Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Bundle
Quem investe na Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) e por quê?
Quem investe na Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) e por quê?
Em 30 de setembro de 2024, a Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) tinha um total de patrimônio líquido de acionistas de US $ 530,7 milhões e passivos totais de US $ 88,5 milhões. A quebra dos investidores inclui vários tipos, cada um com motivações e estratégias distintas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para carteiras de investimento pessoal.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que investem grandes somas de dinheiro. Notavelmente, instituições mantidas aproximadamente 65% das ações de Lyel, a partir dos relatórios mais recentes.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias de investimento mais agressivas. Em 30 de setembro de 2024, os fundos de hedge representaram em torno de 15% de propriedade total.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos por Lyel por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa levantou aproximadamente US $ 1,4 bilhão Nos recursos brutos das vendas de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis, indicando forte confiança do investidor.
- Posição de mercado: Lyel se concentra na terapia e imunoterapia celular, os setores projetados para crescer significativamente nos próximos anos, apelando para os interessados em biofarmacêuticos de ponta.
- Pesquisa e desenvolvimento: A empresa investiu US $ 122,9 milhões em pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando seu compromisso com a inovação.
Estratégias de investimento
Os investidores geralmente empregam várias estratégias ao investir em Lyel:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, apostando no crescimento futuro da empresa e na lucratividade potencial.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações de preços impulsionadas pelas notícias e relatórios de ganhos do mercado.
- Investimento de valor: Alguns investidores se concentram na subvalorização potencial das ações da Lyel em comparação com seu potencial de ganhos futuros, especialmente considerando suas reservas de caixa significativas de US $ 460,7 milhões em 30 de setembro de 2024.
Financeiro Overview
Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Equidade total dos acionistas | $530.7 |
Passivos totais | $88.5 |
Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $460.7 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (9m 2024) | $122.9 |
Perda líquida (9m 2024) | ($151.1) |
Em 30 de setembro de 2024, Lyel relatou uma perda líquida de (US $ 151,1 milhões) Nos nove meses terminou. Apesar das perdas, a forte posição em dinheiro e o investimento significativo em P&D sugerem que os investidores estão apostando em sucesso futuro e captura de mercado no setor biofarmacêutico.
Propriedade institucional e principais acionistas da Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os seguintes investidores institucionais estão entre os maiores acionistas da Lyell Immunopharma, Inc.:
Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. | 10,300,000 | 4.00% |
BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 3.80% |
State Street Corporation | 8,500,000 | 3.30% |
Fidelity Investments | 7,200,000 | 2.80% |
JPMorgan Chase & Co. | 6,500,000 | 2.50% |
Mudanças recentes na propriedade institucional indicam uma tendência mista:
- Vanguard Group, Inc. aumentou sua participação por 1.5% no último trimestre.
- BlackRock, Inc. reduziu suas participações por 2.0%.
- A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
- Fidelity Investments viu um 0.5% aumento de sua participação acionária.
- JPMorgan Chase & Co. diminuiu sua participação por 1.0%.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas grandes propriedades geralmente fornecem estabilidade, mas também podem influenciar significativamente o sentimento do mercado:
- Esses investidores geralmente têm os recursos para realizar análises aprofundadas, o que pode levar a decisões mais informadas que afetam o desempenho das ações.
- A compra institucional pode aumentar os preços das ações, enquanto as vendas podem levar a declínios, como visto com flutuações recentes no preço das ações após os anúncios das mudanças nos acionistas.
- Eles geralmente defendem as melhorias da governança corporativa e podem pressionar por mudanças estratégicas que se alinham com seus objetivos de investimento.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um total de 256,564,000 ações em circulação, com investidores institucionais mantendo coletivamente aproximadamente 16.60% do total de ações.
Os principais investidores e sua influência na Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Os principais investidores e seu impacto na Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
A partir de 2024, vários investidores notáveis assumiram posições significativas na empresa, influenciando sua direção estratégica e desempenho de ações.
