Adecoagro S.A. (AGRO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Adecoagro S.A. (AGRO)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Adecoagro S.A. في عام 2002 من قبل مجموعة من المستثمرين الأرجنتينيين والدوليين، بما في ذلك رجل الأعمال مارسيلينو بي إيجويا. تركز الشركة في المقام الأول على الإنتاج الزراعي وإدارة الأراضي وإنتاج الطاقة المتجددة.
توسيع الأعمال
في البداية، بدأت Adecoagro عملياتها في الأرجنتين، مع التركيز على زراعة المحاصيل مثل فول الصويا, حبوب ذرة، و قمح. وفي عام 2005، بدأت الشركة في تنويع عملياتها من خلال الاستثمار في قطاع الألبان، ثم دخلت أسواق السكر والإيثانول في عام 2008.
الإدراج العام
في عام 2011، تم طرح شركة Adecoagro S.A. للاكتتاب العام في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر الزراعية. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 150 مليون دولار، والذي تم استخدامه لمزيد من التوسع والتحسينات التشغيلية.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | إجمالي الأصول (بملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 395.2 | 40.9 | 1,233.3 | 95.5 |
| 2018 | 466.1 | 50.1 | 1,425.8 | 119.4 |
| 2019 | 498.9 | 20.2 | 1,445.6 | 84.7 |
| 2020 | 530.4 | 70.5 | 1,578.2 | 125.3 |
| 2021 | 630.5 | 102.7 | 1,706.9 | 163.8 |
| 2022 | 712.2 | 92.4 | 1,862.9 | 177.1 |
مبادرات التنمية المستدامة
قامت شركة Adecoagro باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددةوخاصة في مشاريع الطاقة الحيوية والكتلة الحيوية. وفي عام 2019، بدأت الشركة في بناء أ محطة طاقة الكتلة الحيوية بسعة 30 ميغاواط والتي تهدف إلى استغلال مخلفات قصب السكر.
التوسع الجغرافي
بالإضافة إلى عملياتها في الأرجنتين، قامت Adecoagro بتوسيع بصمتها الزراعية لتشمل دولًا مثل البرازيل و باراجواي، مما يعزز محفظتها في إنتاج السكر والإيثانول.
التحديات وظروف السوق
وقد واجهت الشركة تقلبات في أسعار السلع مما أثر على أدائها المالي. على سبيل المثال، في عام 2020، ارتفع سعر سكر شهدت تقلبات، مما أدى إلى مراجعة تشغيلية. تواصل Adecoagro التكيف مع المشهد الزراعي المتغير، مع التركيز على أساليب الإنتاج الفعالة والممارسات المستدامة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت Adecoagro عن إيرادات تبلغ تقريبًا 850 مليون دولار للسنة المالية، مما يظهر انتعاشًا قويًا بعد الوباء. وتظل الشركة ملتزمة بتنويع خطوط إنتاجها وتعزيز الإنتاجية من خلال التقدم التكنولوجي.
من يملك شركة Adecoagro S.A. (AGRO)
هيكل الملكية
يتم تداول شركة Adecoagro S.A. (AGRO) للتداول العام، وتنقسم ملكيتها بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تم تفصيل حصص الملكية في الجدول أدناه:
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.12% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.95% |
| أداج كابيتال مانجمنت، إل بي | 4.53% |
| البحوث الاستشارية، وشركة | 3.89% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 3.00% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 23.00% |
| التعويم العام | 56.00% |
كبار المساهمين
فيما يلي تفاصيل المساهمين الرئيسيين وعدد أسهمهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 5.12% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,450,000 | 4.95% |
| أداج كابيتال مانجمنت، إل بي | 1,350,000 | 4.53% |
| البحوث الاستشارية، وشركة | 1,150,000 | 3.89% |
| فريق الإدارة التنفيذية | 900,000 | 3.00% |
القيمة السوقية والإيرادات
توضح القيمة السوقية لشركة Adecoagro وأرقام الإيرادات الأخيرة مكانتها المالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| القيمة السوقية | $1,000 |
| الإيرادات (2022) | $400 |
| صافي الدخل (2022) | $50 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | $100 |
علاقات المستثمرين
- موقع إلكتروني: www.adecoagro.com
- الاتصال بالمستثمر: investor.relations@adecoagro.com
- التقارير السنوية: متاح في قسم علاقات المستثمرين بالموقع
اتجاهات الملكية المؤسسية
تشير الاتجاهات الحديثة في الملكية المؤسسية إلى التحول نحو زيادة الاستثمار:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2020 | 45.00% |
| 2021 | 50.00% |
| 2022 | 55.00% |
| 2023 | 58.00% |
بيان مهمة Adecoagro S.A. (AGRO).
