Quais são as cinco forças de Porter da Prologis, Inc. (PLD).

Introdução

Quando se trata de analisar o cenário competitivo de uma empresa, o modelo Five Forces de Porter é uma ferramenta amplamente aceita. Ele fornece uma estrutura abrangente para identificar os cinco fatores principais que determinam o nível de concorrência em um setor. Nesta postagem do blog, aplicaremos o modelo de Five Forces de Porter ao líder Logistics Real Estate Investment Trust (REIT), Prologis, Inc. (PLD). Ao entender a dinâmica competitiva do setor imobiliário de logística, podemos tomar decisões de investimento informadas e obter uma visão mais profunda da posição da Prologis no mercado.

• Ameaça de novos participantes: Esse fator examina a facilidade com que as novas empresas podem entrar e competir no setor imobiliário de logística. As barreiras à entrada nesse setor são altas, pois requer investimentos significativos de capital para adquirir propriedades e desenvolver instalações. Além disso, há um número limitado de locais privilegiados disponíveis para desenvolvimento, tornando mais desafiador para os novos participantes ganharem uma posição no mercado.
• Energia do fornecedor: Esse fator considera o poder de barganha dos fornecedores, incluindo empresas de construção, provedores de materiais de construção e governos locais. Os fornecedores do setor imobiliário de logística têm poder de barganha limitado, pois as empresas normalmente estabeleceram relacionamentos com vários fornecedores, permitindo negociar termos e preços favoráveis.
• Poder do comprador: Esse fator avalia o poder de barganha dos clientes do setor imobiliário de logística, incluindo provedores de logística e varejistas. Os compradores têm poder de barganha significativo, pois têm várias opções para escolher, e os fornecedores competem ferozmente para obter seus negócios.
• Ameaça de substitutos: Esse fator refere -se ao potencial de os clientes mudarem para produtos ou serviços imobiliários de logística alternativos. O setor de logística continua sendo uma parte essencial do comércio global, e a demanda por imóveis de logística está crescendo devido ao aumento do comércio eletrônico e à necessidade de cadeias de suprimentos eficientes. Como resultado, a ameaça de substitutos permanece baixa.
• Intensidade da rivalidade competitiva: Esse fator examina o nível de concorrência entre as empresas imobiliárias logísticas. O setor de logística é altamente competitivo, com vários participantes competindo pela participação de mercado. No entanto, a Prologis, Inc. (PLD) se destaca como a principal confiança de investimentos imobiliários de logística, com uma rede global de propriedades de alta qualidade e relacionamentos de longa data com seus principais clientes.

Ao considerar cada um desses fatores, podemos entender melhor o cenário competitivo da posição do setor imobiliário de logística e da posição de Prologis no mercado. Nos capítulos subsequentes, nos aprofundaremos em cada aspecto do modelo de cinco forças do Porter e avaliaremos seu impacto na Prologis, Inc. (PLD).

Poder de barganha dos fornecedores nas cinco forças de Porter da Prologis, Inc. (PLD)

O poder de barganha dos fornecedores é uma das cinco forças da estrutura de Michael Porter para analisar a competitividade de uma indústria ou mercado. Refere -se à capacidade dos fornecedores de influenciar os preços, qualidade e disponibilidade de produtos ou serviços no mercado. No caso da Prologis, Inc. (PLD), que opera no setor imobiliário, o poder de barganha dos fornecedores pode afetar os custos e a lucratividade da empresa.

Fatores -chave que determinam o poder de barganha dos fornecedores

• Número de fornecedores: Se houver poucos fornecedores no mercado, eles podem ter mais poder de barganha, pois podem controlar o fornecimento de produtos ou serviços.
• Diferenciação: Se os fornecedores oferecerem produtos ou serviços exclusivos ou especializados, eles podem ter mais energia de barganha, pois seria difícil para os compradores encontrar alternativas.
• Custos de mudança: Se os compradores enfrentarem altos custos de comutação, como despesas de treinamento, instalação ou reconfiguração, poderão ter menos energia de barganha, porque relutariam em mudar para outros fornecedores.
• Ameaça de integração avançada: Se os fornecedores puderem entrar facilmente na indústria dos compradores e se tornarem seus concorrentes, eles podem ter mais poder de barganha, porque os compradores não desejariam antagonizá -los.
• Economias de escala: Se os fornecedores tiverem economias de escala significativas, eles podem ter mais energia de barganha, pois podem oferecer preços mais baixos aos compradores.

