Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Quem investe na Itron, Inc. (ITRI) e por quê?
Quem investe na Itron, Inc. (ITRI) e por quê?
Compreender o cenário dos investidores para a ITRON, Inc. (ITRI) envolve a análise dos tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. A partir de 2024, a propriedade de varejo representa aproximadamente 35% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional está em cerca de 60% de ações totais, indicando confiança significativa no potencial de crescimento da empresa.
- Fundos de hedge: São fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores. Os fundos de hedge mantêm aproximadamente 5% do total de ações, muitas vezes se envolvendo em estratégias comerciais de curto prazo.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a Itron, Inc. por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou receitas de US $ 1,8 bilhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 15% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023.
- Posição de mercado: Itron é líder em tecnologia de grade inteligente, com um atraso total de US $ 4,0 bilhões em 30 de setembro de 2024, o que sugere um forte potencial futuro de receita.
- Dividendos: Embora a ITRON atualmente não pague dividendos, o potencial de futuras distribuições atrai investidores de longo prazo em busca de renda.
Estratégias de investimento
Diferentes tipos de investidores empregam várias estratégias ao investir em Itron:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de longo prazo, com foco nos fundamentos e na trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge normalmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e as tendências técnicas.
- Investimento de valor: Alguns investidores se concentram no valor intrínseco, considerando a empresa EPS diluído do GAAP de $3.91 para 2024 como um indicador potencial de subvalorização.
Tabela de composição do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia de investimento | Principais motivações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 35% | Holding de longo prazo | Perspectivas de crescimento, posição de mercado |
| Investidores institucionais | 60% | Holding de longo prazo | Potencial de crescimento, atraso total |
| Fundos de hedge | 5% | Negociação de curto prazo | Volatilidade do mercado, tendências técnicas |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto, com um lucro líquido não-GAAP de US $ 197,6 milhões, refletindo um aumento substancial de US $ 97,1 milhões no ano anterior.
Além disso, a emissão de US $ 805 milhões em notas conversíveis em junho de 2024 abriu avenidas para investidores institucionais, aumentando a liquidez e a flexibilidade financeira.
Propriedade institucional e principais acionistas da Itron, Inc. (ITRI)
Propriedade institucional e grandes acionistas
O cenário da propriedade institucional da empresa mostra uma participação significativa de vários investidores institucionais. Abaixo está um detalhado overview dos principais investidores institucionais e suas participações em 2024.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 10.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 2,900,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.0% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,600,000 | 3.6% |
Mudanças recentes na propriedade mostraram que os investidores institucionais aumentaram um pouco suas apostas na empresa. Por exemplo, a BlackRock aumentou suas participações por 2.0% No último trimestre, enquanto o grupo Vanguard adicionou 1.5% para sua posição. Por outro lado, a State Street Corporation reduziu sua participação por 0.5%.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação do preço e da estratégia das ações da empresa. Suas grandes acionistas geralmente levam ao aumento da volatilidade nos preços das ações, principalmente quando fazem ajustes significativos em suas posições. Por exemplo, quando o BlackRock anunciou seu aumento na participação acionária, o preço das ações experimentou uma onda de 5.0% dentro de dias. Além disso, esses investidores normalmente influenciam a governança corporativa votando em questões -chave nas reuniões dos acionistas.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação são aproximadamente 45,016,000, com investidores institucionais mantendo um total combinado de cerca de 15,000,000 ações, representando ao redor 33.3% do total de ações. Essa forte presença ressalta os investidores institucionais de confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
Os principais investidores e sua influência na Itron, Inc. (ITRI)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
A partir de 2024, investidores notáveis na ITRON, Inc. incluem vários investidores institucionais e fundos de hedge. Os principais jogadores incluem:
- O Vanguard Group, Inc.: Mantém aproximadamente 9.7% de ações totais em circulação.
- BlackRock, Inc.: Possui por aí 7.9% das ações.
