Osisko Gold Royalties Ltd (ou): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Osisko Gold Royalties Ltd (ou)

Fundação e os primeiros anos

A Osisko Gold Royalties Ltd foi fundada em 2014 como um spin-off da Osisko Mining Corporation, que foi originalmente criado em 2003. A empresa se concentra em adquirir e gerenciar royalties e riachos de metal preciosos. A estratégia inicial era capitalizar os royalties da mina malártica canadense, que é um ativo significativo em seu portfólio.

Crescimento e desenvolvimento

Em 2015, os Royalties de Osisko Gold reportaram uma receita de US $ 57,9 milhões e lucro líquido de US $ 24,8 milhões. Em 2016, a empresa expandiu seu portfólio por meio de várias aquisições estratégicas, incluindo acordos de royalties sobre várias minas ativas.

Principais aquisições

Aquisições importantes incluídas:

• Royalty na mina de Eagle River em 2016
• Aquisição de um portfólio de royalties da aquisição de minas da Virgínia em 2015

Destaques financeiros

A partir de 2022, os royalties de Osisko Gold reportaram:

• Receita total: US $ 133,1 milhões
• Resultado líquido: US $ 44 milhões
• Fluxo de caixa das operações: US $ 87,2 milhões

Desempenho de ações

Ossisko Gold Royalties negocia na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo do ticker "ou". Em setembro de 2023, o preço das ações era aproximadamente $14.50, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 2 bilhões.

Portfólio de Royalty

O portfólio de royalties de Osisko inclui sobre 150 royalties e fluxos, com as seguintes contribuições significativas:

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, os Royalties de Osisko Gold anunciaram planos de adquirir royalties adicionais na América do Norte, diversificando ainda mais seu portfólio. A empresa pretende melhorar seu fluxo de caixa e valor dos acionistas.

Posição de mercado

Os Royalties de Osisko Gold se estabeleceram como líder no setor de royalties e streaming. A empresa relatou um saldo total de caixa e equivalentes de caixa de US $ 128 milhões Em meados de 2023, posicionando-o bem para futuras aquisições e investimentos.

Iniciativas estratégicas

Osisko está focado no desenvolvimento sustentável e nas práticas de mineração responsáveis, alinhando -se às tendências globais em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). A empresa investiu US $ 4 milhões em desenvolvimento comunitário e iniciativas ambientais em 2022.

A Who é proprietário de Osisko Gold Royalties Ltd (ou)

Principais acionistas

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade da Osisko Gold Royalties Ltd (OR) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, partes interessadas e executivos da empresa. Os principais acionistas incluem:

Propriedade interna

A propriedade do Insider desempenha um papel significativo na governança da Osisko Gold Royalties Ltd. Os seguintes são números notáveis ​​entre os insiders:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais mantêm uma parcela substancial das ações da Osisko Gold Royalties Ltd, refletindo a confiança no candidato da empresa:

Desempenho recente do mercado

Osisko Gold Royalties Ltd mostrou desempenho variável no mercado de ações:

• Preço atual das ações: CAD 15.00
• Capitalização de mercado: CAD 2,4 bilhões
• Faixa de 52 semanas: CAD 13.50 - CAD 18,00
• Volume diário médio: 250.000 ações

Conclusão da análise de propriedade

Ossisko Gold Royalties Ltd apresenta uma estrutura de propriedade diversificada, com apoio institucional significativo e notável participação privilegiada. Essa variedade tem implicações para a governança e as decisões estratégicas da empresa.

Osisko Gold Royalties Ltd (ou) declaração de missão

Overview

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) se dedica a se tornar uma empresa líder global de royalties de ouro. Com uma visão focada na criação de valor a longo prazo, a empresa pretende fornecer aos acionistas um crescimento sustentável por meio de um portfólio diversificado de royalties, riachos e outros interesses no setor de mineração.

Valores centrais

• Integridade: Compromisso com a transparência e práticas éticas.
• Sustentabilidade: Concentre -se em operações ecológicas.
• Inovação: Empregando tecnologia de ponta na mineração e exploração.
• Parceria: Construindo fortes relacionamentos com empresas de mineração.

Objetivos estratégicos

A declaração de missão é reforçada por objetivos estratégicos que incluem:

• Expandindo o portfólio de royalties e riachos.
• Direcionando ativos de mineração de alta qualidade.
• Mantendo uma forte posição financeira.
• Entregando retornos superiores aos acionistas.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, os royalties de Osisko Gold reportaram os seguintes resultados financeiros:

Portfólio de Royalty

Os Royalties de Osisko Gold gerenciam um portfólio diversificado que inclui mais de 60 royalties e riachos em vários estágios de desenvolvimento. O portfólio está predominantemente localizado no Canadá, com ativos significativos em:

Direções futuras

Os royalties de Osisko Gold continuam buscando crescimento por meio de aquisições e parcerias. A empresa está focada em:

• Identificando novas oportunidades de royalties.
• Aprimorando os acordos de royalties existentes.
• Ficar à frente das tendências e desafios da indústria.
• Investindo em práticas sustentáveis ​​no setor de mineração.

