Declaração de missão, visão, & Valores principais (2024) de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Um Overview de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Em geral Overview de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

A Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG), criada em 1971, é uma empresa líder de gerenciamento de investimentos global com sede em Chicago, Illinois. A empresa é especializada em fornecer serviços de gerenciamento de investimentos em várias classes de ativos, incluindo private equity, soluções de fundos de hedge e estratégias de investimento personalizadas. A partir de 2024, o GCMG possui um total de ativos sob gestão (AUM) de US $ 79,6 bilhões, refletindo um aumento constante de US $ 76,9 bilhões em dezembro de 2023.

As ofertas de investimento da GCMG são divididas em várias categorias, incluindo:

• Estratégias de mercados privados
• Estratégias de retorno absoluto
• Soluções de investimento personalizadas

A base de clientes da empresa inclui investidores institucionais, fundos de pensão pública e corporativa, doações, fundações e escritórios familiares. O compromisso da GCMG em fornecer soluções inovadoras de investimento solidificou sua reputação como líder do setor.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No último relatório financeiro para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a GCMG relatou receitas operacionais totais de US $ 122,9 milhões, um ligeiro aumento de US $ 121,7 milhões Durante o mesmo período em 2023. O detalhamento das fontes de receita inclui:

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total alcançada US $ 348,8 milhões, comparado com US $ 328,4 milhões no ano anterior. Notavelmente, as taxas de gerenciamento aumentaram por 5% para US $ 294,3 milhões, impulsionado por fortes contribuições em estratégias de mercados privados.

AUM pagante de taxas da GCMG (FPAUM) totalizou US $ 63,7 bilhões em 30 de setembro de 2024, marcando um 3% Aumento para o período de nove meses. A empresa registrou o lucro líquido atribuível à GCM Grosvenor Inc. de US $ 4,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 5,9 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Introdução ao Grosvenor Capital Management como líder do setor

A Grosvenor Capital Management se destaca como uma das principais empresas do setor de gerenciamento de investimentos devido a suas estratégias de investimento robustas, conhecimento abrangente do mercado e um compromisso com o sucesso do cliente. As diversas ofertas de produtos da empresa e a abordagem inovadora para a gestão de ativos a posicionaram como um parceiro de confiança para investidores institucionais em todo o mundo. O foco da GCMG em práticas de investimento sustentável e gerenciamento de riscos aprimora ainda mais sua posição no setor, tornando-a uma opção atraente para clientes que buscam crescimento e estabilidade a longo prazo.

Em 2024, a GCMG navegou com sucesso a vários desafios do mercado, demonstrando sua resiliência e adaptabilidade. A empresa continua a expandir sua presença nos mercados globais, garantindo que permaneça na vanguarda do setor de gerenciamento de investimentos.

Declaração de Missão de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Declaração de Missão de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

A Declaração de Missão da Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) serve como um princípio orientador para a organização, descrevendo seu compromisso de fornecer serviços de gerenciamento de investimentos de alta qualidade. Essa missão é fundamental para direcionar a empresa para seus objetivos de longo prazo, promovendo uma cultura de integridade, excelência e centricidade do cliente.

Componente central 1: foco centrado no cliente

A gestão de capital da Grosvenor enfatiza um Abordagem centrada no cliente em todas as suas operações. Esse compromisso se reflete em sua capacidade de personalizar estratégias de investimento que atendem às necessidades exclusivas de cada cliente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um total de US $ 79,6 bilhões Em ativos sob gestão (AUM), mostrando sua capacidade de atrair e reter capital significativo de diversos clientes.

Componente Core 2: Inovação e Adaptabilidade

A inovação é uma pedra angular da missão da GCMG. A empresa procura melhorar suas estratégias de investimento por meio de pesquisa e tecnologia. Por exemplo, o AUM pagador de taxas da empresa (FPAUM) aumentou por 3% para US $ 63,7 bilhões Nos nove meses que terminam em 30 de setembro de 2024, dirigidos por US $ 4,2 bilhões em contribuições. Esse crescimento ilustra a capacidade da GCMG de inovar e se adaptar em um cenário de investimento em rápida mudança.

Componente central 3: criação de valor a longo prazo

A gestão de capital da Grosvenor é dedicada a Criação de valor a longo prazo por suas partes interessadas. A empresa relatou um lucro líquido ajustado de US $ 31,4 milhões Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de US $ 28,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse foco no crescimento sustentável garante que a GCMG não apenas atenda às necessidades imediatas de seus clientes, mas também se posiciona para o sucesso futuro.

Essa análise detalhada da declaração de missão da Grosvenor Capital Management e seus componentes principais sublinha o compromisso da empresa com a excelência no gerenciamento de investimentos e seu foco estratégico na satisfação, inovação e crescimento sustentável do cliente.

Declaração de Visão de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Declaração de visão Overview

A visão do Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG), a partir de 2024, enfatiza um compromisso com a inovação no gerenciamento de investimentos, com o objetivo de criar um valor de longo prazo para os clientes por meio de diversas estratégias em mercados privados e estratégias de retorno absoluto.

