Piper Sandler Companies (PIPR) Bundle
Uma breve história das empresas Piper Sandler
A Piper Sandler Companies, uma importante empresa de banco de investimentos e de valores mobiliários institucionais, sofreu um crescimento e evolução substanciais ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa relatou um lucro líquido atribuível a Piper Sandler de US $ 112,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento significativo de US $ 33,5 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas de Piper Sandler alcançaram US $ 1,04 bilhão, marcando um 18,9% de aumento de US $ 876,1 milhões no período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por várias áreas -chave:
- Receitas bancárias de investimento aumentadas por 26.2% para US $ 731,8 milhões, de cima de US $ 580,0 milhões no período do ano anterior.
- As receitas de serviços de consultoria aumentaram por 24.5% para US $ 529,1 milhões, comparado com US $ 425,0 milhões Nos primeiros nove meses de 2023.
- As receitas de financiamento municipal viram um notável 50.5% aumentar para US $ 81,5 milhões .
Destaques trimestrais
No terceiro trimestre de 2024, Piper Sandler relatou receitas líquidas de US $ 359,6 milhões, que é um Aumento de 24,2% de US $ 289,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os principais números deste trimestre incluem:
- Receita bancária de investimento de US $ 241,5 milhões, a Aumento de 14,1% de US $ 211,7 milhões .
- Receita institucional de corretagem de US $ 100,9 milhões, acima 11.5% de US $ 90,5 milhões .
- A receita de juros aumentou para US $ 7,8 milhões, comparado com US $ 7,0 milhões no período do ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 112,1 milhões | US $ 33,5 milhões | +233.7% |
| Receita líquida | US $ 1,04 bilhão | US $ 876,1 milhões | +18.9% |
| Receita bancária de investimento | US $ 731,8 milhões | US $ 580,0 milhões | +26.2% |
| Receitas de serviços de consultoria | US $ 529,1 milhões | US $ 425,0 milhões | +24.5% |
| Receita de financiamento municipal | US $ 81,5 milhões | US $ 54,1 milhões | +50.5% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Piper Sandler relatou despesas totais de não juros de US $ 905,5 milhões, acima 7.9% de US $ 839,4 milhões no ano anterior. O aumento foi atribuído principalmente a:
- Despesas de compensação e benefícios de US $ 231,0 milhões, refletindo um 11.4% aumentar .
- Despesas de serviços externos aumentando para US $ 13,5 milhões, a 7.9% aumentar .
- As despesas de marketing e desenvolvimento de negócios aumentaram por 19.8% para US $ 10,4 milhões .
Estrutura de capital e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, Piper Sandler relatou ativos totais de US $ 2,03 bilhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 1,36 bilhão, resultando em uma taxa de alavancagem de 1.5 . A taxa de alavancagem ajustada melhorou para 1.8 de 2.2 No final de 2023, indicando maior estabilidade financeira impulsionada por um forte lucro líquido.
Um dono da Piper Sandler Companies (PIPR)
Estrutura de propriedade
A Piper Sandler Companies (PIPR) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A partir de 2024, a tabela a seguir resume os principais acionistas da Piper Sandler Companies:
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 2,142,835 | 13.4% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 1,934,823 | 12.1% |
| State Street Corporation | Institucional | 1,350,987 | 8.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 1,200,456 | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 1,150,234 | 7.2% |
| Propriedade interna (executivos e membros do conselho) | Insider | 1,500,000 | 9.4% |
| Outros detentores institucionais | Institucional | 3,000,000 | 18.8% |
| Investidores de varejo | Individual | 4,500,000 | 28.2% |
Mudanças recentes na propriedade
Durante o primeiro semestre de 2024, as empresas da Piper Sandler viram transações notáveis, incluindo a recompra de ações ordinárias. A empresa recomprou aproximadamente 325.019 ações a um preço médio de US $ 184,51, totalizando cerca de US $ 60 milhões.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais de Piper Sandler em circulação eram de aproximadamente 15,94 milhões. O desempenho do preço das ações foi robusto, refletindo sentimentos positivos no mercado e fortes resultados financeiros. O lucro líquido da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 104,9 milhões, um aumento de US $ 34,4 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,04 bilhão | US $ 876,1 milhões |
| Receita bancária de investimento | US $ 731,8 milhões | US $ 580,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 104,9 milhões | US $ 34,4 milhões |
| Ações em circulação | 15,94 milhões | 15,20 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade das empresas Piper Sandler é caracterizada por investimentos institucionais significativos, com grandes players como Vanguard e Blackrock realizando participações substanciais. A empresa também mantém um nível saudável de propriedade privilegiada, que alinha os interesses da administração com os dos acionistas. Essa estrutura de propriedade, combinada com um forte desempenho financeiro, posiciona Piper Sandler favoravelmente no cenário competitivo de serviços bancários e financeiros de investimento.
