Análise da matriz BCG Moderna, Inc. (mRNA)
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Moderna, Inc. (MRNA) Bundle
Moderna, Inc. (MRNA) fica na vanguarda das inovações de biotecnologia, particularmente no campo da tecnologia de mRNA. Esta postagem do blog explora o portfólio diversificado da Moderna através das lentes da matriz do Boston Consulting Group (BCG), categorizando seus segmentos de negócios em estrelas, vacas, cães e pontos de interrogação. A análise tem como objetivo fornecer um entendimento claro de cada categoria nas operações da Moderna, destacando a força e as incertezas em potencial em suas linhas de produtos. Vamos nos aprofundar na dinâmica estratégica que posicionaremos o Moderna como líder em seu campo, no cenário de suas estratégias financeiras e presença no mercado.
Antecedentes da Moderna, Inc. (mRNA)
Fundada em 2010 e sediada em Cambridge, Massachusetts, Moderna, Inc. é uma empresa de biotecnologia que foi pioneira em uma nova classe de medicamentos baseados no RNA mensageiro (mRNA). A abordagem inovadora da empresa envolve o uso de mRNA para instruir as células do corpo para produzir proteínas que podem prevenir, tratar ou curar doenças. Essa plataforma estava relativamente abaixo do radar na consciência pública mais ampla até o início da pandemia Covid-19.
Moderna disparou destaque global devido ao seu rápido desenvolvimento de mRNA-1273, uma vacina à base de mRNA contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, responsável pelo CoVID-19. Essa vacina, que apresentou altas taxas de eficácia, foi uma das primeiras a receber a autorização de uso de emergência das principais autoridades globais de saúde, incluindo a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).
Financeiramente, a Moderna sofreu um crescimento significativo devido à sua vacina covid-19, que não apenas aumentou sua receita, mas também forneceu financiamento substancial para pesquisas e desenvolvimento adicionais. Sua subida financeira se reflete no rápido aumento de sua capitalização de mercado, tornando -o um dos nomes mais notáveis da indústria de biotecnologia hoje.
Além de seu trabalho na Covid-19, a Moderna está envolvida no desenvolvimento de candidatos terapêuticos e de vacinas em várias outras doenças, concentrando-se predominantemente em doenças infecciosas, imuno-oncologia, doenças raras e distúrbios cardiovasculares. Com vários candidatos em vários estágios de ensaios clínicos, Moderna mantém um oleoduto robusto Isso sustenta seu potencial crescimento futuro.
As colaborações e parcerias estratégicas da Companhia têm sido vitais para sua P&D e expansão operacional. Ele estabeleceu alianças com empresas farmacêuticas e de biotecnologia, bem como com instituições e governos acadêmicos, para aprimorar as capacidades e o alcance de sua plataforma de tecnologia de mRNA.
Ethos corporativos da moderna, Enfatizando sua visão para alavancar a ciência do mRNA para criar uma nova geração de medicamentos transformadores para os pacientes, define seu compromisso com a inovação científica e a saúde pública.
Moderna, Inc. (mRNA): estrelas
Vacinas para o covid-19:
- Receita total da vacina CoVID-19 em 2021: US $ 17,7 bilhões.
- Participação de mercado global estimada nas vacinas covid-19: 30% no primeiro trimestre 2022.
- Crescimento do mercado: Prevê-se que o mercado de vacinas covid-19 cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,5% de 2022 a 2028.
Colaborações estratégicas:
- Colaboração com a Merck & Co: Desenvolvimento e comercialização da vacina personalizada do câncer, com potencial contrato de compartilhamento de receita após a comercialização.
- Parceria com a AstraZeneca: colaboração no desenvolvimento de mRNA Therapeutics para vários distúrbios; Pagamento inicial de US $ 100 milhões recebido em 2013, além de pagamentos marcantes.
Plataforma de tecnologia de mRNA:
- Investimento em P&D para tecnologia de mRNA em 2021: US $ 1,5 bilhão.
- Número de candidatos a oleodutos usando a tecnologia de mRNA: mais de 20 candidatos, direcionando doenças de doenças infecciosas a vacinas contra o câncer.
| Ano | Receita da vacina Covid-19 (US $ bilhão) | Porcentagem da receita da empresa da vacina CoVID-19 | Contagem de colaborações estratégicas | MRNA Platform R&D Investment ($ bilhão) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0% | 3 | 0.8 |
| 2020 | 0.6 | 50% | 5 | 1.0 |
| 2021 | 17.7 | 96% | 6 | 1.5 |
| 2022 (primeiro semestre) | 10.4 (projetado) | 90% (projetado) | 7 (projetado) | 1.7 (projetado) |
Moderna, Inc. (mRNA): vacas em dinheiro
Spikevax (vacina Covid-19): Como o principal produto da Moderna, Spikevax demonstrou um sucesso financeiro significativo. No ano fiscal de 2022, a vacina gerou aproximadamente US $ 18,4 bilhões Nas vendas, refletindo seu destaque no mercado de vacinas Covid-19 internacionalmente.
Contratos governamentais: Esses contratos são cruciais para a estabilidade financeira da Moderna. Por exemplo, Moderna garantiu um acordo com o governo dos EUA por uma compra mínima de 66 milhões doses de sua vacina covid-19 em 2022, avaliadas em torno US $ 1,74 bilhão, com opções para o governo comprar até 234 milhões de doses adicionais.
