Abbott Laboratories (ABT) Bundle
تاريخ موجز لمختبرات أبوت
شهدت مختبرات أبوت، وهي شركة عالمية للرعاية الصحية، تحولات ونموًا كبيرًا منذ تأسيسها في عام 1888. وفي عام 2024، تواصل أبوت التفوق في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الغذائية والأجهزة الطبية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبوت عن صافي مبيعات قدره 30.976 مليار دولار، يعكس أ 3.7% زيادة مقارنة ب 29.868 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | $3,926 | $3,844 | 2.1% |
| المنتجات الغذائية | $6,284 | $6,116 | 2.7% |
| منتجات التشخيص | $6,821 | $7,454 | (8.5%) |
| الأجهزة الطبية | $13,934 | $12,444 | 12.0% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة أبوت العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على Bigfoot Biomedical في 22 سبتمبر 2023 بهدف تعزيز حلول إدارة مرض السكري.
- الاستحواذ على CSI مقابل 851 مليون دولار أمريكي في 27 أبريل 2023، مما أضاف تقنيات جديدة إلى عروض أجهزة الأوعية الدموية التي تقدمها شركة Abbott.
بلغ صافي النقد لشركة أبوت من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تقريبًا 5.7 مليار دولار، زيادة 1.5 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع أرباح التشغيل للقطاع وتحسين إدارة رأس المال العامل.
أداء السوق وعوائد المساهمين
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة أبوت بإعادة الشراء تقريبًا 7 مليون سهم ل 750 مليون دولار. ووافق مجلس الإدارة على إضافة 7 مليارات دولار برنامج إعادة شراء الأسهم في أكتوبر 2024.
أعلنت شركة أبوت عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.55 للسهم الواحد في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل أ 7.8% زيادة على $0.51 إعلان توزيع الأرباح في عام 2023
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أبوت طويلة الأجل تقريبًا 14.979 مليار دولار، مع تصنيف الديون طويلة الأجل من أأ- بواسطة ستاندرد آند بورز و أأ3 بواسطة وكالة موديز.
تواصل شركة أبوت الحفاظ على سيولة قوية بإجمالي النقد والنقد المعادل 7.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تحليل أداء القطاع
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهر أداء أبوت في القطاعات الرئيسية نتائج متنوعة:
| شريحة | مبيعات 2024 (بالملايين) | مبيعات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | $11,982 | $11,503 | 4.2% |
| المنتجات الغذائية | $18,994 | $18,365 | 3.4% |
إن تركيز شركة أبوت على الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية قد جعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، لا سيما في قطاعات الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية.
من يملك مختبرات أبوت (ABT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع مختبرات أبوت (ABT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من أوائل عام 2024 هم كما يلي:
| المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 175.0 | 8.8% |
| شركة بلاك روك | 170.0 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 110.0 | 5.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 80.0 | 4.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 50.0 | 2.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 300.0 | 15.0% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 885.0 | 44.3% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا في مختبرات أبوت. اعتبارًا من عام 2024، يشغل كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ما يلي تقريبًا:
| من الداخل | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| روبرت بي فورد (الرئيس التنفيذي) | 1.5 | 0.075% |
| التنفيذيين الآخرين | 2.0 | 0.1% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 1.0 | 0.05% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 4.5 | 0.225% |
تكوين المساهمين
التكوين العام لمساهمي أبوت هو تقريبًا:
| نوع الملكية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 44.3% |
| مستثمرو التجزئة | 35.0% |
| المطلعين | 0.225% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 20.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت مختبرات أبوت بعض التغييرات في قاعدة المساهمين. ومن الجدير بالذكر أن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي بدأ في أكتوبر 2024، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأسهم العادية، من المتوقع أن يؤثر على هيكل الملكية بشكل كبير من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة أبوت شراء ما يقرب من 7 ملايين سهم مقابل 750 مليون دولار.
أداء السوق وتأثيره على الملكية
أظهر أداء أسهم شركة أبوت مرونة في عام 2024، حيث تعكس العائدات منذ بداية العام حتى الآن اتجاه النمو الذي يؤثر على معنويات المستثمرين. أعلنت الشركة عن مبيعات صافية بلغت حوالي 30.976 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 3.7٪ مقارنة بالعام السابق.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
باختصار، تحتفظ مختبرات أبوت بهيكل ملكية متنوع يهيمن عليه المستثمرون المؤسسيون، مع مشاركة كبيرة من الداخل. من المرجح أن يؤثر الأداء المالي المستمر للشركة والمبادرات الإستراتيجية، مثل برامج إعادة شراء الأسهم، على ديناميكيات الملكية الخاصة بها في المستقبل.
بيان مهمة مختبرات أبوت (ABT).
Overview
تلتزم مختبرات أبوت بتعزيز الصحة والرفاهية من خلال الابتكار والتميز في منتجاتها وخدماتها. يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في تقديم حلول رعاية صحية عالية الجودة تعمل على تحسين الحياة على مستوى العالم.
