Adecoagro S.A. (Agro): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Adecoagro S.A. (AGRO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Une brève histoire d'Adecoagro S.A. (Agro)

Fondation et premières années

Adecoagro S.A. a été fondée en 2002 par un groupe d'investisseurs argentins et internationaux, dont l'entrepreneur Marcelino B. EGuia. La société se concentre principalement sur la production agricole, la gestion des terres et la production d'énergies renouvelables.

Extension des entreprises

Initialement, Adecoagro a commencé ses opérations en Argentine, en se concentrant sur la culture de cultures telles que soja, maïs, et blé. En 2005, la société a commencé à diversifier ses opérations en investissant dans le secteur laitier, suivi de l'entrée dans les marchés du sucre et de l'éthanol en 2008.

Liste publique

En 2011, Adecoagro S.A. Bourse de New York (NYSE) Sous le symbole de ticker Agro. L'offre publique initiale (IPO) a soulevé approximativement 150 millions de dollars, qui a été utilisé pour une expansion et des améliorations opérationnelles supplémentaires.

Performance financière

Année Revenu total (en millions USD) Revenu net (en millions USD) Total des actifs (en millions USD) EBITDA (en millions USD)
2017 395.2 40.9 1,233.3 95.5
2018 466.1 50.1 1,425.8 119.4
2019 498.9 20.2 1,445.6 84.7
2020 530.4 70.5 1,578.2 125.3
2021 630.5 102.7 1,706.9 163.8
2022 712.2 92.4 1,862.9 177.1

Initiatives de développement durable

Adecoagro a fait des investissements importants dans énergie renouvelable, en particulier dans les projets de bioénergie et de biomasse. En 2019, l'entreprise a commencé la construction d'un centrale de biomasse avec une capacité de 30 MW qui vise à utiliser des résidus de canne à sucre.

Expansion géographique

En plus de ses opérations en Argentine, Adecoagro a élargi son empreinte agricole à des pays comme Brésil et Paraguay, améliorant encore son portefeuille dans la production de sucre et d'éthanol.

Défis et conditions du marché

La société a été confrontée à des fluctuations des prix des matières premières, qui ont eu un impact sur ses performances financières. Par exemple, en 2020, le prix de sucre Volatilité expérimentée, conduisant à un examen opérationnel. Adecoagro continue de s'adapter à l'évolution du paysage agricole, en se concentrant sur des méthodes de production efficaces et des pratiques durables.

Développements récents

En 2023, Adecoagro a déclaré un revenu d'environ 850 millions de dollars Pour l'exercice, présentant un rebond robuste post-pandémique. L'entreprise reste déterminée à diversifier ses gammes de produits et à améliorer la productivité grâce à des progrès technologiques.



A qui possède Adecoagro S.A. (Agro)

Structure de propriété

Adecoagro S.A. (AGRO) est cotée en bourse et sa propriété est divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de la société. Depuis les derniers dépôts, les enjeux de propriété sont détaillés dans le tableau ci-dessous:

Propriétaire Pourcentage de propriété
BlackRock, Inc. 5.12%
Dimensionnal Fund Advisors LP 4.95%
Adage Capital Management, L.P. 4.53%
Advisory Research, Inc. 3.89%
Dirigeants de l'entreprise 3.00%
Autres investisseurs institutionnels 23.00%
Flotteur public 56.00%

Importants actionnaires

Les détails suivants sont les principaux actionnaires et leurs actions respectives:

Actionnaire Actions tenues Pourcentage de parts totales
BlackRock, Inc. 1,500,000 5.12%
Dimensionnal Fund Advisors LP 1,450,000 4.95%
Adage Capital Management, L.P. 1,350,000 4.53%
Advisory Research, Inc. 1,150,000 3.89%
Équipe de direction 900,000 3.00%

Capitalisation boursière et revenus

La capitalisation boursière d'Adecoagro et les récents chiffres de revenus démontrent sa situation financière:

Métrique financière Valeur (en millions)
Capitalisation boursière $1,000
Revenus (2022) $400
Revenu net (2022) $50
EBITDA (2022) $100

Relations avec les investisseurs

  • Site web: www.adecoagro.com
  • Contact des investisseurs: investor.relations@adecoagro.com
  • Rapports annuels: Disponible sur la section Relations des investisseurs du site Web

Tendances de la propriété institutionnelle

Les tendances récentes de la propriété institutionnelle indiquent une transition vers une augmentation des investissements:

Année Pourcentage de propriété institutionnelle
2020 45.00%
2021 50.00%
2022 55.00%
2023 58.00%


Énoncé de mission Adecoagro S.A. (AGRO)

Entreprise Overview

Adecoagro S.A. est une société agricole de premier plan axée sur la production durable. Créée en 2002, la société opère à travers l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Il est spécialisé dans la production d'une variété de produits agricoles, notamment des céréales, du sucre et des produits laitiers.

