Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)

Um Overview da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)

Em geral Overview da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)

A Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) foi criada para investir principalmente em valores mobiliários apoiados por hipotecas (MBS) e outros ativos relacionados à hipoteca. A empresa está focada em gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas por meio de sua estratégia de investimento. A partir de 2024, a IVR oferece principalmente uma gama de produtos que incluem:

• Agency RMBS
• RMBs não agrence
• CMBS da agência
• Valores Mobiliários do Tesouro dos EUA

Em 30 de setembro de 2024, a Invesco Mortgage Capital detém aproximadamente US $ 5,87 bilhões em títulos lastreados em hipotecas, com um foco significativo nos RMBs da agência, responsável por uma parte substancial de seu portfólio.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

O desempenho financeiro da Invesco Mortgage Capital nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrou uma recuperação notável em comparação com o ano anterior. Os principais destaques incluem:

No terceiro trimestre de 2024, a IVR gravou ganhos líquidos em investimentos de US $ 165,2 milhões Comparado às perdas de US $ 224,9 milhões no mesmo período de 2023. Essa reviravolta é atribuída a avaliações aprimoradas nas RMBs da agência devido a taxas de juros mais baixas.

Introdução à empresa como uma das principais empresas do setor

A Invesco Mortgage Capital Inc. se destaca como um ator líder no setor de REIT de hipotecas. Seu foco estratégico em ativos de alta qualidade e gerenciamento prudente de riscos o posicionou bem no setor. O compromisso da empresa de gerar dividendos sustentáveis ​​e manter um forte balanço atraiu a atenção dos investidores que buscam retornos estáveis ​​em um mercado flutuante.

Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da IVR era de aproximadamente US $ 857 milhões, e sua taxa de dívida / patrimônio foi em 6,1, refletindo uma abordagem equilibrada de alavancagem. Investidores e analistas são incentivados a aprofundar -se nas estratégias operacionais da Invesco Mortgage Capital e no posicionamento do mercado para entender os fatores que contribuem para o seu sucesso.

Declaração de missão da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)

Declaração de missão Overview

A declaração de missão da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) encapsula a intenção estratégica da Companhia de agregar valor aos seus acionistas por meio de investimentos prudentes em valores mobiliários apoiados por hipotecas e outros acordos de financiamento relacionados a imóveis. Esse princípio orientador é fundamental, pois molda as metas e estratégias operacionais de longo prazo da empresa.

Componente central 1: criação de valor

A Invesco Mortgage Capital Inc. se concentra na criação de valor por meio de estratégias de investimento disciplinadas. A empresa pretende gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 56,4 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 43,1 milhões durante o mesmo período em 2023. Essa mudança ressalta a eficácia de suas estratégias de investimento em um ambiente de mercado desafiador.

Componente Core 2: produtos e serviços de alta qualidade

A IVR está comprometida em fornecer produtos e serviços de alta qualidade no mercado de capitais hipotecários. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia totalizou US $ 5,3 bilhões, com participações significativas na agência RMBS avaliadas em US $ 5,1 bilhões. O foco na agência RMBS permite que a IVR se beneficie do apoio do governo, o que aumenta a estabilidade e a qualidade de seu portfólio de investimentos.

Componente Core 3: Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos é um aspecto fundamental da missão da URI. A empresa emprega várias estratégias de hedge para mitigar a volatilidade da taxa de juros e o risco de crédito. Em 30 de setembro de 2024, a IVR havia celebrado acordos de troca de taxas de juros com um valor nocional de US $ 2,6 bilhões. Essa abordagem proativa para o gerenciamento de riscos é crucial para manter a integridade de seu portfólio de investimentos e garantir um crescimento sustentável.

Em resumo, a declaração de missão da Invesco Mortgage Capital Inc.

Declaração de visão da Invesco Mortgage Capital Inc. (UVR)

Declaração de visão Overview

A Declaração de Visão da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) concentra-se no compromisso da Companhia em oferecer crescimento e valor sustentáveis ​​aos seus acionistas por meio de investimentos estratégicos em valores mobiliários apoiados por hipotecas e outros ativos relacionados a imóveis. A partir de 2024, a empresa enfatiza seu objetivo de aumentar a eficiência operacional e manter uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos.

Compromisso com o crescimento sustentável

O Capital Hipotecário da Invesco visa alcançar um crescimento sustentável, concentrando-se em investimentos de alta qualidade e otimizando seu portfólio. A estratégia de investimento da empresa inclui:

• Investir em títulos lastreados em hipotecas (MBS), com foco nas agências RMBs e CMBs.
• Utilizando análises avançadas para identificar tendências de mercado e oportunidades de investimento.
• Mantendo uma alavancagem conservadora profile mitigar os riscos associados a taxas de juros flutuantes.

Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do capital hipotecário da Invesco era de aproximadamente US $ 6,08 bilhões, com valores mobiliários apoiados por hipotecas representando cerca de US $ 5,87 bilhões.

