Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
UNIFERENDENTE GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. (ROCK) RECEITAS RECURSOS
UNBENHENDINDO GIBRALTAR INDUSTRIES, INC.
Gibraltar Industries, Inc. relatou vendas líquidas consolidadas de $1,006,707 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma diminuição de $42,218 mil ou 4.0% comparado com $1,048,925 mil para o mesmo período em 2023.
Repartição de fontes de receita primária
A tabela a seguir ilustra as vendas líquidas por segmento relatável nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023 (em milhares):
| Segmento | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| residencial | $611,790 | $635,476 | $(23,686) | -3.7% |
| Renováveis | $214,941 | $243,026 | $(28,085) | -11.6% |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | $7,516 | 7.3% |
| Infraestrutura | $69,914 | $67,877 | $2,037 | 2.9% |
| Total | $1,006,707 | $1,048,925 | $(42,218) | -4.0% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indica um declínio na receita geral, com as seguintes alterações específicas entre os segmentos:
- Segmento residencial: diminuído 3.7%
- Segmento de renováveis: diminuído 11.6%
- Segmento Agtech: aumentado 7.3%
- Segmento de infraestrutura: aumentado 2.9%
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral foi a seguinte:
| Segmento | Contribuição para a receita total |
|---|---|
| residencial | 60.8% |
| Renováveis | 21.4% |
| Agtech | 10.9% |
| Infraestrutura | 6.9% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita foram observadas, principalmente nos segmentos residenciais e renováveis:
- O declínio líquido de vendas do segmento residencial de US $ 23,7 milhões foi atribuído a uma desaceleração no mercado residencial, particularmente no setor de reparo e remodelação.
- O segmento de renováveis enfrentou uma diminuição de US $ 28,1 milhões Devido ao comércio e dos ventos regulatórios, incluindo desafios relacionados a investigações independentes que afetam as instalações do painel.
- Por outro lado, o segmento AgTech viu um aumento de receita impulsionado pelas acelerações do projeto na divisão de produtos, enquanto o segmento de infraestrutura se beneficiou de fortes execução e ganhos de participação no mercado.
No geral, as vendas líquidas consolidadas diminuíram por 4.0% Ano a ano, impulsionado principalmente por declínios nos segmentos residenciais e de renováveis, enquanto os segmentos da Agtech e da infraestrutura mostraram crescimento.
Um mergulho profundo na Gibraltar Industries, Inc. (rock) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Analisando as métricas de lucratividade da Gibraltar Industries, Inc. fornece informações importantes sobre sua saúde financeira e eficiência operacional a partir de 2024. As seções a seguir detalham o lucro bruto, o lucro operacional e as margens de lucro líquido, juntamente com tendências e comparações com as médias do setor.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Gibraltar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,006,707 | $1,048,925 |
| Custo das vendas | $732,920 | $769,873 |
| Lucro bruto | $273,787 | $279,052 |
| Margem bruta | 27.2% | 26.6% |
| Receita operacional | $118,203 | $125,637 |
| Margem operacional | 11.7% | 12.0% |
| Resultado líquido | $91,183 | $91,099 |
| Margem de lucro líquido | 9.1% | 8.7% |
A margem de lucro bruta melhorou ligeiramente de 26,6% em 2023 para 27,2% em 2024, indicando melhor gerenciamento de custos, apesar de uma diminuição nas vendas líquidas. A receita operacional diminuiu em US $ 7,4 milhões, refletindo os desafios em certos segmentos, principalmente as renováveis.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Nos últimos dois anos, a lucratividade mostrou tendências mistas:
- O lucro bruto flutuou, com um pico em 2023, seguido de um ligeiro declínio em 2024.
- As margens operacionais diminuíram de 12,0% em 2023 para 11,7% em 2024, refletindo os desafios operacionais.
- As margens de lucro líquido, no entanto, melhoraram de 8,7% para 9,1%, indicando um gerenciamento mais eficaz das despesas em relação às vendas.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Ao comparar os índices de lucratividade com as médias da indústria:
| Razão | Gibraltar (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 27.2% | 25.0% |
| Margem operacional | 11.7% | 10.5% |
| Margem de lucro líquido | 9.1% | 8.0% |
Os índices de lucratividade da Gibraltar excedem as médias do setor, mostrando sua vantagem competitiva no gerenciamento de custos e na geração de lucro com as vendas.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional é destacada ainda mais pelas seguintes informações:
- O custo das vendas diminuiu de 73,4% das vendas líquidas em 2023 para 72,8% em 2024, indicando maior eficiência na produção e compras.
