Noah Holdings Limited (Noah): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Noah Holdings Limited (Noah)

Fundação e os primeiros anos

A Noah Holdings Limited foi fundada em 2005 por Sr. Jingbo Wang e um grupo de profissionais financeiros experientes em Xangai, China. A empresa foi estabelecida com uma visão para fornecer serviços de gerenciamento de patrimônio e oportunidades alternativas de investimento a indivíduos de alta rede (HNWIS).

Oferta pública inicial

Em 2010, a Noah Holdings foi pública na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker NOÉ. A oferta pública inicial (IPO) aumentou aproximadamente US $ 70 milhões a um preço de US $ 12 por ação.

Expansão e crescimento

Até 2015, a Noah havia expandido suas ofertas de serviço para incluir:

• Fundos de private equity
• Produtos de gerenciamento de patrimônio
• Oportunidades de investimento imobiliário
• Produtos de seguro

Em 31 de dezembro de 2015, a Noah Holdings relatou uma receita total de aproximadamente US $ 131 milhões e lucro líquido de cerca de US $ 36 milhões.

Aquisições estratégicas

Em 2016, Noah fez uma aquisição estratégica de Tecnologia Yuanjing Para aprimorar sua infraestrutura de tecnologia e recursos de serviço. Esse movimento teve como objetivo integrar inovações tecnológicas na prestação de serviços.

Desempenho financeiro: anos recentes

De acordo com o relatório financeiro do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Noah Holdings alcançou:

Expansão global

Em 2021, Noah expandiu sua presença para os mercados internacionais, estabelecendo escritórios em Cingapura e Hong Kong. Isso fazia parte de uma iniciativa estratégica para explorar o crescente mercado de gestão de patrimônio no sudeste da Ásia.

Status e perspectiva atual

Em outubro de 2023, a Noah Holdings Limited continua sendo um participante de destaque no setor de gestão de patrimônio, com uma base de clientes excedendo 300,000 Indivíduos de alta rede. A empresa mantém o foco em soluções financeiras inovadoras e estratégias de investimento orientadas a tecnologia.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Noah relatou investimentos significativos em produtos de investimento sustentável e focada em impacto, de acordo com as tendências globais em relação ao investimento responsável. A empresa lançou novas linhas de produtos direcionadas aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Um dono da Noah Holdings Limited (Noah)

Compartilhar estrutura de propriedade

A Noah Holdings Limited (Noah) opera com uma estrutura de propriedade exclusiva de ações, composta por várias partes interessadas, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas em empresas. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:

Principais acionistas

Os acionistas notáveis ​​da Noah Holdings Limited incluem indivíduos e entidades institucionais. A tabela a seguir lista os principais acionistas, juntamente com suas respectivas apostas de propriedade:

Desempenho e financeiro Overview

A Noah Holdings Limited mostrou crescimento financeiro consistente, caracterizado por sua receita e desempenho do lucro líquido. Os dados mais recentes do ano fiscal são apresentados na tabela a seguir:

Equipe Executiva e Holdings Insider

A equipe executiva da Noah Holdings Limited desempenha um papel crucial na operação e no padrão de participação acionária da empresa. Um detalhamento das participações executivas é mostrado na tabela abaixo:

Noah Holdings Limited (NOAH) Declaração de missão

Overview

A Noah Holdings Limited tem como objetivo fornecer aos indivíduos e instituições de alto patrimônio líquido uma gama abrangente de serviços de gerenciamento de patrimônio. A missão está centrada no fornecimento de produtos e soluções de investimento de qualidade por meio de plataformas inovadoras que priorizam as necessidades do cliente.

Valores centrais

• Integridade: Defendendo os mais altos padrões éticos em todas as negociações.
• Centricidade do cliente: Focando em servir o melhor interesse dos clientes.
• Inovação: Aproveitando a tecnologia para aprimorar a prestação de serviços.
• Colaboração: Construindo parcerias fortes internamente e com clientes.

Objetivos estratégicos

• Expansão: Para penetrar nos mercados globais e diversificar as ofertas de serviços.
• Satisfação do cliente: Alcance uma taxa de satisfação do cliente superior a 90%.
• Excelência operacional: Aumente a eficiência operacional com a meta de reduzir os custos em 15% até 2025.
• Desempenho de investimento: Apontar um retorno anual de pelo menos 8% em ativos gerenciados.

Portfólio de serviços

A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo:

• Gestão de patrimônio
• Gestão de ativos
• Aviso financeiro
• Serviços de seguro

Desempenho financeiro recente

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Noah Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:

Demografia de clientes

O cliente típico profile Para Noah Holdings inclui:

• Indivíduos de alto patrimônio líquido: Patrimônio líquido superior a US $ 1 milhão.
• Clientes corporativos: Pequenas a médias empresas que buscam gerenciamento de investimentos.
• Investidores institucionais: Incluindo fundos de pensão e doações.

Alcance global

A Noah Holdings expandiu sua pegada em várias regiões:

Compromisso com a responsabilidade social corporativa

A Noah Holdings é dedicada à responsabilidade social corporativa, com foco em:

• Sustentabilidade Ambiental: Implementando iniciativas de economia de energia.
• Engajamento da comunidade: Apoiando instituições de caridade e programas sociais locais.
• Desenvolvimento de funcionários: Oferecendo programas de treinamento destinados ao crescimento profissional.