O poder de barganha dos fornecedores na Prologis, Inc. (PLD)

No setor imobiliário, os fornecedores são principalmente as empresas de construção, fornecedores de materiais de construção e prestadores de serviços de manutenção. A Prologis, Inc. (PLD) pode enfrentar um nível moderado de poder de barganha dos fornecedores devido aos seguintes fatores:

• Número de fornecedores: Existem muitas empresas de construção e fornecedores de materiais de construção no mercado, o que reduz seu poder de barganha individual. No entanto, se houver escassez de certos tipos de materiais ou mão -de -obra, os fornecedores podem ter mais poder de barganha.
• Diferenciação: A maioria dos materiais e serviços de construção é comoditizada, o que limita a capacidade dos fornecedores de cobrar preços premium ou oferecer recursos exclusivos. No entanto, os registros de reputação, experiência e segurança dos fornecedores podem ser importantes para a Prologis, Inc. (PLD), o que pode reduzir seu poder de barganha.
• Custos de mudança: A Prologis, Inc. (PLD) pode enfrentar altos custos de comutação se precisar rescindir contratos com fornecedores existentes e encontrar novos. No entanto, a natureza de longo prazo dos investimentos imobiliários pode reduzir a frequência de tais decisões.
• Ameaça de integração avançada: Os fornecedores podem não ter uma ameaça significativa de entrar no setor imobiliário e competir com a Prologis, Inc. (PLD).
• Economias de escala: Os fornecedores podem ter algumas economias de escala na compra de matérias -primas ou prestar serviços, mas podem não ter muita vantagem sobre os concorrentes devido à natureza fragmentada do mercado e ao alto grau de personalização e localização.

O poder de barganha dos clientes

Os clientes desempenham um papel crucial em qualquer negócio, e seu poder de barganha pode afetar significativamente o sucesso de uma empresa. O nível de barganha que os clientes possuem depende de vários fatores, incluindo o número de clientes, a sensibilidade dos clientes dos clientes e a disponibilidade de substitutos.

No caso da Prologis, Inc., o poder de barganha dos clientes é moderado. Embora a empresa tenha uma base de clientes significativa, ela não se limita a um setor ou segmento de clientes específico. Portanto, os clientes têm algum poder de barganha, pois têm a opção de escolher entre várias alternativas no mercado.

No entanto, o poder dos clientes é limitado devido à natureza da indústria. O setor de logística e distribuição exige instalações especializadas, que não estão prontamente disponíveis. A Prologis, sendo um dos principais players do setor, tem experiência e recursos para oferecer uma proposta de valor exclusiva aos seus clientes. Portanto, as alternativas dos clientes são limitadas e a empresa tem algum controle sobre os preços.

Além disso, devido à natureza de longo prazo dos contratos no setor, os clientes normalmente precisam se comprometer com uma instalação específica por um período mais prolongado. Portanto, o poder de barganha dos clientes reduz ainda mais, pois eles não têm a flexibilidade de trocar de provedores sem incorrer em custos adicionais.

No geral, o poder de barganha dos clientes para o Prologis é moderado, mas é limitado devido à proposta de valor e dinâmica da indústria exclusiva. No entanto, a empresa precisa ser cautelosa e monitorar continuamente as preferências e as tendências do mercado dos clientes para manter sua vantagem competitiva.

• O poder de barganha dos clientes depende de fatores como o número de clientes, sua sensibilidade ao preço e disponibilidade de substitutos.
• O poder de barganha dos clientes da Prologis é moderado devido à sua base de clientes diversificada.
• A experiência e os recursos da Prologis oferecem uma proposta de valor única, limitando assim as alternativas dos clientes.
• O poder de barganha dos clientes é reduzido ainda mais devido à natureza a longo prazo dos contratos e à falta de flexibilidade.
• A Prologis precisa monitorar as preferências e as tendências do mercado dos clientes para manter sua vantagem competitiva.

