Duke Realty Corporation (DRE): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Duke Realty Corporation (DRE)

Fundador e os primeiros anos

A Duke Realty Corporation foi fundada em 1972 pela família Duke em Indianapolis, Indiana. Inicialmente, a empresa se concentrou no desenvolvimento imobiliário comercial, especificamente no setor industrial. Em 1986, eles haviam expandido suas operações para incluir investimentos em fundos de investimento imobiliário (REITs).

Oferta pública e crescimento

Em 1993, a Duke Realty Corporation tornou -se uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York sob o símbolo Dre. A oferta pública inicial da empresa (IPO) aumentou aproximadamente US $ 100 milhões.

Expansão do portfólio

Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, a Duke Realty expandiu seu portfólio significativamente. Em 2002, a empresa possuía 50 milhões de pés quadrados de espaço industrial e de escritório nos Estados Unidos.

Transição para foco industrial

Em 2010, a Duke Realty mudou seu foco principalmente para propriedades industriais. Até 2020, a empresa relatou possuir mais do que 140 milhões de pés quadrados de propriedades de logística e distribuição, capitalizando o boom do comércio eletrônico.

Desempenho financeiro recente

A partir do terceiro trimestre de 2023, Duke Realty relatou um lucro líquido de US $ 107,2 milhões, com uma receita de aproximadamente US $ 554 milhões para o ano. A empresa manteve um forte fundos de operações (FFO) por ação, de pé em $1.15.

Aquisições e parcerias estratégicas

Em 2022, Duke Realty concluiu a aquisição de 33 milhões de pés quadrados das propriedades logísticas, aumentando sua posição nos principais mercados dos EUA. As principais aquisições incluíram propriedades em áreas de alta demanda, como Califórnia e Texas.

Iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG)

A Duke Realty se comprometeu com a sustentabilidade e a governança responsável. A empresa pretende alcançar 100% neutralidade de carbono até 2025. A partir de 2023, sobre 65% de suas propriedades receberam a certificação LEED.

Posição atual de mercado

Em outubro de 2023, a Duke Realty Corporation tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 25 bilhões, com um preço das ações pairando $50.25 por ação.

Conclusão da perspectiva financeira

Com sua robusta estratégia de aquisição e foco nas propriedades industriais, a Duke Realty está estrategicamente posicionada para o crescimento contínuo no setor de logística, à medida que a demanda de comércio eletrônico persiste.

Um dono da Duke Realty Corporation (DRE)

Corporativo Overview

A Duke Realty Corporation (DRE) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra em possuir, manter e gerenciar propriedades industriais nos Estados Unidos. A partir de 2023, a capitalização de mercado da Duke Realty é de aproximadamente US $ 23,4 bilhões. A empresa é especializada em espaços de logística e armazém, atendendo à crescente demanda por hubs de comércio eletrônico e distribuição.

Principais acionistas

A estrutura de propriedade da Duke Realty Corporation abrange um grupo diversificado de investidores institucionais e de varejo. O colapso dos principais acionistas a partir do terceiro trimestre de 2023 é o seguinte:

Investidores institucionais

A partir dos relatórios mais recentes, os maiores investidores institucionais da Duke Realty incluem:

Propriedade interna

Em outubro de 2023, a propriedade privilegiada compreende uma pequena porcentagem de patrimônio total. Os principais executivos e membros do conselho mantêm o seguinte número de ações:

Desenvolvimentos recentes

Em 2022, a Duke Realty Corporation registrou receitas totais de US $ 1,2 bilhão, com receita líquida de aproximadamente US $ 400 milhões. A empresa vem expandindo ativamente seu portfólio com várias novas aquisições em mercados estratégicos. Em 2023, a Duke Realty concluiu a aquisição de uma instalação de logística de 1,2 milhão de pés quadrados no Texas por US $ 150 milhões.

Posição de mercado e perspectiva futura

A Duke Realty continua a fortalecer sua posição de mercado, concentrando-se em áreas de alta demanda para imóveis industriais. Prevê-se que o crescimento previsto do comércio eletrônico resulte em um aumento na demanda por logística de armazém, o que pode beneficiar as estratégias de investimento da Duke Realty no futuro.

Declaração de missão Duke Realty Corporation (DRE)

A Duke Realty Corporation, líder no setor imobiliário de logística e industrial, se compromete a se tornar o principal fornecedor de propriedades industriais nos Estados Unidos. Sua missão é construída em torno dos princípios de sustentabilidade, inovação e prestação de serviços excepcionais a seus clientes.

Valores centrais

• Integridade
• Colaboração
• Excelência
• Mordomia
• Inovação

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Duke Realty Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:

Compromisso com a sustentabilidade

A Duke Realty tem um forte compromisso de integrar práticas sustentáveis ​​em suas operações. A partir de 2023, eles alcançaram:

• Mais de 85% de suas propriedades com a certificação LEED.
• Redução de 91% nas emissões de gases de efeito estufa desde 2009.
• Mais de 4 milhões de pés quadrados de espaço desenvolvidos com padrões de construção verde.

Foco do cliente

Duke Realty pretende exceder as expectativas dos clientes por meio de:

• Espaços personalizáveis ​​adaptados a necessidades comerciais específicas.
• Termos de locação flexível que se adaptam às condições de mercado em evolução.
• Equipes de atendimento ao cliente dedicadas para gerenciar relacionamentos com clientes.

