Explorando Intuit Inc. (INTU) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Intuit Inc. (intu) e por quê?

Quem investe na Intuit Inc. (intu) e por quê?

Compreendendo o investidor profile A Intuit Inc. envolve a análise dos vários tipos de investidores participando ativamente das ações da empresa. A partir de 2024, o cenário dos investidores é composto por investidores de varejo, investidores institucionais e fundos de hedge.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para investimento pessoal.
• Investidores institucionais: Inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que normalmente possuem quantidades substanciais de ações. Em 31 de julho de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 87% de ações totais em circulação.
• Fundos de hedge: Esses investidores se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Fundos de hedge notáveis ​​que mantêm as ações incluem Grupo Vanguard e BlackRock.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos por Intuit por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou crescimento consistente da receita, com a receita total atingindo US $ 13,8 bilhões para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 12,4 bilhões em 2023.
• Dividendos: Os investidores são atraídos pela política estável de dividendos da empresa. No fiscal de 2024, a Intuit declarou dividendos em dinheiro totalizando $3.60 por ação, aproximadamente US $ 1,0 bilhão no total.
• Posição de mercado: A Intuit ocupa uma forte posição no setor de software financeiro, particularmente em soluções de pequenas empresas e serviços de preparação de impostos.

Estratégias de investimento

Os investidores implantam várias estratégias ao investir em Intuit:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando o potencial de crescimento da empresa e os pagamentos consistentes de dividendos.
• Negociação de curto prazo: Alguns fundos de hedge se envolvem em negociações de curto prazo, aproveitando a volatilidade do mercado e as flutuações dos preços das ações.
• Investimento de valor: Os investidores geralmente analisam os índices financeiros da empresa, como uma relação preço-abeto (P/E) de 61.24 Em 31 de julho de 2024, para determinar se o estoque está subvalorizado em comparação com seu valor intrínseco.

Redução de propriedade dos investidores

Essa estrutura de propriedade indica um forte interesse institucional, refletindo a confiança nas perspectivas e no desempenho de longo prazo da empresa.

Desempenho financeiro Overview

Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, o Intuit relatou:

• Resultado líquido: US $ 2,96 bilhões, de cima de US $ 2,38 bilhões em 2023.
• Ganhos básicos por ação: $10.58, comparado com $8.49 no ano anterior.
• Fluxo de caixa das operações: US $ 4,88 bilhões, mostrando eficiência operacional saudável.

Essas métricas demonstram a robusta saúde financeira da empresa, atraindo ainda mais diferentes perfis de investidores.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Intuit Inc. (INTU)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 27 de agosto de 2024, a tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais da Intuit Inc. (INTU) e seus respectivos acionistas:

Ao revisar mudanças na propriedade, os investidores institucionais mostraram uma tendência de aumentar suas apostas na empresa. Por exemplo, apenas no último trimestre, o grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações, enquanto o BlackRock adicionou 1 milhão de ações para sua posição. Por outro lado, a State Street Corporation reduziu suas participações por 500.000 ações.

O papel dos investidores institucionais é significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas grandes participações geralmente levam ao aumento da volatilidade no preço das ações durante os anúncios de ganhos ou eventos corporativos significativos. Além disso, os investidores institucionais geralmente influenciam a política da empresa por meio de seu poder de voto nas reuniões dos acionistas. Suas decisões de investimento podem sinalizar confiança ou preocupação em relação ao futuro da empresa, impactando as percepções do mercado e o desempenho das ações.

Em 31 de julho de 2024, o valor de mercado agregado da Intuit Inc. Ações ordinárias em circulação mantidas por não afiliados era aproximadamente US $ 172,1 bilhões. A empresa tinha um total de 280,292,000 ações em circulação, com um volume médio de negociação de 1,5 milhão de ações por dia.

No geral, a presença de investidores institucionais não apenas fornece liquidez, mas também promove um nível de governança que pode levar a um crescimento estratégico de longo prazo para a empresa.