- As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) subiram para 15,5% das vendas líquidas em 2024, acima de 14,6% em 2023, sugerindo a necessidade de controle de custos mais rígidos nas funções administrativas.
- O desempenho do segmento varia, com o segmento de infraestrutura atingindo uma margem operacional de 25,2%, a mais alta entre todos os segmentos, indicando forte execução e demanda do mercado.
A análise dessas métricas fornece uma visão aprofundada do cenário de lucratividade da empresa, permitindo que os investidores tomem decisões informadas com base nas capacidades operacionais e de saúde financeira da Gibraltar.
Dívida vs. Equidade: Como Gibraltar Industries, Inc. (Rock) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Gibraltar Industries, Inc. financia seu crescimento
A estrutura financeira da Gibraltar Industries, Inc. consiste principalmente em financiamento de dívida e patrimônio. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes níveis de dívida:
- Dívida de longo prazo: US $ 679,8 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 306,6 milhões
A dívida total totalizou aproximadamente US $ 986,4 milhões. Isso indica uma dependência significativa da dívida para financiar operações e iniciativas de crescimento.
Para avaliar a alavancagem financeira da empresa, a relação dívida / patrimônio é uma métrica crítica. Para a Gibraltar Industries, a relação dívida / patrimônio está em:
- Relação dívida / patrimônio: 0.98
Esta proporção está notavelmente abaixo do padrão da indústria de aproximadamente 1.5, sugerindo que a empresa mantém uma abordagem conservadora de sua alavancagem em comparação com seus pares.
Em termos de atividades financeiras recentes, as indústrias de Gibraltar se envolveram em emissões significativas de dívidas. Em 2024, a empresa refinanciou a dívida existente, resultando em termos aprimorados e taxas de juros mais baixas. A empresa tem uma classificação de crédito de Baa3 Da Moody's, refletindo uma perspectiva estável com risco moderado de crédito.
O equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações é crucial para as indústrias de Gibraltar. A empresa utiliza dívida para capitalizar oportunidades de crescimento, gerenciando sua base de ações. Por exemplo, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava ações ordinárias no valor de US $ 10,9 milhões Sob seu programa de recompra de ações, indicando um uso estratégico de fundos de ações para aprimorar o valor do acionista.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $679.8 |
| Dívida de curto prazo | $306.6 |
| Dívida total | $986.4 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.98 |
| Classificação de crédito | Baa3 |
| Ações ordinárias recompradas | $10.9 |
Avaliando a Gibraltar Industries, Inc. (rock) liquidez
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual em 30 de setembro de 2024, fica em 0.75, indicando que os ativos circulantes são menores que o passivo circulante. A proporção rápida é relatada em 0.54, sugerindo possíveis desafios para cumprir as obrigações de curto prazo sem depender da liquidação de inventário.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é calculado como ativos circulantes de $306,593 mil passivos atualizados de $306,593 mil, resultando em um capital de giro de $0 mil. Isso reflete uma diminuição significativa em relação ao capital de giro do ano anterior de $80,000 Milhares, indicando uma posição de liquidez apertada.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica as seguintes tendências:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $154,335 | $206,656 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($13,976) | ($17,839) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($10,940) | ($120,182) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $129,453 | $67,857 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram $228,879 mil, um aumento substancial de $99,426 mil no final de 2023. A disponibilidade na linha de crédito rotativa é $395,055 mil, fornecendo um buffer contra preocupações com liquidez. No entanto, o declínio significativo no capital de giro e baixos índices atuais destacam as vulnerabilidades subjacentes à saúde financeira de curto prazo.
As vendas líquidas consolidadas dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $1,006,707 mil, de baixo de $1,048,925 mil em 2023, que reflete um 4.0% diminuir. Essa tendência pode afetar futuros fluxos de caixa e liquidez se as vendas não se recuperarem.