Visão futura

A visão para o futuro inclui:

• Transformação digital: Aprimorando as plataformas digitais para melhorar a experiência do usuário.
• Liderança de mercado: Com o objetivo de ser uma empresa líder de gestão de patrimônio na Ásia até 2025.
• Inovação em produtos financeiros: Lançamento de novos produtos de investimento adaptados às demandas do mercado.

Como funciona a Noah Holdings Limited (Noah)

Empresa Overview

A Noah Holdings Limited (Noah) é uma provedora líder de serviços de gerenciamento de patrimônio na China, fundada em 2005. A empresa é especializada em fornecer serviços abrangentes de gerenciamento de patrimônio e opera através de vários segmentos.

Segmentos de negócios

A empresa opera principalmente nos seguintes segmentos:

• Gestão de patrimônio
• Gestão de ativos
• Soluções corporativas

Serviços de gerenciamento de patrimônio

Os serviços de gerenciamento de patrimônio de Noah se concentram em indivíduos de alta rede (HNWIS) e clientes afluentes, oferecendo soluções de investimento personalizado. O número total de clientes atendidos no segundo trimestre 2023 é de aproximadamente 300.000.

Os ativos sob gestão (AUM) no segmento de gerenciamento de patrimônio eram de aproximadamente US $ 15,5 bilhões em 30 de junho de 2023.

Gestão de ativos

A Divisão de Gerenciamento de Ativos de Noah fornece fundos de private equity, produtos de renda fixa e outros investimentos alternativos. No final de 2022, o AUM total nesse segmento era de cerca de US $ 8,9 bilhões.

Desempenho financeiro

Estratégias de investimento

Noah emprega uma estratégia de investimento diversificada que inclui:

• Investimentos em ações
• Investimentos de renda fixa
• Investimentos alternativos

No segundo trimestre de 2023, aproximadamente 60% da carteira foi alocada aos investimentos em ações, com 30% em renda fixa e 10% em alternativas.

Base de clientes

Noah atende a uma ampla gama de clientes, predominantemente indivíduos e famílias ricas. A porcentagem de clientes categorizados como HNWIS é estimada em cerca de 70% de sua base total de clientes.

Posição de mercado

A Noah Holdings é reconhecida como uma das empresas de gerenciamento de patrimônio de primeira linha na China, com uma participação de mercado estimada de aproximadamente 6% no setor de gestão de patrimônio a partir de 2023.

Desenvolvimentos recentes

Em agosto de 2023, Noah anunciou o lançamento de um novo fundo focado em investimentos sustentáveis, visando uma meta inicial de captação de recursos de US $ 500 milhões. O fundo visa capitalizar o crescente interesse nos investimentos de ESG (ambiental, social e governança).

Como a Noah Holdings Limited (Noah) ganha dinheiro

Serviços de gerenciamento de ativos

A Noah Holdings Limited gera principalmente receita por meio de seus serviços de gerenciamento de ativos. A empresa oferece vários produtos e serviços de gerenciamento de patrimônio a indivíduos de alta rede (HNWIS) e investidores institucionais. Em 2022, o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente RMB 300 bilhões (em volta US $ 46,7 bilhões), refletindo um aumento significativo de RMB 260 bilhões em 2021.

Estrutura de taxas de gerenciamento de patrimônio

A empresa cobra taxas de gerenciamento com base no AUM, normalmente variando de 0,5% a 2% anualmente. Em 2021, Noah relatou uma receita de RMB 2,15 bilhões de taxas de gerenciamento, representando um crescimento de 14% ano a ano.

Taxas baseadas em desempenho

Além das taxas de gerenciamento, Noah ganha taxas baseadas em desempenho, que dependem dos retornos gerados para os clientes. Essas taxas podem aumentar significativamente a lucratividade, contribuindo com um 30% receita total em 2021.

Serviços de consultoria de investimentos

A NOAH fornece serviços de consultoria de investimento aos clientes, que envolvem a oferta de estratégias de investimento personalizadas. A empresa ganhou aproximadamente RMB 300 milhões Destes serviços em 2021.

Investimentos de private equity

Noah investe em projetos de private equity e imobiliários, criando fluxos de receita adicionais. A empresa tinha por perto RMB 50 bilhões alocado ao patrimônio privado até o final de 2022, contribuindo significativamente para sua renda por meio de ganhos sobre esses investimentos.

Comissão de vendas de produtos

A empresa recebe comissões por distribuir produtos financeiros de terceiros, o que também contribui para a receita. Em 2022, as comissões obtidas foram aproximadamente RMB 1,5 bilhão, marcando um crescimento de 18% a partir do ano anterior.

Tabela: Partida de receita para a Noah Holdings Limited

Ofertas de produtos de gerenciamento de patrimônio

• Gerenciamento de patrimônio privado
• Serviços de escritório de família
• Soluções de investimento institucional

Fontes de receita geográfica

A Noah Holdings gera receita de vários segmentos geográficos, focados principalmente na China e na região da Ásia-Pacífico. Para 2022, a distribuição geográfica foi a seguinte:

Estrutura de custos

Os custos operacionais para Noah são estruturados em torno de salários de funcionários, marketing, tecnologia e conformidade. Em 2022, os custos totais foram aproximadamente RMB 2,1 bilhões, com um colapso da seguinte forma:

Tendências de mercado e perspectivas futuras

De acordo com análises recentes do mercado, espera -se que o setor de gestão de patrimônio na China cresça em um CAGR de 10% De 2023 a 2026. Esse crescimento apresenta oportunidades contínuas para a Noah Holdings expandir seus serviços e base de clientes.