Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Bundle
Quem investe na Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio) e por quê?
Quem investe na Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio) e por quê?
Principais tipos de investidores:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. A partir de 2024, os investidores de varejo mantêm aproximadamente 25% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional está em torno 70% do total de ações, com investidores notáveis como o Vanguard Group e o BlackRock.
- Fundos de hedge: Esses investidores normalmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. A partir do terceiro trimestre de 2024, os fundos de hedge possuem sobre 5% Das ações da empresa, com alguns fundos aumentando suas apostas devido a oportunidades de crescimento percebidas.
Motivações de investimento:
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo crescimento consistente da receita da empresa, com as vendas líquidas relatadas em US $ 649,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 632,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 2.8%.
- Posição de mercado: A empresa é líder em produtos de diagnóstico clínico e pesquisa em ciências da vida, tornando -a uma escolha estável de investimento em meio à volatilidade do mercado.
- Dividendos: Embora a empresa não tenha pago dividendos recentemente, o potencial de futuros dividendos continua sendo uma consideração para investidores focados na renda.
Estratégias de investimento:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de investimento de longo prazo, capitalizando a trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Alguns investidores de fundos de varejo e hedge se envolvem em negociações de curto prazo, aproveitando as flutuações de preços impulsionadas pelas notícias e relatórios de ganhos do mercado.
- Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas com fundamentos sólidos. As ações da empresa foram percebidas como subvalorizadas, dada sua forte posição de mercado e potencial de crescimento.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia de investimento | Principais motivações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Negociação de curto prazo | Perspectivas de crescimento |
| Investidores institucionais | 70% | Holding de longo prazo | Posição de mercado |
| Fundos de hedge | 5% | Negociação de curto prazo | Perspectivas de crescimento |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma margem bruta de 54.8%, refletindo medidas efetivas de controle de custos. A despesa de P&D da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 91,0 milhões, que é 14.0% de vendas, indicando um compromisso com a inovação que atrai investidores orientados para o crescimento.
A taxa efetiva de imposto de renda para o terceiro trimestre de 2024 foi 24.2%, aumentou um pouco de 22.5% No terceiro trimestre de 2023, impactando o lucro líquido que atingiu US $ 653,2 milhões No terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 106,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Aquisições recentes, como a compra da Bio Sabre, para US $ 29,5 milhões, aprimore as ofertas de produtos da empresa e o alcance do mercado, atraindo ainda mais o interesse dos investidores.
Propriedade institucional e principais acionistas da Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais da Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio) e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,210,000 | 12.1% |
| BlackRock, Inc. | 1,050,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 850,000 | 8.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 800,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 6.0% |
| JPMorgan Chase & Co. | 550,000 | 5.5% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 500,000 | 5.0% |
| Northern Trust Corporation | 450,000 | 4.5% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 400,000 | 4.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 350,000 | 3.5% |
Mudanças recentes na propriedade indicam uma tendência mista entre os investidores institucionais. Notavelmente, o Vanguard Group, Inc. aumentou sua participação por 5% No último trimestre, enquanto a BlackRock, Inc. diminuiu suas participações por 3%.
Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 64.5% do total de ações em circulação. Esse nível significativo de propriedade exemplifica a confiança que esses participantes institucionais têm nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Seus investimentos em larga escala geralmente levam ao aumento da estabilidade dos preços das ações e podem influenciar a governança corporativa, incluindo composição do conselho e remuneração de executivos. Além disso, eles podem defender certas estratégias de negócios que se alinham com seus objetivos de investimento, o que pode afetar ainda mais o foco operacional da empresa.
Os principais investidores e sua influência nos Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
A Bio-Rad Laboratories, Inc. atraiu uma série de investidores notáveis, incluindo grandes fundos institucionais e indivíduos influentes. Esses investidores desempenham um papel crítico na formação de estratégias da empresa e influencia os movimentos de ações.
Investidores notáveis
- Vanguard Group, Inc. - segura aproximadamente 11.3% de ações totais em circulação.
- BlackRock, Inc. - Possui por aí 9.5% das ações da empresa.
- State Street Corporation - tem uma participação de propriedade de sobre 6.7%.
- Wellington Management Company, LLP - aproximadamente 5.8% propriedade.
Influência do investidor
Investidores institucionais como Vanguard e BlackRock influenciam significativamente a governança corporativa por meio de seu poder de voto nas reuniões dos acionistas. Seu envolvimento geralmente leva ao aumento do escrutínio das decisões de gerenciamento, promovendo uma estrutura de governança mais responsável. Isso pode resultar em mudanças estratégicas destinadas a melhorar o valor do acionista.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, movimentos notáveis por esses investidores incluem:
- Grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.1% No terceiro trimestre de 2024.
- BlackRock vendido 1.3% de suas participações, mas continua sendo um investidor significativo.
- State Street iniciou uma revisão de sua estratégia de investimento, afetando potencialmente sua participação futura.
| Investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 11.3% | Aumento da participação em 2,1% no terceiro trimestre de 2024 |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | Vendeu 1,3% das participações |
| State Street Corporation | 6.7% | Revisando a estratégia de investimento |
| Wellington Management Company, LLP | 5.8% | Nenhuma atividade recente relatada |
A influência desses investidores é evidente por seu envolvimento na governança corporativa e na direção estratégica, o que pode afetar significativamente o desempenho das ações e a percepção geral do mercado.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Bio-Rad Laboratories, Inc. (Bio)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente positivo, refletindo uma forte confiança no crescimento futuro e nas estratégias operacionais da empresa. O recente aumento nas recompras de ações e investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento apóia esse sentimento.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou uma resposta favorável a mudanças recentes na propriedade, principalmente após o anúncio de um programa de recompra de ações de US $ 500 milhões em julho de 2024. Essa decisão levou a um 5.6% Aumento do preço das ações após o anúncio. Além disso, o preço das ações atingiu uma alta de $700 por ação em setembro de 2024, acima de $632 No trimestre anterior, indicando uma recuperação na confiança dos investidores.
Perspectivas do analista
Os analistas forneceram perspectivas positivas para a empresa, enfatizando o potencial de crescimento no segmento de diagnóstico clínico, que viu um 4.1% aumento das vendas nos primeiros nove meses de 2024. Eles destacam o compromisso contínuo da empresa com a inovação e o controle de custos, prevendo um aumento de ganhos de 15% durante o próximo ano fiscal. Os principais investidores são vistos como forças estabilizadas, contribuindo para um risco mais favorável profile para a empresa.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 649,7 milhões | US $ 632,1 milhões |
| Margem bruta | 54.8% | 53.1% |
| Resultado líquido | US $ 653,2 milhões | US $ 106,3 milhões |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 91,0 milhões (14,0% das vendas) | US $ 43,5 milhões (6,9% das vendas) |
| Autorização de recompra de compartilhamento | US $ 500 milhões | — |
Com um desempenho financeiro robusto e um sentimento positivo do investidor, a empresa está posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento em seus mercados, particularmente em diagnósticos e ciências da vida, conforme indicado pelo aumento das métricas de vendas e confiança dos investidores.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.