Como funciona os Osisko Gold Royalties Ltd (ou)

Modelo de negócios

Osisko Gold Royalties Ltd opera em um modelo de royalties e streaming, que envolve a aquisição de um portfólio de royalties de metal preciosos e um número limitado de acordos de streaming. Esse modelo permite que Osisko forneça capital inicial às empresas de mineração em troca de uma porcentagem da receita de sua produção ou do direito de comprar metais a um preço fixo.

Acordos de royalties

Osisko detém vários tipos de interesses de royalties:

• Retorno da fundição líquido (NSR) Royalties
• Royalties de receita bruta (GRR)
• Royalties de produção

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio de royalties de Osisko inclui sobre 60 royalties e riachos, cobrindo várias regiões, principalmente no Canadá.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2023, Osisko relatou as seguintes métricas financeiras, refletindo sua lucratividade operacional:

Principais projetos e royalties

O portfólio de Osisko inclui projetos significativos, como:

• Mina Malartic: Localizada em Quebec, uma das maiores operações de ouro do Canadá.
• Projeto WINDFall: Um depósito de ouro de alta qualidade localizado na região de Abitibi.
• Mina Young-Davidson: Um ativo da Cornerstone na área produtiva do norte de Ontário.

Contribuição da receita da realeza

A contribuição de vários ativos para a receita de royalties de Osisko é categorizada da seguinte maneira:

Posição de mercado

A partir do terceiro trimestre de 2023, os royalties de Osisko Gold possuem uma capitalização de mercado de aproximadamente 1,4 bilhão de CAD. Isso coloca a empresa como um dos jogadores notáveis ​​no setor de royalties e streaming de ouro.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, Osisko concluiu várias transações importantes para aprimorar seu portfólio:

• Aquisição de uma realeza de 1% de NSR no Projeto Cariboo Gold, que está em fase de desenvolvimento.
• Investimento no projeto de mineração de Bonterra, expandindo sua presença em Quebec.
• Contrato de streaming com uma empresa de mineração júnior para produção de prata.

Estratégia operacional

A estratégia de Osisko se concentra:

• Crescimento por meio de aquisições e parcerias com empresas de mineração.
• Maior diversificação na exposição às commodities além do ouro.
• Gerenciamento ativo de seu portfólio existente para maximizar a geração de receita.

Como Osisko Gold Royalties Ltd (ou) ganha dinheiro

Modelo de negócios Overview

Ossisko Gold Royalties Ltd opera principalmente em um modelo de negócios que envolve a aquisição de royalties e fluxos nas operações de mineração. A empresa obtém receita desses royalties, que normalmente são uma porcentagem da receita bruta gerada a partir da venda de minerais.

Estrutura de royalties

Osisko tem um portfólio de mais de 50 royalties, com foco em ouro. A receita da empresa pode ser categorizada em:

• Retornos de fundição líquida (NSR)
• Royalties de receita bruta (GRR)
• Acordos de fluxo

Receita por fonte

A partir de 2022, os Royalties de Osisko Gold reportaram uma quebra de receita da seguinte forma:

Ativos -chave

Os Royalties de Osisko Gold têm interesses significativos em vários projetos de mineração, incluindo:

• Mina malartic - 5% de royalty nsr
• Projeto Windfall Lake - 1,5% de royalty NSR
• Projeto Hammond Reef - 2% de royalties NSR

Desempenho operacional

Para o ano fiscal de 2022, Osisko relatou os seguintes destaques operacionais:

Condições de mercado e sensibilidade ao preço

O desempenho financeiro da empresa está intimamente ligado aos preços do ouro. Em outubro de 2023, o preço médio do ouro era de aproximadamente US $ 1.950 por onça. Um aumento de 10% nos preços do ouro potencialmente resultaria em um aumento significativo na receita para ossisko.

Aquisições estratégicas

Osisko continua a avaliar oportunidades de crescimento por meio de aquisições estratégicas. Aquisições recentes incluem:

• Aquisição de um NSR de 1,5% na mina de Laronde
• Royalties em vários projetos de exploração em Ontário

Dividendos e retornos aos acionistas

Em 2022, Osisko declarou um dividendo de US $ 0,04 por ação por trimestre. Os dividendos em dinheiro total pagos totalizaram:

Perspectivas futuras

Prevê o crescimento da receita do Projeto de Osisko para continuar, com um aumento estimado da receita para US $ 180 milhões até 2024, impulsionado pelos aumentos esperados na produção de ouro em seus principais projetos e pelo potencial de novas aquisições.