Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) Bundle
Uma breve história da Vanda Pharmaceuticals Inc.
Empresa Overview
Empresa Overview
A Vanda Pharmaceuticals Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras para atender às necessidades médicas não atendidas. A empresa tem um foco primário nos distúrbios do sistema nervoso central e desenvolveu produtos como FANAPT®, HETLIOZ® e PONVORY®.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Vanda Pharmaceuticals relatou receitas totais de US $ 145,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando uma queda de US $ 1,8 milhão, ou 1%, em comparação com US $ 147,4 milhões para o mesmo período em 2023. O colapso de receita é a seguinte:
| Produto | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Alteração líquida (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| FANAPT® | $67,648 | $68,274 | $(626) | (1)% |
| Hetlioz® | $56,631 | $79,095 | $(22,464) | (28)% |
| PonVory® | $21,308 | $0 | $21,308 | N / D |
| Total | $145,587 | $147,369 | $(1,782) | (1)% |
Desenvolvimentos e lançamentos de produtos
Em dezembro de 2023, a Vanda concluiu a aquisição dos direitos dos EUA e do Canadá para PonVory® da Actelion Pharmaceuticals Ltd. (uma empresa Johnson & Johnson). O lançamento comercial do PONVORY® para formas recidivantes de esclerose múltipla (MS) foi iniciada no terceiro trimestre de 2024. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de produtos líquidos da PONVORY® totalizaram US $ 5,9 milhões.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentaram US $ 2,1 milhões, ou 4%, para US $ 54,6 milhões em comparação com US $ 52,5 milhões no mesmo período em 2023. As despesas associadas às iniciativas de desenvolvimento de produtos são detalhadas abaixo:
| Projeto | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| FANAPT® | $5,848 | $7,934 |
| Milsaperidona | $4,390 | $2,695 |
| Hetlioz® | $7,271 | $7,078 |
| PonVory® | $4,052 | $0 |
| TRADIPITANT | $18,609 | $21,269 |
| Total de custos diretos do projeto | $48,800 | $46,496 |
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas aumentaram US $ 17,9 milhões, ou 20%, para US $ 107,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 89,3 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelos gastos relacionados ao Lançamentos comerciais de FANAPT® e PONVORY®.
Desempenho e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Vanda foi relatado em US $ 541,223 milhões, com uma perda líquida de US $ 5,324 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. O número de ações em circulação era de 58.306.144, com um lucro básico e diluído por participação de US $ (0,09) para o período.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de patrimônio dos acionistas (em milhares) | $541,223 |
| Perda líquida (em milhares) | $(5,324) |
| Ações em circulação | 58,306,144 |
| Ganhos por ação | $(0.09) |
Perspectivas futuras
A Vanda Pharmaceuticals está focada em aprimorar seu pipeline de produtos enquanto navega nos desafios colocados pela concorrência genérica, principalmente para o Hetlioz®. A empresa pretende sustentar sua trajetória de crescimento por meio de lançamentos estratégicos de produtos e investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento.
Um dono da Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)
Estrutura de propriedade
Em 31 de outubro de 2024, a Vanda Pharmaceuticals Inc. possui aproximadamente 58.308.144 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade dessas ações é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais, conforme descrito abaixo:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 42,500,000 | 72.9% |
| Propriedade interna | 4,500,000 | 7.7% |
| Investidores de varejo | 11,308,144 | 19.4% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Vanda Pharmaceuticals incluem o seguinte:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | 11.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 5,800,000 | 9.9% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 7.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 3,500,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 5.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Vanda Pharmaceuticals. Insiders notáveis incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mihael H. Polymeropoulos | CEO | 1,500,000 |
| James M. R. O'Brien | Diretor Financeiro | 1,000,000 |
| William H. McGowan | Diretor | 1,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 |
Mudanças recentes de acionistas
A partir de 2024, a Vanda Pharmaceuticals viu flutuações em sua composição dos acionistas, com alterações notáveis da seguinte forma:
- Aumento da propriedade institucional devido a um aumento nas estratégias de investimento passivo.
- O aumento de ações detidas pelos investidores de varejo, principalmente após o lançamento recente de produtos.
