mais baixas do teste Radar®.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 | 14.3% |
| Diagnóstico avançado | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) | (9.7%) |
Em resumo, o crescimento geral da receita reflete um forte desempenho nos serviços clínicos, destacando a necessidade de ajustes estratégicos no segmento de diagnóstico avançado para neutralizar os recentes declínios de receita.
Um mergulho profundo na Neogenomics, Inc. (Neo) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Neogenomics, Inc.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $167,824,000 | $151,954,000 | 10.4% | $488,566,000 | $436,091,000 | 12.0% |
| Custo da receita | $92,944,000 | $89,643,000 | 3.7% | $275,723,000 | $259,075,000 | 6.4% |
| Lucro bruto | $74,880,000 | $62,311,000 | 20.2% | $212,843,000 | $177,016,000 | 20.2% |
| Margem de lucro bruto | 44.6% | 41.0% | 3.6% | 43.6% | 40.6% | 3.0% |
| Perda líquida | $(17,699,000) | $(18,516,000) | 4.4% | $(63,402,000) | $(73,642,000) | 13.9% |
| Perda líquida por ação (básico) | $(0.14) | $(0.15) | 6.7% | $(0.50) | $(0.59) | 15.3% |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo:
A margem de lucro bruta melhorou significativamente nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023, indicando maior eficiência operacional. A margem de lucro bruta aumentou para 44.6% No terceiro trimestre de 2024 de 41.0% no terceiro trimestre de 2023, e para 43.6% de 40.6% no período de nove meses. A perda líquida diminuiu de $(18,516,000) No terceiro trimestre de 2023 para $(17,699,000) No terceiro trimestre de 2024, refletindo a melhoria da saúde financeira.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor:
A margem de lucro bruto médio da indústria para o setor de saúde normalmente varia entre 50% para 60%. A atual margem de lucro bruto de 44.6% sugere que há espaço para melhorias em relação aos colegas. A margem de perda líquida, enquanto estreitando, indica desafios para alcançar a lucratividade em comparação com as normas do setor.
Análise da eficiência operacional:
- O custo da receita como uma porcentagem da receita total diminuiu de 59.0% No terceiro trimestre de 2023 para 55.4% No terceiro trimestre de 2024, indicando melhor gerenciamento de custos.
- Despesas gerais e administrativas aumentadas por 8.9% No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023, o que pode afetar as margens de lucro se não for gerenciado de maneira eficaz.
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para $7,684,000 No terceiro trimestre de 2024 de $5,285,000 No ano anterior, sugerindo maior investimento em inovação.
Conclusão:
As métricas financeiras indicam uma tendência para melhorar a lucratividade, juntamente com os desafios para alcançar as margens padrão do setor. O foco contínuo no gerenciamento de custos e na eficiência operacional será crucial para a lucratividade futura.
Dívida vs. Equidade: Como Neogenomics, Inc. (Neo) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: como a Neogenomics, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics, Inc. relatou passivos totais de US $ 732,9 milhões, com passivos de longo prazo, representando US $ 436,5 milhões.
A estrutura da dívida da empresa inclui:
- 2025 Notas sênior conversíveis: US $ 201,3 milhões com uma taxa de juros declarada de 1.25%.
- 2028 Notas sênior conversíveis: US $ 345,0 milhões com uma taxa de juros declarada de 0.25%.
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.81, calculado a partir de passivos totais de US $ 732,9 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 908,2 milhões.
A atividade de dívida recente inclui:
- Despesa de juros em 2025 Notas conversíveis para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1,9 milhão.
- A despesa de juros em 2028 notas conversíveis para o mesmo período representou US $ 4,99 milhões.
As classificações de crédito da empresa permanecem estáveis, apoiadas por sua capacidade de manter um saldo de caixa saudável. Em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics relatou US $ 362,0 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
Em termos de equilíbrio de dívidas e financiamento de ações, a empresa confiou em uma mistura de ambos para apoiar seus objetivos de crescimento:
- O caixa líquido fornecido por atividades de financiamento pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 4,0 milhões.
- A compensação baseada em ações pelo mesmo período foi US $ 25,1 milhões, indicando uma dependência significativa de instrumentos de capital.
| Instrumento de dívida | Valor principal | Taxa de juro | Data de maturidade | Valor justo estimado (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Notas sênior conversíveis | US $ 201,3 milhões | 1.25% | 1 de maio de 2025 | US $ 196,2 milhões |
| 2028 Notas sênior conversíveis | US $ 345,0 milhões | 0.25% | 15 de janeiro de 2028 | US $ 285,9 milhões |
No geral, a Neogenômica utilizou estrategicamente a dívida e a equidade para financiar seu crescimento, garantindo flexibilidade em sua estrutura de capital, mantendo uma carga de dívida gerenciável em relação à sua base de ações.