A rivalidade competitiva: as cinco forças de Porter da Prologis, Inc. (PLD)

A rivalidade competitiva é uma das cinco forças identificadas por Michael Porter para analisar a intensidade competitiva de um setor. A Prologis, Inc. (PLD) é líder global em imóveis de logística e, como tal, enfrenta a concorrência de vários jogadores em seu setor. Neste capítulo, discutiremos como a rivalidade competitiva afeta os negócios da PLD.

Ameaça de novos participantes:
• Altas barreiras à entrada devido ao capital substancial necessário para desenvolver e adquirir propriedades logísticas.
• Os regulamentos e licenças necessários para se desenvolver em regiões específicas também podem representar um desafio para os novos participantes.
• O PLD já desfruta de economias de escala devido ao seu extenso portfólio, e isso pode desencorajar novos participantes.

Ameaça de substitutos:
• Os negócios de logística da PLD não têm substitutos próximos.
• No entanto, a ameaça de substitutos vem da possibilidade de as empresas se mudarem para propriedades mais baratas, o que pode resultar em DRP enfrentando uma demanda diminuída por seus serviços.

Poder de barganha dos compradores:
• Os clientes da PLD, que incluem grandes varejistas, empresas de logística e plataformas de comércio eletrônico, têm poder de negociação significativo devido aos grandes requisitos de espaço e arrendamentos de longo prazo envolvidos no setor imobiliário de logística.
• Os compradores podem exigir concessões da PLD, como reduções de aluguel ou termos de arrendamento mais flexíveis, o que pode afetar a lucratividade do PLD.

Poder de barganha dos fornecedores:
• Os fornecedores da PLD consistem em contratados de construção e manutenção, que têm energia limitada de barganha devido ao tamanho e à escala da empresa.
• No entanto, os fornecedores podem afetar o PLD, aumentando seus preços ou causando atrasos no trabalho de construção ou manutenção, o que pode impactar os resultados da empresa.

Rivalidade competitiva:
• O PLD enfrenta a concorrência de vários participantes do setor imobiliário de logística, incluindo REITs industriais, fundos imobiliários e empresas de private equity.
• Os concorrentes tentam atrair clientes em potencial por meio de localização, preços e qualidade das propriedades oferecidas, resultando em alta concorrência e redução das taxas de aluguel.
• O PLD permanece competitivo em seu extenso portfólio, presença global e economias de escala, que ajudam a empresa a oferecer termos de arrendamento mais favoráveis ​​do que seus concorrentes.

Em conclusão, a rivalidade competitiva é um fator essencial para o sucesso comercial da PLD. Apesar da concorrência, o PLD ainda desfruta de economias de escala e um portfólio robusto, que fortalece sua posição no setor imobiliário de logística.

A ameaça de substituição nas cinco forças de Porter para a Prologis, Inc. (PLD)

Um dos fatores mais essenciais que afetam o ambiente competitivo da Prologis, Inc. (PLD) é a ameaça de substituição. Essa força refere -se à probabilidade de clientes mudarem para alternativas dos produtos ou serviços da empresa. É essencial considerar o grau de substituição ao determinar a atratividade geral do mercado e a intensidade competitiva da indústria.

No contexto da Prologis, Inc. (PLD), a ameaça de substituição pode ser analisada com base no seguinte:

• Disponibilidade de substitutos: A disponibilidade de produtos ou serviços substitutos é um determinante crucial do nível de ameaça de substituição. Na indústria de logística e cadeia de suprimentos, existem várias alternativas disponíveis para os clientes, incluindo caminhões, frete aéreo e remessa. Isso significa que os clientes podem mudar facilmente para essas alternativas se a Prologis, Inc. (PLD) não atender às suas necessidades.
• Tradeoff de desempenho de preços: Além da disponibilidade, o desempenho e o preço dos substitutos também afetam o nível de ameaça de substituição. Por exemplo, se o custo do aluguel de um armazém ou um centro de distribuição da Prologis, Inc. (PLD) for significativamente maior que o custo do espaço de leasing de seus concorrentes, é mais provável que os clientes mudem para o substituto. Da mesma forma, se os recursos e benefícios fornecidos pela Prologis, Inc. (PLD) não corresponderem aos das alternativas disponíveis no mercado, a ameaça de substituição aumenta.
• Custos de troca de clientes: Outro fator essencial a considerar é o custo de comutação dos clientes. Se os clientes acharem difícil ou muito caro mudar para um dos concorrentes da Prologis, Inc. (PLD), reduz o nível de ameaça de substituição. Por outro lado, se os custos de comutação forem baixos ou inexistentes, o risco de substituição aumenta.
• Fidelidade à marca: Por fim, o grau de lealdade à marca entre os clientes também é um fator crítico que influencia a ameaça de substituição. Se os clientes são leais à marca e produtos da Prologis, Inc. (PLD), reduz a probabilidade de que eles mudem para alternativas disponíveis no mercado.