شركة Overview
Adecoagro S.A. هي شركة زراعية رائدة تركز على الإنتاج المستدام. تأسست الشركة في عام 2002، وتعمل في جميع أنحاء الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي. وهي متخصصة في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية بما في ذلك الحبوب والسكر ومنتجات الألبان.
بيان المهمة
مهمة Adecoagro هي خلق القيمة من خلال الزراعة المستدامةوتعزيز الإنتاجية مع احترام البيئة والمجتمع. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في القطاع الزراعي من خلال تنفيذ ممارسات مبتكرة لتلبية متطلبات العدد المتزايد من سكان العالم.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من أحدث النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فإن المقاييس المالية الرئيسية لشركة Adecoagro هي كما يلي:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 633.8 مليون |
| صافي الدخل | 89.4 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 172.8 مليون |
| إجمالي الأصول | 1.4 مليار |
| الديون طويلة الأجل | 213.5 مليون |
القيم الأساسية
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.
- ابتكار: الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين الإنتاجية الزراعية.
- جودة: السعي لتحقيق أفضل جودة في جميع المنتجات والممارسات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية.
- المشاركة المجتمعية: العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لتعزيز العلاقات الإيجابية.
الأهداف الاستراتيجية
حددت Adecoagro عدة أهداف استراتيجية تشمل:
- توسيع الأراضي الزراعية وتنوع المحاصيل.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا.
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- تعزيز الشراكات مع الموزعين المحليين والعالميين.
- الالتزام بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الإنجازات الأخيرة
في عام 2023، حققت Adecoagro إنجازات مهمة:
- زيادة إنتاج السكر بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.
- إطلاق برنامج الاستدامة الذي أدى إلى تقليل استخدام المياه بنسبة 15%.
- استثمار 30 مليون دولار في تقنيات الري المبتكرة.
موقف السوق
تُصنف شركة Adecoagro كأحد أهم اللاعبين في القطاع الزراعي في أمريكا الجنوبية:
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| إنتاج السكر | 5.2 |
| إنتاج الحبوب | 3.1 |
| منتجات الألبان | 2.5 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة معدل نمو يبلغ حوالي 8% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بما يلي:
- التوسع في أسواق جديدة.
- مواصلة الاستثمار في الزراعة المستدامة.
- زيادة الطلب على المنتجات العضوية.
خاتمة
من خلال الالتزام برسالتها ورؤيتها، تهدف Adecoagro إلى الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في مجال الزراعة المستدامة داخل السوق الزراعية العالمية الديناميكية.
كيف تعمل شركة Adecoagro S.A. (AGRO).
Overview من Adecoagro S.A.
Overview من Adecoagro S.A.
تعمل شركة Adecoagro S.A. ضمن القطاع الزراعي، مع التركيز على إنتاج مختلف السلع في أمريكا الجنوبية، وخاصة في الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي. تعمل الشركة في مجال الزراعة وتوليد الطاقة من الموارد المتجددة وإنتاج الألبان والمنتجات الغذائية الأخرى.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت Adecoagro عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.07 مليار دولار، بصافي دخل 145.6 مليون دولار. تم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا العام عند 312.5 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2022 |
|---|---|
| ربح | 1.07 مليار دولار |
| صافي الدخل | 145.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 312.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.67 مليار دولار |
| دَين | 350 مليون دولار |
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات Adecoagro إلى عدة قطاعات:
- زراعة
- الطاقة المتجددة
- ألبان
- تجهيز الأغذية
العمليات الزراعية
يركز القسم الزراعي على إنتاج الحبوب والبذور الزيتية وقصب السكر. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن زراعة ما يقرب من 150.000 هكتار من الأرض.