Piper Sandler Companies (PIPR) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
As empresas Piper Sandler pretendem fornecer a seus clientes serviços de consultoria de alta qualidade e soluções financeiras, com foco na integridade, excelência e compromisso com relacionamentos de longo prazo. A empresa enfatiza seu papel como parceiro de confiança na prestação de serviços financeiros inovadores, mantendo uma abordagem centrada no cliente.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Piper Sandler demonstrou forte desempenho financeiro com aumentos significativos nas receitas líquidas e nas receitas bancárias de investimento. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhões) | $1,041.8 | $876.1 | 18.9% |
| Receita bancária de investimento (em milhões) | $731.8 | $580.0 | 26.2% |
| Receitas de serviços de consultoria (em milhões) | $529.1 | $425.0 | 24.5% |
| Receita institucional de corretagem (em milhões) | $284.1 | $274.6 | 3.4% |
| Lucro líquido (em milhões) | $112.1 | $33.5 | 234.8% |
Serviços de consultoria e destaques transacionais
Piper Sandler esteve ativamente envolvido em vários serviços de consultoria e transações de capital. A tabela a seguir destaca realizações significativas:
| Tipo de transação | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fusões e aquisições concluídas e transações de reestruturação | 157 | 151 |
| Transações consultivas de capital concluídas | 39 | 30 |
| Total de transações consultivas | 196 | 181 |
| Transações de patrimônio total com preços | 56 | 59 |
| Dívida total e transações preferidas com preços | 27 | 10 |
| Valor nominal agregado das questões municipais com preços (em bilhões) | $12.7 | $9.2 |
Posição de mercado e foco estratégico
Piper Sandler se concentra nos principais setores, incluindo serviços financeiros, assistência médica, energia e energia e setores de consumidores. A ênfase estratégica da empresa nos serviços de consultoria levou a um robusto pipeline de transações, particularmente no setor de saúde, onde serviu como corredor de livros em vários acordos de ações.
Abordagem centrada no cliente
A declaração de missão destaca a dedicação de Piper Sandler à construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes. A empresa pretende fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de cada cliente, reforçando sua reputação como consultor confiável no setor de serviços financeiros.
Conclusão
A declaração de missão das empresas Piper Sandler reflete seu compromisso com a excelência em serviços financeiros, apoiados pelo forte desempenho financeiro e um foco estratégico nos principais setores do mercado.
Como funciona as empresas Piper Sandler (PIPR)
Negócios Overview
A Piper Sandler Companies (PIPR) opera como uma empresa líder de banco de investimento e gerenciamento de ativos. Os fluxos de receita primária da empresa incluem banco de investimento, serviços de corretagem institucional e gerenciamento de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas líquidas de US $ 1,04 bilhão, um aumento significativo de 18.9% comparado com US $ 876,1 milhões no período do ano anterior.
Recutação de receita
A tabela a seguir ilustra a receita de Piper Sandler por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento de receita | Quantidade (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Banco de investimento | $731.8 | +26.2% |
| Correta institucional | $284.1 | +3.4% |
| Receita de juros | $22.8 | +17.9% |
| Receita de investimento | $7.5 | -23.5% |
| Receita total | $1,046.9 | +19.5% |
Serviços bancários de investimento
As receitas do banco de investimento são derivadas de serviços consultivos, financiamento de capital e financiamento municipal. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços de consultoria alcançaram US $ 529,1 milhões, acima 24.5% de US $ 425,0 milhões em 2023. A empresa concluiu 196 Transações consultivas, incluindo 157 M&A e acordos de reestruturação.
Serviços de corretagem institucional
Segmento de corretagem institucional de Piper Sandler gerado US $ 284,1 milhões Nas receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso inclui:
- Receitas de corretagem de ações: US $ 154,0 milhões
- Receitas de serviços de renda fixa: US $ 130,1 milhões
As receitas de corretagem de ações e serviços de renda fixa experimentaram crescimento devido ao aumento da atividade do cliente.
Desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para Piper Sandler nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 112,1 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $6.35 |
| Margem pré-táxi | 13.1% |
| Margem pré-figurinidade ajustada | 17.5% |
| Despesas totais de não juros | US $ 905,5 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Piper Sandler tem sido ativo no aprimoramento de suas ofertas de serviços por meio de aquisições estratégicas. Em 2024, a empresa adquiriu a Aviditi Advisors, que contribuiu para a expansão de suas capacidades de consultoria.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Piper Sandler eram US $ 2,03 bilhões, com o patrimônio líquido total de acionistas US $ 1,36 bilhão. A taxa de alavancagem ficou em 1.5, refletindo uma diminuição de 1.6 No final de 2023, indicando maior eficiência de capital.
Remuneração baseada em ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Piper Sandler relatou uma despesa de compensação baseada em ações de US $ 69,9 milhões, refletindo um aumento em comparação com US $ 61,6 milhões no ano anterior.
Conclusão
A Piper Sandler Companies continua a demonstrar um crescimento robusto em seus segmentos de negócios, impulsionado pelo forte desempenho em bancos de investimento e corretagem institucional. As iniciativas e aquisições estratégicas da empresa a posicionam bem no cenário competitivo dos serviços financeiros.
Como as empresas Piper Sandler (PIPR) ganham dinheiro
Banco de investimento
As empresas Piper Sandler gera receita significativa por meio de seu segmento de banco de investimento, que inclui serviços de consultoria, financiamento corporativo e atividades de financiamento municipal. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de receitas do banco de investimento foi de US $ 731,8 milhões, representando um aumento de 26,2% em relação a US $ 580,0 milhões no mesmo período de 2023.
| Tipo de receita bancária de investimento | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços de consultoria | $529.1 | $425.0 | 24.5% |
| Financiamento corporativo | $121.1 | $100.9 | 20.0% |
| Financiamento municipal | $81.5 | $54.1 | 50.5% |
Correta institucional
O segmento de corretagem institucional representa uma parcela substancial da receita de Piper Sandler, abrangendo atividades comerciais e serviços de pesquisa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de corretagem institucional totalizaram US $ 284,1 milhões, um aumento de 3,4% em relação a US $ 274,6 milhões no ano anterior.
| Tipo de receita de corretagem | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Corretagem de ações | $154.0 | $154.5 | -0.3% |
| Serviços de renda fixa | $130.1 | $120.1 | 8.3% |
Receita de juros
Piper Sandler também gera receita por meio da receita de juros, derivada da ocupação de posições de estoque e saldos de caixa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros aumentou para US $ 22,8 milhões, acima dos US $ 19,4 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 17,5%.
Receita de investimento
A receita de investimento inclui ganhos e perdas realizado e não realizado em investimentos, bem como taxas de gestão e desempenho de fundos alternativos de gerenciamento de ativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Piper Sandler registrou receita de investimento de US $ 7,5 milhões, em comparação com US $ 9,8 milhões no ano anterior, indicando uma queda de 23,4%.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Piper Sandler registrou receitas líquidas de US $ 1,04 bilhão, um aumento de 18,9% em comparação com US $ 876,1 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa atribuível às empresas Piper Sandler para o mesmo período foi de US $ 112,1 milhões, acima dos US $ 33,5 milhões em 2023, marcando um aumento de 234,8%.
| Métricas financeiras | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,046.2 | $883.9 | 18.4% |
| Resultado líquido | $112.1 | $33.5 | 234.8% |
Despesas não jurídicas
As despesas sem interesse de Piper Sandler nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 905,5 milhões, refletindo um aumento de 7,9% em relação a US $ 839,4 milhões no ano anterior, principalmente devido ao aumento das despesas de remuneração resultante de receitas e lucratividade mais altas.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $688.2 | $595.9 | 15.5% |
| Outras despesas operacionais | $217.4 | $243.5 | -10.7% |
Conclusão de métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as empresas Piper Sandler continuam demonstrando desempenho financeiro robusto em seus segmentos, com crescimento significativo no banco de investimentos, receita estável de corretagem institucional e aumento da receita de juros, apesar de uma ligeira queda na receita de investimento.
Piper Sandler Companies (PIPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Piper Sandler Companies (PIPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Piper Sandler Companies (PIPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Piper Sandler Companies (PIPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.