Compromisso com a inovação

A visão da GCMG integra um forte foco na inovação, alavancagem de tecnologia e análise de dados para aprimorar estratégias de investimento. Esse compromisso se reflete em seu crescimento em ativos que pagam taxas sob gestão (FPAUM), que custavam US $ 63,7 bilhões em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O aumento é atribuído a US $ 4,2 bilhões em contribuições e um aumento de US $ 1,8 bilhão no valor de mercado.

Diversas estratégias de investimento

A empresa opera com uma ampla gama de estratégias de investimento, incluindo mercados privados e estratégias de retorno absoluto. Em 30 de setembro de 2024, o GCMG informou:

Essa diversificação permite que a GCMG gerencie riscos de maneira eficaz enquanto busca oportunidades de crescimento.

Criação de valor a longo prazo

A declaração de visão da GCMG enfatiza a importância da criação de valor a longo prazo para seus clientes. O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 6,2 milhões, uma recuperação significativa de uma perda de US $ 33,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa reviravolta ilustra seu foco estratégico no crescimento e lucratividade sustentáveis.

Abordagem centrada no cliente

O ponto central da visão da GCMG é uma abordagem centrada no cliente, garantindo que as soluções de investimento sejam adaptadas para atender às necessidades exclusivas de seus clientes. As taxas de gerenciamento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 294,3 milhões, refletindo um aumento de 5% em relação ao ano anterior, indicando um forte envolvimento e satisfação do cliente.

Alcance e impacto global

A GCMG visa expandir sua presença global, aumentando sua capacidade de atender clientes em todo o mundo. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa sob gestão (AUM) atingiu US $ 79,6 bilhões, acima dos US $ 76,9 bilhões no final de 2023. Esse crescimento é indicativo da crescente influência da GCMG no cenário de gerenciamento de investimentos.

Conclusão

Em 2024, a Grosvenor Capital Management, L.P., permanece firme em sua visão de inovar, diversificar e oferecer valor a longo prazo aos seus clientes, expandindo sua presença global.

Valores principais de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Integridade

A integridade está no centro da Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG). Ele enfatiza a importância do comportamento ético, a conformidade com os regulamentos e a transparência em todas as práticas comerciais.

Em 2024, a GCMG demonstrou seu compromisso com a integridade através da implementação de rigorosos programas de treinamento de conformidade para todos os funcionários, garantindo a adesão aos regulamentos do setor. Além disso, a empresa estabeleceu uma política de denunciante, permitindo que os funcionários relatassem comportamento antiético sem medo de retaliação. Esse compromisso se reflete nas práticas operacionais da empresa, que mantêm um registro de conformidade limpa no ano passado.

Colaboração

A colaboração promove o trabalho em equipe e a solução coletiva de problemas, críticos para o sucesso do GCMG no cenário financeiro competitivo.

A empresa iniciou projetos interdepartamentais que reunem equipes de investimento e equipe operacional para aprimorar a prestação de serviços. Por exemplo, o lançamento da "Iniciativa de Sinergia Grosvenor" em 2024, com o objetivo de integrar soluções de tecnologia em processos de investimento, resultando em um aumento de 15% na eficiência operacional. Além disso, os retiros anuais de construção de equipes da GCMG enfatizam as habilidades colaborativas, reforçando a importância do trabalho em equipe em todos os níveis.

Diversidade e inclusão

A diversidade e a inclusão (D&I) são fundamentais para a cultura da GCMG, impulsionando a inovação e melhorando a tomada de decisões por meio de perspectivas variadas.

Em 2024, a GCMG relatou que 45% de sua força de trabalho identificada como parte de diversos grupos, e a empresa estabeleceu uma meta para aumentar isso para 50% até 2025. A introdução do "Conselho de Grosvenor D&I" levou a estratégias de recrutamento aprimoradas, focando em comunidades sub -representadas. Além disso, a empresa lançou programas de orientação para apoiar o avanço da carreira de diversos talentos, que obteve um aumento de 20% nas promoções entre os participantes desde a sua criação.

Excelência

A excelência define a busca da GCMG dos mais altos padrões em gerenciamento de investimentos e atendimento ao cliente.

Em 2024, a empresa alcançou um recorde de US $ 79,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM), acima dos US $ 76,9 bilhões no final de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 3% no AUM pagador de taxas, refletindo o compromisso da empresa em entregar superior desempenho do investimento. As estratégias de investimento da GCMG também superaram consistentemente os benchmarks, com estratégias de mercado privado produzindo um retorno anualizado de 12% em comparação com a média da indústria de 9%.

Inovação

A inovação é fundamental para a GCMG permanecer competitiva e atender às necessidades em evolução do cliente.

Em 2024, a GCMG investiu mais de US $ 5 milhões em aprimoramentos de tecnologia, incluindo o desenvolvimento de uma plataforma de análise proprietária que melhora a tomada de decisões de investimento. Essa plataforma reduziu o tempo de pesquisa em 30%, permitindo que as equipes se concentrem em iniciativas estratégicas. A empresa também lançou vários novos fundos com foco em tecnologias emergentes, que atraíram US $ 1,2 bilhão em novos compromissos, destacando sua abordagem inovadora para as oportunidades de investimento.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.