Propriedade intelectual: A extensa portfólio de patentes da Moderna protege sistematicamente sua tecnologia de mRNA e desenvolvimentos de vacinas. No final de 2022, moderna mantida sobre 250 Patentes emitidas relacionadas à tecnologia de mRNA nos EUA, que são fundamentais para manter sua vantagem competitiva e exclusividade do mercado.
| Categoria de receita | 2022 Receita ($) | 2021 Receita ($) | % Mudar | Vendas da unidade global (milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Spikevax (vacina Covid-19) | 18,400,000,000 | 17,700,000,000 | +3.95% | 807 |
| Contratos do governo dos EUA | 1,740,000,000 | 1,000,000,000 | +74% | N / D |
| UE e outros contratos governamentais | 7,500,000,000 | 5,900,000,000 | +27.12% | N / D |
- A receita total da moderna para 2022 de todas as fontes foi aproximadamente US $ 19 bilhões, da qual a vacina Spikevax era um contribuinte substancial.
- Os contratos do governo dos EUA são especificamente notáveis por seu valor estratégico, estendendo a previsibilidade da receita da Moderna em meio a demandas de mercado flutuantes.
- Os direitos de propriedade intelectual, sustentados por uma fundação sólida de patentes, fornecem à Moderna exclusividade legal que se estende ao longo de vários anos, mitigando riscos competitivos e garantindo receita contínua da tecnologia proprietária de mRNA.
Os vencimentos de patentes para os principais componentes do Spikevax estão agendados além de 2030, garantindo um período prolongado de exclusividade do mercado para o Moderna. Esse cenário representa uma vantagem estratégica na manutenção de altas quotas de mercado na indústria de vacinas.
Moderna, Inc. (mRNA): cães
Projetos descontinuados
- Iniciativas sob pesquisas em estágio inicial que foram interrompidas antes de atingir os ensaios em estágio avançado devido à ineficácia ou à falta de alinhamento com os objetivos estratégicos da Moderna.
Tecnologias de vacina mais antigas
- Plataformas tecnológicas que se tornaram obsoletas por novos desenvolvimentos de tecnologia de mRNA, correspondendo a trajetórias de crescimento notavelmente baixas.
Ativos não essenciais
- Segmentos de negócios ou ativos considerados não essenciais aos principais objetivos de negócios da Moderna e posteriormente despojados ou minimizados no escopo das operações.
| Categoria | Exemplos | Motivo de classificação como cachorro | Impacto financeiro (se disponível) |
|---|---|---|---|
| Projetos descontinuados | Projeto A (Desenvolvimento cessado em 2019) | Ineficácia em ensaios iniciais | US $ 2 milhões de baixa |
| Tecnologias de vacina mais antigas | Plataforma X (elaborado 2018) | Substituído pela tecnologia de mRNA | Depreciação de US $ 5 milhões |
| Plataforma Y (eliminada 2017) | Substituído pela tecnologia de mRNA | Depreciação de US $ 3 milhões | |
| Ativos não essenciais | Subsidiária Z (vendido 2020) | Não se alinha mais com a estratégia central | US $ 15 milhões da venda |
Moderna, Inc. (mRNA): pontos de interrogação
Novas terapias baseadas em mRNA: Atualmente, esses produtos estão na fase inicial de seu ciclo de vida, com potencial de receita futura em grande parte dependente do sucesso clínico, aprovação regulatória e aceitação do mercado.
- Investimento total em P&D (2022): US $ 4,24 bilhões.
- Porcentagem de receita investida em P&D (2022): aproximadamente 56,6% da receita total.
- Número de terapias potenciais de mRNA no pipeline (estágio inicial): 21 terapias a partir de 2022.
Expansão para novos mercados: A Moderna está explorando oportunidades para adaptar sua tecnologia de mRNA para explorar novas regiões geográficas, embora a taxa de expansão e captura de mercado seja especulativa e carregue riscos associados a paisagens regulatórias e pressões competitivas.
- Novos mercados direcionados em 2023: Ásia-Pacífico, América Latina.
- Gastos projetados para penetração no mercado (2023): estimado US $ 650 milhões para desenvolvimento de mercado e consultas regulatórias.
Projetos avançados de P&D: Altas áreas de investimento que abrangem não apenas doenças infecciosas, mas também tratamentos mais complexos em oncologia, distúrbios autoimunes e doenças cardiovasculares, onde os resultados são mais imprevisíveis e intensivos em investimentos.
- Passo de P&D em tecnologias avançadas (2022): US $ 1,86 bilhão direcionado a oncologia e doenças raras.
- Número de projetos avançados realizados: 14 projetos principais no final de 2022.
| Tipo de projeto | Financiamento alocado ($) | Importância estratégica | Ano de lançamento esperado |
|---|---|---|---|
| Vacina do câncer de mRNA | 800 milhões | Alto | 2026 |
| Terapia com mRNA cardiovascular | 500 milhões | Médio | 2028 |
| Tratamento autoimune de mRNA | 560 milhões | Alto | 2027 |
Ao examinar a Moderna, Inc. através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston, observamos um portfólio diversificado dançando em todas as quatro categorias. Estrelas Como suas vacinas covid-19, colaborações estratégicas e plataforma de tecnologia de mRNA indicam áreas com alto crescimento e domínio do mercado. O Vacas de dinheiro como Spikevax e contratos governamentais simbolizam fluxos de receita estáveis com participação de mercado significativa. Por outro lado, Cães Como projetos descontinuados e tecnologias de vacinas mais antigas, refletem setores de crescimento mais baixo. Por fim, o Pontos de interrogação, incluindo novas terapias de mRNA e expansões de mercado, representam potenciais futuros com retornos incertos. Essas idéias sobre o posicionamento estratégico da Moderna destacam sua abordagem dinâmica para o crescimento e a adaptação do mercado.