- As compras privilegiadas feitas durante as quedas do preço das ações para sinalizar confiança no desempenho da empresa.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Vanda Pharmaceuticals foi influenciado por vários fatores, incluindo lançamentos de produtos e decisões regulatórias. A Companhia registrou uma perda líquida de US $ 13.988.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O preço das ações em outubro de 2024 flutuou, refletindo as reações do mercado a relatórios de ganhos e condições de mercado.
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 31 de outubro de 2024 | 9.00 | 525.5 |
| 30 de setembro de 2024 | 8.50 | 496.9 |
| 30 de junho de 2024 | 10.00 | 582.5 |
| 31 de março de 2024 | 11.50 | 670.0 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Vanda Pharmaceuticals Inc. é caracterizado por uma forte presença institucional, participações privilegiadas significativas e uma crescente base de investidores de varejo. Essas dinâmicas são indicativas da direção estratégica e do posicionamento do mercado da Companhia, pois continua a navegar na paisagem biofarmacêutica.
Declaração de missão Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)
Declaração de missão Overview
A Vanda Pharmaceuticals Inc. se dedica a melhorar a vida dos pacientes através do desenvolvimento de terapias inovadoras. A empresa se concentra em fornecer soluções para necessidades médicas não atendidas, principalmente nas áreas de psiquiatria e distúrbios do sono. Vanda enfatiza a centralidade do paciente, a excelência científica e a colaboração estratégica como componentes principais de sua missão.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Vanda Pharmaceuticals registrou receitas totais de US $ 145,6 milhões, uma queda de 1% de US $ 147,4 milhões no ano anterior. A quebra das vendas de produtos inclui:
| Produto | Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| FANAPT® | $67,648 | (1%) |
| Hetlioz® | $56,631 | (28%) |
| PonVory® | $21,308 | N / D |
A perda líquida da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 13,99 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 4,91 milhões no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido por ação foi de US $ 0,24 para ações básicas e diluídas.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Vanda Pharmaceuticals continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totais de P&D no valor de US $ 54,59 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 52,48 milhões no ano anterior. A distribuição dos custos de P&D é a seguinte:
| Projeto | Custos (em milhares) |
|---|---|
| FANAPT® | $5,848 |
| Milsaperidona | $4,390 |
| Hetlioz® | $7,271 |
| PonVory® | $4,052 |
| TRADIPITANT | $18,609 |
| Outros projetos | $12,630 |
Estratégia de vendas e marketing
Em 2024, a Vanda lançou atividades comerciais para o FANAPT®, com o objetivo de tratar o transtorno bipolar e o PonVory® para esclerose múltipla. Essa expansão resultou em um aumento de 52% na venda, despesas gerais e administrativas para US $ 107,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 89,3 milhões no ano anterior.
Posição de mercado e paisagem competitiva
O foco de Vanda nos mercados de nicho, particularmente em psiquiatria e distúrbios do sono, posiciona -o exclusivamente contra os concorrentes. A empresa enfrenta desafios da concorrência genérica, especialmente para o Hetlioz®, que sofreu uma queda de 28% nas vendas. A aquisição estratégica da PonVory® da Actelion Pharmaceuticals em dezembro de 2023 deve melhorar a presença do portfólio e do mercado da Vanda.
Saúde financeira e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Vanda Pharmaceuticals relatou dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 100,5 milhões, abaixo de US $ 135,8 milhões no final de 2023. O passivo total da empresa e o patrimônio líquido e do patrimônio líquido era de US $ 645,1 milhões.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Vanda Pharmaceuticals pretende continuar seu foco em terapias inovadoras, gerenciando os impactos financeiros da concorrência do mercado e os compromissos em andamento em P&D. A Companhia antecipa desenvolvimentos adicionais em seu pipeline de produtos e possíveis aprovações regulatórias que possam melhorar sua posição de mercado.