Énoncé de mission

La mission d'Adecoagro est de créer de la valeur grâce à l'agriculture durable, améliorer la productivité tout en respectant l'environnement et la société. La société vise à être un leader du secteur agricole en mettant en œuvre des pratiques innovantes pour répondre aux demandes d'une population mondiale croissante.

Mesures financières clés

À partir des derniers résultats financiers de l'année se terminant le 31 décembre 2022, les principales mesures financières d'Adecoagro sont les suivantes:

Métrique Valeur (en USD)
Revenu 633,8 millions
Revenu net 89,4 millions
EBITDA 172,8 millions
Actif total 1,4 milliard
Dette à long terme 213,5 millions

Valeurs fondamentales

  • Durabilité: Engagement envers les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
  • Innovation: Utilisation des technologies avancées pour améliorer la productivité agricole.
  • Qualité: Rechercher la meilleure qualité dans tous les produits et pratiques.
  • Intégrité: Mener des affaires de manière éthique.
  • Engagement communautaire: Travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour favoriser les relations positives.

Objectifs stratégiques

Adecoagro a décrit plusieurs objectifs stratégiques qui incluent:

  • Développez la diversité des terres agricoles et des cultures.
  • Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie.
  • Investissez dans des projets d'énergie renouvelable.
  • Renforcer les partenariats avec les distributeurs locaux et mondiaux.
  • Engagez-vous dans les initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

Réalisations récentes

En 2023, Adecoagro a atteint des jalons importants:

  • Augmentation de la production de sucre de 12% par rapport à l'année précédente.
  • A lancé un programme de durabilité qui a réduit l'utilisation de l'eau de 15%.
  • A investi 30 millions de dollars dans des technologies d'irrigation innovantes.

Position sur le marché

Adecoagro est l'un des acteurs les plus importants du secteur agricole d'Amérique du Sud:

Segment de marché Part de marché (%)
Production de sucre 5.2
Production de céréales 3.1
Produits laitiers 2.5

Perspectives futures

La société projette un taux de croissance d'environ 8% par an au cours des cinq prochaines années, tirée par:

  • Extension dans de nouveaux marchés.
  • Investissement continu dans l'agriculture durable.
  • Demande croissante de produits biologiques.

Conclusion

Grâce à l'adhésion à sa mission et à sa vision, Adecoagro vise à maintenir sa position de leader dans l'agriculture durable au sein du marché agricole mondial dynamique.



Comment fonctionne Adecoagro S.A. (Agro)

Overview d'Adecoagro S.A.

Adecoagro S.A. opère dans le secteur agricole, en se concentrant sur la production de diverses produits en Amérique du Sud, en particulier en Argentine, au Brésil et en Uruguay. L'entreprise est impliquée dans l'agriculture, la production d'énergie à partir de ressources renouvelables et la production de produits laitiers et d'autres produits alimentaires.

Mesures financières clés

Pour l'exercice 2022, Adecoagro a déclaré des revenus d'environ 1,07 milliard de dollars, avec un revenu net de 145,6 millions de dollars. L'EBITDA pour l'année a été enregistré à 312,5 millions de dollars.

Métriques financières 2022
Revenu 1,07 milliard de dollars
Revenu net 145,6 millions de dollars
EBITDA 312,5 millions de dollars
Actif total 1,67 milliard de dollars
Dette 350 millions de dollars

Segments d'entreprise

Les opérations d'Adecoagro sont divisées en plusieurs segments:

  • Agriculture
  • Énergie renouvelable
  • Laitier
  • Transformation des aliments

Opérations agricoles

La division agricole se concentre sur la production de grains, de graines pétrolières et de canne à sucre. En 2023, la société a déclaré cultiver approximativement 150 000 hectares de terre.