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة أبوت عن إجمالي صافي مبيعات قدره 30.976 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بـ 29.868 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وباستثناء تأثير النقد الأجنبي، بلغ إجمالي نمو المبيعات 6.7%.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) | تأثير صرف العملات الأجنبية (%) | إجمالي التغير باستثناء العملات الأجنبية (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | 3.926 مليار دولار | 3.844 مليار دولار | 2.1% | (7.3)% | 9.4% |
| المنتجات الغذائية | 6.284 مليار دولار | 6.116 مليار دولار | 2.7% | (3.1)% | 5.8% |
| منتجات التشخيص | 6.821 مليار دولار | 7.454 مليار دولار | (8.5)% | (2.9)% | (5.6)% |
| الأجهزة الطبية | 13.934 مليار دولار | 12.444 مليار دولار | 12.0% | (1.6)% | 13.6% |
البحث والتطوير
وينعكس التزام أبوت بالابتكار في نفقات البحث والتطوير، والتي بلغت 2.1 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 2.6% عن العام السابق.
عوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة أبوت عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.55 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 7.8٪ من 0.51 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع نفسه من عام 2023. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 7 ملايين سهم مقابل 750 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| سنة | أرباح ربع سنوية لكل سهم | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (مليون) | إجمالي مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $0.55 | 7 | $750 |
| 2023 | $0.51 | لا يوجد | لا يوجد |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Abbott توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. أدى الاستحواذ على شركة Cardiovascular Systems, Inc. مقابل 851 مليون دولار في أبريل 2023 إلى تعزيز محفظة شركة Abbott في قطاع أجهزة الأوعية الدموية. علاوة على ذلك، فإن تعاون شركة Abbott مع شركة Medtronic لدمج أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز مع أجهزة توصيل الأنسولين الخاصة بشركة Medtronic يوضح تركيزها على الحلول المبتكرة لإدارة مرض السكري.
الوصول العالمي
وصلت مبيعات أبوت الدولية إلى 18.994 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 18.365 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس معدل نمو قدره 3.4%. وقد ساهم حضور الشركة الراسخ في الأسواق الناشئة بشكل كبير في هذا النمو، حيث شهدت الأسواق الناشئة الرئيسية زيادة في مبيعات المنتجات الصيدلانية القائمة بنسبة 9.7%.
خاتمة
يتوافق بيان مهمة مختبرات أبوت مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، مع التركيز على الالتزام القوي بالابتكار والجودة وقيمة المساهمين في قطاع الرعاية الصحية.
كيف تعمل مختبرات أبوت (ABT).
شركة Overview
تعمل مختبرات أبوت من خلال أربعة قطاعات رئيسية: المنتجات الصيدلانية القائمة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات التشخيصية، والأجهزة الطبية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبوت عن صافي مبيعات بقيمة 30.976 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 3.7٪ مقارنة بـ 29.868 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
تشمل أبرز إنجازات أبوت المالية ما يلي:
- وبلغ صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4.173 مليار دولار، مقارنة بـ 4.129 مليار دولار في عام 2023.
- بلغت ربحية السهم الأساسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.39 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت ربحية السهم المخففة 2.38 دولارًا أمريكيًا.
- بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4.914 مليار دولار.
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي صافي المبيعات للعملاء الخارجيين حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | إجمالي التغيير (%) | تأثير صرف العملات الأجنبية (%) | إجمالي التغير باستثناء العملات الأجنبية (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | 3,926 | 3,844 | 2.1 | (7.3) | 9.4 |
| المنتجات الغذائية | 6,284 | 6,116 | 2.7 | (3.1) | 5.8 |
| منتجات التشخيص | 6,821 | 7,454 | (8.5) | (2.9) | (5.6) |
| الأجهزة الطبية | 13,934 | 12,444 | 12.0 | (1.6) | 13.6 |
| إجمالي القطاعات التي يمكن الإبلاغ عنها | 30,965 | 29,858 | 3.7 | (3.0) | 6.7 |
| آخر | 11 | 10 | ن / م | ن / م | ن / م |
| صافي المبيعات | 30,976 | 29,868 | 3.7 | (3.0) | 6.7 |
التدفق النقدي والسيولة
مقاييس التدفق النقدي لشركة Abbott للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي كما يلي:
- وبلغ إجمالي صافي النقد من الأنشطة التشغيلية حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي عن العام السابق.
- ارتفع النقد وما يعادله من 6.9 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023 إلى 7.6 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024.
- بلغ رأس المال العامل 8.9 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024.
عوائد الديون والمساهمين
تتضمن استراتيجيات إدارة الديون وعائدات المساهمين لدى شركة Abbott ما يلي:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان تصنيف ديون أبوت طويلة الأجل هو AA- من قبل وكالة S&P Global Ratings.
- أعادت شركة أبوت شراء ما يقرب من 7 ملايين سهم مقابل 750 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغت توزيعات الأرباح المعلنة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 0.55 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة قدرها 7.8٪ من 0.51 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023.