Avaliando a Neogenomics, Inc. (neo) liquidez
Avaliando a Neogenomics, Inc. liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte forma: Ativos atuais = US $ 361.992.000; Passivos circulantes = US $ 68.157.000; Assim, a proporção atual = 5,31.
Proporção rápida: A proporção rápida também é forte, calculada da seguinte forma: ativos rápidos (caixa + títulos comercializáveis + contas a receber) = $ 361.992.000 + $ 25.800.000 + $ 30.500.000 = $ 418.292.000; Passivos rápidos (passivo circulante) = US $ 68.157.000; Assim, proporção rápida = 6,14.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro fica em $293,835,000, uma diminuição de $494,024,000 no ano anterior. Isso indica um declínio significativo na liquidez, apesar de uma alta proporção de corrente.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades operacionais | $(2,777) | $(19,737) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $18,322 | $59,512 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $3,959 | $3,284 |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $19,504 | $43,059 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro, fim do período | $361,992 | $306,239 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa possui US $ 362 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 25,8 milhões em títulos comercializáveis em 30 de setembro de 2024, indicando liquidez robusta. No entanto, o declínio no capital de giro sinaliza possíveis desafios operacionais que podem afetar a liquidez futura. Os fluxos de caixa das atividades operacionais melhoraram significativamente, com uma redução no dinheiro usado em US $ 19,7 milhões em 2023 para US $ 2,8 milhões Em 2024, mostrando melhorias na eficiência operacional.
No geral, enquanto os índices atuais e rápidos sugerem uma forte liquidez, a diminuição da tendência do capital de giro e o uso de fluxo de caixa operacional justificam o monitoramento próximo para possíveis pressões de liquidez no futuro.
A Neogenomics, Inc. (Neo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da Companhia, os principais índices de avaliação fornecem informações sobre se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas. Os seguintes índices são comumente analisados:
- Relação preço-lucro (P/E): Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E não é aplicável devido a uma perda líquida.
- Relação preço-livro (P/B): O valor contábil por ação em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente $7.09 (calculado a partir do patrimônio líquido total de acionistas de $908,210,000 e compartilha em circulação de 128,061,944).
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): O EV em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente $1,647,107,000 (Passivo total de $732,901,000 Além do valor de mercado de $908,210,000). O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é $27,735,000, resultando em um EV/Ebitda de aproximadamente 59.4.
Tendências do preço das ações
O preço das ações mostrou as seguintes tendências nos últimos 12 meses:
- Alta de 12 meses: $14.75 em 30 de setembro de 2024.
- Baixa de 12 meses: $8.00 Gravado no início de 2024.
- Preço atual: Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações é $14.75.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0% em 30 de setembro de 2024. A taxa de pagamento também é 0%.
Consenso de analistas
O consenso do analista para as ações em outubro de 2024 é o seguinte:
- Comprar: 5 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 2 analistas
Tabela de resumo das métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | $7.09 |
| EV/EBITDA | 59.4 |
| 12 meses de alta | $14.75 |
| Baixo de 12 meses | $8.00 |
| Preço atual | $14.75 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas (compra) | 5 |
| Consenso do analista (espera) | 3 |
| Consenso de analistas (venda) | 2 |
Os principais riscos enfrentados pela Neogenomics, Inc. (NEO)
Os principais riscos enfrentados pela Neogenomics, Inc.
A Neogenomics, Inc. enfrenta uma série de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos incluem a concorrência do setor, as mudanças regulatórias e a mudança de condições de mercado.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no mercado de serviços de laboratório clínico é intenso. A empresa registrou um aumento líquido de receita de 10,4% ano a ano, totalizando US $ 167,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 151,9 milhões em 2023. No entanto, a concorrência de players estabelecidos e novos participantes pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
Os riscos regulatórios são significativos, particularmente em relação à recente postura do FDA em testes desenvolvidos em laboratório (LDTs). A regra final do FDA emitida em 29 de abril de 2024 exige que os LDTs sejam submetidos a revisão pré-mercado. Isso pode levar ao aumento dos custos de conformidade e possíveis interrupções nas ofertas de serviços.