Production d'énergie renouvelable

Adecoagro exploite des installations d'énergie renouvelable qui utilisent des systèmes de biomasse et de cogénération. La capacité énergétique de ces sources est autour 104 MW.

Mesures d'énergie renouvelable Valeur
Capacité énergétique 104 MW
Énergie produite (2022) 450 GWh
Réduction des émissions de CO2 320 000 tonnes

Production laitière

Le segment laitier est significatif pour Adecoagro, avec une taille de troupeau d'environ 10 500 vaches. L'entreprise produit autour 75 millions de litres de lait chaque année.

Métriques de production laitière Valeur
Taille du troupeau de vache 10,500
Production de lait annuelle 75 millions de litres
Part de marché en Argentine 5%

Transformation des aliments

Le segment de transformation des aliments ajoute de la valeur aux produits produits par l'agriculture et les opérations laitières. Il comprend la production de fromage, de yaourt et d'autres produits laitiers, générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 millions de dollars.

Présence et stratégie du marché

L'accent stratégique d'Adécoagro est sur la durabilité et l'innovation, visant la croissance sur les marchés nationaux et internationaux. L'entreprise exporte des produits 25 pays.

Développements récents

En 2023, Adecoagro a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour élargir ses opérations agricoles et améliorer la capacité des énergies renouvelables.



Comment Adecoagro S.A. (Agro) fait de l'argent

Production agricole

Adecoagro S.A. opère principalement dans la production agricole, en se concentrant sur des cultures telles que le soja, le maïs et le riz. En 2022, la société a déclaré une production totale d'environ 1,4 million de tonnes du soja et 800 000 tonnes du maïs. Les revenus des ventes générés par ces cultures contribuent considérablement à son revenu global.

Répartition des revenus par segment

Segment 2022 Revenus (millions USD) % des revenus totaux
Production agricole 300 55%
Transformation des terres 150 27%
Production d'énergie 75 13%
Autres 25 5%

Services de transformation des terres

L'entreprise est également engagée dans la transformation des terres, où elle convertit les terres en champs arables. En 2022, Adécoagro s'est transformé autour 8 000 hectares de terre, générant des revenus de 150 millions USD. Ce segment est crucial pour utiliser les terres sous-développées pour augmenter la productivité agricole.

Production d'énergie

Adecoagro a investi dans les énergies renouvelables, en particulier la bioénergie de ses opérations de canne à sucre. En 2022, la société a généré environ 120 GWh d'énergie, traduisant par 75 millions USD en revenus. Cette diversification aide à atténuer les risques associés à la volatilité agricole.

Coût des marchandises vendues (rouages)

En 2022, le COG total pour Adecoagro a été signalé à 400 millions USD, qui comprend les coûts de production liés aux graines, aux engrais, à la main-d'œuvre et aux machines. Le COGS est essentiel pour évaluer la marge brute, qui se dressait à peu près 225 millions USD pour l'année.

Marges bénéficiaires

La marge bénéficiaire globale d'Adecoagro pour 2022 était approximativement 15%, présentant l'efficacité de l'entreprise dans la gestion des coûts par rapport à ses revenus. Le bénéfice net de l'année s'élevait à 80 millions USD.

Présence du marché

Adecoagro opère dans des régions agricoles clés en Argentine et au Brésil, capitalisant efficacement sur des conditions agricoles favorables. Le terrain total appartenant à la société est à peu près 60 000 hectares, renforçant son positionnement stratégique dans les deux pays.

Exportation et ventes intérieures

  • Revenus d'exportation: 200 millions USD (2022)
  • Revenus intérieurs: 100 millions USD (2022)

Stratégies de croissance futures

Adecoagro explore activement les opportunités d'expansion dans le secteur des énergies renouvelables. La société prévoit d'augmenter sa capacité de production d'énergie par 20% au cours des trois prochaines années, visant un 100 gwh de la production d'énergie renouvelable.

Indicateurs financiers

Indicateur Valeur 2022 Taux de croissance (%)
Actif total 1,5 milliard USD 10%
Passifs totaux 700 millions USD 8%
Équité 800 millions USD 12%

DCF model

Adecoagro S.A. (AGRO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support