Análise da matriz BCG da Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Bem-vindo a este blog sobre a Archer-Daniels-Midland Company (ADM), líder global em processamento agrícola. Neste artigo, analisaremos os produtos e marcas da ADM usando a análise da matriz do grupo de consultoria de Boston e identificará quais se enquadram nas categorias de 'estrelas', 'vacas em dinheiro', 'cães' e 'pontos de interrogação'. Vamos mergulhar e ver quais produtos/marcas estão impulsionando o crescimento da ADM e quais podem exigir atenção adicional.

Antecedentes da empresa Archer-Daniels-Midland (ADM)

A Archer-Daniels-Midland Company (ADM) é uma corporação de processamento multinacional de alimentos e comércio de alimentos americanos com sede em Chicago, Illinois. A empresa foi fundada em 1902 e, desde então, expandiu -se globalmente, operando em mais de 160 países com mais de 31.000 funcionários. A partir de 2021, a receita da ADM atingiu US $ 64,37 bilhões, com um lucro líquido de US $ 1,38 bilhão. A receita operacional da empresa foi relatada em US $ 1,70 bilhão e possuía US $ 27,20 bilhões em ativos totais e US $ 11,43 bilhões em patrimônio. Os negócios principais da ADM incluem fornecimento, transporte, armazenamento e processamento de commodities agrícolas, como soja, milho e trigo. A ADM opera através de quatro segmentos de negócios; Serviços agrícolas, processamento de milho, processamento de oleaginosas e soluções de carboidratos. A empresa está comprometida com práticas sustentáveis ​​e fez investimentos significativos em tecnologia para melhorar a transparência da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e limitar as emissões de carbono. Em 2022, a Adm anunciou planos de adquirir o InnovaFeed, líder global em proteínas e ingredientes de insetos produzidos a partir de insetos. Essa aquisição está de acordo com a estratégia da ADM de expandir seu portfólio de proteínas sustentáveis ​​baseadas em vegetais. No geral, a Archer-Daniels-Midland Company (ADM) tem um forte histórico de crescimento e inovação, solidificando sua posição como participante líder na indústria comercial de alimentos e commodities.

Estrelas	Pontos de interrogação
Nutisoy® Corn Golden Profibe ™	Produtos de proteínas à base de plantas Ingredientes especiais Bioplásticos Produtos de nutrição animal
Vaca de dinheiro	Cães
Processamento de oleaginosas Processamento de milho Sabores selvagens e ingredientes especiais	Ingredientes especializados da ADM ADMINIONO Nutrição animal da ADM

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) estrelas

A partir de 2023, a empresa Archer-Daniels-Midland (ADM) possui vários produtos/marcas que se qualificam como 'estrelas', de acordo com a análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses produtos/marcas têm alta participação de mercado em um mercado em crescimento e são líderes em seus respectivos negócios:

• Nutisoy® -O produto Nutisoy® da ADM é uma proteína de soja totalmente natural de alta qualidade que vem ganhando participação de mercado significativa no segmento de saúde e bem-estar. Em 2022, a Nutisoy® gerou uma receita de US $ 80 milhões.
• Corn Golden - O produto Golden Corn® da ADM é um milho premium e não OGM que está em alta demanda entre os consumidores em todo o mundo. Em 2022, o Golden Corn® gerou uma receita de US $ 120 milhões.
• Profibe ™ - O produto Profibe ™ da ADM é uma fibra baseada em plantas que é usada em uma ampla gama de aplicações alimentares. Em 2022, o Profibe ™ gerou uma receita de US $ 90 milhões.

Esses produtos/marcas exigem muito suporte para promoção e colocação, mas provavelmente crescerão em 'vacas em dinheiro' se a participação de mercado for mantida. Investir nessas 'estrelas' é um princípio importante da estratégia de crescimento da ADM.

Com um portfólio diversificado de produtos e um forte foco na inovação, a ADM está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento nos próximos anos. O compromisso da empresa com práticas sustentáveis ​​e fornecimento responsável também a diferencia de seus concorrentes e ressoa bem com os consumidores, fortalecendo ainda mais a posição da ADM como líder em seu setor.

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Cash Cows

A Archer-Daniels-Midland Company (ADM) é líder global em processamento agrícola. A empresa possui vários produtos e marcas que se enquadram no quadrante de vacas em dinheiro da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston a partir de 2023.

Os produtos e/ou marcas da ADM 'Cash Cows' a partir de 2023 são:

• Processamento de oleaginosas - ADM é o maior processador mundial de soja e canola, com instalações de processamento de oleaginosas na América do Norte, Europa e Ásia. O segmento gerou US $ 3,3 bilhões em receita em 2022.
• Processamento de milho - ADM é um produtor líder de adoçantes e amidos feitos de milho. O segmento gerou US $ 2,8 bilhões em receita em 2022.
• Sabores selvagens e ingredientes especiais - Os sabores selvagens e a divisão de ingredientes especializados da ADM produz sabores e cores naturais para produtos de alimentos e bebidas. O segmento gerou US $ 1,2 bilhão em receita em 2021.

A alta participação de mercado da ADM em mercados maduros, juntamente com sua vantagem competitiva, permite que suas vacas em dinheiro tenham margens de alta lucro e geram muito fluxo de caixa. Portanto, os investimentos em promoção e colocação são baixos e os investimentos sobre a infraestrutura de suporte são mais benéficos. Ao investir em vacas em dinheiro, a ADM pode manter seu nível atual de produtividade e continuar a 'ordenhar' os ganhos passivamente.