Os principais investidores e sua influência na Intuit Inc. (INTU)

Os principais investidores e seu impacto na Intuit Inc. (INTU)

A partir de 2024, investidores notáveis ​​na Intuit Inc. incluem fundos institucionais conhecidos e indivíduos influentes. Os principais investidores institucionais são:

• O Vanguard Group, Inc. - segura aproximadamente 8,5% das ações totais em circulação.
• BlackRock, Inc. - Possui sobre 7,9% das ações totais em circulação.
• Conselheiros Globais da State Street - Possui por aí 4,5% das ações totais em circulação.
• Grupo de Gerenciamento de Wellington - segura aproximadamente 4,1% das ações totais em circulação.
• Fidelity Investments - Possui sobre 3,7% das ações totais em circulação.

Esses investidores institucionais têm influência significativa na governança e na direção estratégica da empresa, pois geralmente participam de reuniões dos acionistas e votam nos principais assuntos corporativos. Suas decisões de investimento podem levar a flutuações de preços das ações, especialmente quando elas compram ou vendem grandes apostas.

Influência do investidor

Investidores institucionais como Vanguard e BlackRock podem influenciar as decisões corporativas por meio de seu poder de voto. Por exemplo, seu apoio a favor ou contra propostas de gerenciamento pode afetar as políticas de remuneração dos executivos e as seleções de membros do conselho. A presença desses grandes acionistas geralmente incentiva a gerência a se concentrar em estratégias de longo prazo que se alinham aos interesses dos acionistas.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, vários movimentos notáveis ​​foram observados entre esses investidores:

• Em agosto de 2024, BlackRock aumentou sua participação aproximadamente 1,2 milhão de ações, refletindo a confiança no crescimento futuro da empresa.
• Vanguarda relatou uma diminuição em suas participações por 0,5 milhão de ações Durante o mesmo período, possivelmente reequilibrar seu portfólio.
• State Street permaneceu estável em suas participações, indicando uma perspectiva estável sobre o desempenho da empresa.
• Wellington Management iniciou uma nova posição, adquirindo 1 milhão de ações Em julho de 2024, sugerindo um sentimento de alta sobre as ações.

Esses movimentos podem criar volatilidade nos preços das ações, pois grandes negociações geralmente sinalizam o sentimento dos investidores em relação ao desempenho e às condições do mercado da empresa.

No geral, as atividades desses investidores desempenham um papel crucial na formação da direção estratégica e do desempenho financeiro da empresa, influenciando as decisões operacionais e a dinâmica do mercado de ações.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Intuit Inc. (INTU)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

Em 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é predominantemente positivo. Os principais investidores institucionais, incluindo o Vanguard Group e o BlackRock, aumentaram suas participações, indicando confiança na trajetória de crescimento da empresa. Relatórios recentes sugerem que aproximadamente 83% dos investidores institucionais Veja as ações favoravelmente, refletindo uma crença robusta em sua estabilidade e lucratividade a longo prazo.

Reações recentes de mercado

O mercado de ações mostrou reações notáveis ​​a mudanças na propriedade e a movimentos significativos dos investidores. Por exemplo, após o anúncio de um US $ 3 bilhões Autorização do aumento da recompra de ações em agosto de 2024, o preço das ações aumentou por 5.2% Na semana seguinte, refletindo o otimismo dos investidores em relação ao compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas. Nos três meses que antecederam 31 de julho de 2024, as ações apreciadas por aproximadamente 18%, superando o S&P 500, que surgiu por 12% no mesmo período.

Perspectivas do analista

Os analistas geralmente estão otimistas sobre o futuro da empresa, citando um forte crescimento de ganhos e aquisições estratégicas como fatores -chave. A classificação de consenso entre os analistas é Comprar, com uma meta de preço médio de $680, representando um potencial positivo de aproximadamente 10% dos níveis atuais. Analistas notáveis ​​de empresas como Morgan Stanley e Goldman Sachs destacaram a resiliência da empresa em um cenário competitivo, particularmente dentro de seus pequenos negócios e segmento autônomo, que obteve crescimento de receita de receita de 19% ano a ano no ano fiscal de 2024.

Além disso, a atividade de recompra de ações da empresa tem sido significativa, com 3,4 milhões de ações recomprado para aproximadamente US $ 2,0 bilhões Durante os doze meses findos em 31 de julho de 2024. Isso reflete uma abordagem proativa para gerenciar o capital e aumentar o valor do acionista em meio a um sentimento favorável do mercado.