Melhorando a eficiência operacional

A eficiência operacional é uma pedra angular da visão da Invesco. A empresa está comprometida em melhorar os processos para aumentar a lucratividade e o valor do acionista. Isso inclui:

• Simplifique as operações para reduzir os custos associados ao gerenciamento de ativos.
• Investir em tecnologia para melhorar a análise de dados e recursos de relatórios.
• Adotando as melhores práticas em gerenciamento de riscos para proteger os retornos de investimento.

Em 2024, as despesas operacionais foram relatadas em US $ 14,24 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, refletindo o foco na manutenção da eficiência de custos.

Estrutura robusta de gerenciamento de risco

O capital hipotecário da Invesco enfatiza uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos para navegar nas complexidades do mercado de hipotecas. Os principais componentes incluem:

• Avaliação regular do risco de crédito associado a títulos lastreados em hipotecas.
• Uso de estratégias de hedge para mitigar o risco de taxa de juros, incluindo swaps de taxa de juros e contratos futuros.
• Monitorando fatores macroeconômicos que podem afetar o desempenho do portfólio.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma taxa de dívida / patrimônio de 6,1, indicando uma abordagem equilibrada para alavancar enquanto gerencia os riscos associados.

Abordagem centrada no cliente

A visão da Invesco inclui o compromisso de ser centrado no cliente, com foco nas necessidades de seus investidores e partes interessadas. Isso implica:

• Fornecendo comunicação transparente sobre estratégias e desempenho de investimento.
• Envolvendo -se com os investidores para entender suas necessidades e expectativas.
• Fornecer dividendos consistentes para acionistas preferenciais e ordinários como parte de seu compromisso com os retornos dos acionistas.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Invesco Mortgage Capital declarou dividendos de US $ 16,57 milhões para os acionistas preferenciais, refletindo sua dedicação ao retorno do valor aos seus investidores.

Conclusão

A Invesco Mortgage Capital Inc. continua a se posicionar como líder no setor de finanças hipotecárias, com uma visão clara focada em crescimento sustentável, eficiência operacional, gerenciamento robusto de riscos e uma abordagem centrada no cliente. Esses elementos são parte integrante de sua estratégia, pois navega no cenário do mercado em evolução em 2024.

Valores centrais da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)

Integridade

Integridade é um valor central que enfatiza a honestidade, a transparência e a responsabilidade em todas as ações tomadas pela Invesco Mortgage Capital Inc. (UVR). Esse valor é crucial, pois promove a confiança com as partes interessadas, incluindo investidores, clientes e funcionários.

Em 2024, a Invesco demonstrou seu compromisso com a integridade, garantindo a conformidade com os requisitos regulamentares e mantendo a comunicação transparente em relação ao seu desempenho financeiro. Por exemplo, a empresa relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 35,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo uma melhoria em relação a perdas líquidas de US $ 74 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

Excelência

Excelência significa a busca de desempenho de alta qualidade em todas as operações comerciais. Como parte de suas iniciativas estratégicas, a Invesco implementou rigorosas práticas de gerenciamento de riscos para melhorar a eficiência operacional e os resultados do investimento.

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de juros da Invesco totalizou US $ 210,4 milhões, enquanto a despesa de juros era de US $ 187,3 milhões, resultando em uma receita de juros líquidos de US $ 23,1 milhões. Essa conquista ressalta o foco da empresa na excelência no gerenciamento de seu portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas (MBS), que tinha um valor justo de US $ 5,87 bilhões em 30 de setembro de 2024.

Inovação

Inovação é vital para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e ao aprimoramento da prestação de serviços. A Invesco adotou instrumentos financeiros inovadores para gerenciar riscos de taxa de juros com mais eficiência.

Em 2024, a empresa começou a usar contratos futuros com um valor nocional de US $ 750 milhões para mitigar possíveis impactos na taxa de juros. Esse movimento estratégico demonstra o compromisso da Invesco em alavancar soluções inovadoras para proteger seu portfólio de investimentos.

Colaboração

Colaboração destaca a importância do trabalho em equipe e da parceria para alcançar objetivos organizacionais. A Invesco promove uma cultura colaborativa que incentiva o compartilhamento de conhecimento e a solução conjunta de problemas entre sua força de trabalho.

Em 30 de setembro de 2024, a Invesco possuía aproximadamente 60,7 milhões de ações ordinárias em circulação, refletindo um esforço colaborativo na elevação de capital por meio de seu programa de distribuição de ações que gerou receitas líquidas de US $ 88,5 milhões no terceiro trimestre. Essa iniciativa não apenas fortalece a base de capital da empresa, mas também exemplifica o poder da colaboração na geração de sucesso financeiro.

Responsabilidade

Responsabilidade abrange o compromisso com as práticas de negócios éticas e a responsabilidade social. A Invesco reconhece seu papel em contribuir positivamente para a comunidade e o meio ambiente.

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Invesco pagou dividendos, totalizando US $ 16,6 milhões aos acionistas preferenciais, refletindo sua responsabilidade de retornar o valor aos investidores, mantendo uma posição financeira robusta. A empresa também se envolve ativamente em iniciativas que promovem práticas de investimento sustentável, demonstrando ainda mais seu compromisso com a responsabilidade corporativa.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.