إنتاج الطاقة المتجددة
تدير Adecoagro مرافق الطاقة المتجددة التي تستخدم أنظمة الكتلة الحيوية والتوليد المشترك للطاقة. قدرة الطاقة من هذه المصادر موجودة 104 ميجاوات.
| مقاييس الطاقة المتجددة | قيمة |
|---|---|
| سعة الطاقة | 104 ميجاوات |
| الطاقة المنتجة (2022) | 450 جيجاوات ساعة |
| خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | 320,000 طن |
إنتاج الألبان
يعد قطاع الألبان مهمًا بالنسبة لشركة Adecoagro، حيث يبلغ حجم القطيع تقريبًا 10.500 بقرة. تنتج الشركة حوالي 75 مليون لتر من الحليب سنويا.
| مقاييس إنتاج الألبان | قيمة |
|---|---|
| حجم قطيع البقر | 10,500 |
| إنتاج الحليب السنوي | 75 مليون لتر |
| حصة السوق في الأرجنتين | 5% |
تجهيز الأغذية
يضيف قطاع تجهيز الأغذية قيمة إلى المنتجات المنتجة من خلال عمليات الزراعة ومنتجات الألبان. ويشمل إنتاج الجبن واللبن ومنتجات الألبان الأخرى، ويحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 200 مليون دولار.
حضور السوق والاستراتيجية
ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة Adecoagro على الاستدامة والابتكار، بهدف تحقيق النمو في كل من الأسواق المحلية والدولية. تقوم الشركة بتصدير المنتجات إلى أكثر من 25 دولة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت Adecoagro عن استثمار 50 مليون دولار لتوسيع عملياتها الزراعية وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة Adecoagro S.A. (AGRO) المال
الإنتاج الزراعي
تعمل شركة Adecoagro S.A. بشكل أساسي في مجال الإنتاج الزراعي، مع التركيز على محاصيل مثل فول الصويا والذرة والأرز. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إنتاج إجمالي قدره تقريبًا 1.4 مليون طن من فول الصويا و 800.000 طن من الذرة. تساهم إيرادات المبيعات الناتجة عن هذه المحاصيل بشكل كبير في دخلها الإجمالي.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون دولار أمريكي) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي | 300 | 55% |
| تحويل الأراضي | 150 | 27% |
| توليد الطاقة | 75 | 13% |
| آحرون | 25 | 5% |
خدمات تحويل الأراضي
كما تعمل الشركة في مجال تحويل الأراضي حيث تقوم بتحويل الأراضي إلى حقول صالحة للزراعة. في عام 2022، تغيرت شركة Adecoagro 8000 هكتار من الأراضي، وتوليد إيرادات 150 مليون دولار. ويعتبر هذا القطاع حاسما في استغلال الأراضي المتخلفة لزيادة الإنتاجية الزراعية.
توليد الطاقة
استثمرت Adecoagro في الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الحيوية من عمليات قصب السكر. وفي عام 2022، أنتجت الشركة ما يقرب من 120 جيجاواط ساعة الطاقة، ترجمة 75 مليون دولار أمريكي في الإيرادات. ويساعد هذا التنويع في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الزراعية.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
في عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي تكلفة البضائع المبيعة لـ Adecoagro بـ 400 مليون دولاروالتي تشمل تكاليف الإنتاج المتعلقة بالبذور والأسمدة والعمالة والآلات. تعد COGS ضرورية في تقييم هامش الربح الإجمالي، الذي بلغ تقريبًا 225 مليون دولار للسنة.
هوامش الربح
كان هامش الربح الإجمالي لشركة Adecoagro لعام 2022 تقريبًا 15%، مع عرض كفاءة الشركة في إدارة التكاليف مقارنة بإيراداتها. بلغ صافي الدخل للسنة 80 مليون دولار أمريكي.
تواجد السوق
تعمل Adecoagro في المناطق الزراعية الرئيسية في الأرجنتين والبرازيل، مستفيدة بشكل فعال من الظروف الزراعية المواتية. ويبلغ إجمالي الأراضي المملوكة للشركة حوالي 60.000 هكتاروتعزيز موقعها الاستراتيجي في البلدين.
التصدير والمبيعات المحلية
- إيرادات التصدير: 200 مليون دولار أمريكي (2022)
- الإيرادات المحلية: 100 مليون دولار أمريكي (2022)
استراتيجيات النمو المستقبلي
تستكشف Adecoagro بنشاط فرص التوسع في قطاع الطاقة المتجددة. وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية للطاقة من خلال 20% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بهدف إضافة 100 جيجاوات ساعة لتوليد الطاقة المتجددة.
المؤشرات المالية
| مؤشر | 2022 القيمة | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار دولار أمريكي | 10% |
| إجمالي الالتزامات | 700 مليون دولار | 8% |
| عدالة | 800 مليون دولار | 12% |
Adecoagro S.A. (AGRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support