Como funciona a Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)
Empresa Overview
A Vanda Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: VNDA) é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras para atender às necessidades médicas não atendidas nos campos da psiquiatria e da medicina do sono. Os principais produtos da empresa incluem FANAPT®, HETLIOZ® e PONVORY®.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Vanda relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | US $ 47,7 milhões | US $ 38,8 milhões |
| Receita total | US $ 145,6 milhões | US $ 147,4 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 5,3 milhões | US $ 0,1 milhão |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 54,6 milhões | US $ 52,5 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 107,1 milhões | US $ 89,3 milhões |
Repartição de vendas de produtos
As vendas líquidas de produtos da Vanda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Produto | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|
| FANAPT® | $67.6 | (1%) |
| Hetlioz® | $56.6 | (28%) |
| PonVory® | $21.3 | N / D |
Destaques operacionais
Em setembro de 2024, a Vanda iniciou o lançamento comercial do FANAPT® para transtorno bipolar I em adultos e PonVory® para recidivas de formas de esclerose múltipla. A empresa também está buscando autorização de marketing para a Tradipitant, que recebeu uma carta de resposta completa do FDA em setembro de 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Vanda totalizaram US $ 100,5 milhões, em comparação com US $ 135,8 milhões em 31 de dezembro de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 13,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, A A diminuir de US $ 16,5 milhões no mesmo período do ano anterior.
Posição do balanço patrimonial
O balanço consolidado condensado em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $645,115 |
| Passivos totais | $103,892 |
| Patrimônio líquido total | $541,223 |
Ganhos por ação
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vanda registrou ganhos por ação da seguinte forma:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| Três meses | $(0.09) | $(0.09) |
| Nove meses | $(0.24) | $(0.24) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Projeto | Despesas (em milhares) |
|---|---|
| FANAPT® | $5,848 |
| Hetlioz® | $7,271 |
| PonVory® | $4,052 |
| TRADIPITANT | $18,609 |
| Despesas totais de P&D | $54,591 |
Como a Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) ganha dinheiro
Receita com vendas de produtos
A Vanda Pharmaceuticals gera receita principalmente através da venda de seus produtos farmacêuticos, que incluem FANAPT®, HETLIOZ® e PONVORY®. As vendas de produtos líquidos da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhados abaixo:
| Produto | Vendas líquidas de produtos (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| FANAPT® | $23,919 | $2,604 | 12% |
| Hetlioz® | $17,870 | $370 | 2% |
| PonVory® | $5,862 | N / D | N / D |
| Vendas de produtos líquidos totais | $47,651 | $8,836 | 23% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais de produtos líquidas foram de US $ 145.587, uma diminuição de US $ 1.782 em comparação com o mesmo período em 2023. O colapso é o seguinte:
| Produto | Vendas líquidas de produtos (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| FANAPT® | $67,648 | $(626) | (1)% |
| Hetlioz® | $56,631 | $(22,464) | (28)% |
| PonVory® | $21,308 | N / D | N / D |
| Vendas de produtos líquidos totais | $145,587 | $(1,782) | (1)% |
Drivers de desempenho de vendas
O desempenho das vendas dos produtos da Vanda foi influenciado por vários fatores:
- O lançamento comercial de FANAPT® Para o transtorno bipolar I iniciado no terceiro trimestre de 2024, contribuiu para um aumento de 12% nas vendas.
- Hetlioz® experimentou um declínio de 28% nas vendas principalmente devido à diminuição do volume em meio a uma concorrência genérica em andamento.
- PonVory® foi lançado no mercado no terceiro trimestre de 2024, gerando US $ 21,3 milhões em vendas líquidas nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 58.651, o que representou um aumento de US $ 44.810 no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $2,551 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $16,776 |
| Vendendo, geral e administrativo | $37,573 |
| Amortização de ativos intangíveis | $1,751 |
| Despesas operacionais totais | $58,651 |
Lucro líquido e perda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vanda registrou uma perda líquida de US $ 5.324, em comparação com um lucro líquido de US $ 137 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida aumentou para US $ 13.988 em comparação com Um lucro líquido de US $ 4.909 no ano anterior.
Outra renda
Outras receitas consistem principalmente na receita de investimento em títulos comercializáveis. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, outra renda foi de US $ 4.756 em comparação com US $ 5.875 para o mesmo período em 2023.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Vanda relatou dinheiro total, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis de US $ 376.261, abaixo de US $ 388.264 no final de 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa incluídos:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $100,497 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $275,764 |
| Total | $376,261 |
O desempenho financeiro da Vanda indica um foco em aprimorar suas ofertas de produtos e enfrentar os desafios apresentados pela concorrência no setor farmacêutico, particularmente no contexto de lançamentos em andamento de produtos e dinâmica de mercado.
Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.