Portanto, a Prologis, Inc. (PLD) precisa monitorar a ameaça de substituição continuamente para ficar à frente dos concorrentes na indústria de logística e cadeia de suprimentos. A empresa deve se concentrar no fornecimento de serviços e produtos de alta qualidade que excedam as expectativas dos clientes e forneçam proposições de valor exclusivas. Além disso, investir em pesquisa e desenvolvimento para melhorar os produtos e serviços e ofertas inovadoras existentes ajudará a combater a ameaça de substituição.

A ameaça de novos participantes na análise das cinco forças de Porter da Prologis, Inc. (PLD)

A ameaça de novos participantes é uma das cinco forças na análise das cinco forças de Porter. Avalia o nível de concorrência representado por novos participantes para o setor, que pode potencialmente interromper o mercado existente.

• Barreiras à entrada: O setor de logística requer investimento substancial de capital, que atua como uma barreira significativa aos novos participantes. A Prologis, Inc. (PLD) estabeleceu uma forte rede de propriedades em todo o mundo, tornando -o desafiador para os concorrentes entrarem e se estabelecerem no setor.
• Custo da troca: O custo da troca de provedores de logística pode ser alto, considerando os complexos relacionamentos e contratos envolvidos. Esse fator pode atuar como um impedimento para os novos participantes, pois os clientes tendem a manter seus fornecedores atuais.
• Economias de escala: O setor de logística é caracterizado por economias de escala. À medida que o volume de operações aumenta, o custo por unidade diminui. Esse fator atua como uma vantagem significativa para players estabelecidos como a Prologis, que se beneficiam de suas redes e recursos substanciais.
• Regulamentos: O setor de logística está sujeito a vários regulamentos, incluindo leis de zoneamento e ambiental. O cumprimento desses regulamentos requer recursos consideráveis ​​e pode atuar como uma barreira à entrada de novos jogadores.
• Reconhecimento de marca: Forças de logística estabelecidas como a Prologis desfrutam de reconhecimento de marca, que atua como uma vantagem competitiva. Os clientes tendem a preferir trabalhar com players estabelecidos, tornando -o desafiador para os novos participantes ganharem uma posição no setor.

Conclusão: A ameaça de novos participantes no setor de logística é relativamente baixa devido a barreiras significativas à entrada, altos custos de comutação e presença de players estabelecidos como a Prologis. Esses fatores tornam desafiador para os novos players entrarem no mercado e alcançarem economias de escala, dificultando a competição com os players estabelecidos.

Conclusão

A Prologis, Inc. (PLD) é um participante dominante no setor imobiliário industrial e conseguiu sustentar sua vantagem competitiva devido a vários fatores. A estrutura das cinco forças do Porter é uma ferramenta útil para entender as forças que moldam a concorrência da indústria e para identificar a posição da PLD no mercado.

A alta participação de mercado da PLD, o reconhecimento da marca e a vasta experiência oferecem uma vantagem significativa sobre os concorrentes. Além disso, as práticas sustentáveis ​​da empresa, como a certificação LEED e o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentaram sua reputação entre inquilinos e investidores.

A ameaça de novos participantes no setor imobiliário industrial é relativamente baixa, devido ao grande investimento inicial de capital necessário e ao domínio de players estabelecidos como o PLD. No entanto, a empresa não está imune a ameaças competitivas, como o aumento do comércio eletrônico e o potencial de interrupções tecnológicas no setor de logística.

No geral, a posição competitiva do PLD no setor imobiliário industrial é forte, mas a empresa precisará continuar se adaptando às mudanças nas condições do mercado e a investir em práticas sustentáveis ​​para manter seu domínio nos próximos anos.

• Referências:
• https://www.prologis.com/about/sustainability
• https://www.ibisworld.com/
• https://www.investopedia.com/terms/p/porter.asp