- Wellington Management Group LLP: Segura sobre 5.5% da empresa.
- State Street Corporation: Possui 4.3% de ações em circulação.
Esses investidores institucionais influenciam significativamente a governança da empresa e as decisões estratégicas por meio de seu poder de voto e envolvimento com a administração. Suas ações podem levar a mudanças nos preços das ações, principalmente durante os anúncios de ganhos ou grandes eventos corporativos.
Influência do investidor
Os investidores institucionais geralmente afetam os movimentos das ações por meio de:
- Votando em questões corporativas: Suas grandes apostas permitem que eles influenciem as eleições do conselho e as decisões de gerenciamento.
- Percepção do mercado: A compra ou venda de grandes apostas pode afetar o sentimento do mercado, levando a maior volatilidade nos preços das ações.
- Ativismo: Alguns investidores podem pressionar por mudanças na estratégia, medidas de corte de custos ou mudanças estruturais.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, atividades notáveis incluem:
- Grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações No terceiro trimestre de 2024.
- BlackRock vendido aproximadamente 500.000 ações em setembro de 2024, reduzindo sua participação.
- Wellington Management iniciou uma nova posição, adquirindo 750.000 ações No início de 2024.
- State Street manteve sua posição, sinalizando confiança na estratégia de longo prazo da empresa.
A tabela a seguir resume as atividades recentes do investidor:
| Investidor | Ação | Ações envolvidas | Porcentagem de participação |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Aumento de propriedades | 1,200,000 | 9.7% |
| BlackRock, Inc. | Ações vendidas | 500,000 | 7.9% |
| Wellington Management Group LLP | Ações adquiridas | 750,000 | 5.5% |
| State Street Corporation | Posição mantida | N / D | 4.3% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um saldo total de caixa e equivalentes a dinheiro de US $ 982,5 milhões, que reflete um aumento significativo de US $ 302,0 milhões No final de 2023. Essa posição robusta em dinheiro pode proporcionar mais flexibilidade à empresa em responder às demandas dos investidores e buscar oportunidades de crescimento.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Itron, Inc. (ITRI)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, os principais acionistas da exibição A sentimento positivo em direção à empresa, impulsionada por fortes desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, como programas de recompra de ações e aquisições.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu favoravelmente a mudanças significativas na propriedade e nos grandes movimentos dos investidores. Por exemplo, em junho de 2024, a empresa recomprava 971.534 ações a um preço médio de $102.93, totalizando US $ 100 milhões, o que indica forte confiança da gerência e provavelmente aprimorará o valor do acionista.
Perspectivas do analista: Analistas observaram que as ações dos principais investidores, particularmente o programa de recompra de ações e a emissão de US $ 805 milhões Em notas conversíveis, posicione a Companhia de crescimento sustentado. A emissão dessas notas a uma baixa taxa de juros de 1.375% e sua maturidade em 2030 refletir uma medida estratégica para aumentar o capital sem pressões imediatas de pagamento.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido GAAP (2024) | US $ 181,0 milhões |
| Lucro líquido não-GAAP (2024) | US $ 197,6 milhões |
| EPS diluído do GAAP (2024) | $3.91 |
| EPS diluído não-GAAP (2024) | $4.27 |
| Ebitda ajustada (2024) | US $ 242,2 milhões |
| Backlog total (setembro de 2024) | US $ 4,0 bilhões |
| Backlog de doze meses (setembro de 2024) | US $ 1,7 bilhão |
| Recompra de compartilhamento (junho de 2024) | 971.534 ações a US $ 102,93 |
| Notas conversíveis totais emitidas (junho de 2024) | US $ 805 milhões |
Em resumo, a combinação de resultados financeiros sólidos, gerenciamento estratégico de capital e perspectivas positivas de analistas contribuem para uma forte posição de mercado, promovendo a confiança dos investidores e um sentimento positivo entre os principais acionistas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Itron, Inc. (ITRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Itron, Inc. (ITRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Itron, Inc. (ITRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.