No geral, enquanto as reservas de caixa e a disponibilidade de crédito sugerem alguma força de liquidez, o em declínio de capital de giro e números de vendas aumentam as preocupações com a capacidade de sustentar operações sem injeções de capital adicionais ou mudanças operacionais.
A Gibraltar Industries, Inc. (rocha) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A avaliação da Gibraltar Industries, Inc. pode ser avaliada através de várias métricas financeiras importantes, incluindo a relação preço-lucro (P/E), relação preço-book (P/B) e valor da empresa para ebitda Razão (EV/EBITDA).
Relação preço-lucro (P/E)
Em 30 de setembro de 2024, o lucro por ação da empresa (EPS) era de US $ 2,96 (diluído). Com um preço atual das ações de aproximadamente US $ 50,00, a relação P/E é calculada da seguinte forma:
Razão P / E = Preço / ganhos das ações por ação
Razão P / E = $ 50,00 / $ 2,96 = 16,89
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é determinado a partir do patrimônio líquido total de US $ 1.003.233 (em milhares). Com as ações em circulação em 34.298 (em milhares), o valor contábil por ação é:
Valor contábil por ação = patrimônio total / compartilha em circulação
Valor contábil por ação = $ 1.003.233 / 34.298 = $ 29,19
Usando o preço atual das ações de US $ 50,00, a relação P/B é:
Proporção P / B = Preço das ações / valor contábil por ação
Razão P / B = $ 50,00 / $ 29,19 = 1,71
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) pode ser calculado adicionando a capitalização de mercado, a dívida total e subtraindo o caixa e os equivalentes de caixa. A dívida total é de aproximadamente US $ 395.000 (em milhares), enquanto os equivalentes em dinheiro e dinheiro são de US $ 228.879 (em milhares). A capitalização de mercado é de US $ 50,00 x 34.298 = US $ 1.714.900 (em milhares).
EV = Cap de mercado + dívida total - dinheiro
EV = $ 1.714.900 + $ 395.000 - $ 228.879 = $ 1.881.021
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA foi de aproximadamente US $ 118.203 (em milhares).
Razão EV / EBITDA = EV / EBITDA
Razão EV / EBITDA = US $ 1.881.021 / $ 118.203 = 15,93
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou um intervalo entre aproximadamente US $ 40,00 e US $ 60,00. As ações experimentaram flutuações em resposta às condições do mercado e ao desempenho da empresa.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não oferece dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A falta de dividendos indica um foco no reinvestimento dos ganhos em oportunidades de crescimento.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista indica uma classificação de retenção para as ações, refletindo sentimentos mistos sobre sua avaliação atual e potencial futuro.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 16.89 |
| Proporção P/B. | 1.71 |
| Razão EV/EBITDA | 15.93 |
| Faixa de preço das ações (12 meses) | $40.00 - $60.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Gibraltar Industries, Inc. (rocha)
Riscos -chave enfrentados pela Gibraltar Industries, Inc.
A saúde financeira da Gibraltar Industries, Inc. é influenciada por vários riscos internos e externos. Isso inclui concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado que apresentam desafios significativos às suas operações e lucratividade.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo nos produtos de construção e os setores de energia renovável permanece intensa. O segmento residencial da empresa relatou uma diminuição líquida de vendas de US $ 23,7 milhões, ou 3.7%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado por um mercado residencial mais lento. Esse setor é caracterizado por vários jogadores que disputam participação de mercado, que podem pressionar preços e margens.
Mudanças regulatórias
Os desafios regulatórios afetam significativamente o segmento de renováveis, que viu um declínio líquido de vendas de US $ 28,1 milhões, ou 11.6%, durante o mesmo período. Essa diminuição foi atribuída ao comércio e dos ventos regulatórios associados a duas investigações independentes de AD/CVD, que obrigam a indústria a se concentrar no cumprimento das mudanças nos regulamentos. Além disso, o vencimento iminente da moratória tarifária em painéis solares até 3 de dezembro de 2024 acrescenta incerteza às operações futuras.