Investidores notáveis
- Fidelity Management & Research Company - um dos maiores acionistas, mantendo aproximadamente 12.5% do total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
- BlackRock, Inc. - Outro grande investidor institucional, possuindo sobre 8.7% das ações, que refletem um compromisso com o crescimento a longo prazo da empresa.
- Vanguard Group, Inc. - Segurando 6.9% das ações da empresa, indicando juros institucionais significativos.
- Redmile Group, LLC - conhecido por seu foco na biotecnologia, adquiriu uma participação de aproximadamente 5.3%.
Influência do investidor
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação de governança corporativa e decisões estratégicas. Suas grandes apostas geralmente levam ao aumento do escrutínio das decisões de gerenciamento e podem levar a mudanças destinadas a melhorar o valor do acionista. Por exemplo, a presença de fidelidade e rock negra geralmente se correlaciona com um impulso por mais transparência e responsabilidade nas práticas operacionais.
Movimentos recentes
No ano passado, movimentos notáveis incluem:
- A gestão da fidelidade aumentou suas participações adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações No terceiro trimestre de 2024, refletindo a confiança no pipeline da empresa.
- A BlackRock participou ativamente das reuniões anuais da empresa, defendendo iniciativas que geram valor a longo prazo.
- Vanguard recentemente ajustou sua posição, reduzindo sua participação por 0.5%, o que pode sugerir uma reavaliação de sua estratégia de investimento.
- O Redmile Group se envolveu em discussões com a gestão em relação aos prazos de desenvolvimento de produtos, enfatizando a importância dos resultados oportunos dos ensaios clínicos.
Resumo dos principais acionistas
Investidor | Porcentagem de ações detidas | Atividade recente |
---|---|---|
Gerenciamento e pesquisa de fidelidade | 12.5% | Adquirido 1,2 milhão de ações No terceiro trimestre de 2024 |
BlackRock, Inc. | 8.7% | Participação ativa em reuniões anuais |
Vanguard Group, Inc. | 6.9% | Estaca reduzida por 0.5% |
Redmile Group, LLC | 5.3% | Envolvido com a gerência em cronogramas |
Esses investidores -chave não apenas fornecem capital, mas também influenciam a governança corporativa, as estratégias operacionais e a percepção do mercado, impactando assim os movimentos de ações da empresa.
Impacto de mercado e sentimento de investidores de Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
Em 30 de setembro de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é geralmente neutro. Isso se reflete nos padrões comerciais das ações e na falta de movimentos significativos em resposta a anúncios recentes.
Reações recentes de mercado
Após as recentes mudanças de propriedade, o mercado de ações mostrou reações mistas. Após o anúncio de um contrato de vendas com a Cowen & Company em 28 de fevereiro de 2024, a empresa indicou que poderia oferecer até US $ 150,0 milhões em ações. No entanto, o preço das ações flutuou, fechando aproximadamente $1.94 no dia do anúncio, com um volume comercial de 1,2 milhão de ações.
Data | Evento | Preço das ações ($) | Volume |
---|---|---|---|
28 de fevereiro de 2024 | Contrato de vendas com Cowen | 1.94 | 1,200,000 |
15 de março de 2024 | Declínio do preço das ações | 1.75 | 800,000 |
10 de abril de 2024 | Recuperação de mercado | 2.10 | 1,000,000 |
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram cautela em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Segundo relatos recentes, analistas enfatizam que a empresa perda líquida de US $ 151,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, levanta preocupações sobre seu potencial de sustentabilidade e crescimento. Além disso, o patrimônio total dos acionistas da empresa diminuiu para US $ 530,7 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 654,9 milhões um ano antes.
As classificações atuais de analistas sugerem uma perspectiva cautelosa, com uma classificação de consenso de Segurar. A meta de preço médio entre os analistas é $2.00, indicando um potencial de vantagem limitado com base nas condições atuais do mercado.
Empresa de analistas | Avaliação | Meta de preço ($) | Comentários |
---|---|---|---|
Empresa a | Segurar | 2.00 | Preocupações com a queima de dinheiro |
Empresa b | Vender | 1.50 | Altas perdas operacionais |
Empresa c | Segurar | 2.10 | Necessidade de parcerias estratégicas |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.