البحث والتطوير
تفاصيل نفقات البحث والتطوير (R&D) هي كما يلي:
- وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.095 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بـ 2.041 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
تشمل عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لشركة Abbott ما يلي:
- الاستحواذ على شركة Cardiovasculary Systems, Inc. (CSI) مقابل 851 مليون دولار تقريبًا.
- الاستحواذ على شركة Bigfoot Biomedical, Inc. لتعزيز حلول إدارة مرض السكري.
ديناميات السوق والتحديات
تواجه شركة أبوت ديناميكيات السوق بما في ذلك:
- يؤثر انخفاض الطلب على اختبارات فيروس كورونا (كوفيد-19) على مبيعات المنتجات التشخيصية.
- الضغوط التنظيمية والمنافسة التي تؤثر على التسعير والحصة السوقية.
كيف تجني مختبرات أبوت (ABT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مختبرات أبوت إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية والمنتجات التشخيصية والمنتجات الصيدلانية القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 30.976 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7٪ مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) | تأثير صرف العملات الأجنبية (%) | إجمالي التغيير باستثناء العملات الأجنبية (%) |
|---|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | $3,926 | 2.1 | (7.3) | 9.4 |
| المنتجات الغذائية | $6,284 | 2.7 | (3.1) | 5.8 |
| منتجات التشخيص | $6,821 | (8.5) | (2.9) | (5.6) |
| الأجهزة الطبية | $13,934 | 12.0 | (1.6) | 13.6 |
| المجموع | $30,976 | 3.7 | (3.0) | 6.7 |
قطاع الأجهزة الطبية
يعد قطاع الأجهزة الطبية أكبر مساهم في إيرادات شركة أبوت. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلن هذا القطاع عن مبيعات بقيمة 13.934 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 12٪ على أساس سنوي. تشمل فئات المنتجات الرئيسية ضمن هذا القطاع رعاية مرضى السكري والفيزيولوجيا الكهربية وأجهزة القلب الهيكلية.
ساهمت رعاية مرضى السكري، وخاصة أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز، بشكل كبير حيث بلغ إجمالي المبيعات 4.942 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 17.4% مقارنة بالعام السابق. كان النمو مدفوعًا بالشعبية المستمرة واختراق السوق لتقنية Abbott's FreeStyle Libre.
قسم المنتجات الغذائية
حقق قطاع المنتجات الغذائية مبيعات بقيمة 6.284 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.7٪. وشهدت شركة تغذية الأطفال الأمريكية زيادة بنسبة 11.8% بسبب مكاسب حصتها في السوق في تركيبة حليب الأطفال، في حين شهدت شركة التغذية الدولية للأطفال انخفاضًا بنسبة 6.8% بسبب التحديات الإقليمية المختلفة.
قسم المنتجات التشخيصية
وفي قطاع المنتجات التشخيصية، انخفض صافي المبيعات بنسبة 8.5% إلى 6.821 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في الطلب على منتجات اختبار كوفيد-19، والتي حققت مبيعات بقيمة 571 مليون دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، شهدت عمليات التشخيص زيادة بنسبة 6.3%، مدفوعة بنمو حجم الاختبارات التشخيصية الروتينية.
تأسيس قطاع المنتجات الصيدلانية
حقق هذا القطاع مبيعات صافية بلغت 3.926 مليار دولار، بزيادة 2.1٪. وكان النمو مدفوعاً بالأسواق الناشئة الرئيسية، التي ارتفعت بنسبة 9.7% عند استبعاد تأثيرات صرف العملات الأجنبية. ومع ذلك، شهدت الأسواق القائمة نموًا ضئيلًا بسبب الضغوط التنافسية.
هيكل التكلفة والربحية
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة أبوت للربع الثالث من عام 2024 51.4%، ارتفاعًا من 49.7% في الربع نفسه من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار ومبادرات تحسين هامش الربح الإجمالي في مختلف الأعمال.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $1,646 | $1,436 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.94 | $0.82 |
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $713 | $672 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) | $2,895 | $2,723 |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة أبوت ما يقرب من 5.7 مليار دولار أمريكي من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، ارتفاعًا من 4.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق. حافظت الشركة على سيولة قوية حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 7.558 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تتضمن الإدارة المالية لشركة Abbott برنامجًا قويًا لإعادة شراء الأسهم، حيث تم إنفاق ما يقرب من 750 مليون دولار لإعادة شراء 7 ملايين سهم في الربع الثالث من عام 2024. وقد أذن مجلس الإدارة بمبلغ إضافي قدره 7 مليارات دولار لإعادة شراء الأسهم بموجب خطة جديدة اعتبارًا من أكتوبر 2024.
خاتمة
إن تدفقات الإيرادات المتنوعة لمختبرات Abbott عبر الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية والتشخيصات والأدوية، جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفعالة للتكلفة وتوليد التدفق النقدي، تضع الشركة في موضع النمو المستمر اعتبارًا من عام 2024.
Abbott Laboratories (ABT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Abbott Laboratories (ABT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Abbott Laboratories (ABT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Abbott Laboratories (ABT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.