Condições de mercado
As condições de mercado, particularmente nos setores residencial e renovável, mostraram sinais de volatilidade. As vendas líquidas consolidadas da empresa diminuíram por US $ 42,2 milhões, ou 4.0%, para US $ 1,0 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse declínio reflete fatores econômicos mais amplos que afetam os gastos e investimentos do consumidor em melhorias da casa e projetos de energia renovável.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos e escassez de mão -de -obra, o que pode prejudicar as capacidades de produção. A empresa observou uma diminuição no backlog por 15% para US $ 319 milhões ano a ano. Isso pode afetar futuros reconhecimento de receita e planejamento operacional.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são evidentes nos custos crescentes da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi US $ 732,9 milhões, representando 72.8% de vendas líquidas, em comparação com US $ 769,9 milhões, ou 73.4%, no ano anterior. Um aumento nas despesas de venda, general e administrativa (SG&A) para US $ 155,6 milhões, ou 15.5% de vendas líquidas, outras linham a lucratividade.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos. Isso inclui diversificar suas ofertas de produtos e aumentar a eficiência operacional por meio de iniciativas como o Programa 80/20 para se concentrar em produtos de alto impacto. Além disso, os investimentos em andamento em melhorias de tecnologia e processos visam reforçar o posicionamento competitivo e reduzir os custos operacionais.
| Fator de risco | Impacto nas finanças | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Dedição líquida de vendas de US $ 23,7 milhões (3,7%) em segmento residencial | Diversificação de ofertas de produtos |
| Mudanças regulatórias | Declínio líquido de vendas de US $ 28,1 milhões (11,6%) no segmento de renováveis | Conformidade com os regulamentos em evolução |
| Condições de mercado | As vendas líquidas consolidadas diminuíram em US $ 42,2 milhões (4,0%) | Investir em pesquisas de mercado e insights de clientes |
| Riscos operacionais | Backlog diminuiu 15%, para US $ 319 milhões | Melhorando o gerenciamento da cadeia de suprimentos |
| Riscos financeiros | As despesas da SG&A aumentaram para US $ 155,6 milhões (15,5% das vendas líquidas) | Medidas de controle de custos e melhorias de eficiência |
Perspectivas de crescimento futuro para a Gibraltar Industries, Inc. (rocha)
Perspectivas de crescimento futuro para Gibraltar Industries, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está pronta para o crescimento através de vários motoristas importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: A introdução de novas soluções no segmento Agtech, que relatou um 7.3% aumento da receita para US $ 110,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 102,5 milhões no mesmo período de 2023.
- Expansões de mercado: Investimentos em andamento no segmento de infraestrutura levaram a um 2.9% aumento da receita para US $ 69,9 milhões.
- Aquisições: A aquisição de uma empresa com sede em Utah em julho de 2023 para US $ 10,4 milhões Aumenta as ofertas de produtos no segmento residencial.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de receita indicam uma recuperação potencial nos segmentos residenciais e renováveis, com expectativas de recuperar a participação de mercado como a resolução da cadeia de suprimentos. A empresa antecipa um retorno ao crescimento em 2025, com as receitas estimadas aumentando por 5% a 7% anualmente.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
Espera -se que as parcerias estratégicas com os principais participantes do setor de energia renovável aprimorem o alcance do mercado. A empresa também está focada em eficiências operacionais e gerenciamento de custos para impulsionar a lucratividade. A margem bruta melhorou para 27.2% pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 26.6% em 2023.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas da empresa incluem:
- Portfólio diversificado de produtos: Uma ampla gama de produtos em diferentes segmentos, incluindo residenciais, renováveis, Agtech e infraestrutura, que atenuam os riscos associados a flutuações de mercado.
- Forte reconhecimento de marca: A presença estabelecida no mercado facilita a lealdade do cliente e repita de negócios.
- Eficiência operacional: Foco contínuo no 80/20 iniciativas Para simplificar as operações e melhorar as margens.
Financeiro Overview Mesa
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|---|
| residencial | $611,790 | $635,476 | -3.7% | 19.6% |
| Renováveis | $214,941 | $243,026 | -11.6% | 1.9% |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | 7.3% | 7.9% |
| Infraestrutura | $69,914 | $67,877 | 2.9% | 25.2% |
| Total consolidado | $1,006,707 | $1,048,925 | -4.0% | 11.7% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem uma forte posição em dinheiro com US $ 228,9 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, em comparação com US $ 99,4 milhões No final de 2023.
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.