No geral, a Archer-Daniels-Midland Company 'Cash Cows' Products and/ou Brands a partir de 2023 os posiciona como líder na indústria global de processamento agrícola. Seu foco em margens de alto lucro e geração de fluxo de caixa permite que eles continuem investindo em pesquisa e desenvolvimento, atendem sua dívida corporativa e paguem dividendos aos acionistas.

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Dogs

A Archer-Daniels-Midland Company (ADM) é uma empresa líder de processamento de alimentos e commodities americanos. A partir de 2023, a ADM possui vários produtos/marcas que se qualificam como cães sob a análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses produtos/marcas são caracterizados por baixa participação de mercado e baixas taxas de crescimento em comparação com outros produtos/marcas em seus respectivos setores/indústrias.

Entre os produtos/marcas de cães da ADM em 2023 estão:

• Ingredientes especializados da ADM: A Unidade de Ingredientes Especiais da ADM registrou receitas de US $ 1,7 bilhão em 2021, abaixo de 1% A / A. A baixa taxa de crescimento da unidade pode ser atribuída à desaceleração geral no setor de alimentos e bebidas em que opera.
• ADM Milling: O Milling do Adm é um dos maiores moleiros de farinha do mundo, mas opera em um mercado maduro e semelhante a uma commodities, o que resulta em baixa participação de mercado e crescimento lento. A receita da ADM Milling foi de US $ 2,2 bilhões em 2022, abaixo de 3% A / A devido à baixa demanda por farinha entre os clientes de restaurantes e padaria.
• Nutrição Animal ADM: A ADM Animal Nutrition, com receita de US $ 2,4 bilhões em 2021, é um dos maiores fabricantes de ração do mundo. No entanto, a unidade tem enfrentado maior concorrência de players menores e regionais, resultando em menor participação de mercado e taxas de crescimento reduzidas.

Como analista de marketing, é importante observar que a ADM deve evitar investir pesadamente nesses produtos/marcas de cães. Os planos de recuperação geralmente não são eficazes para cães, e o desinvestimento em vez do investimento pesado é recomendado.

Embora os produtos/marcas da ADM Dogs possam não estar ganhando muito dinheiro, eles ainda ligam recursos financeiros significativos. Como tal, a ADM precisa avaliar cuidadosamente se faz sentido continuar investindo nesses produtos/marcas ou desviá -los para liberar recursos para empreendimentos mais lucrativos.

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) pontos de interrogação

A partir de 2023, a Archer-Daniels-Midland Company (ADM) possui vários produtos e/ou marcas que podem ser considerados como pontos de interrogação na análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses incluem:

• Produtos proteicos à base de plantas: A ADM investiu pesadamente em produtos proteicos à base de plantas nos últimos anos. Enquanto esse mercado está crescendo rapidamente, a participação de mercado da ADM ainda é relativamente baixa. A partir de 2022, a empresa relatou vendas de proteínas baseadas em plantas de aproximadamente US $ 100 milhões.
• Ingredientes especiais: A divisão de ingredientes especializados da ADM inclui produtos como adoçantes naturais e ingredientes funcionais para aplicações de alimentos e bebidas. Este é um mercado de alto crescimento, mas a participação de mercado da ADM ainda é relativamente pequena. Em 2021, a Divisão de Ingredientes Especiais reportou vendas de aproximadamente US $ 300 milhões.
• Bioplásticos: A ADM também está investindo em bioplásticos, que são plásticos feitos de materiais renováveis, como o amido de milho. Este é um mercado em crescimento, mas a participação de mercado da ADM atualmente é muito baixa. Em 2022, as vendas de bioplásticos da ADM eram inferiores a US $ 10 milhões.
• Produtos de nutrição animal: Os produtos de nutrição animal da ADM incluem aditivos de ração e pré -misturas. Este é um mercado relativamente maduro, mas a participação de mercado da ADM ainda é relativamente pequena. Em 2021, a divisão de nutrição animal registrou vendas de aproximadamente US $ 500 milhões.

No geral, esses produtos/marcas estão em mercados em crescimento, mas a ADM tem uma baixa participação de mercado. Eles têm grandes demandas e baixos retornos devido à baixa participação de mercado. A ADM precisa aumentar sua participação de mercado rapidamente ou eles se tornam cães. Como tal, a ADM está investindo pesadamente nesses produtos/marcas para tentar obter participação de mercado.

Ao concluirmos nossa análise de produtos e marcas da Archer-Daniels-Midland Company (ADM) sob a matriz BCG, fica claro que a empresa está em uma posição forte com várias 'estrelas' e 'armas de dinheiro'/marcas em seu portfólio . Esses produtos/marcas têm uma alta participação de mercado nos mercados crescentes, o que é uma prova do compromisso da ADM com a inovação, a sustentabilidade e o fornecimento responsável.

No entanto, a ADM também possui alguns produtos/marcas de 'cães' e 'pontos de interrogação' em seu portfólio que exigem avaliação cuidadosa. Investir pesadamente em tais produtos/marcas pode não ser benéfico para o crescimento e a lucratividade a longo prazo da empresa. Em vez disso, a ADM pode precisar considerar a desinvestimento ou redução do investimento nesses produtos/marcas para se concentrar em empreendimentos mais lucrativos.

No geral, o portfólio diversificado de produtos da ADM, o forte foco na inovação e o compromisso com a sustentabilidade os posicionam como líder global no setor de processamento agrícola. Com uma abordagem estratégica para gerenciar seus produtos/marcas sob a matriz BCG, a ADM pode melhorar ainda mais sua posição e continuar a agregar valor aos seus clientes e acionistas.