Posição de mercado

No terceiro trimestre de 2023, Duke Realty se estabeleceu como um participante importante no setor imobiliário industrial:

Parcerias estratégicas

A Duke Realty se envolve ativamente em parcerias para aprimorar sua missão:

• Colaborações com governos locais para melhorias na infraestrutura.
• Parcerias com empresas de logística para otimizar o uso de instalações.
• Engajamento com organizações de sustentabilidade para novas iniciativas verdes.

Como funciona a Duke Realty Corporation (DRE)

Negócios Overview

A Duke Realty Corporation (NYSE: DRE) é um dos principais fundos de investimento imobiliário (REIT) que se concentra na propriedade, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades industriais. A partir de 2023, a empresa opera mais de 160 milhões de pés quadrados de logística e espaço industrial nos Estados Unidos.

Posição de mercado

A Duke Realty é reconhecida como um dos maiores REITs de logística pura nos EUA. A empresa possui uma base diversificada de inquilinos, incluindo grandes empresas de comércio eletrônico e logística. Em 2022, Duke Realty gerou aproximadamente US $ 1,1 bilhão em receita total.

Desempenho financeiro

Portfólio de propriedades

O portfólio da Duke Realty consiste em propriedades localizadas principalmente em mercados de distribuição e logística de alta demanda. A empresa se concentra em locais de preenchimento urbano que oferecem proximidade às principais rotas de transporte.

Aquisições e desenvolvimento

Em 2022, Duke Realty investiu aproximadamente US $ 850 milhões em aquisições e desenvolvimentos de propriedades, com o objetivo de melhorar seu portfólio industrial. A empresa enfatiza práticas de desenvolvimento sustentável, com sobre 50% de seus novos desenvolvimentos incorporando medidas de sustentabilidade.

Dividendos

A Duke Realty tem uma história consistente de pagamentos de dividendos. A partir de 2023, a empresa declarou um dividendo trimestral de $0.26 por ação, refletindo um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 2.9%.

Diversificação de inquilinos

Iniciativas estratégicas

A Duke Realty está envolvida em várias iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento e sustentabilidade. A Companhia está investindo em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e a sustentabilidade em suas propriedades.

Impacto econômico

O setor de logística, no qual Duke Realty opera, foi significativamente impactado pelo crescimento do comércio eletrônico. Em 2021, as vendas de comércio eletrônico dos EUA atingiram aproximadamente US $ 870 bilhões, acelerando ainda mais a demanda por instalações de logística.

Distribuição geográfica

Esforços ambientais, sociais e de governança (ESG)

A Duke Realty está comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. A empresa estabeleceu metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a eficiência energética em seu portfólio de propriedades por 25% até 2025.

Como Duke Realty Corporation (DRE) ganha dinheiro

Fontes de receita

A Duke Realty Corporation gera principalmente receita por meio de leasing e gerenciamento de propriedades no setor imobiliário industrial. No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou uma receita total de US $ 235,2 milhões, marcando um aumento de US $ 213 milhões No segundo trimestre 2022.

Atividades de leasing

O segmento de leasing contribui significativamente para o fluxo de receita da Duke Realty. Em 2022, os aluguéis de base anualizados médios aumentaram aproximadamente 7.3% comparado ao ano anterior. A empresa realizou um portfólio totalmente arrendado a uma taxa de 99.4% em suas propriedades.

Projetos de desenvolvimento

A Duke Realty investe fortemente em projetos de desenvolvimento para expandir seu portfólio e aumentar a receita. No final do segundo trimestre de 2023, a empresa tinha 7,5 milhões de pés quadrados de espaço industrial em desenvolvimento, com um custo total estimado de US $ 1,2 bilhão.

Vendas de propriedades

Outro fluxo de receita vem da venda de propriedades. Em 2022, a Duke Realty vendeu propriedades avaliadas em aproximadamente US $ 600 milhões, permitindo reinvestir em mercados de alta demanda.

Investimento em logística

A mudança para o comércio eletrônico aumentou a demanda por instalações de logística, posicionando favoravelmente a Duke Realty. A empresa informou que suas propriedades logísticas representavam 85% do seu valor total do portfólio a partir do segundo trimestre de 2023.

Base de inquilino e diversificação

A base de inquilinos de Duke Realty é diversificada, consistindo em acima 1.000 inquilinos em várias indústrias. Essa diversificação ajuda a mitigar os riscos associados às taxas de vacância. O maior inquilino é responsável por menos de 5% de receita total de aluguel.

Gerenciamento de custos

Estratégias eficientes de gerenciamento de custos contribuem para as margens de lucro. Para o ano fiscal de 2022, Duke Realty relatou uma taxa de despesa operacional de 19.5%, que está abaixo da média da indústria de 20.8%.

Métricas de desempenho financeiro

As métricas de desempenho financeiro da Duke Realty mostram sua lucratividade. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 115 milhões Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, que se traduz em um lucro líquido por ação de $0.67.

Distribuição de dividendos

A Duke Realty também é conhecida por seus pagamentos confiáveis ​​de dividendos. A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.28 por ação no segundo trimestre 2023, produzindo um rendimento anual de dividendos de aproximadamente 3.2%.

Posição de mercado e perspectivas de crescimento

Como um REIT industrial líder, a Duke Realty pretende capitalizar tendências como o aumento da otimização de compras on -line e cadeia de suprimentos. A capitalização de mercado da empresa ficava em torno US $ 12,5 bilhões Em outubro de 2023, indicando um forte potencial de crescimento no setor imobiliário industrial.