Condições de mercado
As flutuações econômicas e as mudanças nas políticas de saúde podem afetar adversamente a demanda por serviços de diagnóstico. A receita da empresa da Advanced Diagnostics caiu 9,7% no terceiro trimestre de 2024, no valor de US $ 22,0 milhões, abaixo de US $ 24,4 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio reflete possíveis vulnerabilidades nesse segmento dos negócios.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios nos volumes de testes clínicos e o gerenciamento de instalações de laboratório. A empresa relatou atividades de reestruturação que podem levar ao aumento dos custos operacionais. Por exemplo, as acusações de reestruturação pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 4,9 milhões, em comparação com US $ 9,9 milhões no mesmo período em 2023.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros decorrem das obrigações de dívida da Companhia, particularmente os US $ 345 milhões em 2028 notas conversíveis e US $ 201,3 milhões em 2025 notas conversíveis. As despesas de juros nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1,6 milhão, refletindo as taxas de juros fixas de 0,25% nas notas de 2028 e 1,25% nas notas de 2025. Uma posição de perda cumulativa também pode afetar oportunidades futuras de financiamento e investimento.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa está focada em aumentar a eficiência operacional e aumentar a penetração no mercado. As despesas de capital planejadas para 2024 são projetadas entre US $ 35 milhões e US $ 40 milhões para apoiar iniciativas de crescimento. Além disso, a empresa mantém US $ 361,9 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024, o que fornece liquidez substancial para navegar em possíveis desafios.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | O aumento da concorrência pode reduzir a participação de mercado e o poder de preços. | Potencial declínio da receita. | Aprimore as ofertas de serviços e a penetração do mercado. |
| Mudanças regulatórias | Novos regulamentos da FDA sobre LDTs podem aumentar os custos de conformidade. | Interrupções operacionais e aumento de custos. | Investir em conformidade e assuntos regulatórios. |
| Condições de mercado | Mudanças na política econômica e de saúde podem afetar a demanda. | Variabilidade da receita. | Diversificar as ofertas de serviços para mitigar o risco. |
| Riscos operacionais | Desafios nos volumes de testes clínicos e gerenciamento de laboratório. | Aumento dos custos operacionais. | Otimizar as operações e reduzir as ineficiências. |
| Riscos financeiros | As obrigações de dívida e as posições de perda cumulativa podem limitar o financiamento. | Questões de liquidez potenciais. | Mantenha fortes reservas de caixa e controle de custos. |
Perspectivas de crescimento futuro da Neogenomics, Inc. (NEO)
Perspectivas de crescimento futuro da Neogenomics, Inc. (NEO)
As oportunidades de crescimento para a Neogenomics, Inc. são impulsionadas por vários fatores -chave, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas.
Análise dos principais fatores de crescimento
Inovações de produtos: A empresa continua a aprimorar suas ofertas de produtos, principalmente em serviços clínicos e diagnóstico avançado. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida de serviços clínicos foi US $ 145,8 milhões, a 14.3% aumento de US $ 127,6 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento reflete um aumento no volume de testes clínicos e os preços médios mais altos devido a testes mais valiosos e iniciativas de reembolso estratégico.
Expansões de mercado: O segmento avançado de diagnóstico, enquanto experimenta um ligeiro declínio, ainda contribui significativamente para a receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita avançada de diagnóstico foi US $ 22,0 milhões, abaixo 9.7% de US $ 24,4 milhões no ano anterior. O foco em expandir para novos mercados geográficos e aumentar as ofertas de serviços deve estabilizar e, eventualmente, aumentar esse segmento.
Aquisições: A empresa tem um histórico de aquisições estratégicas que reforçam suas capacidades e presença no mercado. A integração do Inivata posicionou a neogenômica para alavancar tecnologias avançadas de testes genômicos, que são cruciais para a medicina personalizada.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A Companhia projeta um aumento contínuo nas receitas, com receita líquida total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando US $ 488,6 milhões, acima 12.0% de US $ 436,1 milhões no mesmo período de 2023. Analistas prevêem que a demanda contínua por testes de oncologia impulsionará o crescimento da receita, com estimativas sugerindo taxas anuais de crescimento de aproximadamente 10-15% nos próximos anos.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Neogenomics está realizando ativamente parcerias com empresas farmacêuticas para apoiar os programas de desenvolvimento de medicamentos, o que deve aumentar seus fluxos de receita. Colaborações com empresas de biotecnologia para ensaios clínicos também estão aumentando, como evidenciado pela receita reconhecida de contratos com Hookipa Pharma, totalizando para US $ 0,1 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A Neogenomics possui várias vantagens competitivas, incluindo um portfólio robusto de testes de diagnóstico e uma forte reputação no mercado de oncologia. A margem de lucro bruta da empresa melhorou para 44.6% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 41.0% no mesmo período de 2023. Essa melhoria da margem é indicativa de gerenciamento efetivo de custos e a capacidade de comandar preços mais altos por seus serviços premium.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 167,8 milhões | US $ 152,0 milhões | 10.4% |
| Receita de Serviços Clínicos | US $ 145,8 milhões | US $ 127,6 milhões | 14.3% |
| Receita avançada de diagnóstico | US $ 22,0 milhões | US $ 24,4 milhões | (9.7%) |
| Margem de lucro bruto | 44.6% | 41.0% | 3.6% |
| Perda líquida | $ (17,7) milhões | $ (18,5) milhões | 4.4% |
Em resumo, a neogenômica está estrategicamente posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento por meio da inovação de produtos, expansão do mercado e parcerias estratégicas. A capacidade da empresa de manter vantagens competitivas será crucial na navegação no cenário em evolução do diagnóstico de oncologia.
NeoGenomics, Inc. (NEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeoGenomics, Inc. (NEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeoGenomics, Inc. (NEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.